- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Ресурс: AGB Moldova 2009-2010 / Forecasts ZenithOptimedia Общие инвестиции в рекламу в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 5,7 %. Политическая. презентация
Содержание
- 1. Ресурс: AGB Moldova 2009-2010 / Forecasts ZenithOptimedia Общие инвестиции в рекламу в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 5,7 %. Политическая.
- 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ АНАЛИЗ ТВ РЫНКА
- 3. ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕКЛАМНОГО РЫНКА Ресурс: AGB
- 4. В мил. Евро Инвестиции на рекламу по
- 5. ОХВАТ ПО МЕДИА НОСИТЕЛЯМ Охват, % Источник:
- 6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (2010) Источник: Национальное Бюро
- 7. АНАЛИЗ ТВ РЫНКА 2009 VS. 2010
- 8. 2009 Источник: AGB Moldova 2009-2010; ЦА:
- 9. 2009 Источник: AGB Moldova 2009-2010; ЦА:
- 10. СЕЗОННОСТЬ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ Источник: AGB Moldova 2009-2010;
- 11. ТЕЛЕСМОТРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Источник: AGB
- 12. ТЕЛЕСМОТРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ AMR, % (для
- 13. СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ РЕЙТИНГИ ТВ КАНАЛОВ PRIME TIME
- 14. Источник: AGB Moldova 2009-2010; ЦА: 18+
- 15. ДОЛИ SALES HOUSE ПО ОБЪЕМАМ ДОСТУПНОГО ИНВЕНТАРЯ
- 16. ДОЛИ SALES HOUSE ПО ОБЪЕМАМ ПРОДАННОГО ИНВЕНТАРЯ
- 17. SOLD OUT ТЕЛЕКАНАЛОВ В процентном соотношении,
- 18. SOLD OUT ТЕЛЕКАНАЛОВ Источник: AGB Moldova 2009-2010
- 19. ДОЛИ ПО SOLD OUT ТЕЛЕКАНАЛОВ 2010 год
- 20. ИНФЛЯЦИЯ ИНФЛЯЦИЯ НА ТВ КАНАЛАХ Casa Media в 2010
- 21. TOP 20 КАТЕГОРИЙ ПО КУПЛЕНОМУ ИНВЕНТАРЮ 2009
- 22. Источник: AGB Moldova 2009-2010 2009 2010
- 23. ОБЪЕМ ТВ РЫНКА Принцип расчета: Выгружаем
- 24. ВЫВОДЫ По коммерческим долям телесмотрения стоит отметить
- 25. АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕССЫ 2009 VS. 2010
- 26. РЫНОК ПРЕССЫ – ТИПЫ ИЗДАНИЙ (ТОП 5
- 27. ОХВАТ ЕЖЕДНЕВНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА ПОЛ ГОДА ПО
- 28. ОХВАТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА ПОЛ ГОДА ПО
- 29. TOP 15 СЕВЕР ОХВАТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА
- 30. ОХВАТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА ПОЛ ГОДА ПО
- 31. ОХВАТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА ПОЛ ГОДА ПО
- 32. ОХВАТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА ПОЛ ГОДА ПО
- 33. ОБЪЕМ РЫНКА ПРЕССЫ (2009 VS. 2010) 2010
- 34. ВЫВОДЫ
- 35. АНАЛИЗ РАДИО РЫНКА 2009 VS. 2010
- 36. 2009/2 Источник: TNS Moldova MMI2009’2, 2010`2 Среднее
- 37. 2009/2 Источник: TNS Moldova MMI2009’2, 2010`2 В
- 38. Источник: TNS Moldova MMI 2010`2; ЦА –
- 39. Cvr%: Источник: TNS Moldova MMI2009’2, 2010`2; ЦА
- 40. 2009 2010 TOP 20 Категорий по кол-ву
- 41. Источник: AGB Moldova Adex 2009, 2010. 2009
- 42. Источник: AGB Moldova Adex 2009, 2010. SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ (2009 VS. 2010) 2009 2010
- 43. 2009 2010 Источник: AGB Moldova Adex 2009,
- 44. ВЫВОДЫ
- 45. РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 2009 VS. 2010
- 46. BILLBOARD (3x6) СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ФОРМАТЫ CITY
- 47. BRANDMAUER CUBE СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ
- 48. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ *Статья
- 49. ФОРМАТЫ И ТИПЫ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РЫНКА НАРУЖНОЙ
- 50. ДОЛЯ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ КВ. МЕТРОВ –
- 51. ДОЛЯ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ КОНСТРУКЦИЙ – КИШИНЕВ*
- 52. КОЛИЧЕСТВО ПЛОСКОСТЕЙ - КИШИНЕВ* ЗАГРУЖЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМОЙ
- 53. В 2010 году лидером по количеству плоскостей
- 54. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЮДЖЕТАМ В 2010 ГОДУ (%)
- 55. LEDЭКРАНЫ – ОБЪЕМ РЫНКА Общее кол-во
- 56. ОБЪЕМ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ОЦЕНКА КАТЕГОРИИ
- 57. 2 ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМА РЫНКА НАРУЖНОЙ
- 58. ОБЪЕМ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ МОЛДОВЫ ПО ДАННЫМ
- 59. ВЫВОДЫ Основным носителем в Кишинёве являются горизонтальные
- 60. ИНТЕРНЕТ РЫНОК МОЛДОВЫ, МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
- 61. Динамика абонентов по типу подключения ИТОГО –
- 62. Источник: TNS Moldova 2008-2010; Аудитория – 12-65
- 63. % проникновения интернета в Европе Источник: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
- 64. % роста проникновения 2000-2010 в Европе МОЛДОВА
- 65. % проникновения широкополосного Интернета Источник: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm МОЛДОВА
- 66. СМИ OUTDOOR INDOOR Потребление разных типов Медиа
- 67. МЕСТО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ (ДИНАМИКА 2009-2010) С
- 68. TOP 20 САЙТОВ В МОЛДОВЕ (СОГЛАСНО ДАННЫМ
- 69. ОБЪЕМ АУДИТОРИИ 12-65 (‘000)
- 70. ПРОГНОЗ НА 2011 – 1 300 000
- 71. Молдова В мире Доля рекламных инвестиций по
- 72. ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ РЫНКА (ДОЛЯ ПО ПЛОЩАДКАМ) ОБЪЕМ
- 73. ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
- 74. ВЫВОДЫ
Слайд 2СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АНАЛИЗ ТВ РЫНКА 2009 VS. 2010
РЫНОК ПРЕССЫ 2009 VS. 2010
АНАЛИЗ
РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 2009 VS. 2010
ИНТЕРНЕТ РЫНОК – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Слайд 3ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Ресурс: AGB Moldova 2009-2010 / Forecasts ZenithOptimedia
Общие
Политическая реклама на процент роста не повлияла.
Инвестиции в рекламу M € / MDL
Инвестиции в рекламу M € / MDL (без учета политической рекламы)
(369,76 MDL)
(386,06MDL)
24,18€
21,00 €
(359,20 MDL)
(375,85 MDL)
23,54 €
20,24 €
Слайд 4В мил. Евро
Инвестиции на рекламу по медиа носителям (без учтета классифайдов
По сравнению с 2009-ым годом, можно отметить прирост ТВ бюджетов на 17,5%, а также Интернет бюджетов на 100%. При этом можно отметить падение бюджетов на Радио, Прессу и незначительно на Оутдор.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Источник:
2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, Оутдора
2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, Оутдора
Слайд 5ОХВАТ ПО МЕДИА НОСИТЕЛЯМ
Охват, %
Источник:
TNS Moldova 2009-2010, ЦА 12+. город
Возможности
В 2010 году большее увеличение по возможностям охвата можно отметить у Интернета (прирост на 18,2%), при этом уменьшение охвата Журналов и Газет (на 8% для Газет и 20% для Журналов).
Слайд 6СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (2010)
Источник:
Национальное Бюро Статистики РМ
НАСЕЛЕНИЕ – 3,6 МЛН.
ВВП –
ИНФЛЯЦИЯ – 8,1%
ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА – $ 1.24 МЛРД. НА 5,2% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2009 ГОДУ.
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В 2010 ПО СРАВНЕНИЮ С 2009 – 107,4%
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТАЮЩЕГО В ЭКОНОМИКЕ – 2972 ЛЕЯ.
НА 8,2% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2009 ГОДУ.
Слайд 82009
Источник:
AGB Moldova 2009-2010; ЦА: 4+
Лидер по доле телесмотрения как и
ДОЛИ И КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ ТЕЛЕКАНАЛОВ
2010
ДОЛИ, %
КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ, %
Слайд 92009
Источник:
AGB Moldova 2009-2010; ЦА: 18+
По ЦА 18+ ситуация значительно не
2010
ДОЛИ И КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ ТЕЛЕКАНАЛОВ
ДОЛИ, %
КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ, %
Слайд 10СЕЗОННОСТЬ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ
Источник: AGB Moldova 2009-2010;
ЦА: 4+ и 18+
Целевая аудитория –
Целевая аудитория – 18+
Сезонность всего телесмотрения 2009 vs. 2010
Телесмотрение в Молдове не отличается от данного показателя на других рынках, пики телесмотрения приходятся на период с Января по Апрель и Октябрь-Декабрь
Total TV, 02:00:00 - 25:59:59
Total TV, 02:00:00 - 25:59:59
AMR%
AMR%
Слайд 11ТЕЛЕСМОТРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Источник:
AGB Moldova 2010; ЦА: 4+
AMR, % (для
AMR, % (для Others)
OP
PT
В PRIME TIME (c 18.00 до 23.59) – телесмотрение выше чем в остальные промежутки дня. На канале PRIME, можно отметить рост рейтингов с 16.00.
Слайд 12ТЕЛЕСМОТРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
AMR, % (для отдельных телеканалов)
AMR, % (для Others)
OP
PT
Для
Источник:
AGB Moldova 2010; ЦА: 18+
Слайд 13СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ РЕЙТИНГИ ТВ КАНАЛОВ
PRIME TIME – (18:00 – 23:59)
OFF PRIME –
Источник:
AGB Moldova 2009-2010; ЦА: 4+
По ЦА 4+ самые высокие рейтинги, как в Прайм Тайм так и в Офф Тайм можно отметить у телеканалов Prime и Moldova1. В 2010 году на телеканале Prime рейтинги упали на 1,3%, в то время как на N4 и EuTV рейтинги увеличились на 0,8% и 0,2%.
AMR, %
AMR, %
Слайд 14Источник:
AGB Moldova 2009-2010; ЦА: 18+
По ЦА 18+ рейтинги всех телеканалов
СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ РЕЙТИНГИ ТВ КАНАЛОВ
PRIME TIME – (18:00 – 23:59)
OFF PRIME – (06:00 – 17:59)
AMR, %
AMR, %
Слайд 15ДОЛИ SALES HOUSE ПО ОБЪЕМАМ ДОСТУПНОГО ИНВЕНТАРЯ
Доли Sales House по объемам
В 2010-ом году по основным каналам входящих в мониторинговую панели AGB, было доступно приблизительно 2 500 000 GRP .
Из данного объема, на Casa Media приходиться 46%, Алькасар -17%, Нова ТВ – 21% и основные каналы с In House продажами (Молдова 1, Pro TV – 17)%
Данные по Нова ТВ включают и достурность инвентаря на NIT
Casa Media
Alkasar Media
In House
Nova TV
45,87 %
16,51 %
21,14 %
16,47 %
ТВ СТРУКТУРА РЫНКА ПО ДОЛЕ ДОСТУПНОГО ИНВЕНТАРЯ (GRP):
Процент солд аута, %
Источник: AGB Moldova 2010
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
Объем ДОСТУПНОГО инвентаря по баинговым аудиториям – 2 563 000
Слайд 16ДОЛИ SALES HOUSE ПО ОБЪЕМАМ ПРОДАННОГО ИНВЕНТАРЯ
Доли Sales House по объемам
В 2010-ом году каналами входящих в мониторинговую панели AGB, было продано приблизительно 1 100 000 GRP . Из данного объема, на Casa Media приходиться 51%, Алькасар -17%, Нова ТВ – 22% и остальные каналы – 10,30 %
Можно отметить меньший объем проданного инвентаря по сравнению с долей доступного, на канлах с In House системой продаж.
Casa Media
Alkasar Media
Nova TV
ТВ СТРУКТУРА РЫНКА ПО ДОЛЕ ПРОДАННОГО ИНВЕНТАРЯ (GRP):
Процент солд аута, %
Объем проданого инвентаря по баинговым аудиториям – 1 100 000
In House
50,87 %
16,64 %
22,19 %
10,30 %
Источник: AGB Moldova 2010
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
Слайд 17SOLD OUT ТЕЛЕКАНАЛОВ
В процентном соотношении, можно отметить прирост Солд Оута на
Источник: AGB Moldova 2009-2010
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
Слайд 18SOLD OUT ТЕЛЕКАНАЛОВ
Источник: AGB Moldova 2009-2010
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для
Слайд 19ДОЛИ ПО SOLD OUT ТЕЛЕКАНАЛОВ
2010 год - Инвентарь
2010 год - Доля
Источник:
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
Слайд 20ИНФЛЯЦИЯ
ИНФЛЯЦИЯ НА ТВ КАНАЛАХ
Casa Media в 2010 году внесла систему коэффициентов от продолжительности ролика, что делает короткие ролики (менее чем за
Источник:
Прайс-листы телеканалов / AGB Moldova 2009/2010/2011 (до Февраля включительно)
* - цена одной минуты на Moldova 1 и Pro TV
Слайд 21TOP 20 КАТЕГОРИЙ ПО КУПЛЕНОМУ ИНВЕНТАРЮ 2009 VS. 2010
Источник:
AGB Moldova
2009
2010
TOP 20 Категорий по купленному инвентарю, 2009 vs. 2010
Как и в 2009 так и в 2010 году объем проданного инвентаря в категории мобильная связь – занимает первое место. В 2010-ом году стоит отметить рост в 2 раза категории моющие средства. Это связанно с возобновлением активности Unilever, а также начала активности Reckitt Benckiser.
В общем объем проданного инвентаря в TOP 20 категорий в 2010 году по сравнению с 2009 годом - увеличились на 22%.
* По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV
wGRP* %
wGRP* %
Слайд 22Источник:
AGB Moldova 2009-2010
2009
2010
TOP 20 Рекламодателей по купленному инвентарю, 2009 vs.
wGRP* %
wGRP* %
* По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV
TOP 20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ПО КУПЛЕНОМУ ИНВЕНТАРЮ 2009 VS. 2010
Слайд 23ОБЪЕМ ТВ РЫНКА
Принцип расчета:
Выгружаем кол-во проданного инвентаря (wGRP) из AGB по
Выгружаем отдельно Prime Time и отдельно Off Time;
К ценне по прайс листам применям усредненную скидку для всего рынка – 80%;
Умножаем стоимость за wGRP после скидки с объемом проданого инвентаря (отдельно Prime Time и Off Time)
Источник: AGB Moldova 2009-2010
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
18+ urban – Jurnal TV, Publika TV
Слайд 24ВЫВОДЫ
По коммерческим долям телесмотрения стоит отметить уменьшение долей телеканалов Casa Media
Сезонность телесмотрения без изменений – Зимой и Весной наибольшее телесмотрение.
В PRIME TIME – большее телесмотрение.
В 2009 году TOP 3 телеканалов по рейтингам – Prime, Moldova1 и 2 Plus. В 2010 году беря во внимание увеличение доли телеканала N4 на 2% и уменьшение Prime на 5%, TOP 3 телеканалов по рейтингам – Prime, Moldova1 и N4.
По доле инвентаря ЦА 18+ Sales House Casa Media лидер – 50%. Стоит отметить рост доли в 2010 году sales house Nova TV – 21%.
Из общего объема рекламы на рынке – политическая реклама составляет 3%.
В общем актинвость в TOP 20 категорий в 2010 году по сравнению с 2009 годом - увеличились на 22 %.
Слайд 26РЫНОК ПРЕССЫ – ТИПЫ ИЗДАНИЙ (ТОП 5 В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ)
ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Слайд 27ОХВАТ ЕЖЕДНЕВНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА ПОЛ ГОДА ПО РЕГИОНАМ (2009 VS. 2010)
Источник:
TNS Moldova 2009-2010; Целевая аудитория – 12-65, городское население
TOP 5 КИШИНЕВ
TOP 5 СЕВЕР
TOP 5 ЦЕНТР
TOP 5 ЮГ
Лидер по охвату, среди ежедневных изданий – Timpul, лидирующий в двух регионах – Центр и Юг. На втором месте КП за которой следует Независимая Газета.
Общий охват ежедневных изданий на низком уровне в целом, при этом в Кишиневе за последние 2 года, охват в постоянном падении.
Слайд 28ОХВАТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА ПОЛ ГОДА ПО РЕГИОНАМ (2009 VS. 2010)
Лидер
С первого полугодия 2009-го года, возможности по охвату еженедельных изданий падают.
TOP 15 КИШИНЕВ
Источник:
TNS Moldova 2009-2010; Целевая аудитория – 12-65, городское население
Слайд 29TOP 15 СЕВЕР
ОХВАТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА ПОЛ ГОДА ПО РЕГИОНАМ (2009
Источник:
TNS Moldova 2009-2010; Целевая аудитория – 12-65, городское население
В Северных районах страны - Лидер по охвату, среди еженедельных изданий– Бельцкий выпуск Маклера, на 2-ом месте Спрос и Предложение (также Бельцкое издание), и на 3-ем – КП-Толстушка.
С первого полугодия 2009-го года, возможности по охвату еженедельных изданий падают, как и в случае Кишинева.
Слайд 30ОХВАТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА ПОЛ ГОДА ПО РЕГИОНАМ (2009 VS. 2010)
TOP
Источник:
TNS Moldova 2009-2010; Целевая аудитория – 12-65, городское население
На Юге - Лидеры по охвату, среди еженедельных изданий – КП-Толстушка и Антенна, на 3-ем месте – Аргументы и Факты. Лидеры по охвату в Кишиневе и на Севере – Маклер, на 8-ом и 9-ом месте.
Можно отметить, общие, меньшие возможности по охвату еженедельных изданий в данном регионе.
Слайд 31ОХВАТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА ПОЛ ГОДА ПО РЕГИОНАМ (2009 VS. 2010)
TOP
Источник:
TNS Moldova 2009-2010; Целевая аудитория – 12-65, городское население
Лидеры по охвату в центральных районах странны - Saptamana и КП-Толстушкас практически одинаковым охватом, на 3-ем месте – Антенна.
Как и в случае Южных районов странны, можно отметить, общие, меньшие возможности по охвату еженедельных изданий в данном регионе.
Слайд 32ОХВАТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА ПОЛ ГОДА ПО РЕГИОНАМ (2009 VS. 2010)
Источник:
TNS Moldova 2009-2010; Целевая аудитория – 12-65, городское население
TOP 5 КИШИНЕВ
TOP 5 СЕВЕР
TOP 5 ЦЕНТР
TOP 5 ЮГ
Лидер по охвату, среди ежемесячных молдавских изданий в Кишиневе – Aquarelle, на севере лидирует Sanatate, в центральных районах VIP Magazin.
Общий охват ежемесячных изданий на очень низком уровне в целом, при этом как и в остальных категориях, данный показатель в падении за последние 2 года.
Слайд 33ОБЪЕМ РЫНКА ПРЕССЫ (2009 VS. 2010)
2010 год
Евро
Лей
2009 год
Евро
Лей
Так как за 2009-ый
Можно отметить что при практически том же объеме доходов в леях, в 2010-ом году уменьшились на 4,35% объем доходов в Евро и это при общем росте рынка рекламы на 5,6% в 2010-ом году
Источник:
Мониторинг КП и Антенна в Молдове. Бюджеты без НДС, за минусом скидок по прайс листам и комисий
Слайд 362009/2
Источник: TNS Moldova MMI2009’2, 2010`2
Среднее время на прослушивание радиостанции в 2010
2010/2
Time Spent Listening - время, которое тратит средний слушатель радиостанции на прослушивание (в минутах). Рассчитано как среднее за день.
TIME SPENT LISTENING (2009 VS. 2010)
Слайд 372009/2
Источник: TNS Moldova MMI2009’2, 2010`2
В 2010 году значительно уменьшилась доля слушания
2010/2
МЕСТА СЛУШАНИЯ РАДИО (2009 VS. 2010)
Слайд 38Источник: TNS Moldova MMI 2010`2; ЦА – 12-65 лет, городское население
АУДИТОРИЯ
Лидер по кол-ву слушателей во 2-ом полугодии 2010 – Радио Хит ФМ с 40%, на втором месте Русское Радио – 31%, далее следуют Retro FM, Radio Noroc и Стильное Радио с разницей в 1%.
Слайд 39Cvr%:
Источник: TNS Moldova MMI2009’2, 2010`2; ЦА – 12-65 лет, городское население
ОХВАТ
По сравнению с вторым полугодием 2009-го года, во втором полугодии 2010 Хит ФМ увеличил потенциал по Охвату на 3,3% . Самый большой рост отметил Kiss FM + 4%. При этом можно отметить падение на 1% охвата Русского Радио.
Слайд 402009
2010
TOP 20 Категорий по кол-ву выходов, 2009 vs. 2010
Как и в
Источник: AGB Moldova Adex 2009, 2010.
TOP 20 КАТЕГОРИЙ (2009 VS. 2010)
Слайд 41Источник: AGB Moldova Adex 2009, 2010.
2009
2010
TOP 20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ (2009 VS. 2010)
TOP
Слайд 432009
2010
Источник: AGB Moldova Adex 2009, 2010.
*Investment – включает в себя все
Рассчитывается на основании прайс-листов, предоставляемых радиостанциями (и с НДС и без НДС. У каждой радиостанции своя ценовая политика).
Investment – не включает в себя агентские комиссии и скидки, указанные в прайс-листах. Учитывается лишь сезонный коэффициент.
** С учетом скидок – от суммы Investment отнимается 60% - средний объем скидки на рынке включая агентскую комиссию
ОБЪЕМ РЫНКА (2009 VS. 2010)
Слайд 46BILLBOARD (3x6)
СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ФОРМАТЫ
CITY LIGHT (1.8x1.2)
PRIZMATRON
BIGBOARD (4x10 and many others)
LED
Слайд 47 BRANDMAUER
CUBE
СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ФОРМАТЫ
PANNELS (1.2x1.8)
BRANDMAUER
CUBE
LOGO
CLOCK
BUS SHELTER
Слайд 48ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
*Статья 16. Закона о рекламе.
(2) Размещение наружной рекламы допускается при наличии разрешения соответствующего органа местного публичного управления.
(7) Запрещается размещать наружную рекламу:
a) с повреждением или уничтожением деревьев;
b) в пределах охранных зон памятников архитектуры, истории и культуры.
(8) Наружная реклама не может иметь формы и размеры дорожных знаков
**Административный совет молдавского «Национального агентства по защите конкуренции» вынес постановление, согласно которому наружная реклама впредь не имеет право размещать информацию об алкогольной продукции.
Источник: *ЗАКОН Nr. 1227 от 27.06.1997 c изменениями, статья 16-я
**http://anpc.md/documents/dc/HOT%20ALCOOL%20PUB%20EXTER%20finala%20site.pdf
Слайд 49ФОРМАТЫ И ТИПЫ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ - КИШИНЕВ
Источник: Департамент
Рекламная площадь – эта та единица, через которую производятся все расчеты, начиная с определения цены для продажи и заканчивая оплатой налога. Наличие данных по площади дает возможности посчитать и оценить все необходимые цифры по рынку НР
Слайд 50ДОЛЯ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ КВ. МЕТРОВ – КИШИНЕВ*
ТОП 25 ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Источник: Департамент
Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10 конструкций, с общей площадью более 100 м2 по мун. Кишинэу
Слайд 51ДОЛЯ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ КОНСТРУКЦИЙ – КИШИНЕВ*
ТОП 25 ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Владельцы рекламных конструкций
Источник: Департамент архитектуры, урбанизма и земельных отношений Примэрии мун. Кишинэу – по запросу Ассоциации Рекламных Агентств ААРМ.
Общее количество конструкции площадью не менее 10 кв. метров – 2 506.
Общее количество владельцев – 45.
Слайд 52КОЛИЧЕСТВО ПЛОСКОСТЕЙ - КИШИНЕВ*
ЗАГРУЖЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМОЙ
Источник: AGB Moldova Multimedia 2010, Кишинев
Согласно
Общее количество плоскостей на конец года в Кишиневе составило 8 445 шт., из которых 1/3 пустует.
Исходя из опыта агентства и отзывов подрядчиков, в Кишиневе сконцентрировано 70% от
всех плоскостей по республике .
Слайд 53В 2010 году лидером по количеству плоскостей является категория «мобильная связь».
Общее
ТОП-10 ПО КАТЕГОРИЯМ – КОЛИЧЕСТВО ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ПЛОСКОСТЕЙ В 2010 ГОДУ (ШТ.).
Источник: AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев
Слайд 54РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЮДЖЕТАМ В 2010 ГОДУ (%) ПО СЕКТОРАМ (ЕВРО БЕЗ
Категория торговля по затраченному бюджету занимает первое место.
Данная категория включает: Maximum, Alina Electronic, Artizana, Tina, Bomba и другие коммерческие марки.
Общий бюджет* – 4,5 млн.
Источник: AGB Moldova Multimedia 2010, Кишинев.
*При просчете бюджета были взяты прайсовые цены по AGB с вычетом политической и социальной рекламы, рекламы
масс медиа.
Слайд 55
LEDЭКРАНЫ – ОБЪЕМ РЫНКА
Общее кол-во плоскостей 25: 23 экрана расположено в
Объем рынка наружной рекламы за 2010 год по LEDэкранам оценён в размере 0,55 млн. Евро, без НДС
Источник: Sales House Trendseter
Слайд 56ОБЪЕМ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ОЦЕНКА КАТЕГОРИИ НР AAPM
По оценке категории НР
Итог 2010 = 4,4 млн евро (без НДС и политики).
Нет никаких оснований ожидать каких-либо изменений в 2011г. Прогноз объема рынка на 2011 год ~ 4,4 млн. евро.
Объем рынка наружной рекламы за 2009 год участниками рынка был оценён в размере 4,5 млн. евро.
Сокращение рынка наружной рекламы в 2010 году прогнозировался в размере -20%.
Прогноз объема рынка на 2010 год ~ 3,6 млн. евро
Прогноз на 2010 г
Слайд 572 ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМА РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В КИШИНЕВЕ ПО
Исходя из данных AGB, объем рынка по Кишиневу, за исключением свободных плоскостей и политической рекламы, составил 4,7 млн. евро без НДС.
Источник: *AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев
Принцип расчета:
Выгружаем общее количество плоскостей
Вычитается политическая реклама и пустые плоскости
Вычитается НДС 20% , средняя скидка по рынку 15%, сумма делиться на 1,4 по соотношению евро к доллару США.
1.
2.
Принцип расчета:
Выгружаем общее количество занятых плоскостей по типу конструкций
Выгружаем отдельно политическую рекламу, социальную, рекламу самих подрядчиков и их услуг, рекламу СМИ
Определяем объем рынка путем умножения прайсовой стоимости конструкций по каждому из форматов на общее количество плоскостей
Применяем стоимость за минусом НДС 20% и средней скидки по рынку 15%
Исходя из данного типа расчета, объем рынка по Кишиневу составил 7,2 млн. евро без НДС.
Слайд 58ОБЪЕМ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ МОЛДОВЫ ПО ДАННЫМ AGB MOLDOVA
По данным
Источник: AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев
Принцип расчета:
С учётом того, что Кишинёв- это 70%, мы Всю страну принимаем за 100%
К 30% плоскостей применяем ещё дополнительную скидку в 30%.
Слайд 59ВЫВОДЫ
Основным носителем в Кишинёве являются горизонтальные конструкции размером от 17 до
По количеству кв.м лидером ООН рынка является «Varo-Inform» ,5500 м кв., доля рынка – 10,8%
Лидером по количеству конструкций является «Standart», 328 конструкций, доля рынка наружной рекламы 13,1%
Категория «Связь» занимает первое место по количеству занятых конструкций –27%
LED реклама составляет 0,55 млн. евро.
Исходя из разных подходов в определении объема рынка наружной рекламы по Республике
Общий, бюджет в 2010 году составил:
4,4 млн. евро (прогноз секции НР ААPМ )
6,11 мл. евро (данные AGB)
9,36 млн. евро (прогноз агентства по данным AGB и прайсовой стоимости плоскостей).
По прогнозу секции НР ААРМ в 2011 году объём рынка наружной рекламы останется на уровне 2010 года.
Слайд 61Динамика абонентов по типу подключения
ИТОГО – 536 500 АБОНЕНТОВ
Кол-во людей в
ИТОГО – 1 609 000 ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Источник: НАРЭКИТ декабрь 2010; Национальное Бюро Статистики Молдовы.
ДИНАМИКА АБОНЕНТОВ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ (2008 - 2010). КОЛ-ВО ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Слайд 62Источник: TNS Moldova 2008-2010; Аудитория – 12-65 лет, городское население
КИШИНЕВ ЛИДИРУЕТ
ПРОЦЕНТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА ПО РЕГИОНАМ (2008 - 2010).
Слайд 63% проникновения интернета в Европе
Источник: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
ДАЛЕКО ДО ЛИДЕРОВ, НО ЛУЧШЕ ЧЕМ
45,20%
ПРОЦЕНТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА (СРАВНЕНИЕ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТРАНАМИ)
Слайд 64% роста проникновения 2000-2010 в Европе
МОЛДОВА В TOP 5 СТРАН ПО
Источник: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
ПРОЦЕНТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА (СКОРОСТЬ РОСТА – СРАВНЕНИЕ)
Слайд 65% проникновения широкополосного Интернета
Источник: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
МОЛДОВА ЛИДЕР ПО ПРОНИКНОВЕНИЮ ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА
ПРОЦЕНТ ПРОНИКНОВЕНИЯ
Слайд 66СМИ
OUTDOOR
INDOOR
Потребление разных типов Медиа в течение недели
Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА:
ПРОФИЛЬ МОЛДАВСКОГО ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИА)
Интернет пользователи уже проводят больше времени в интернете чем смотрят телевизор , факт подтвержденый исследовниями TNS за второе полугодие 2010-го года:
- Еженедельное потребление ТВ – 929 минут
- Еженедельное потребление Интернет – 930 минут
Слайд 67МЕСТО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ (ДИНАМИКА 2009-2010)
С развитием интернет индустрии и доступности
Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население
Доля по месту доступа в интернет
Слайд 68TOP 20 САЙТОВ В МОЛДОВЕ (СОГЛАСНО ДАННЫМ TNS MOLDOVA И ALEXA.COM)
TOP
TOP 20 страниц согласно Alexa.com
Согласно TNS Moldova, во втором полугодии 2010 в Молдове лидировали Odnoklassniki.ru, Google и Mail.ru. Из молдавских сайтов – 999.md на 5-ом месте , torrentsmd.com на 6-ом и maker.md на 7-ом.
Согласно данным сайта Alexa.com – Google наиболее посещаямая страница, за которой следуюет youtube.com, odnoklassniki.ru и facebook.com
Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население. Alexa.com
Слайд 69
ОБЪЕМ АУДИТОРИИ 12-65 (‘000) – 2,800
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТ (‘000) – 1,600
ОХВАЧЕНАЯ АУДИТОРИЯ (‘000) – 1 260
ОХВАЧЕННАЯ АУДИТОРИЯ (%) – 79 % ОТ МОЛДАВСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОХВАТ TOP 10 САЙТОВ В МОЛДОВЕ
TOP 10 страниц - Охват
Top 10 сайтов согласно данным TNS Moldova позволяют охватить 79% от всех Молдавских интернет пользователей. 21% распределены между остальными сайтами.
Стоит отметить отдельно, присутствие в TOP 10 сайтов – 3-х социальных сетей – odnoklassniki.ru, facebook.com, vkontakte.ru
Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население. AGB Moldova 2011 (Данные по объему аудитории).
Слайд 70ПРОГНОЗ НА 2011 – 1 300 000 €
Общий объем онлайн рынка
Динамика
Источник: Данные ведущих интернет площадок, Прогнозы агентства.
MLN. €
23,11 MLN.€
24,42 MLN.€
25,88 MLN.€
ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ РЫНКА (ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ)
Согласно данным ведущих интернет площадок Молдовы, объем рынка в 2010-ом году составил приблизительно 1 100 000 Евро, на 2011 ожидается рост в 15%, до 1 300 000 Евро (Сумма gross, включая НДС, но после скидок).
Также, можно отметить увеличение доли Интернет рынка в общем объеме рынка рекламы.
Слайд 71Молдова
В мире
Доля рекламных инвестиций по типам рекламы
БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА И ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Источник: Данные ведущих интернет площадок, http://www.marketingcharts.comИсточник: Данные ведущих интернет площадок, http://www.marketingcharts.com ; http://thepulsemagazine.com
ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ РЫНКА (ДОЛЯ ПО ТИПАМ РЕКЛАМЫ)
Слайд 72ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ РЫНКА (ДОЛЯ ПО ПЛОЩАДКАМ)
ОБЪЕМ РЫНКА ПО ПЛОЩАДКАМ
ДОЛЯ ПО
Лидер по доле рынка – Simpals – 48%, на втором месте следует Zingan.com (22%) и Media Contact продающий рекламу на Odnoklassniki.ru и Mail.ru, с долей в 16%
Источник: Согласно данным интернет площадок суммы указаны без НДС , за минусом скидок
