Организация IPO/SPO презентация

рынка аудиторских и консалтинговых услуг
ЗАО «АГК «РБС» по итогам 2008 года согласно рейтингу «Эксперта РА» занимает 4 место среди консалтинговых групп в России

Член крупнейшей международной ассоциации в области консалтинга и аудита «Crowe Horwath Business Alliance»
Сеть занимает 9-е место в мире (по итогам 2008 года) с годовым оборотом $3,0 млрд., имеет 558 компаний в 120 странах, 3 324 партнеров по всему миру и более 26 тысяч сотрудников

Партнер «Zimmerman Adams International ltd.» (ZAI)
ZAI является брокером на Лондонской фондовой бирже

Уполномоченный листинговый агент при ММВБ

Клиенты

Проекты

клиентов

Индивидуальность работы
Для каждого клиента мы предлагаем индивидуальный подход, что обеспечивает эффективность внедряемых решений

Опыт
Наши решения основываются на огромном практическом опыте работ, понимании и прогнозе ситуации на финансовом рынке

Партнерство
Сотрудничество со многими российским и международными финансовыми институтами, государственными структурами расширяют возможности для наших клиентов

Высокопрофессиональная команда специалистов
Наши сотрудники обладают опытом и знаниями в различных областях, что позволяет вырабатывать нестандартные высокоэффективные решения в любых сферах

Преимущества работы с нами

г. Омск и г. Новосибирск (Сибирский федеральный округ);
г. Нижний Новгород и г. Ижевск (Приволжский федеральный округ);
г. Волгоград и г. Ростов-на-Дону (Южный федеральный округ);
г. Тюмень (Уральский федеральный округ).

объем мирового рынка IPO составил 59,75 млрд. $, на 66% больше 3 квартала 2009 года

В 2009 году 2 российские компании осуществили размещения – Русгидро и Институт стволовых клеток (рост капитализации за 2 дня – 40%)

Химические и индустриальные компании составили 8,2% рынка IPO в прошлом году в количественном выражении

Начавшийся рост рынка IPO не обеспечен предложением российских эмитентов, это открывает возможности для успешной эмиссии, успех размещения UC Rusal это подтверждает

Исследование РБС-ФИНАНС

Исследование РБС-ФИНАНС

Развитие мирового рынка IPO

Рынок IPO/SPO российских компаний

сопровождение

Непрозрачная
бизнес модель
эмитента

Партнерские отношения

Юридические решения

Финансовые решения

Неэффективные
бизнес процессы

Неэффективная
работа
с инвесторами

Отсутствие
финансовых ресурсов
для подготовки к
выходу на рынок
акционерного капитала

Неверная оценка
законодательства
страны размещения

Размещение не
полного объема ЦБ
на фондовом рынке

ВОЗМОЖНОСТИ
РБС-ФИНАНС

Технические риски
размещения

Некорректная оценка
стоимости бизнеса

Отсутствие
корпоративных
Стандартов
управления

Отсутствие
стратегии выхода
на фондовый
рынок

статусу

Подготовка к размещению

Размещение
и начало торгов

Сопро-
вождение

Анализ
компании и ее
деятельности

Диагностика готовности к IPO

Выбор
биржи для
размещения

Юридический и финансовый Due Diligence

Подготовка финансовой отчетности

Разработка стратегии развития

Формирование
корпоративной
структуры

Повышение
уровня раскрытия информации о компании

Подготовка аналитических материалов, презентаций

Планирование
и подготовка публичных мероприятий

Подготовка эмиссионных документов

Проведение road show

Расчет стоимостных показателей

Организация
работы с
профессиональными
участниками

Сохранение и
увеличение
стоимости
компании

Организация
работы с
инвесторами
и акционерами

Сопровождение
раскрытия
информации

стратегии выхода на фондовый рынок
Подготовка пакета документов для эмиссии ценных бумаг
PR- сопровождение процесса подготовки и выхода на фондовый рынок
Поиск потенциальных инвесторов, выявление заинтересованности в акциях компании
Организация и проведение встреч эмитента с потенциальными инвесторами (road-show)
Подготовка инвестиционного и информационного меморандумов для широкого круга инвесторов

Финансовые
решения

Финансовый Due Diligence
Построение финансовой модели эмитента, отвечающей требованиям инвестиционного сообщества и профессиональным участников фондового рынка
Расчет справедливой стоимости компании
Финансовое построение и оптимизация процесса размещения
Сопровождение компании после IPO\SPO

Diligence
Построение оптимальной юридической структуры эмитента
Разработка и построение юридической структуры размещения
Определение рисков, сопровождающие эмитента при размещении в России и за рубежом и разработка программы мероприятий по их нивелированию

Устоявшиеся партнерские отношения

Партнерские отношение с участниками фондового рынка дают возможность создавать стоимость для эмитента на подготовительном этапе
Формирование ликвидности ценных бумаг за счет привлечения партнеров- финансовых институтов

на фондовый рынок:

ОГК – 2,4 ТГК-11 (правовое сопровождение)
Совокупный объем привлечения – $0,8 млрд.
ОАО «НКГ «Интегра»
Объем привлечения $0,6 млрд.
ОАО «Комстар-ОТС»
Объем привлечения $1,06 млрд.