Финансирование строительства объектов коммерческой недвижимости презентация

коммерческой недвижимости

Финансирование приобретения (выкупа) в т.ч. подлежащих реконструкции объектов коммерческой недвижимости

ЦЕЛИ

Финансирование иных затрат, связанных с реализацией Проекта, в том числе возмещение затрат по Проекту

на цели финансирования строительства Объекта
Погашение кредита осуществляется по графику в соответствии с потоками денежных средств, формируемыми объектом коммерческой недвижимости

Заказчик-Застройщик/ Заемщик/
Залогодатель

Сбербанк

Кредит Сбербанка для финансирования затрат Заказчика-
Застройщика по строительству объекта коммерческой недвижимости

объекте коммерческой недвижимости

Заказчик-Застройщик

Инвестор заключает с Заказчиком-Застройщиком Договор инвестирования строительства Объекта.
Инвестор должен оплатить Договор инвестирования:
- за счет собственных средств в размере не менее 30% его стоимости
- производится гос. регистрация Договора инвестирования
Заемщик оформляет/обеспечивает оформление залога в соответствии с требованиями Банка
Заемщик получает кредит на цели оплаты оставшейся части стоимости Договора инвестирования (не более 70%)
Погашение кредита осуществляется по графику в соответствии с потоками денежных средств, формируемыми приобретенным объектом коммерческой недвижимости

Сбербанк

Инвестор/
Заемщик/
Залогодатель

торгово-выставочные комплексы

Развлекательные комплексы

Требования к Проекту:
Место реализации – Российская Федерация
Наличие согласованной правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации по Проекту
Экономическая эффективность проекта (NPV>О, IRR> ставки кредитования)
Отсутствие задолженности Заемщика перед иными коммерческими банками по кредитованию проекта (за исключением случаев, когда за счет кредитных средств Банка планируется в том числе погасить кредит иного коммерческого банка)

Объекты туристической инфраструктуры (гостиницы,
пансионаты и др.)

Офисные центры, бизнес-парки

Склады и логистические комплексы

Автосалоны

с графиком поступлений по Проекту

Уплата процентов ежемесячно / ежеквартально. Отсрочка не предоставляется

Сумма кредита:
– не более 70% от бюджета Проекта при проектном финансировании при условии возврата кредита за счет средств, генерируемых Проектом с коэффициентом покрытия долга* не менее 1,5 в течении срока кредита,
– не более 80% от бюджета Проекта при инвестиционном кредитовании** при условии возврата кредита за счет средств, генерируемых Проектом с коэффициентом покрытия долга* не менее 1,4 в течении срока кредита,
а также наличии удовлетворительных для Банка условий по формированию собственного участия по Проекту и обеспечения кредита

*Коэффициент покрытия долга - отношение Чистого операционного потока за платежный период (Выручка /без НДС/ –
Операционные расходы /без НДС/– Налоги) к сумме платежей по обслуживанию и погашению кредита (за платежный период)

Заемщик – юридическое лицо

** Инвестиционное кредитование - кредитование Банком инвестиционного проекта, при котором основным источником погашения
кредита (более 50% от суммы обязательств) является чистый денежный поток от осуществления Заемщиком иной деятельности,
не связанной с кредитуемым Банком проектом, и/или чистый денежный поток Поручителя по кредиту

Основные условия кредитования

начиная со 2 года эксплуатации Объекта – в случае, если договоры аренды площадей Объекта номинированы в долларах США, Евро

В размере не более 5% в год, начиная со 2 года эксплуатации Объекта – в случае, если договоры аренды площадей Объекта номинированы в рублях

Рост арендных ставок в течение срока кредитования при определении доходной части по Объекту может приниматься

за исключением финансирования Банка
- 30% от бюджета Проекта при проектном финансировании
- 20% об бюджета Проекта при инвестиционном кредитовании

Источники формирования собственных средств Заемщика:
Собственный капитал Заемщика (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль)
Заемные средства, привлеченные от предприятий Группы или экономически взаимосвязанных с Заемщиком лиц (при условии субординации сроков всех выплат по займам со сроком испрашиваемого кредита, а также при условии оформления в залог по кредиту простых векселей, эмитированных Заемщиком , поручительства связанных кредиторов в размере не менее суммы предоставленного займа)

Собственные средства Заемщика подлежат инвестированию в Проект в полном объеме до начала кредитования Проекта Банком

строительства (не оформляется при кредитовании Инвестора, не входящего в Группу с Заказчиком-Застройщиком)
Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта
Ипотека незавершенного строительством или реконструируемого Объекта
Залог внутренних и внешних инженерных сетей, сооружений, оборудования (в случае, если данные объекты не являются частью завершенного строительством Объекта)
Залог 100% акций/долей в УК Заемщика
Поручительство контролирующей Заемщика компании/компаний
Поручительство конечного бенефициара/бенефициаров Заемщика
Поручительство связанных кредиторов по предоставленным Заемщику внутригрупповым займам
Поручительство Заказчика –Застройщика и залог 100% акций / долей в УК Заказчика-Застройщика (оформляется в случае, если Заемщик является Инвестором по Проекту, а Заказчиком-Застройщиком по Проекту является компания, входящая в одну группу с Заемщиком)
Поручительство связанных с Заемщиком лиц – арендаторов площадей Объекта, если связанному с Заемщиком лицу / лицам сдается в аренду более 25% арендопригодной площади Объекта
Иное ликвидное обеспечение, не связанное с кредитуемым Проектом (оформляется в случае предоставления земельного участка для строительства Объекта на условиях краткосрочной аренды на срок менее срока кредита)
Поручительство платежеспособной компании/залог векселей Сбербанка (оформляется в случае отсутствия у Заемщика подтвержденных источников уплаты процентов по кредиту на инвестиционной фазе Проекта)
В случае погашения за счет кредита Банка кредитов иного коммерческого банка оформляется залог всех активов кредитуемого Проекта, ранее оформленных в залог по кредиту иного коммерческого банка.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Структура обеспечения определяется исходя
из анализа рисков по Проекту и механизмов минимизации данных рисков

рисков на сумму не менее суммы кредита и процентов за 6 месяцев пользования им
Страхование прочего имущества (за исключением земельных участков, векселей), оформляемого в залог на сумму не менее залоговой стоимости
Кредитование Инвестора в случае, когда он не связан с Заказчиком-Застройщиком, и банком не осуществлялось кредитование Заказчика-Застройщика на цели финансирования строительства Объекта, возможно только при выполнении следующих условий:
финансировании Инвестором не менее 90% затрат по Проекту строительства Объекта
предоставлении Заемщиком в Банк документов, позволяющих провести строительную экспертизу Проекта строительства Объекта
подтверждении полноты финансирования Проекта строительства Объекта всеми инвесторами
4. Обязательное открытие расчетного счета компании-Заемщика в Банке

цен на материалы, превышающего значение % ставки по кредиту, финансирование проекта строительства банком может оказать положительное воздействие на снижение себестоимости строительства;
Увеличение доходов от реализации площадей в объекте можно достигнуть за счет:
- возможности продавать / сдавать в аренду площади в Объекте на более поздней стадии реализации проекта по более высоким ценам в связи с наличием банковского финансирования
- увеличения объемов и цены реализации / аренды по сравнению с аналогичными показателями конкурентов в связи с возможностью обеспечения высоких темпов строительства объекта.
Получение квалифицированных консультационных услуг по вопросам, связанным с реализацией строительного проекта

Преимущества