КлиК-CRM: Продажи презентация

Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

предложения
Счета на оплату, акты, накладные, счета-фактуры
План-факт поступлений
Контроль задолженности
Мотивация и автоматический расчет зарплаты по ключевым показателям (KPI)
Маркетинговые инициативы, источники\праздники
Работы с рекламациями
E-mail рассылки по шаблонам
Номенклатура и прайс-листы
Подбор аналогов и сопутствующих продуктов
Библиотека файлов, а так же прикрепление файлов к любым документам и справочникам
Скидки (в т.ч. накопительные), дисконтные карты
Шаблоны печатных документов
Настройка прав доступа
Исчерпывающая аналитика, интерактивные диаграммы
Темы оформления интерфейса

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

и отчеты

Безопасность

Настраиваемость

Клиентская база

Рассылки

Добавление «своих» справочников и регистров
Изменение внешнего вида режимов и карточек
Программирование логики с помощью скриптов
Создание/изменение печатных форм
Выбор темы графического оформления
Интеграция с другими программами (1С и пр.)
…и многое …многое другое

Работа с организациями и физическими лицами
Контакты, поиск, фильтры, группы
Потребности, воздействия
Акты сверки по клиенту в целом и по отдельным юридическим лицам
Прикрепление и хранения файлов

Заявки и сделки
Коммерческие предложения
Управление стадиями, вероятностью
Воронка продаж
История контактов с планами и результатами
Анализ отказов и результатов

Договоры
Счета на оплату, Акты, Накладные, Счета-фактуры
Контроль возвращения оригиналов
Печать по настраиваемым шаблонам
Прикрепление и хранение любых файлов
Настраиваемые правила нумерации
Акты сверки по отдельному договору

Календарь-органайзер
Планирование своей работы
История взаимодействия
Поручения и контроль исполнения
Групповое расписание
Напоминания

Структурированный каталог продукции
Аналоги по каждому продукту
Сопутствующие продукты (up-sales)
Поставщики и их условия по продуктам
Разные цены и уровни скидок

Планирование и контроль поступлений
Управление задолженностью
Многомерный динамический анализ
Поддержка нескольких счетов и касс
Импорт из банк-клиента
Мультивалютность

Настраиваемые показатели (KPI) и план/факт по ним
Гибкая многоуровневая структура планов
Автоматически расчет результатов и вознаграждения
Количество показателей и планы на каждый месяц можно формировать исходя из стратегии и сезонности

Несколько десятков интерактивных и многоуровневых диаграмм
OLAP отчеты по всем ключевым реестрам
Многоуровневая фильтрация, группировка и множественные сортировки в таблицах
Дизайнер отчетов SAP Crystal Reports
Шаблоны MS Word и MS Excel

Планирование воздействий
Анализ эффективности рекламы
Работа с праздниками и поздравлениями
Действия с сегментами
Анализ информационных источников

Удобный редактор шаблонов
История выполненных рассылок
Прикрепление файлов
Подстановка данных из базы
Быстрое создание рассылки «по выделенным записям»

Настраиваемые права доступа
Журнал событий и изменений
Возможность запретить экспорт
«Защита от дурака»
Быстрая смена ответственного при увольнениях сотрудников

Основной функционал

новых классов, атрибутов, изменение дизайна карточек, логики связей и базовых вычислений и т.п.
Дизайнер интерфейсов Создание/изменение функциональных аналитических режимов, фильтров, раскрасок, параметров поиска, отображаемых атрибутов, диаграмм, таблиц, деталей и т.п.

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

на экранах с разрешением 1024х768
Единообразный вид режимов упрощает привыкание к интерфейсу: панель поиска, дерево фильтров, инспектор подробностей, кнопки и др. - всегда на своём месте
Единообразное навигационное меню в карточках (панель навигации) - одинаковое расположение пунктов упрощает ориентацию и ускоряет работу с программой
Списки действий на режимах и в карточках - это быстрый и понятный доступ к наиболее востребованным функциям, а так же удобный способ их расширения
Кнопка «ДИАГРАММА» на всех режимах в программе - более 50 настроенных диаграмм с возможностью детализированного представления для различных аналитик
Поиск в Продажах, Договорах, КП, Счетах, Актах, Накладных, Счетах-фактурах одновременно по нескольким критериям, в том числе и по указанным продуктам в них
Функции управляемого копирования (можно выбрать, что нужно копировать, а что нет)
Возможность устанавливать напоминания и писать комментарии для основных объектов системы (напоминать можно даже другим пользователям)
Просмотр данных по выделенным записям в виде таблицы-инспектора без открытия карточки

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

учетом родственных отношения между ними
Отраслевая специфика
Маркетинговые аналитики, сегменты, категории
Закрепление за контрагентом типа цены и действующих скидок
Механизм разделения права подписи для разных юридических лиц
Поиск/фильтрация по нескольким критериям одновременно
Учет рекламаций и работа по ним
Массовые действия с выборками (рассылки, назначение задач, печать и пр.)
Многомерный анализ, диаграммы

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

связанные данные, например ФИО сотрудников

One-click фильтры Можно включить одновременно несколько

Многоуровневая группировка, сортировка и фильтрация

Список быстрых действий Можно выполнять и для нескольких выделенных

Быстрое отображение нужных данных по выделенному контрагенту без открытия карточки – экономит время

Актуальные аналитики

Вызов окна-выбора диаграмм для данного режима

Вкладки с записями, связанными с выделенными контрагентами – всё под рукой

Указание на тип контрагента. Может быть так же и физическим лицом, карточка которого выглядит по другому

Список быстрых действий для открытой карточки делает работу с программой действительно быстрой и удобной

Позвонить или отправить сообщение можно в два клика мыши

Проверка дубликатов при вводе - одной кнопкой (контроль уникальности)

Обязательные атрибуты выделены цветом

Панель навигации на карточке обеспечивает быстрый доступ к связанным записям, аналитикам и индивидуальным данным данного контрагента.
Обеспечивается высокая скорость доступа к нужной информации

все таблицы могут быть экспортированы в один из этих форматов

Количество аналитик в строках и в столбцах не ограниченно.

Из области фильтров можно мышкой перетаскивать аналитики в столбцы или в строки отчета

Можно раскрыть уровень, детализировав отчет по данной аналитике

Автоматический пересчет итогов по отображаемым аналитикам

Любые аналитики в столбцах и строках можно менять местами для нового видения

Большинство диаграмм в системе - с возможностью фильтрации. В различных диаграммах параметры фильтров разные

На значения в большинстве диаграмм можно кликнуть – откроется вложенная диаграмма с другим уровнем детализации и формой представления

с клиентом (длинные/короткие продажи; с договором или без, с несколькими КП, с несколькими счетами, со сложным графиком платежей и т.д.)
Автоматические формирование следующих задач по процессу
Контроль стадий по разным типам задач
Настраиваемое соответствие стадии и вероятности продажи с автоматической подстановкой % вероятности и срока ожидаемого завершения
SWOT-анализ, фиксация и анализ причин отказов
Учет и анализ активности конкурентов
Учет сопутствующих товаров и аналогов
Формирование воронки продаж по входящему за период потоку

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

источники и другие маркетинговые аналитики

История всех взаимодействий по Продаже
Расписание
Поручения

Один платеж может быть по нескольким выставленным счетам
Наличный или безналичный расчет
Печать ПКО (приходников)

Формируется по Продаже «одной кнопкой»
План платежей по счету формируется автоматически
Напоминание о контроле платежа

появления клиента
Ответственный
Конкуренты

История всех взаимодействий
Расписание
Поручения

Множество предложений в одной сделке
Копирование
Печать по шаблону
Фиксация скидок

Счет может быть сформирован по содержанию продажи или по выбранному КП (которое утвердил клиент) «одной кнопкой»

Закрывающие документы по договору формируются на основании счета или продажи «одной кнопкой»

(499) 705-28-41

Договор с клиентом уже подписан и существует в базе

История всех взаимодействий
Расписание
Поручения

Счет выписывается одной кнопкой
Независимо от договора содержание счета может быть другим

Состояние оплаты счетов
План платежей по датам с контролем просроченых оплат

Закрывающие документы по договору формируются на основании счета «одной кнопкой»

Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Счет создается из карточки клиента и заполняется из каталога продукции или вручную

История всех взаимодействий по счету
Расписание
Поручения

Состояние оплаты счета
План платежей по датам с контролем просроченных оплат

Закрывающие документы по счету формируются на его основании «одной кнопкой»

Продаж позволяет в два клика сделать следующий шаг к работе с клиентом

Предлагаемые в Продаже продукты с поддержкой мультивалютности, НДС, разных единиц измерения и др.

Кнопки управления порядком позиций, который учитывается при формировании печатных отчетов

Быстрое и удобное добавление продуктов в Продажу из каталога продукции с поиском, фильтрами и т.п.

Контроль стадий продаж

Контроль вероятностей завершения сделки в % и в длительности позволяет более точно планировать финансовые потоки

Простая и удобная работа с сопутствующими продуктами и аналогами. Добавление или замена одной кнопкой

При копировании можно указать, какие связанные записи так же необходимо скопировать

Множество интерактивных диаграмм для данного режима.

Планирование и анализ воронки продаж

Централизованная работа с предоставленными скидками

Информативные представления графической аналитики позволяют на одном экране увидеть сразу несколько срезов по одним данным

любого другого
Настраиваемые без программирования правила автонумерации для всех видов документов
Контроль наличия подписанных оригиналов документов от клиента
Разные способы расчета сумм в документах: ручной ввод, по продуктам, по счетам, по поступлениям

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

клиента, в которых присутствует определенный продукт и в заданном периоде

Сразу видно сколько оплачено и сколько ещё задолженность по каждому счет и в сумме

На основании одного документа можно создавать другие

Настраиваемая автоматическая нумерация, в том числе и по сложным правилам

Возможность планировать платежи по счету и контролировать оплату, автоматически рассчитывая остаток

История платежей по счету в разные кассы и расчетные счета

Счет можно выписать по разным типам цены (колонкам прайс-листа)

Можно выбрать доступную для контрагента скидку. В том числе накопительную или дисконтную карту

Автоматически фиксируется история изменений статуса документа

Отдельное примечание для вывода на печать

Различные печатные формы для документов

Информативная и функциональная карточка, где сразу видны все связи документа, финансовые характеристики и даже список быстрых действий

Печатную форму можно распечатать или сохранить в файл

Все печатные шаблоны настраиваются – вставка печати/подписи, логотипа, изменение данных и т.п.

контролем исполнения планов оплат
Многомерный анализ поступлений - сводный план-факт
Разнесение одного поступившего платежа на несколько разных договоров/счетов/продаж
Мультивалютный учет во всех документах
Импорт поступлений из Банк-клиента в текстовом формате «1С» (поддерживается большинством банков)
Печать ПКО (приходно-кассовых ордеров)
Автоматическая загрузка курсов валют из интернет

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

можно разнести по нескольким основания: на разные счета, договоры или продажи

Можно завести несколько счетов-касс и даже в различных валютах

С помощью быстрых фильтров отображается только необходимое

Платежи можно легко импортировать из банк-клиента

Справочник курсов валют автоматически обновляется из Интернет

Удобная и понятная карточка ввода данных о платеже клиента

Можно распечатать приходно-кассовый ордер

движению финансов строится в разрезе ответственных и контрагентов, можно добавить и другие аналитики простым перетаскиванием мышью

Двойной клик на любой ячейке открывает детализацию - сразу видно из чего сложилась та или иная сумма

Так как не фактические поступления планируются, то зачастую даже если План = Факт, могут оставаться неоплаченные плановые платежи – данный отчет позволяет из контролировать

Планируемые и фактические поступления по каждой аналитике с автоматическим подведением итогов

Для разных видов диаграмм различные фильтры позволяют получить действительно мощный аналитический инструмент

Данные на диаграммах справа зависят от выбранной страны и заданного периода. Аналогичные представления доступны не только для распределения по географии, но и по менеджерам, типам, отраслям и другим аналитикам

инициатив
Анализ финансовой эффективности маркетинговых инициатив по их результатам
E-mail рассылки по настраиваемым шаблонам с автозаполнением данных из базы
Перечень праздников с выбором поздравляемых и автоформированием задач и рассылок

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

формированием расписания и контролем исполнения

Каждая инициатива при запуске описывается в финансовых и количественных целевых показателях. Фактические достижения рассчитываются в программе автоматически

В рамках инициативы её участникам можно в один клик создавать e-mail рассылку

Автоматически собираемые результаты инициативы детализированы до видов документов

Централизованная в одном реестре работа с событийными поводами для поздравлений – праздниками и не только…

Быстры и простой способ формирования списка поздравляемых, а так же дальнейшая работа с ним на вкладке ниже

Создание рассылок для списка поздравляемых одной кнопкой

ПРАЗДНИКИ!!!

так и выполненных или отмененных. Цветовая индикация упрощает восприятие

Получателями могут быть как контрагенты с «корпоративными» адресами, так и непосредственно контактные лица.

Факт отправки или сообщение об ошибке фиксируется в карточке получателя автоматически

В шаблоне задаётся, с какой учетной записи отправлять. Отправка производится непосредственно из программы

Можно указать права доступа к шаблону

В шаблоне можно задавать вложения любых форматов для отправки в письме

В тексте письма допускается вставка картинок, фоновых изображений и других элементов оформления

Атрибуты в шаблоне вставляются кликом мыши и при отправке автоматически заполняются данными из базы

указания торговых марок и поставщиков/производителей
Поиск одновременно по нескольким критериям
Указание включения/начисления НДС
Несколько типов цен + варианты скидок
Учет сопутствующих продуктов и аналогов
Присоединение фотографий продукта и любых других файлов
Работа с несколькими единицами измерения, с автоматическим конвертированием при использовании разных валют
Регистрация поставщиков, которые могут поставлять продукт с их условиями поставки (цена, доставка, сроки)

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

критериям, в том числе и по артикулам поставщиков, которых у каждого продукта может быть несколько и различных

Поддерживается несколько видов цен (колонок прайс-листа)

Помимо типов цен для продуктов могут задаваться индивидуальный параметры скидок

Поддерживается работа с различными единицами измерения с автоматической конвертацией в документах

Указание аналогов для каждого продукта, а так же сопутствующих к нему товаров позволяет более точно формировать коммерческие предложения а так же увеличивать сумму сделки

Аналитики эффективности ассортимента

Различные варианты учета налога

Многоуровневая группировка

Встроенная в карточку аналитика

шаблоне MS Word, Включая показатели продаж и изображение продукта

Различные аналитические диаграммы, отвечающие на вопросы эффективности ассортимента

На этой и других диаграммах на столбец можно кликнуть и открыть диаграмму следующего уровня представления

и т.д.)
Неограниченное кол-во показателей (KPI) с возможностью планирования, автоматического расчета и анализа фактических результатов
Формирование мотивационных карт по нескольким показателям с различными уровнями планов и автоматическим расчетом фактических результатов
Автоматический расчет заработной платы каждого сотрудника по совокупности различных критериев его оценки
У каждого сотрудника свой интерфейс для просмотра текущих результатов и начислений зарплаты

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

о сотруднике

ФИО в родительном падеже заполняется одной кнопкой

Просмотр результатов работы сотрудника непосредственно из карточки

Масса дополнительной информации, включая родственников и историю карьеры

История планов и фактических достижений показателей выделенного сотрудника. Количество показателей в один период не ограничено, что позволяет формировать сложные системы мотивации, учитывающие различные факторы

При помощи быстрых действий можно одним кликом утвердить (закрыть от изменений) планы и зафиксировать факт.
А также просто пересчитать факт, повторить планы на следующий период.

Несколько уровней плановых значений позволяют строить прогрессивные системы оценки не только на %, но и с плавающей бонусной составляющей

Фактическое значение и вознаграждение рассчитываются автоматически по данным системы и на основе сформированных плановых показателей

указать – менять ли ответственных у актуальных продаж, задач, договоров и т.д.
Настроенные шаблоны импорта из MS Excel для Контрагентов, Сотрудников, Номенклатуры, Банков
Настраиваемые правила автонумерации Продаж, Договоров, Счетов, КП, Актов, Накладных, Счетов-фактур
Настройка вопросов-подсказок продолжения работы (следующего шага) для различных объектов
Индивидуальная для каждого сотрудника частота всплывающих напоминаний

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

+7 (499) 705-28-41

Вход в программу производится по индивидуальному имени пользователя и паролю

Это обеспечивает возможность гибкой настройки прав доступа

+7 (499) 705-28-41

Конфиденциальность данных:
доступ по подразделениям и/или по предприятиям
настройка индивидуального доступа для сотрудника
ролевые политики
действие настроек на уровне СУБД MS SQL
оперативность изменения параметров ограничений,как для группы, так и для одного сотрудника

Возможность настройки использования данных согласно установленным разрешениям, например:
пользователь может вносить изменения только в «свои» продажи
пользователь может анализировать показатели только по своему подразделению/предприятию
…и многое другое!

Право изменения введенных ранее данных задается в соответствии с регламентом организации, например:
изменения разрешены только руководителю подразделения
изменения разрешены куратору контрагента
изменения разрешены только автору записи
…и любые другие комбинации!

Индивидуальная настройка меню программы позволяет управлять доступом сотрудников к различным функциям системы, а так же организовать для различных подразделений и сотрудников индивидуальные «рабочие области» с уникальным набором интерфейсов.

договора
Шаблон типового коммерческого предложения
Информация о контрагенте
Информация о контактном лице
Карточка задачи
Юридические реквизиты
Паспорт продажи
ПКО (приходный кассовый ордер)
Отчет по маркетинговой инициативе
Счет на оплату/акт/накладная
Сводка по продукту
И многое другое…

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

Добавлять в отчеты дополнительную информацию
Создавать новые шаблоны отчетов различного формата и содержания
Изменять структуру отчетов
Оформлять документы согласно регламентам и стилю организации
Поддерживать актуальность шаблонов и форм документов

Формировать дополнительные виды внутренних документов, например:
Спецификация приложения к договору
Положение о подразделении
Служебная записка
Приказы
Акты списания, пропуска, заявки
И т.д…

Самостоятельная подготовка шаблонов отчетов позволяет :

В системе уже созданы необходимые печатные шаблоны

рублях. НДС не облагается. При покупке комплекта от 15 и более лицензий предоставляется беспроцентная рассрочка оплаты на 6 месяцев

* Подключения – количество одновременных подключений к базе данных

структурных подразделений
Автоматизированная система расчета зарплаты на основе показателей (KPI)
Поддержка процесса для различных форм организации работы с клиентами (по продажам, договорам, от счетов на оплату или КП)
Мощный блок маркетингового планирования и анализа: управление инициативами, рассылками, информационными источниками, праздниками. Финансовая и качественная оценка рекламных и маркетинговых мероприятий
Каждая таблица в системе может выступать в роли аналитического инструмента за счет развитых средств встроенной группировки, сортировки, фильтрации и итогов
Более 50 готовых интерактивных диаграмм, позволяющих анализировать самые различные срезы деятельности как в статике, так и в динамике
Прямой импорт из клиент-банков в формате «1С» (есть у большинства банков)
Высокое быстродействие программы, в том числе и на больших объемах данных
Возможность интеграции с бухгалтерской системой предприятия («1С»)
Простота и высокая скорость освоения пользователями

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

иконок
Информеры на панели информации (погода, валюта, новости и многое другое)
Простые и удобные горячие клавиши
«Человеческие» всплывающие подсказки о назначение и роли атрибутов на карточках
Прямые звонки через Skype
Возможность реализации web-интерфейса

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41

адресу
http://www.smbprojects.ru/Pages/prezentaciya.aspx
или
crm@smbprojects.ru

или позвонить нам по телефонам
+7 (499) 705-28-41
+7 (916) 981-69-63

«СМБ Проекты», тел: +7 (499) 705-28-41