ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ презентация

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Данное исследование финансируется департаментом международного развития правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DFID)

отделений в 21 области России

15 854 активных клиента (ноябрь-2004г.)

410,5 млн.руб. портфель займов

40 тыс.руб. средний размер займа

3000 займов ежемесячно

77% женщин

0,48% риск портфеля более 1 дня

52 952 созданных и поддержанных рабочих мест на ноябрь 2004 г.

Дата создания – июль 2000г.

Учредители – партнеры Opportunity International в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, России и США

бизнеса в России в условиях меняющейся социально - экономической среды.

Задачи:
- получение социально-экономического портрета предпринимателей,
- оценка социальных, экономических и политических условий для развития малого бизнеса в России
- оценка степени воздействия микрофинансовых программ на предпринимателей
- рекомендации по разработке новых продуктов и услуг для малого бизнеса.

Дону, Нижний Новгород и соответствующие области Методы опроса: Личное формализованное интервью Экспертное интервью Фокус-группы Целевая группа – постоянные клиенты Фонда «ФОРА» (более 2 займовых циклов), выборка – 900 Контрольные группы: Новые клиенты Фонда «ФОРА», выборка - 450 Предприниматели - не клиенты, выборка - 450 Не предприниматели – население, выборка - 900 Всего респондентов на 3 волнах - 2700 Экспертное интервью с менеджерами займов, клиентами, представителями местных властей, СМИ Фокус-групповые дискуссии Клиенты Предприниматели – не клиенты

27% (для сравнения по контрольной группе «предприниматели» - 32% и 45% соответственно)

Социальный статус до предпринимательства: технический персонал – 34%, специалист с высшим образованием – 21% (для сравнения по контрольной группе «предприниматели» - 21% и 30% соответственно)

Вид бизнеса: Возраст (средний по респондентам - предпринимателям):

показателей качества жизни предприниматели последовательно выставляли более высокие оценки, чем не предприниматели/население: уровень благосостояния семьи, финансовое положение семьи, наличие ценного имущества в семье, и уровень жизни по сравнению с другими жителями того же города или села.

Отрицательная динамика уровня жизни от 2002 к 2004 году по контрольной группе «население». Количество ответов «Живем прилично, хотя приходится работать изо все сил» сократилось от 48% в 2002 г. до 37% в 2004г. Тогда как количество ответов «С трудом сводим концы с концами», наоборот увеличилось от 34% до 49%.

По оценкам респондентов из группы населения, материальное положение семьи по сравнению с предыдущим годом существенно ухудшалось у 6% (2002г.), 8,3% (2003 г.), 7,3% (2004г.). Количество ответивших, что материальное положение немного улучшилось – 17,5% (2002 г.), 21% (2003 г.), 17,3% (2004 г.). Большинство предпринимателей ответили, что материальное положение немного улучшилось – 38% (2002г.), 38% (2003г.), 34% (2004 г.).

При ответе на вопрос о материальном положении семьи респондентов по сравнению с другими жителями города за 3 года динамика ответа «несколько выше среднего» для населения: 3%-3%-4%, для предпринимателей: 22%-23%-23%; «Несколько ниже среднего» для населения:34%-35%-28%, для предпринимателей: 6%-8%-8%.

По сравнению с населением, предприниматели последовательно сообщали о меньшем количестве повседневных проблем (31,7% по сравнению с 13,1% на третьем этапе) и чаще представляющихся возможностях разрешать бытовые проблемы (26,0% и 6,2%, соответственно), и они чаще говорят о том, что предпринимательство может помочь разрешению семейных проблем (66,9% и 28,9%, соответственно).

КЛИЕНТОВ

улучшилась за последние двенадцать месяцев: 48,2% клиентов и 39,2% не-клиентов на этапе 3.

Клиенты ФОРЫ последовательно чаще, чем предприниматели/не-клиенты заявляли, что их уровень жизни выше, чем в среднем по их городу или селу (всего 34,2% клиентов и 12,7% не-клиентов на этапе 3). Процентное отношение респондентов, которые заявляли, что их уровень жизни выше, среди клиентов ФОРЫ поднимался каждый год, в то время как соответствующее отношение для не-клиентов каждый год существенно уменьшалось.

Клиенты ФОРЫ последовательно проявляют больший оптимизм по поводу перспектив своего бизнеса, чем предприниматели/не-клиенты. На этапе 3, 38,0% клиентов ФОРЫ с оптимизмом говорили о перспективах развития своего бизнеса, по сравнению с 25,3% не-клиентов. Тем не менее, уровень оптимизма проявлял тенденцию к снижению в обеих группах, хотя среди клиентов ФОРЫ это проявлялось существенно слабее.

Клиенты ФОРЫ чаще, чем предприниматели/не-клиенты, говорили о своих планах по расширению бизнеса, а именно 78,0% клиентов и 39,4% не-клиентов на этапе 3.

– НЕ КЛИЕНТОВ

жизни по сравнению с большинством жителей города/ села респондентов, а также оценка изменений по сравнению с предыдущим годом у постоянных клиентов ФОРЫ немного выше, чем у новых клиентов. Оценка благосостояния «Несколько выше среднего по городу» для новых клиентов в 2004 г. – 22,8%, для постоянных клиентов – 32,2%.

Наибольшую поддержку от бизнеса при решении бытовых проблем ощущают постоянные клиенты Фонда (число ответивших «бизнес может сильно помочь» в 2004 г. составило 47%), несколько сдержаннее высказались новые клиенты Фонда (40%).

Прочие вопросы, касающиеся уровня жизни и оценки успешности в бизнесе, а также перспектив развития бизнеса для групп новых и постоянных клиентов дали примерное равное распределение ответов.

при ведении бизнеса. В порядке значимости это: конкуренция, высокие налоги, риск банкротства, бюрократия в надзорных органах и произвол чиновников
Предприниматели были последовательны, называя три наиболее "бюрократические" ведомства, создающие помехи развитию малого бизнеса. В порядке значимости это: фискальные, финансовые и налоговые органы; контролирующие и санитарные организации; и правоохранительные органы.

своем секторе бизнеса как высокий или очень высокий.

Представители предпринимателей – не клиентов чаще, чем клиенты ФОРЫ, заявляли, что конкуренция ведется нечестными методами: в 2004 г. 44,7% предпринимателей и 36,2% клиентов.

В обсуждениях в фокус-группах несколько клиентов ФОРЫ и предпринимателей/не-клиентов говорили о росте конкуренции со стороны крупных торговых сетей, которые имеют ряд преимуществ, включая значительно большие ресурсы для продвижения своих услуг, возможность предлагать более низкие цены.

Предприниматели, при обсуждениях в фокус-группах, также подчеркивали важность расширения ассортимента и динамичного развития бизнеса для создания конкурентных преимуществ.

БИЗНЕС

налогового законодательства в том смысле, что оно приводит к очень частым изменения в налоговых правилах.

Положительные тенденции в отношении к налоговой системе. При ответе на вопрос исследования «какой процент людей в их регионе платит налоги» в 2003 г. 57% клиентов Фонда «ФОРА» сказали, что от 71% до 100% предпринимателей платят налоги, в 2004 г. эта цифра выросла до 68,4%. Такой же ответ на этот вопрос в 2003 г. дало 36% предпринимателей/не-клиентов, в 2004 г. - 44%.

заявляли, что бюрократия постоянно создает искусственные препятствия на пути развития малого бизнеса.

От половины до 2/3 предпринимателей последовательно говорили о коррумпированности бюрократии, включая от 1/5 до 1/3 респондентов в каждой группе, которые считали, что уровень коррумпированности очень высокий

малого бизнеса в их регионе немного позитивнее, нежели предприниматели – не клиенты, население предполагает улучшение условий от 2002 к 2004 году.

Население, не предприниматели, имеют заметно худшее мнение о бюрократии и криминальной обстановке, считают занятие частным бизнесом более рискованным, а конкуренцию менее честной, чем предприниматели. Можно предположить, что точка зрения предпринимателей лучше отражает реальный опыт взаимодействия с внешними условиями малого бизнеса, тогда как взгляды не-предпринимателей определяются скорее личной предубежденностью или общими ощущениями. С другой стороны, эта разница может отражать в целом более оптимистичный взгляд на жизнь предпринимателей, по сравнению с не-предпринимателями.

Даже если препятствия не настолько сильны, как считает население, сам факт того, что они так считают, может косвенно повлиять на решение части населения отказаться от рассмотрения собственного малого бизнеса в качестве жизнеспособной альтернативы получения заработка.

бизнес в России становится более развитым и «цивилизованным». Неофициальный, или «черный» рынок, уклоняющийся от уплаты налогов, в значительной степени сменяется официальным рынком. Запущены механизмы создания такой среды, в который прибыльно легализовать свой бизнес. Эксперты сообщают, что от 80 до 100% владельцев предприятий малого бизнеса уплачивают по меньшей мере часть налогов, но не более 30% выплачивают налоги полностью.

ВОСПРИЯТИЕ УСПЕШНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Фокус-группа с клиентами ФОРЫ, 2004 г.

«Пока успешный, оценить просто – по выручке на конец месяц…»

«Успешным назвать сложно из-за конкуренции, поэтому мы решили сами начать производство товара, который продаем, чтобы снизить наценку. Сами разрабатываем модели, чтобы было не так, как у конкурентов…»

«Интересно работать, успешный бизнес, новый в городе (табак, курительные трубки), сдвиги в этой области с творческой стороны, создали свой клуб, ездили на чемпионат мира по курению трубки…»

«Если вкладывать душу, то успешно. Вот если видим, что отпускаем из своего салона красоты людей преобразившихся, значит и наш бизнес успешный…»

2004 гг.

Увеличение размера займа (большинство – Ростов-на-Дону): клиенты 47% - 44% , новые клиенты 52,9% - 48%
Займы на недвижимость (одинаковый интерес всех регионов): клиенты 31,6% - 47%, новые клиенты 32,2% - 42%
Краткосрочные займы (1-2 нед) (большинство – Н.Новгород): клиенты 19,9% - 17%, новые клиенты 15,7% - 19%
Лизинг (большинство - Санкт Петербург): клиенты 13,6% - 9% , новые клиенты 13,2% - 9%

В 2004 году добавился интерес к введению системы пластиковых карточек - 8% постоянных клиентов, 12% новых клиентов.

! На 1-ой волне исследования в 2002 году 30,5% предпринимателей выразили заинтересованность только в получении повторного (дополнительного) займа, 46,2% затруднились ответить, по всем остальным предложенным вариантам новых финансовых услуг частота ответов колебалась от 0 до 3%.

Какие виды малого бизнеса Вам кажутся наиболее перспективными?

- слабой информированностью о Фонде «ФОРА»
- сформировавшийся в обществе «комплекс» недоверия к финансовым организациям
- размер займа недостаточен для развития бизнеса
Необходимость диверсификации портфеля Фонда по отраслям экономики
Возрастающий интерес со стороны банков к финансированию малого бизнеса и как следствие этого – повышение уровня конкуренции на рынке финансовых услуг для малого бизнеса
Необходимо более агрессивное продвижение программ Фонда с целью информирования предпринимателей
Необходимо более тесное взаимодействие с органами власти в регионах присутствия Фонда «ФОРА» для привлечения внимания к проблемам малого бизнеса
Самосознание, самоуважение и осознание того, что не только «ФОРА» дает клиентам деньги, но и они приносят «ФОРЕ» прибыль

предлагаемых продуктов

стратегии, направленной на достижение экономического роста и социальной стабильности. Предприниматели составляют динамичный, но стабильный слой российского общества. Предпринимательство не только жизненно необходимо для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и экономического роста; судя по результатам исследования оно также оказывает стабилизирующий эффект на семью и домашнее хозяйство как части общественного устройства.

Сектор микробизнеса становится все более легализованным и вносит свой вклад в государственный бюджет.

Государственная система (т.е. налоги) уже в некоторой степени упростилась, но частые изменение и недостаток информированности затрудняют планирование в сфере микропредпринимательства.

зачастую не достигает предпринимателей. Следует информировать владельцев предприятий малого бизнеса о попытках упростить бюрократические и налоговые требования и о программах, направленных на поддержку бизнеса, с помощью альтернативных методов и каналов и агрессивного ведения маркетинговых и рекламных кампаний.

Владельцы предприятий микробизнеса более уязвимы, чем крупные предприятия, и поэтому их зачастую используют к собственной выгоде. Поскольку это небольшие предприятия, и у них меньше возможностей и ресурсов, они более уязвимы для лишних бюрократических платежей и ненадежных арендных соглашений. Государству следует:
a. Прояснить и укрепить юридические права, касающиеся соглашений об аренде.
b. Сделать неприемлемой практику требования дополнительных платежей микропредпринимателей в бюрократические органы.