Консультирование слияний и поглощений презентация

аудиторских и консалтинговых услуг
ЗАО «АГК «РБС» по итогам 2008 года согласно рейтингу «Эксперта РА» занимает 4 место среди консалтинговых групп в России

Член крупнейшей международной ассоциации в области консалтинга и аудита «Crowe Horwath Business Alliance»
Сеть занимает 9-е место в мире с годовым оборотом $3,0 млрд., имеет 558 компаний в 120 странах, 3324 партнеров по всему миру и более 26 тысяч сотрудников

Партнер «Zimmerman Adams International ltd.» (ZAI)
ZAI является брокером на Лондонской фондовой бирже

Уполномоченный листинговый агент при ММВБ

Клиенты

Проекты

наших клиентов

Индивидуальность работы
Каждый клиент уникален и ему необходимы уникальные решения. Мы выстраиваем длительное взаимовыгодное сотрудничество на всех уровнях

Опыт
Наши решения основываются на понимании и видении, приобретенными за годы работы

Устоявшиеся связи
Сотрудничество со многими российским и международными компаниями, а также с различными государственными структурами расширяет наши возможности в работе

Высокопрофессиональная команда специалистов
Наши сотрудники обладают опытом и знаниями в различных областях, это позволяет нам вырабатывать нестандартные высокоэффективные решения в любых сферах

г. Омск и г. Новосибирск (Сибирский федеральный округ);
г. Нижний Новгород и г. Ижевск (Приволжский федеральный округ);
г. Волгоград и г. Ростов-на-Дону (Южный федеральный округ);
г. Тюмень (Уральский федеральный округ).

стоимость сделок сократилась на 73%, а количество сделок на 65%

Большее снижение стоимости сделок чем их количества свидетельствует об уменьшении стоимости активов, сейчас есть возможность

Основным локомотивом рынка на данный момент являются инвесторы, вступившие в фазу кризиса с избыточной ликвидностью, так неиспользованные финансовые ресурсы инвестиционных фондов составляют 500 млрд. долл. в

Текущая ситуация предлагает огромные возможности увеличения стоимости путем покупки обесценившихся активов

Реструктуризация бизнеса путем продажи непрофильных направлений для высвобождения ликвидности является надежным источником финансирования

Исследование РБС-ФИНАНС

Активность рынка M&A

соответствия

0% соответствия

или 7% от общего числа объявленных сделок первого полугодия 2009 – продажа 40% ОАО Ростелеком произошла вследствие кризиса

2 другие сделки являлись частью докризисного плана развития компаний

3 крупнейшие объявленные сделки за половину 2009 года

Исследование РБС-ФИНАНС

сопровождение

Финансовые решения

Неоптимальный объект для сделки

Конфликт со стратегическим партнером

Риски юридической структуры сделки

Неоптимальное построения юридической структуры компании

Нерыночная
стоимость
сделки

Неоптимальное
финансирование

Уменьшение
стоимости
от синергии

Региональный и государственный протекционизм

Неправильный
выбор
времени сделки

Налоговые
риски

Неоптимальный регион
вхождения

ВОЗМОЖНОСТИ
РБС-ФИНАНС

возможностей поиска потенциальных объектов для сделок

Финансовые решения

Разработка стратегии увеличения стоимости путем слияний и поглощений
Анализ и оценка потенциальных объектов для сделок
Определение и достижение справедливой цены сделок слияний и поглощений, их организация
Консультирование по увеличению стоимости за счет синергии

Юридическое сопровождение

Юридический Due Diligence компании
Разработка юридической структуры сделки
Определение и минимизация законодательных рисков

География деятельности

Устоявшиеся партнерские
отношения

Привлечение финансирования для сделок
Привлечение партнеров в качестве инвесторов

Ожидаемая цена сделки выше рынка

Ожидания покупателя:

Создание дополнительной стоимости
Справедливая цена сделки
Синергия

Цена
Stand-alone

Синергетическая
цена

для
компании

Анализ рынка на
предмет целей
слияния и
поглощения

Построение развития на основе определенной
сделки

Сделка

Сопровождение
процедуры
Due Diligence

Определение
стоимостных
показателей
сделки

Сопровождение
реализации
сделки

Построение
юридической и
финансовой
структуры сделки

Синергия

Стоимость

Разработка стратегии увеличения стоимости от слияния

Юридическое
сопровождение
интеграции

Операционное
сопровождение
интеграционных
процессов

Определение
добавленной
стоимости от
синергии

Операционная
помощь в сохранении
и увеличении стоимости
от сделки

Определение
целесообразности
M&A

Развитие stand-alone

ОАО «Комстар-ОТС»; ОАО «Трансмашхолдинг»; ОАО «Объединенная вагоностроительная Компания ТМХ»;
ЗАО «Инвестиционная компания «Мириталь»; ОАО «Титано-магниевый комбинат «АВИСМА»; корпорация «Евразия».

Оказание услуг инвестиционного консалтинга

ОАО «ГК Интегра»; ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»; Концерн «Росэнергоатом»; ОАО «Росгидромет»; ТНК-ВР менеджмент; RABO Black Earth Venture Fund.

+7(495) 967 6838,
+7(495) 956 6850 / доб. 343
факс. +7(495) 967 6843

www.rbsys.ru