Комплексная Автоматизация управления бизнесом презентация

малого и среднего бизнеса на платформе «Клиент-Коммуникатор»

информации о текущем состоянии бизнеса. Руководителю становятся доступны опережающие данные, что позволяет своевременно принимать адекватные и обоснованные решения.
До 80% сокращаются временные затраты на рутинные операции: формирование документов, передача данных в другие подразделения, планирование рабочего времени и т.д. за счет богатого набора функциональных возможностей данного решения, а так же продуманной эргономики интерфейсов, что делает удобной работу даже рядовых сотрудников.
В среднем в два раза повышается производительность каждого менеджера по работе с клиентами за счет возможности уделять время общению с клиентами, а не тратить его на оформление документов и поиск вспомогательной информации.
Повышается достоверность управленческой отчетности, а её формат переходит на качественно новый уровень, потому что сбор и анализ данных неотрывно связан с процессом ежедневной работы различных подразделений. Дополнительных ресурсов на интерпретацию и консолидацию информации больше не нужно.
Существенно повышается эффективность командной работы за счет единого инфо-коммуникационного пространства и управляемого делегирования доступа к различным срезам информации (финансы, контакты, события, документы, методы работы и пр.)
Достигается синергетический эффект работы нескольких предприятий с общей клиентской базой в одной информационной системе, что позволяет централизованно управлять перекрестными продажами, распределенными бюджетом, разделяемыми человеческими ресурсами и т.д.

Клиент-Коммуникатор: Управление малым бизнесом

в России и странах СНГ.
Проекты с 200 одновременно работающих в нескольких городах пользователей .
Развитая сеть региональных центров компетенций.
Эффективная, многократно доказавшая свою результативность, технология внедрения.
Динамичное развитие функций, как самой платформы, так и отраслевых решений.
Непревзойденные возможности представления, анализа и манипулирования с данными.

Клиент-Коммуникатор: Управление малым бизнесом

и пр.)
Управление продажами (планирование, анализ, отчетность, история переговоров и т.п.)
Управление финансами (планирование и учет расходов/поступлений, бюджетирование и развитые средства анализа)
Управление договорами и подчиненными документами (интеграция в структуру документооборота, хранение, анализ, печать по шаблонам договоров/приложений/спецификаций и пр.)
Формирование «бухгалтерской первички» (формирование и печать счетов на оплату, актов, счетов-фактур, накладных и других документов)
Управление проектами (календарное планирование и контроль исполнения, представление в виде диаграммы Гантта, назначение ресурсов, финансовые планы/факты, оценка доходности, общий анализ)
Управление персоналом (орг.структура, личные дела, квалификация, расчеты, отпуска)
Управление маркетингом (маркетинговые инициативы, информационные источники, сбытовые каналы, планирование работ, учет и анализ результативности)
Формирование рассылок (планирование, реализация, хранение материалов)
Хранение любых файлов (связь с любым объектом системы, возможность добавления ссылок)
Представление итогов деятельности организации в виде панели индикаторов (удобная визуализация, гибкая настройка)
Гибкая настройка ограничений прав доступа по любым правилам (индивидуальные интерфейсы, настройка права на добавление/чтение/изменение/удаление/переход по ссылке/экспорт в том числе в совокупности с различными условиями)

Клиент-Коммуникатор: Управление малым бизнесом

для каждой из них задавать вид деятельности.

Жирным выделяется основная отрасль, которая так же дублируется в карточке контрагента.

Из данного интерфейса доступна ВСЯ история взаимодействий с каждым контрагентом, это обеспечивает удобный и быстрый доступ к необходимой информации.

По умолчанию существует 3 основные типа контрагентов: Клиент, Поставщик и Конкурент с возможностью комбинированных вариантов. Количество типов контрагентов не ограничено, Вы можете добавить свой, например «посредник».

Удобное представление списка контрагентов:
- Цветовая индикация записей
- Динамическая группировка и фильтрация списков
- Количество выводимых столбцов в таблице может быть настроено под потребности пользователя
- Быстрый поиск по первым буквам, либо по части наименования
- Возможность экспорта списка (с учетом фильтров и групп)

Список контактных лиц для выделенного контрагента.

Основной контакт отмечен жирным шрифтом.
Легко определить с кем и о чём общаться.

Из данного списка просто отправить электронное сообщение в том числе и с использованием шаблонов.

Перечень задач для выделенного контрагента.

Задачей может быть как встреча или телефонный звонок, так и любая другая работа, например «подготовка документов» или «отправка письма».

Цветовая индикация списка позволяет наглядно оценивать ситуацию с просроченными задачами.

Для каждого контрагента может быть зарегистрировано несколько юридических лиц. Это позволяет организовывать работу в том числе и с холдинговыми структурами и с организациями в которых есть юр.лица с различными системами налогообложения.

В свою очередь для каждого юридического лица в системе может быть заведено несколько расчетных счетов, в том числе и в различных банках.

На вкладке отображается список договоров, заключенных с выделенным контрагентом.

Цветовая индикация соответствует статусам договора и позволяет контролировать работу с договором в том числе и физическое движение документов.

Двойной клик по записи договора открывает интерфейс с развернутой информацией по договору

«Продажа» в данной конфигурации – это комплексное представление процесса взаимодействия с клиентом: от первого звонка до заключенного договора.

Цветовая индикация соответствует статусам продаж и позволяет наглядно оценивать ситуацию с работой по контрагенту.

Двойной клик по записи Продажи открывает интерфейс с развернутой информацией по ней

Формирование основных первичных бухгалтерских документов: Счет на оплату, Акт, Накладная и Счет-фактура.

По всем видам документов контролируется их статус с соответствующей цветовой индикацией в списках.

На вкладке отображаются все проекты по выбранному контрагенту.

Цветовая индикация соответствует статусам проекта и позволяет контролировать исполнение проектов.

Двойной клик по записи проекта открывает интерфейс с развернутой информацией по проекту

Прикрепление к контрагенту и использование файлов любого формата. Это может быть описание компании-клиента или скан-копии разрешительных документов (лицензии).

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных

Сводное представление о расчетах с контрагентом. На разных вкладках отображается Приход и Расход по контрагенту.

Здесь сводится информация о всех приходах: по продажам, по договорам и по другим документам.

Возможность не просто регистрировать «от куда пришел клиент», а вести учет эффективности инициатив, которые послужили началом процесса продажи.

На вкладке видно, какие воздействий оказывались на клиента и к каким результатам привели.

Указание для контрагента действующего типа цены позволяет при формировании Продаж или Договоров автоматически подставлять соответствующее заданному типу значение цены для продукта.

Если ничего не указано, то используются значения из стандартного прайс-листа.

На карточке контрагента доступна основная контактная информация.

При необходимости на карточку можно добавить дополнительные атрибуты, например «текущая задолженность».

Гибкий и удобный конфигуратор позволяет разместить атрибуты на карточке в произвольном порядке.

Левая навигационная панель позволяет работать с информацией в контексте контрагента без перехода к другим интерфейсам – непосредственно из карточки. Это значительно повышает удобство работы и скорость доступа к необходимым функциям.

Открыв карточку контрагент пользователь может:
Отслеживать ВСЮ историю работы с ним в одном списке (задачи, документы, продажи, проекты и пр…),
Анализировать движение денежных средств (ДДС) только для этого контрагента
Оценивать дебиторскую задолженность этого контрагента
Видеть документооборот
И многое другое…

части ФИО
Динамическая группировка и фильтрация списка (быстрый отбор по половому признаку, по должности, согласию получать рассылки и т.д.)
Количество выводимых столбцов в таблице может быть настроено под потребности пользователя
Возможность экспорта списка (с учетом фильтров и групп)
Отображение контактных лиц, несвязанных с контрагентами

Подробная информация о контактном лице:
Контактные данные
Личные (приватные) сведения
Профессиональные оценки
Дополнительные данные
Информация для документов

Возможность настройки дизайна карточки и перечня полей на ней

Для удобства отображения информации без открытия карточки выбранного человека необходимые данные могут размещаться на этой вкладке

Перечень задач, в которых выделенное контактное лицо принимало участие.

Цветовая индикация позволяет наглядно оценивать состояние задач.

Прикрепление к контактному лицу и использование файлов любого формата. Это может быть фотография, статья в СМИ и пр...

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных

Данные о детях контактных лиц. Возможность формирования выборок по датам рождения.

Накопление и использование информации такого рода позволяет сделать ещё один шаг к повышению лояльности клиентов.

Данные о месте работы контактного лица и занимаемых им когда-либо должностях. Возможность формирования выборок по местам работы, должностям.

в привязке к контрагенту, договору, продаже и другим объектам системы.

Цветовая индикация согласно состоянию исполнения задачи позволяет оперативно оценивать и расставлять приоритеты своих усилий.

Удобная фильтрация и группировка задач позволяет разносторонне анализировать историю работ (в том числе коммуникаций).

При описании задачи фиксируются планы, состояние задачи, а так же связи её с объектами системы (Договор, Продажа, Маркетинговая инициатива и пр.).

Задачи могут создаваться в различных интерфейсах системы и поэтому в большинстве случаев необходимые связи устанавливаются автоматически.

Отдельно доступна настройка отображения в расписании и необходимость уведомлять исполнителя по электронной почте.

Для удобства отображения информации без открытия карточки выбранной задачи необходимые данные могут размещаться на этой вкладке. Набор размещаемых данных может настраиваться индивидуально.

Возможность добавлять в задачу дополнительных участников как из числа контактных лиц контрагента, так и из числа сотрудников Вашего предприятия.

Таким образом планировать и управлять групповым участием различных персон в задачах

Прикрепление к задаче и использование файлов любого формата. Это может быть протокол встречи, документ, который стал результатом выполнения задачи и/или любой другой документ.

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных

Индивидуальное расписание позволяет удобно и наглядно планировать и управлять рабочим временем сотрудника, оценивать загруженность, расставлять приоритеты.

Групповое расписание позволяет планировать работу группы, учитывая их загрузку и доступность.

В расписании сотрудника отображаются не только те задачи, где он назначен исполнителем, но и где он привлечен в качестве участника

предложений, спецификаций и т.д.

Планирование и учет поступлений

Файлы

Влияние конкурентов

Индивидуальные ценовые условия

Связь с маркетинговой инициативой

Прайс-лист

Движение по складам

Взаимосвязь с бюджетом

Планирование и учет расходов

Проекты

История контактов

организации работы с клиентами. Данная конфигурация позволяет учитывать состояние продаж, связь с маркетингом и другими объектами системы

Группировка и фильтрация по типам, ответственным, клиентам и другим параметрам гарантирует оперативность в принятии решений.

Удобная цветовая индикация – позволяет быстро и качественно выявлять важные элементы на которые требуется обратить внимание.

Для каждой Продажи ведется контроль смены состояний.

Фиксируя какие продукты участвуют в продаже, сотрудник всегда хранит под рукой сведения о предмете взаимодействия, а так же получает возможность формировать печатные документы с включенными в них списками продуктов (Коммерческие предложения и др.).

Так же используя данную функцию решения возможно прогнозировать спрос на продукцию, а так же отслеживать структуру и эффективность предложений.

Перечень задач, решаемых в рамках выделенной продажи.

Если продажа не осуществляется за один телефонный звонок, то здесь сохраняется история встреч переговоров, а так же и любых других действий, информация о которых ценна и моет быть использована в будущем.

Цветовая индикация списка позволяет наглядно оценивать ситуацию с просроченным исполнением.

Создание и учет первичных документов в рамках продажи.

Предусмотрено автоматическое формирование счетов на оплату по продаже, при этом используются данные о введенных продуктах.

Вложенные таблицы позволяют быстро и удобно работать с содержанием документов.

Цветовая индикация отображает состояние документов и позволяет контролировать документооборот.

В ситуации, когда результатом Продажи становится заключение нескольких договоров – все эти договоры регистрируются в общем интерфейсе, где обеспечивается удобный доступ к ним.

Создание договора может происходить автоматически с переносом основных параметров Продажи.

Продукты могут добавляться из прайс-листа компании, либо вводиться вручную.

Если продукт добавляется из прайс-листа, то цена подставляется автоматически с учетом заданного типа цен для выбранного продукта и указанного для контрагента.

Например, если для контрагент в период ведения Продажи действует специальный тип цен, то именно это значение будет указано при добавлении продукта.

Регистрация всех участников процесса продажи позволяет учесть влияние различных людей на результат, а так же оценить степень участия в том числе и собственных сотрудников.

В рамках Продажи есть возможность календарного планирования поступлений и отслеживание фактического исполнения этих планов.

Запланированные и фактические поступления в дальнейшем анализируются совокупно по всем продажам в разрезе предприятия/сотрудника и других параметров.

Если рассматривать продажу, как процесс требующий не только условных усилий, но и вполне реальных затрат, то Вы сможете фиксировать возникающие обязательства планируя и отслеживая их исполнение во вложенной таблице без лишних переходов к другим окнам.

Все планы по расходным обязательствам сводятся в консолидированное представление с возможностью многомерного анализа по предприятию/сотруднику/статье бюджета и др.

А цветовая индикация по состоянию обязательства позволит быстро оценивать ситуацию с кредиторской задолженностью.

Прикрепление к продаже и дальнейшее использование файлов любого формата. Это технические задания, коммерческие предложения, результаты анализа потребностей и/или любой другой документ.

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных

Учет влияния конкурентов на результат продажи дает возможность в процессе корректировать усилия и акценты во взаимодействии.

Дальнейший анализ этой информации позволяет сделать своё предложение более привлекательным для клиентов.

Возможность планирования отгрузок товаров и список уже списанных товаров позволяет быстрее определить что еще необходимо отгрузить клиенту, а так же позволяет сформировать график отгрузок по продаже.

Цветовая индикация отображает состояние списаний и позволяет контролировать процесс отгрузок товаров.

Возможность прикреплять к Продаже различные документы позволяет организовать документооборот ещё в процессе развития отношений с клиентов.
Например, здесь могут фиксироваться заявки на производство, либо калькуляции и предложения.

В рамках данной конфигурации может быть реализована различная логика в соответствии с политикой, принятой на Вашем предприятии, Например, каждая Продажа (как процесс) приводит к заключению одного или нескольких договоров. Так же возможно, при наличии рамочного договора каждое приложение-спецификацию к нему продавать в соответствии с регламентированным процессом

При описании Продажи можно зафиксировать массу важной информации, которая может быть в дальнейшем использована при анализе текущего состояния процессов сбыта, оценивать эффективность маркетинга, соотносить движение денежных средств со статьями бюджетам.

В зависимости от требований и логики учета, расчет суммы продажи может производиться по продуктам, договорам, документам, проектам, отгрузке, поступлениям или указана вручную.

На карточке Продажи с левой навигационной панели можно быстро получить доступ с различной связанной с этой Продажей информации.

сотрудников по различным типам продаж позволяет планировать и отслеживать состояние процессов в системе.

Используя гибкий инструмент планирования можно строить и анализировать «воронки продаж» в различных плоскостях, оценивая как индивидуальную эффективность сотрудника, так и состояние по организации в целом.

Возможность задавать плановые значения для сотрудника по типам продаж, периодам в разрезе сумм и/или количестве позволяет управлять процессом продаж на каждом его этапе в любой плоскости.

При необходимости в планирование можно включить привязку к типу продуктов и/или географической характеристик контрагентов

В том случае когда требуется оценивать эффективность работы менеджеров не только по суммам продаж, но и по состоянию отдельных процессов – система представляет возможность анализа достижения планов в разрезе количество продаж по предприятию.

План-факт анализ представлен в удобной форме, что позволяет оценивать достижение запланированных значений в различных плоскостях с возможностью детализации любой из выбранных ячеек.

OLAP-представление позволяет динамически изменять структуру таблицы, произвольно фильтровать и группировать данные, анализировать динамику в сравнении с предыдущими периодами.

Анализ исполнения планов, заданных в суммовом выражении является традиционным инструментом управления продажами.

Отличие данной реализации в том, что гибкость OLAP-инструментов в сочетании с возможностью планировать суммы на разных этапах сделки (прогнозировать вероятность продажи) позволяет существенно повысить качество управления и анализа процесса продаж как для всего предприятия в целом, так и для каждого отдельного сотрудника.

Детализированное представление выбранного значения (суммы или количества) позволяет видеть из чего складывается итоговый результат.

При работе с таблицей детализации возможности многоуровневой фильтрации, группировки и сортировки позволяют производить ещё более тонкий анализ массивов данных.

В системе не остается «непонятных» цифр – пользователь всегда сможет «добраться до истины»!

навигацию по номенклатуре и удобный оперативный поиск.

При этом большинство полезной информации о продукте доступно даже без открытия его карточки.

На карточке описания продукта доступны основные сведения о нём.

Помимо принадлежности к группе для каждого продукта в прайс-листе может быть задан его тип – это позволяет реализовать дополнительную классификацию и последующий анализ структуры продаж и продуктового портфеля.

В зависимости от вида бизнеса на карточку могут быть добавлены дополнительные атрибуты, характеризующие продукцию компании.

Гибкая возможность задавать для каждого продукта несколько значений различных типов цен, которые будут автоматически подставляться в Продажи, Договора или Документы контрагентов, для которых указан соответствующий тип цены и период его действия.

Таким образом для каждого контрагента может быть сформировано индивидуальное ценообразование для отдельных продуктов согласно заданным типам цен.

Прикрепление и использование с продуктом/услугой прайс-листа файлов любого формата. Это может быть описание продукта, типовое коммерческое предложение, сравнительный анализ с аналогами и пр...

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных

Сохраняя информацию о том, кто может являться поставщиком того или иной продукта, при необходимости Вы сможете повысить оперативность принятия решения отделом закупок, а так же обеспечить качество передачи информации от одного сотрудника другому.

При регулярном мониторинге рыночных условий система позволяет выбирать наилучшую цену закупки из доступных.

Управление информацией об аналогах позволяет для каждого продукта позволяет оперативно подбирать замену в интересах клиента.

При этом фиксируется так же и информация о поставщиках всех вариантов аналогов, что экономит время на поиск «горячей» замены.

На данной вкладке отображаются все типы цен, которые доступны для продуктов в прайс-листе, и могут быть заданы для контрагентов с целью автоподстановки при формировании документов, продаж и договоров.

склад позволяет анализировать товарооборот, создавать отчеты по движению продуктов, контролировать наличие остатков продуктов на складах предприятия.

Есть возможность структурирования данных по дате, поставщику или получателю продуктов.

При занесении складской операции очень важно указывать дату, поставщика и получателя продукции, так же состояние операции.

Состояния позволяют получать информацию о наличии продукции на складе, об ожидающихся поступлениях или о запланированных отгрузках

Указание продуктов в складских операциях позволяет учитывать и анализировать поступления и списания продукции (что именно было получено и что было списано)

Прикрепление и использование файлов любого формата. Это может быть скан-копия документа, счета-фактуры, накладной и/или любой другой документ.

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных

Вы можете фиксировать возникающие обязательства для анализа оплат поставщикам по каждому конкретному поступлению продукции.

Работа с данной вложенной таблицей позволяет планировать и отслеживать исполнение обязательств без лишних переходов к другим окнам.

А цветовая индикация по состоянию обязательства позволит быстро оценивать ситуацию с кредиторской задолженностью.

и т.д.

Планирование и учет поступлений

Файлы

Учет ценовых условий контрагента

Продукты/услуги в договоре

Движение по складам

Взаимосвязь с бюджетом

Планирование и учет расходов

История контактов

учет поступлений и обязательств по каждому договору.

Договор может стать одним из основных объектов взаимодействия с клиентом в рамках которого консолидирована вся информация о процессе работы.

Группировка и фильтрация по типам, ответственным, клиентам и другим параметрам гарантирует оперативность в принятии решений.

Удобная цветовая индикация – позволяет быстро и качественно выявлять важные элементы на которые требуется обратить внимание.

Для каждого договора ведется контроль смены состояний.

Указание продуктов в договоре, позволяет учитывать и анализировать предмет договора, формировать печатные документы (содержание, приложения)

Перечень задач, решаемых в рамках выделенного договора.

Все взаимодействия с клиентом, процесс подготовки и согласования договора и любые другие работы, которые могут быть запланированы и осуществлен контроль их исполнения.

Цветовая индикация списка позволяет наглядно оценивать ситуацию с просроченными задачами.

В ситуации, когда в рамках договора производятся дополнительные продажи полностью поддерживается логикой конфигурации.

Таким образом в одном решении есть возможность завершать продажу несколькими договорами, а так же в рамках одного договора осуществлять несколько продаж.

Создание и учет первичных документов в рамках договора.

Предусмотрено автоматическое формирование счетов на оплату по договору, при этом используются данные о введенных продуктах.

Вложенные таблицы позволяют быстро и удобно работать с содержанием документов.

Цветовая индикация отображает состояние документов и позволяет контролировать документооборот.

Регистрация участников работы с договором позволяет зафиксировать всех, кто оказал влияние на результат и учесть данную информацию в дальнейших коммуникациях.

В рамках Договора доступна возможность календарного планирования поступлений и отслеживание фактического исполнения этих планов.

Запланированные и фактические поступления в дальнейшем анализируются совокупно по всем продажам в разрезе предприятия/сотрудника и других параметров.

По договору доступна возможность фиксировать возникающие обязательства планируя и отслеживая их исполнение во вложенной таблице без лишних переходов к другим окнам.

Все планы по расходным обязательствам сводятся в консолидированное представление с возможностью многомерного анализа по предприятию/сотруднику/статье бюджета и др.

А цветовая индикация по состоянию обязательства позволит быстро оценивать ситуацию с кредиторской задолженностью.

Прикрепление и использование с договором файлов любого формата. Это может быть согласованный текст (в том числе и скан-копия) самого договора, дополнения к нему, протоколы разногласий, а так же коммерческие предложения, использованные при заключения договора.

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных

Возможность планирования отгрузок товаров и список уже списанных товаров позволяет быстрее определить что еще необходимо отгрузить клиенту, а так же позволяет сформировать график отгрузок по договору.

Цветовая индикация отображает состояние списаний и позволяет контролировать процесс отгрузок товаров.

Возможность прикреплять к Договору различные документы позволяет организовать документооборот.
Например, здесь могут фиксироваться приложения к договору, различные спецификации, а так же внутренние заявки (на производство/расчет и пр).

При описании параметров договора указываются как традиционные его характеристики, так и специфические, такие как:
текущее состояние договора,
контактное лицо со стороны клиента,
связь с бюджетной статьей,
ссылка на продажу.

В зависимости от требований и логики учета, расчет суммы Договора может производиться по продуктам, продажам, документам, проектам, отгрузке, поступлениям или указана вручную.

На карточке Договора с левой навигационной панели можно быстро получить доступ с различной связанной с этим Договором информации, например Движение денежных средств по Договору.

типов: коммерческие предложения, заявки, спецификации, наряд-заказы и т.д. Типы документов можно настроить под потребности пользователя.

Документы можно сортировать по типам, по контрагенту и по статусам, что заметно ускоряет процесс поиска необходимого документа

Фиксируя какие продукты участвуют в документе, сотрудник всегда хранит под рукой сведения о предмете взаимодействия, а так же получает возможность формировать печатные документы с включенными в них списками продуктов (Коммерческие предложения и др.).

Перечень задач, решаемых в рамках выделенного документа.

Если при подготовке или работе с документом возникают различные задачи, то здесь сохраняется история работы, звонков, а так же и любых других действий, информация о которых ценна и моет быть использована в будущем.

Цветовая индикация списка позволяет наглядно оценивать ситуацию с просроченным исполнением.

Создание и учет первичных документов в рамках документа.

Предусмотрено автоматическое формирование первичных документов, связанных с документом.

Вложенные таблицы позволяют быстро и удобно работать с содержанием документов.

Цветовая индикация отображает состояние документов и позволяет контролировать документооборот.

В рамках Документа есть возможность календарного планирования поступлений и отслеживание фактического исполнения этих планов.

Запланированные и фактические поступления в дальнейшем анализируются совокупно по всем документам в разрезе предприятия/сотрудника и других параметров.

Вы сможете фиксировать возникающие обязательства планируя и отслеживая их исполнение во вложенной таблице без лишних переходов к другим окнам.

Все планы по расходным обязательствам сводятся в консолидированное представление с возможностью многомерного анализа по предприятию/сотруднику/статье бюджета и др.

А цветовая индикация по состоянию обязательства позволит быстро оценивать ситуацию с кредиторской задолженностью.

На вкладке отображаются все проекты, которые ссылаются на выбранный документ.

Цветовая индикация соответствует статусам проекта и позволяет контролировать исполнение проектов.

Двойной клик по записи проекта открывает интерфейс с развернутой информацией по проекту

Возможность планирования отгрузок товаров и список уже списанных товаров позволяет быстрее определить что еще необходимо отгрузить клиенту, а так же позволяет сформировать график отгрузок по документу.

Цветовая индикация отображает состояние списаний и позволяет контролировать процесс отгрузок товаров.

Прикрепление к документу и дальнейшее использование файлов любого формата. Это технические задания, коммерческие предложения, результаты анализа потребностей и/или любой другой документ.

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных

На карточке документа пользователю предлагается заполнить основные реквизиты документа (контрагент, тип, заголовок, дата, статус)

При необходимости на карточку можно добавить дополнительные атрибуты.

На вкладке «История статусов» можно просмотреть информацию о том, кто и когда изменял документ, когда он был создан, когда – подписан.

На вкладке «Файлы» можно добавить скан-копию документа, или текст документа в любом формате.

Документ может выступать объектом полноценного учета, например, по приложению к договору можно планировать и учитывать поступления, обязательства, списание ТМЦ со склада, создавать и контролировать проекты и планировать коммуникации (Задачи).

поступлений

Продукты/услуги в проекте

План/факт расходов

Печатные формы по шаблонам

Команда проекта

условиях балансирования между объемом работ, ресурсами и временем.

Планирование и контроль за выполнением проектов – основополагающие факторы, приводящие к успеху конкретного проекта.

В системе предусмотрена возможность гибкой настройки структурирования и фильтрации данных по различным атрибутам: контрагент, статус, даты начала и окончания, что позволяет легко находить нужные данные и получать сводную информацию по нескольким проектам (сколько проектов ведется в настоящий момент)

Цветовая индикация отображает состояние проектов и позволяет контролировать их выполнение.

Диаграмма Гантта позволяет планировать выполнение проекта во времени по длительности стадий и задач, устанавливать параллельные и последовательные связи между задачами и стадиями, а так же контролировать выполнение проекта по срокам.

В рамках планирования проекта весь проект разбивается на стадии, а стадии детализируются до задач, которые назначаются сотрудникам.

Данный интерфейс предоставляет возможность планирования проекта и контроля его выполнения. В любой момент времени можно просмотреть какие стадии и задачи проекта были выполнены, а какие – находятся в работе.

На карточке стадии указывается ее название, длительность, трудоемкость и ставка оплаты и стоимость выполнения данного этапа проекта.

Это позволяет легко ориентироваться в стадиях задач при планировании и выполнении проекта.

На каждую задачу можно назначать одного или несколько исполнителей. Управление назначениями позволяет разделять компетенции между сотрудниками, определять их вклад в выполнение задачи для достижения результата.

Возможно указывать индивидуальные ставки для каждого назначения, в том числе и для одного и того же сотрудника.

Данный интерфейс позволяет видеть суммовое и количественное отображение выполнение задач сотрудником по отдельному назначению.

Возможность гибкой настройки структуры отображения данных и фильтрации истории исполнения позволяют видеть динамику работы и при необходимости детализировать каждую ячейку до списка отчетов.

В карточке проекта указываются все необходимые данные по проекту: тип проекта, контактные лица, связи с продажами, документами и договорами, ответственный за проект, даты начала и окончания, статус проекта, а так же стоимость проекта.

Левая панель навигации позволяет непосредственно в карточке проекта (без перехода к другим интерфейсам) работать с различной информацией о проекте, включая документооборот , ДДС и коммуникации с клиентом.

Эти функции необходимы для успешного управления проектами.

Сотруднику необходимо указать фактическое время выполнения задачи (что позволит учитывать реальные трудозатраты и вести хронометраж проекта), а так же указать результаты выполнения задачи в поле «Отчет».

Указание эффективного времени – это возможность для руководителя проекта вести учет оплачиваемых трудозатрат, которые могут отличаться от фактически затраченного времени.

В процессе выполнения задачи сотрудники отчитываются о ее выполнении, все история отчетности по исполнению отображается на данной вкладке.

Это позволяет руководителю проектов оценить содержание и результаты выполненных работ каждым исполнителем по каждому назначению.

Сотрудники могут обсуждать ситуацию по задаче на данной вкладке.

Это позволяет зафиксировать необходимую информацию относительно исполнения задачи, а так же хранить историю процесса принятия/утверждения/изменения каждого назначения.

Система позволяет пользователям хранить файлы любых форматов, которые использовались или создавались в процессе выполнения задачи, должны быть зафиксированы, как результаты работ.

и накладным

Контроль дебиторской задолженности по отгрузке

Печать документов по утвержденным форматам

на основании счета на оплату или иного первичного документа существенно экономит время и снижает вероятность человеческой ошибки.

На карточке первичного документа формируется его «шапка», а так же отслеживается состояние (фиксируется история смены статусов) и фиксируются связи документа с другими объектами системы – Договором, Продажей и т.д.

Контроль обязательных атрибутов не позволит создать «недозаполненный» документ.

Любой созданный документ может быть выведен на печать по заданному шаблону.

При заполнении строк в первичных документах пользователь может выбирать продукт из прайс-листа либо вводить его наименование вручную.

Для исключения недоразумений в чтении документов при добавлении ссылки на продукт из прайс-листа поле для ручного ввода заполняется автоматически.

Отображение табличной части документа – удобно, понятно и быстро доступно (не требует открытия дополнительных окон).

Прикрепление и дальнейшее использование файлов любого формата, например скан-копия подписанного документа.

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных

Управление первичными документами реализовано «в стиле» развитой функциональности интерфейсов «Клиент-Коммуникатор» - пользователю доступны быстрый поиск, сортировки, фильтры, группировки, а так же цветовая индикации в зависимости от состояния документа – что обеспечивает контроль за своевременностью предоставления и обмена документами от контрагентов.

и учет по сегментам откликов, выручки и оценка эффективности)

Рассылки (e-mail)

сбои в подготовке и проведении мероприятий и других маркетинговых проектов.

Финансовое и количественное планирование соотнесено с автоматической регистрацией результатов в других разделах системы. Наряду с возможностью оценки эффективности маркетинговых затрат этот функциональный блок системы переводит коммуникационную стратегию и её реализацию в рамках Вашего предприятия на качественно новый уровень.

При описании маркетинговой инициативы формализуется набор важных параметров:
Тип инициативы
Целевое назначение
Задействованный информационный источник
Календарное планирование
Ответственный
Описание
Ожидаемый и фактический эффект (количественный и суммовой)
Планируемые и фактические затраты

В зависимости от логики маркетинговой деятельности на Вашем предприятии набор параметров может быть расширен.

Перечень задач, которые решались (или планируются) в рамках выделенной маркетинговой инициативы.

Здесь можно планировать работы по подготовке к выставке, взаимодействие с рекламными агентствами, внутренние мероприятия и т.д.

Список Продаж, которые произошли со ссылкой на выделенную маркетинговую инициативу.

Данная вкладка позволяет детально проанализировать количественный и качественный отклик на маркетинговые усилия.

Так же учет продаж, произведенных по маркетинговой инициативе, а не по информационному источнику, позволяет оценивать эффективность различных типов воздействий даже в рамках одного источника (например, макет, статья или обложка в одном издании или стенд, презентация и промоутеры в рамках одной выставки).

Учет обязательств, возникающих при реализации маркетинговых инициатив, позволяет планировать и отслеживать фактические расходы в привязке к источнику их возникновения.

Таким образом при сводном анализе расходов всегда будет видно на что именно были/будут потрачены средства.

В рамках одной маркетинговой инициативы может быть произведено несколько информационных рассылок (как электронных, так и традиционной почтой).

Учет и управление этими рассылками повышает эффективность анализа результатов маркетинговых инициатив.

Прикрепление и дальнейшее использование файлов любого формата, например рекламная статья, оригинал-макет, методические материалы, специфические соглашения с подрядчиками и пр..

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных

анализа их результатов позволяет значительно сократить затраты времени на создание сообщения, формирование списка получателей и реализации отправки (e-mail).

Данная функции системы, несмотря на то, что ориентирована на электронные рассылки, может так же использоваться для регистрации массовых традиционных почтовых отправлений.

При создании рассылки на её карточке в числе описательных сведений указывается ответственный за рассылку и связь с маркетинговой инициативой, что в последствии предоставляет возможность анализировать эффективность (в том числе и финансовую) этих усилий.

Формирование списка получателей сообщения.

Выбор производится из базы контактных лиц с возможностью групповых выборок по признакам сегментирования (отрасли, география и т.д.).

Информация о том, являлся или планирует быть получателем сообщения больше не потеряется!

Прикрепление и дальнейшее использование файлов любого формата, например, содержание сообщений, служебные записки, позволяет не просто регистрировать факт рассылки, но и сохранять максимум дополнительной и не всегда формализованной информации о ней.

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных.

источники, которые использовались предприятием в маркетинговых целях.

Гибкое сегментирование источников по типам, связь с контрагентом-поставщиком(владельцем) позволяет сократить время на оперативное взаимодействие с ним.

При описании информационного источника фиксируется не только общая описательная информация, но и контактные данные контрагента-поставщика(владельца) информационного источника.

Так же за источником закрепляется ответственный сотрудник, курирующий работу с данным источником.

Удобное оперативное представление информации об информационном источнике без открытия карточки позволяет экономить время при взаимодействии с ним.

Прикрепление и дальнейшее использование файлов любого формата, например рекламная статья, оригинал-макет, методические материалы, специфические, условия договора и пр.

Можно добавлять как ссылки на файлы, так и сохранять файлы в базе данных.

Возможность реализовать несколько маркетинговых инициатив с использованием одного и того же информационного источника позволяет отслеживать эффект не только по источнику, но и по каждой инициативе.

Цветовая индикация наглядно отражает состояние маркетинговых усилий по каждому выбранному источнику.

привязкой к сотрудникам позволяет описать и использовать логику подчиненности и доступа

Организация работы с несколькими собственными предприятиями с описанием сложный орг.структуры и консолидированным учетом по всем предприятиям.

необходима информация, включая контактную информацию и сведения из орг.структуры.

Удобные средства работы со списками позволяют группировать сотрудников по предприятиям, фильтровать по статусу, подразделениям и/или другим параметрам.

Гибкость настройки карточек предоставляет возможность учета самых разных данных по сотрудникам, что позволяет использовать Систему для накопления и анализа индивидуальных сведений о компетенциях и достижениях персонала.

Построение интерфейса позволяет не открывая карточку видеть все данные по выделенному сотруднику.

На вкладке представлены основные контактные данные и общее описание сотрудника.

Есть возможность перехода к истории финансовых отношений с отдельным сотрудником.

Хранение массы дополнительной контактной и идентификационной информации по сотруднику.

Данные о детях персонала.

История профессиональных аттестаций.

Хранение различных файлов (различных форматов) по сотруднику:
- документы;
- фотографии;
- резюме;
- заявления;
- и пр.

Возможность полноценного планирования и учета отпусков сотрудников с формированием графика отпусков по форме Госкомстата РФ.

расходов

Отражение в бюджетах

Учет фактических выплат

позволяет формировать итоговое представление о графике платежей для собственных предприятий по всем обязательствам.

Для сводного анализа расходов в системе реализовано OLAP-представление, где отражены совокупные итоги по всем зарегистрированным расходам.

Мощнейшие возможности группировки, фильтрации и сортировки данных позволяют осуществлять многомерный анализ для решения любых задач – как для бухгалтерии, так и для руководителя.

Двойной клик по любой ячейке откроет детальный список со всеми записями, которые использовались при расчете значения в ячейке.

Аналогично тому, как реализовано аналитическое представление для фактических расходов – доступен и анализ планируемых выплат.

При регистрации обязательств указываются дата возникновения обязательства, сумма, параметры соотнесения со статьей и периодом бюджета. В зависимости от указанной статьи становится доступным выбор получателя: сотрудник или контрагент.

Каждое обязательство может быть связано с Договором, Продажей, Маркетинговой инициативой или складской операцией.

Удобно реализованный перечень обязательств по расходам (например счета от поставщиков).

Возможность быстро увидеть запланированные и фактически платежи по каждому обязательству.

Быстрая фильтрация данных и отображение итогов позволяет оценить и анализировать кредиторскую задолженность в различных измерениях.

Цветовая индикация в зависимости от состояния обязательства помогает акцентировать внимание (например, просроченные обязательства окрашены красным цветом).

Для регистрации факта оплаты карточка фактического расхода позволяет фиксировать все необходимые параметры, включая способ расчета.

В зависимости от особенностей Вашей работы фактически платежи могут импортироваться из бухгалтерской программы или программы банк-клиента.

анализировать динамику денежного потока в различных разрезах, включая бюджетные статьи, и ответственного за работу с клиентов, обеспечившим приход.

Двойной клик на любой ячейке с данными открывает окно детализации с развернутым перечнем поступлений, по которым сформировалась та или иная сумма.

Реестр фактических поступлений отражает историю всех входящих платежей от клиентов.

Быстрый поиск, настраиваемая фильтрация, группировки и сортировки превращают работу с большими табличными массивами в сплошное удовольствие.

Если записи вносились не централизованно (например, через бухгалтерию), а «на местах» в привязке к продажам, договорам и пр. они всё равно будут отображены в данном сводном реестре.

На карточке поступления доступна вся необходимая информация, которая может регистрироваться как вручную, так и при импорте из бухгалтерской программы или клиент-банка.

Кроме общей информации отображаются связи поступления с другими элементами системы.

производится по статьям/периодам. Планы могут формироваться и анализироваться для любого из своих предприятий.

Традиционно мощные инструменты работы с табличными массивами позволяют не «плыть» в больших объемах данных, а сосредотачивать внимание и эффективно работать с необходимым сегментом информации.

Анализ исполнения бюджетов (ДиР и ДДС) реализован средствами OLAP-представления, что позволяет осуществлять разносторонне манипулирование с данными в разрезе плановых и фактических значений.

Формирование данного отчета происходит автоматически на основе данных регистрируемых в процессе работы с программой. Для БДиР используются данные отгрузки, а для БДДС – расходы/поступления.

Уникальность данного решения позволяет удобно и качественно изучать динамику значений, сравнивать периоды, источники, статьи/группы в разрезе нескольких собственных предприятий с возможностью просмотра детализации содержания по любой ячейке отчета!

Формирование планов осуществляется в привязке к статьям/группа бюджета, периодам и получателям (контрагент или собственный сотрудник).

Контроль обязательных атрибутов (отмечены красным фоном) исключает возможность некорректного вода информации

работать с операциями в разрезе счетов/касса/взаиморасчетов для всех предприятий.

Гибкая настройка структуры данных позволяет представлять данные в разрезе операций и времени.

В карточке записи указывается дата операции, сумма операции, контрагент.

Можно так же указать платежные реквизиты и счет по которому проводилась оплата.

Движение денежных средств по кассе-счету позволяет увидеть итоговые суммы по операциям в месяц.

Отображение данных отчета гибко настраивается, позволяя представлять данные в различных аналитических срезах.
Двойной клик открывает детализацию каждой ячейки в виде списка операций.

ДДС по счетам, кассам и взаиморасчетам

Отображается текущий денежный баланс по всем счетам/кассам с возможностью детализированного анализа по каждому счету/кассе.

по счетам-кассам.

Перечень всех обязательств компании с возможностью планирования выплат по обязательствам. Таблица полностью аналогичная интерфейсу «Управление расходами», но в комплексе с другими элементами интерфейса «Казначейство» позволяет осмысленно планировать выплаты по обязательства с учетом прогнозируемых поступлений.

План выплат «на сегодня» значительно сокращает время на поиск счетов к оплате и может быть экспортирован в Excell и передан в бухгалтерию на оплату.

Казначейство

Интерфейс отображает планируемое и фактическое движение денежных средств в компании по различным статьям доходов и расходов, в разрезе по месяцам.

В рамках задач Казначейства такое представление позволяет анализировать ситуацию с прогнозируемыми поступлениями и планируемыми расходами.

интерфейса может быть настроено до 9 индикаторов (количество закладок при этом не ограничено). На практике число оперативно контролируемых показателей редко превышает 6-7

Настройка количества и содержания индикаторов осуществляется индивидуально в зависимости от потребностей организации. Вы можете поручить консультантам или самостоятельно сконфигурировать способ и период сбора значений, а так же метод их анализа.

Детальный анализ всего массива показателей

Анализ достижений по ответственному

Ввод фактических значений

Формализация целей предприятий

Визуальное представление контролируемых индикаторов позволяет моментально оценивать текущее состояние ключевых процессов в организации

Наглядное представление позволяет без необходимости анализа отчетов делать выводы и принимать решения, расставляя акценты на усилиях

Индикаторы отображают текущее состояние (фактическое значение) для отдельного показателя

могут добавляться файлы различных форматов. При двойном клике по записи будет запущено связанное с файлом приложение, в котором и будет открыт выбранный файл.

Структурирование материалов производится с помощью к группам, а так же за счет указания набора ключевых слов для каждого материала.

Возможен оперативный поиск по ключевым словам, а так же по любому параметру, включая тип, размер, автора и время создания документа.

При добавлении документа в хранилище пользователю необходимо выбрать с доступного носителя файл, указать группу, к которой он будет отнесен, заполнить ключевые слова (автоматически подставляется наименование файла) и указать примечание.

бизнесом

Вход в Систему производится по индивидуальному имени пользователя и паролю

Это обеспечивает возможность гибкой настройки прав доступа

подразделениям и/или по предприятиям
настройка индивидуального доступа для сотрудника
ролевые политики
действие настроек на уровне СУБД MS SQL
оперативность изменения параметров ограничений, как для группы, так и для одного сотрудника

Возможность настройки использования данных согласно установленным разрешениям, например:
пользователь может вносить изменения только в «свои» продажи
пользователь может анализировать показатели только по своему подразделению/предприятию

Право изменения введенных ранее данных задается в соответствии с регламентом организации, например:
изменения разрешены только руководителю подразделения
изменения разрешены куратору контрагента
изменения разрешены только автору записи
…и любые другие комбинации!

Клиент-Коммуникатор: Управление малым бизнесом

Индивидуальная настройка меню программы позволяет управлять доступом сотрудников к различным функциям системы, а так же организовывать для различных подразделений и сотрудников индивидуальные «рабочие области» с уникальным набором интерфейсов.

пользователей. Перечень объектов для которых будет осуществляться контроль может быть настроен индивидуально для каждого клиента.

Фиксируются:
Дата и время действия
Пользователь
Вид действия
Компьютер, с которого производилось действие
Класс системы (объект)

Для каждого действия так же можно настроить и перечень атрибутов для которых необходимо контролировать содержание изменений

Таким образом всегда можно увидеть, например, какие именно изменения были внесены в номер телефона контактного лица

формирование документов на основе шаблонов MS Word:
Личное дело сотрудника
Типовой шаблон договора
Шаблон типового коммерческого предложения
Аналитика по контрагенту
Информация о контакте
Юридические реквизиты
Паспорт продажи
Отчет по расходному обязательству
Отчет по маркетинговой инициативе
И другие…

Клиент-Коммуникатор: Управление малым бизнесом

Добавлять в отчеты дополнительную информацию
Создавать новые шаблоны отчетов различного формата и содержания
Изменять структуру отчетов
Оформлять документы согласно регламентам и стилю организации
Поддерживать актуальность шаблонов и форм документов

Формировать дополнительные виды внутренних документов, например:
Спецификация приложения к договору
Положение о подразделении
Служебная записка
Приказы
Акты списания и поступления на склад
И т.д…

Самостоятельная подготовка шаблонов отчетов позволяет :

на новое качество управления бизнесом.
Поддержка работы и учета одновременно для нескольких предприятий.
Полноценная работа с бухгалтерскими документами (договоры, приложения и первичка).
Управление персоналом, включая планирование отпусков, развития квалификаций, индивидуальное планирование и финансовые взаимоотношения.
Управление расходами и поступлениями организации (многосторонний учет обязательств, планирование и факт).
Бюджетирование: планирование и анализ исполнения бюджетов ДиР и ДДС. Возможность сводного представления плана и факта для нескольких своих предприятий
Поддержка процесса для различных форм организации работы (по продажам, договорам, отгрузке).
Мощный блок маркетингового планирования и анализа: управления инициативами, рассылками, информационными источниками. Финансовая и качественная оценка рекламных и маркетинговых мероприятий.
Интегрированный блок управления проектами. При планирование и контроле исполнения используются данные системы: сотрудники, контрагенты, финансовые операции, документы и пр.
Ведение складских операций с возможностью индивидуальной настройки складской и логистической структуры.
Гибкая и удобная настройка журнала действий пользователя в системе. Контроль и анализ динамики изменения статусов документов, договоров, продаж и маркетинговых инициатив.
Встроенный в систему модуль управления запросами в службу поддержки системы.
Простота, оперативность и гибкость индивидуальных настроек.
Высокое быстродействие, в том числе и на больших объемах данных.
Возможность интеграции с бухгалтерской системой предприятия (1С).

Клиент-Коммуникатор: Управление малым бизнесом

платформе «Клиент-Коммуникатор» по следующему адресу:
http://www.bmicro.ru/purchase/order-demonstration/


Или в ближайшем к Вам центре компетенции:
http://www.bmicro.ru/partners/

Клиент-Коммуникатор: Управление малым бизнесом