Инструменты, планируемые к использованию при выполнении проекта презентация

интересов (бизнес, общество, власть, территории)
Социологические опросы
Работа с открытыми и закрытыми базами знаний, включая международные
Анализ, обобщение и использование накопленного регионального опыта по разработке перспективных планов и программ
Формирование пула из 20-ти ключевых бизнесов региона и увязка их стратегических планов с программой развития региона
Привлечение региональных и международных экспертов к обсуждению стратегических инициатив и путей их реализации
Широкое освещение, по согласованию с Администрацией области, хода работ в средствах массовой информации
Обучение представителей Администраций территорий и области передовым стратегическим подходам

дать комплексное описание структуры регионального кластера…

Природные ресурсы
Унаследованная база
Промышленные активы
Инфраструктура
Рабочая сила
Образование
НИОКР

Сырье:

Нефть и газовый конденсат
Природный газ
Уголь
Горючий сланец

Продукты переработки:

Продукты из нефти и газа
Нефтехимия
Тепло и электричество

Индивидуальные потребители
Компании
Государственные институты

Логистика
Кораблестроение
Металлургия и металлообработка
Информационные технологии и автоматизация

Геологоразведочные работы
Техническое обслуживание
Финансовые, банковские, страховые, консалтинговые услуги
Защита окружающей среды

Потребители

Основные товары

Сопутствующие отрасли промышленности

Сопутствующие услуги

Технологии

Основные ресурсы

Производство и передача электроэнергии
Генерирование тепла
Производство и переработка нефти и газа
Передача по трубопроводам

Пример модели российского энергетического кластера

препараты

Кластерные учреждения BIOCOMM, UCSD Connect

Фармацевтическая продукция

Исследования

Специализированные услуги (Банковские, Бухгалтерские, Юридические)

Рисковый капитал
(венчурные компании)

Лидирует в национальном масштабе

Средние показатели

Показатели ниже среднего

… и провести сравнительный анализ конкурентоспособности компаний, образующих кластер

Сравнительная конкурентоспособность фармацевтического кластера (Сан-Диего)

пример

строительные материалы

Металлургическое оборудование

Металлургия

Компрессоры втулки клапаны

Котлы

Коммунальные услуги/ Обрабатывающие отрасли

Экспорт

Вагоны

Авто компоненты

Автомобильная промышленность

Электр. моторы

Эл./контрольные оборудования

Грузовики

Университетские НИОКР

Пластмасса/ Защитные покрытия

Услуги окружающей среды

пример

на территории региона (потенциала для развития)
Определение сильных и слабых элементов кластеров
Определение стадии развития региональных кластеров
Определение областей для роста
Эффективный учет унаследованных и созданных на территории активов

Что позволяет определить обоснованные приоритеты в области экономического развития

Методология проекта обеспечивает:

разработке стратегии региона:

Территориальный аспект:
Глобальные
Страновые
Региональные
Отраслевой аспект:
Специфические риски конкретных отраслей
Другие виды:
Финансовые
Экологические и техногенные
Политические, социальные и др.

Риск – это мера неопределенности в отношении конкретных процессов или величин

РЕГИОНА

Ресурсно-сырьевой

Производственный

Человеческий потенциал

Инфраструктурный

Потребительский

Институциональный

Инновационный

конечных потребителей и экономически развитых европейских регионов страны
близость к быстро растущим перспективным мировым рынкам (Китай, Индия)
расположение на транспортном пути, соединяющем западную и восточную часть страны
удаленность от морских путей
большая протяженность сухопутных границ (наличие значительного числа пограничных регионов: Кемеровская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Тюменская обл., Красноярский краем)
более 85% территории области относится к труднодоступным районам, приравненным к местностям Крайнего Севера, следствием чего является высокая капиталоемкость производства и более высокая стоимость жизни

Источники: аналитика Strategica

западным странам

Производительность* (тыс. руб./ чел.)

ВРП (ВВП) на душу населения (тыс. руб.)

Источники: Госкомстат РФ; МЭРТ «Об итогах социально-экономического развития РФ в 2003г.»; National Statistics Online - home of official UK statistics www.statistics.gov.ukИсточники: Госкомстат РФ; МЭРТ «Об итогах социально-экономического развития РФ в 2003г.»; National Statistics Online - home of official UK statistics www.statistics.gov.uk ; www.nationmaster.comИсточники: Госкомстат РФ; МЭРТ «Об итогах социально-экономического развития РФ в 2003г.»; National Statistics Online - home of official UK statistics www.statistics.gov.uk ; www.nationmaster.com ; www.research.stlouisfed.org Federal Reserve Bank of St. Louis; аналитика Strategica

* производительность = ВВП (ВРП)/занятое население

** пересчитано по среднему курсу за 2003г.

Россия

Москва

Томская обл.

Великобритания**

США**

Чехия**

Украина

’02/’99

Строительство

Торговля и коммерч. деят.

Нерыночные услуги

Доля в ВРП 2002г.

Размер круга – объем производства в 2002 г. в фактических ценах ( млрд. руб.)

Источники: Госкомстат РФ

Сельское хозяйство

Промышленность

Транспорт и связь

и эффективности труда в промышленности, в ряде отраслей имеется значительный потенциал улучшения этих показателей

Источники: Госкомстат РФ,

выработка на 1 работающего = объем производства отрасли/количество работающих в отрасли

Выработка на 1 работающего по отраслям промышленности 2003г.** (тыс. руб./чел. в год)

*в ценах 1999 г.

Выработка на 1 работающего в промышленности*
(тыс. руб./ чел. в год)

CAGR (03/99) – 13,4% (РФ – 3%)

Томская обл.

Российская Федерация

** в ценах 2003г.

100

150

200

250

300

1999

2000

2001

2002

2003

Госкомстат, US Bureau of Economic Analysis; US Small Business Administration; SMEs in Europe, European Commission; Eurostat; Аналитика Strategica

Малый бизнес

Крупный и средний бизнес

Доля малого бизнеса в ВВП (ВРП), %

Производительность малого бизнеса (млн. руб./чел.)*

* Производительность = объем производства малого бизнеса/ количество занятых в малом бизнесе

Томская обл.

Россия

EC - 15 стран

США

Томская область

20,8%

79,2%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

распределен по отраслям

Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб./мес.

Отклонение среднемесячной заработной платы по отраслям от среднерегионального уровня (%)

1 – топливная промышленность
2– транспорт
3 – наука и научное обслуживание
4 – инф.-вычислит. обслуживание
5 – управление
6 - связь

7 – ЖКХ
8 – промышленность (без топливной пром.)
9 – образование
10 – здравоохранение
11 – сельское хозяйство

Источники: Госкомстат РФ, аналитика Стратегики

Среднемесячная номинальная з/п в РФ
5 498 руб.

34% занятого населения

66% занятого населения

Среднемесячная номинальная з/п в Томской области
6 685,4 руб.

1,3% населения занятого населения

в области имеет место чрезмерный разрыв в уровне доходов населения между разными районами

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума

Источники: Госкомстат РФ; Статистический Ежегодник 2004, Томский Областной Комитет Государственной Статистики *http://www.tomskinvest.ru

Томская обл.

Россия

8

11

Группировка муниципальных образований по значению индекса доходов населения *

из важных конкурентных преимуществ

Источники: Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2003. Программа развития ООН (ПРООН) в РФ.

Динамика индекса развития человеческого потенциала (ИЧРП)* в Томской области

ИРЧП рассчитывается с запозданием в 2 года, соответственно, данные 2001г, являются актуальными
** по США и Великобритании данные приведены за 2000г.

ИРЧП

влияет на качество жизни населения

Источники: Госкомстат РФ, www.expert.ruИсточники: Госкомстат РФ, www.expert.ru, www.rzd.ruИсточники: Госкомстат РФ, www.expert.ru, www.rzd.ru http://www.tomskinvest.ruг

Текущее состояние
Удаленность от Транссибирской железнодорожной магистрали
Транспортная изоляция серенных районов области (как жилых, так и основных месторождений полезных ископаемых)
Зависимость экономики региона от двух тупиковых железнодорожных веток (Тайга — Томск — Асино — Белый Яр и Тюмень — Сургут — Нижневартовск) и трех автомобильных магистралей (Томско-Мариинская, Каргала-Бакчар, Томск-Каргала-Колпашево)
Низкое качество и низкий уровень «капитальности» автомобильных дорог, плохо развитая система обслуживания машин (ремонт) и водителей (связь, питание, отдых)
Плохая «обустроенность» речных портов

Основные направления развития (в т.ч. посредством участия в Федеральных программах)
Развитие автомобильного транспорта, как наиболее дешевого в условиях Сибири
Развитие речного транспорта
Участи в создание транспортного коридора из Сибири в северо-западные районы страны

сельских населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования

Томская обл.

Россия

Источники: Госкомстат РФ; Статистический Ежегодник 2004, Томский Областной Комитет Государственной Статистики; www.tomskinvest.ru

В Томской области проблемы доступности производителей и домохозяйств к транспортным системам особенно остры. Тем самым снижаются наши экономические конкурентные преимущества как региона.

Выступление В. Кресса на заседании Госсовета РФ: "Сибирский транзит"

выживания населения

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Благоустройство жилищного фонда 2003

Томская обл.

Россия

Источники: Госкомстат РФ; Статистический Ежегодник 2004, Томский Областной Комитет Государственной Статистики;
www.tomskinvest.ru *«Официальные ведомости", приложение к газете "Томские новости", 12 июня 2003 г., http://www.tomsk.gov.ru/

Выступление В. Кресса на заседании Госсовета РФ: "Сибирский транзит"

Нужно честно признать, что "коммунальную бомбу" мы пока не обезвредили. По всем социологическим опросам, тема ЖКХ остается проблемой №1 для большинства томичей и жителей районов.

Проблемы ЖКХ:

Основная часть ЖКХ была создана в 50-60-е гг.
Экономическая неэффективность сектора
По данным анкетирования 70% томичей хотят улучшить свои жилищные условия, 40 тысяч семей проживают в ветхом и аварийном жилье*
С 2005 года население Томской области переходит на 100-процентную оплату услуг ЖКХ, что особо затрагивает малообеспеченные слои населения

Участие в эксперименте ОАО “Российские коммунальные системы»
Привлечение в сектор коммерческих операторов
Социальная защита населения через систему субсидирования
Грантовая поддержка компаний, внедряющих новые технологии в ЖКХ

Принимаемые меры:

инвестиций

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Количество учащихся

Количество школ

*

Томская область 2003/2004

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Число детей на 100 мест в дошкольных учреждениях (в городе и поселках городского типа)

Источники: Госкомстат РФ; Статистический Ежегодник 2004, Томский Областной Комитет Государственной Статистики

Томская обл.

Россия

В рамках проекта компьютеризации подключены к сети Интернет 236 сельские (по технологии коммутируемого доступа) и 73 городские школы (по технологии ADSL)

на привлечение инвестиций и благоприятное инвестиционное законодательство
высокий уровень компетенций администраций
преемственность проводимой политики и хорошее взаимопонимание областной администрации и местных органов власти
высокий уровень информационной прозрачности

Отрицательные факторы
неопределенность, связанная с реформированием законодательства в сфере налогообложения пользования природными ресурсами
слабое государственное регулирование деятельности естественных монополий
риски связанные с обстановкой в стране в целом (политическая нестабильность, высокий уровень коррупции и пр.)
отсутствие активной стратегии развития Сибири

Источники: Standard&Poors http://www.standardandpoors.ru/Источники: Standard&Poors http://www.standardandpoors.ru/; Рейтинговое агентство Эксперт; Агентство развития Томской области www.arto.ru Аналитика Strategica

эффективности

Источник: Maurice P. McTigue “Rolling Back Government: Lessons from New Zealand” - Hillside College, 2004

новая философия управления

Комплексная программа изменений

Традиционное управление
«Перераспределительный» подход
Ориентация на выполнение функции
Активное вмешательство государства в процесс управления экономикой

ПРОБЛЕМЫ
Падение уровня жизни: конец 50-х годов – №3 в мире по ВНП на душу, 1984 год – №27
Безработица - 11.6%
Дефицитный госбюджет на протяжении 23 лет
Правительственные расходы – 44% ВНП, государственные субсидии отраслям, и т.п.

Управление после реформы
«Сервисный» подход
Четкая ориентация на результат (создание ценности для граждан)
Управление по целям;
Передача ряда функций государства частным и общественным организациям

РЕЗУЛЬТАТЫ
Значительное сокращение государственных расходов и налогов
Сокращение отраслевых субсидий при значительном увеличении прибыли и объемов производства в отраслях
Повышение глобальной конкурентоспособности Новой Зеландии

пример

проблем и возможностей области
Глубокое понимание отраслевых тенденций и стратегических перспектив развития экономики в области и в глобальном масштабе
Передовую методологию формирования отраслевых кластеров при активном участии органов государственной власти и местного самоуправления
Детализированный план разработки и внедрения стратегии развития
Измеримые результаты разработки и реализации стратегии
Опытных российских и международных консультантов и экспертов
Приемлемую стоимость разработки стратегии

стратегии

Формирование механизмов реализации стратегии

1

2

3

4

Подготовка выходных документов и презентаций

5

Основные этапы выполнения проекта

Результаты

Стратегический анализ:
движущие силы мировой экономики
отрасли с набольшим потенциалом роста
географически привлекательные рынки
возможности для экономического роста региона, а также риски и ограничения

Действия

Анализ мировой, национальной и региональной экономики, определение конкурентоспособности региона и его места
Кластеризация отраслей промышленности и услуг региона
Определение возможностей для роста, а также рисков
Определение приоритетов развития
Интервью с ключевыми держателями интересов
Проведение обучения

Перечень и описание стратегических альтернатив развития региона
Набор взвешенных критериев для анализа альтернатив и принятия решения
Сформированные рабочие группы по реализации стратегии

Стратегическое видение, миссия (ключевая идеология взгляд в будущее стратегические цели)
Стратегические альтернативы Разработка и выбор критериев для стратегического выбора
Формирование рабочих групп из представителей ключевых держателей интересов

Разработка, оформление и обсуждение:
Стратегической доктрины (15 лет - стратегические вызовы, ключевая идеология, общее представление о будущем)
Среднесрочного стратегического плана (5 лет - экономическая политика, социальная политика, инновацион-ная политика, инвестиционная политика и другие)
Плана первоочередных мероприятий (1 год - ключевые программы и мероприятия, ключевые программы и мероприятия, пакет нормативно-технических документов и законодательных актов, программа продвижения региона в инвестиционном сообществе)

Целевая структура региональной Администрации
Система показателей эффективности деятельности Администрации
Механизмы взаимодействия с ключевыми держателями интересов

Приведение структуры Администрации в соответствии со стратегией
Разработка системы показателей эффективности
Формирование модели единого информационного поля между экономическими субъектами региона и властью
Проведение обучения представителей Администрации и ключевых бизнес-игроков

Стратегия развития Томской области на период до 2020 года
Сборник аналитических материалов
Презентационные материалы, посвящённые Стратегии развития Томской области на период до 2020 года

Подготовка презентационных материалов, посвящённых концепции развития Томской области, включая собственно концепцию, ее представление на региональном, межрегиональном, федеральном и международном уровнях

определение критериев оценки

Стратегический выбор и формализация стратегии

Формирование механизмов реализации стратегии

Подготовка выходных документов и презентаций

Анализ конкурентоспособ-ности региона

Кластеризация отраслей промышленности и услуг региона

Определение приоритетных направлений

Определение возможностей для роста

анализ структуры ВРП, занятости, экспорта, взаимосвязей между предприятиями, инфраструктуры
определение функционирующих и потенциальных кластеров
анализ взаимосвязей между кластерами
формирование региональной карты кластеров и описание моделей функционирующих и потенциальных кластеров

стратегическая сегментация
анализ привлекательности сегментов
определение критериев и выбор приоритетных сегментов в качестве основы формирования будущих стратегических альтернатив

детальный анализ текущего состояния кластеров в приоритетных сегментах
описание модели «идеальных» кластеров в приоритетных сегментах
определение наиболее вероятных позиций компаний внутри кластеров
анализ разрывов между текущим состоянием и целевым
задачи и цели Администрации по усилению конкурентной позиции и устранению разрыва между целевым и текущим состоянием

источники конкурентных преимуществ в перспективных отраслях и рынках, включая научно-образовательный комплекс
определение места региона в мировой и национальной экономике в соответствии с ключевыми социально-экономическими индикаторами
анализ ожиданий и степени влияния ключевых держателей интересов
возможности роста с учетом рисков и ограничений
оценка влияния бюджетной и фискальной политики на соц.-экон. развитие региона

Анализ мировой экономки и глобальных тенденций

определение движущих сил развития мировой экономики в долгосрочной перспективе
определение отраслей с большим потенциалом роста
определение привлекательных географических рынков

Обучение

Проведение обучения разработки стратегии представителей Администрации и ключевых экономических субъектов

Стратегический анализ

1

2

3

4

5

инфраструктурные (транспорт, связь), экологические)
Географические рынки (Страны СНГ, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная и южная Азия, США, Канада и Южная Америка, Африка)
Правительства (Цели, Стратегии, Организация)
Отрасли (Тенденции спроса и предложения, структура отраслей и их объединений (кластеров), поведение ключевых игроков, ключевые факторы успеха)
Федеральный уровень
Ключевые тренды (Макроэкономические, политические, социальные, технологические, инфраструктурные, экологические)
Отрасли (Тенденции спроса и предложения, структура отраслей и их объединений (кластеров), поведение ключевых игроков, ключевые факторы успеха)
Региональные рынки (Сибирь, Урал, Центральный регион, Северо-Запад, Юг, Поволжье, Дальневосточный регион)
Ключевые держатели интересов (Федеральные органы власти, крупные корпорации, соседние регионы)
Региональный уровень
Текущая конкурентоспособность региона (Региональная экономика и финансы, территориально-производственные комплексы (кластеры), конкурентоспособность ключевых экономических субъектов, качество бизнес-климата, качество и доступность ресурсов, качество и уровень развития инфраструктуры, уровень развития социальной сферы, экология
Анализ ключевых держателей интересов (Ожидания населения, бизнеса, научного сообщества и т.д.)

пример

и газо-химия и др.)
Финансы
Транспорт
Связь и коммуникации
Услуги
ЖКХ
Торговля
Строительство
Сельское хозяйство
Инновационная деятельность
Малый и средний бизнес
Межрегиональная и международная кооперация
Общество
Здравоохранение
Наука
Образование
Демография
Социальное и пенсионное обеспечение
Безопасность, экология и охрана окружающей среды
Власть
Взаимодействие с Федеральным центром
Межрегиональные отношения
Взаимодействие с муниципальными образованиями
Взаимодействие с органами законодательной и судебной власти
Взаимодействие с бизнесом и инвестиционный климат
Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями и партиями

пример

международных и российских коммерческих и публичных источников Консорциума, Администрации, 2 международных экспертов, 5 региональных экспертов, участвующих в проекте участников, Шведского Института IKED, а также многочисленных интервью
Проведение интервью и сбор информации от ключевых экономических субъектов региона и их головными организациями, как в Москве, так и в Томском регионе:
Томскнефть ВНК, Томскнефтепродукт (ЮКОС),
Томскэнерго (РАО ЕЭС),
Востокгазпром, Томсктрансгаз (Газпром)
Томский Нефтехимический завод (НК «Сибур»)
Центрсибнефтепровод (Транснефть)
Сибкабель (УГМК)
Восток, кондитерский дом
Томсктелеком
Горэлектросети
Томскводоканал
Томсктеплосеть
Завод крупнопанельного домостроения АО «Домостроительный комбинат»
Томское Авиационное предприятие,
Колпашевское ГП концерна «Сибавиа»
Томский электроламповый завод
Управление федеральной почтовой связи
Томскстрой
Завод пищевых продуктов «Томский»
Томская судоходная компания
«Томское пиво»
Птицефабрика «Томская»
Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева
Томскхимфарм (ОАО «Фармстандарт»)
Прочие компании, информация которых, по мнению Администрации и рабочей группы, необходима для проведения анализа по Этапу №1.

пример

от ключевых научно-образовательных субъектов Томского региона:
Ведущие ВУЗы
Томский Политехнический Университет
Томский Государственный Университет
Томская Академия Систем Управления и Радиоэлектроники
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Сибирский Государственный Медицинский Университет
ТГУ Высшая школа бизнеса
Основные исследовательские институты
НИИ Оптики Атмосферы СО РАН
Томский областной центр новых информационных технологий
НИИ Кардиологии, Томский научный центр СО РАМН
Институт Сильноточной Электроники
Институт физики прочности и материаловедения
Институт химии нефти СО РАН
4. Проведение интервью и сбор информации с представителями Федеральной и муниципальной администрации, а также представителями Томской Администрации

5. Работа по разработке стратегии с представителями Администрации региона и каждым из ключевых экономических субъектов:
Проведение семинаров по стратегии для представителей Администрации и ключевых экономических субъектов
Рекомендации по разработке собственной стратегии
Сопровождение разработки стратегии до окончания работы над проектом
Согласование стратегии ключевых экономических субъектов со стратегией развития региона

пример

развития
региона

Кластерный анализ
Уникальная методология: построение бизнес архитектур и многомерной карты отрасли (Value Migration)
Классическая методология разработки стратегии
Performance Management и карта сбалансированных показателей (Balanced Score Card)
Бюджетирование ориентированное на результата (БОР)
Прочие

Методология и инструментарий

Отраслевые эксперты
Региональные эксперты
Международные эксперты
Коммерческие источники информации (исследования, аналитические отчеты, опросы населения и пр.)
Публичные источники информации (СМИ, Интернет, монографии и пр.)
Прочие

Источники информации

экономики в будущем
Отрасли, обладающие наибольшим потенциалом роста в следующем десятилетии, сценарии их развития
Наиболее привлекательные географические рынки
Устойчивых конкурентных преимуществ для достижения успеха в наиболее привлекательных отраслях и рынках
Ожидания ключевых держателей интересов и возможности их влияния на стратегический выбор региона
Системообразующие отрасли, определяющие его развитие. Роль региона в мировой экономике
Текущий уровень конкурентоспособности региона
Существующие возможности роста
Возможности формирования производственно-территориальных комплексов (кластеров) и перспективы их развития
Риски и ограничения в развитии региона
Роль органов государственной власти (федеральный и региональный уровень) в усилении конкурентных позиций регионального бизнеса

пример