Бизнес-план Моршанскхиммаш на 2013-2015 гг презентация

Э Т А П 2
«ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ»


Достижение объема продаж готовой продукции
1-2 млрд. руб. в год


2013-2015 годы

Э Т А П 3
«ЛИДЕРСТВО»


Завоевание и развитие
лидирующих позиций
в ключевых сегментах


2016-2020 годы

Динамичное развитие – выход на объем продаж в 2 млрд. руб. (с НДС)
Рост капитализации бизнеса

в 2,8 раза

в 1,33 раза

Инвестиционный план

Совместное использование опыта и финансовых возможностей НОВАЭМ, производственных мощностей Холдинга, научных, конструкторских решений и наработок, опыт сотрудничества с заказчиками и поставщиками даст синергетический эффект в развитии бизнеса «Моршанскхиммаш»

1932 Основан Моршанский канифольный завод

◊ - новая номенклатура, выпуск которой начат/запланирован в 2012-2013 гг.

Оборудование из алюминия

Оборудование из нержавеющей стали

Высокомаржинальное оборудование из низколегированной стали

Оборудование из углеродистой стали

Источник: Росстат

Анализ отрасли химического машиностроения

Текущее состояние отрасли –
техническая отсталость, низкая конкурентоспособность

Тенденции развития отрасли химического машиностроения –
активный рост на фоне роста спроса и инвестиций

НГХ отрасль и энергетика – наиболее емкие сегменты рынка

Источник: оценка ДМ НОВАЭМ

Источник: оценка ДМ НОВАЭМ

Анализ рынка сбыта

Ключевые инвестиционные проекты 2013-2015гг.

Добыча нефти
Месторождения им. Требса и Титова (АНК «Башнефть»)
Юрубчено-Тохомская зона (Роснефть)
Верхнечонское месторождение (ТНК-ВР)
Талаканское месторождение (Сургутнефтегаз)
Малые месторождения вдоль ВСТО (МНК)
Каспийский шельф (Лукойл)
Сахалинский шельф (операторы СРП)

Добыча газа
Мегапроект «Ямал» (Газпром)
Чаяндинское месторождение (Газпром)
Ковыкта (Газпром)
Сахалинский шельф (Газпром)
Ямал СПГ (НОВАТЭК)

В 2013-2015 году прогноз инвестиций в газодобычу - 1,4 триллиона рублей (доля инвестиций ОАО "Газпром " - 63%. Оценка МЭР и данные компаний)

В 2013-2015 году прогноз инвестиций в нефтедобычу – более 10 триллиона рублей

Анализ рынка сбыта: добыча нефти и газа

Ключевые игроки рынка газа

Ключевые игроки рынка нефти

Тренды/направления развития
Масштабная модернизация нефтеперерабатывающих заводов
Увеличение глубины переработки
Переход на выпуск бензинов классов Евро-4,5
Запрет выпуска бензина Евро-2 с 2012 года
Сокращение производства топочного мазута до 13-14 млн. т/г (стимул – программа 60/66)
Умеренный рост производства автобензинов – увеличение на 25% (до 41 млн. т/г.)
Значительный рост производства дизельного топлива – на 40%

Характеристика рынка. Ключевые игроки

Источник:данные компаний (2011г.)

В России 32 НПЗ мощностью 260 млн. т/год по нефти, без учета ≈100 мини-НПЗ до 500 тыс. т/год)
Переработка сконцентрирована в центрах потребления, а не добычи: 25 НПЗ размещено в европейской части России
Большая часть НПЗ входит в состав ВИНК
50% нефтепродуктов идет на экспорт

Обоснование государственной программы модернизации НПЗ
изношенность оборудования нефтеперерабатывающих заводов - качество нефтепродуктов серьезно отстает от мирового
глубина переработки нефти составляет ~71% против 90% в мире
потребление энергии значительно превышает аналогичные
показатели зарубежных НПЗ

Анализ рынка сбыта: переработка нефти

Номенклатура
Высокомаржинальный сегмент УС
Сепарационное оборудование
Кожухотрубчатые теплообменники
Колонное оборудование
Продукция массового спроса из УС
Емкостное оборудование

Углубление переработки нефти на российских НПЗ

ВВОД КОМПЛЕКСОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ДО 2020 г.

ВВОД ПРОЦЕССОВ, ПОВЫШАЮЩИХ КАЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ, ДО 2020 г.

Повсеместная модернизация НПЗ с переходом на выпуск бензинов класса Евро-4,5
Ввод новых мощностей. Все новые НПЗ включают в себя комплексы глубокой переработки нефти для выпуска высокооктановых бензинов Евро-4,5 (гидро- и каткрекинг)

Установка правительства – рост переработки нефти (%)

Номенклатура

Высокомаржинальный сегмент
Сепарационное оборудование
Кожухотрубчатые теплообменники
Емкости для СУГ
Колонное оборудование

Продукция массового спроса из УС
Дренажные емкости

Тренды
Наращивание мощностей по переработке газа
Строительство заводов по производству СПГ
Доведение утилизации ПНГ до 95%
Наращивание мощностей по очистке перед закачкой в трубопроводы
Строительство новых мощностей по гелию Газпромом

Ключевые инвестиционные проекты

Анализ рынка сбыта: переработка газа

Стратегия развития газо- и нефтехимии до 2030 г.
Цели
Рост выпуска продукции в 4 раза
Увеличение вклада в промышленное производство с 3% до 6,7%
5-ое место среди отраслей промышленности по вкладу в объем производства и ВВП (вклад в рост ВВП ~600 млрд.руб. / год)

Производство базовых мономеров – 1й горизонт (до 2020 г.)

Производство конечной нефтехимической продукции

Возможные маршруты
магистральных продуктопроводов

Сеть локальных продуктопроводов

Производство базовых мономеров – 2й горизонт (после 2020 г.)

Районы переработки нефти и газа

Кластерный принцип развития нефтехимических мощностей

Источник: Стратегия развития нефтехимической отрасли до 2030 г.

Анализ рынка сбыта: нефтехимия

Номенклатура

Высокомаржинальный сегмент
Бункеры из алюминия
Емкости и теплообменники из НЖ и УС
Колонное оборудование

Продукция массового спроса из УС
Емкости из УС

Ключевые инвестиционные проекты

Тренды
Импортозамещение и рост вн. потребления - потенциал роста внутреннего спроса пластиков в 4 раза к 2030 г.
Высокий спрос на мировом рынке – рост объемов экспорта при сохранении конкурентоспособности
Большое количество инвестиционных проектов
Расширение продуктовой линейки

Источник: Стратегия развития нефтехимической отрасли до 2030 г., данные компаний

Источник: данные компании

Текущие проекты
• строительство терминала перевалки СУГ в Усть-Луге
• «Северные заводы» (строительство участка трубопровода и наливной эстакады ШФЛУ в г. Ноябрьск; строительство установки доизвлечения ШФЛУ на Вынгапуровской КС)
• «Строительство установки доизвлечения ШФЛУ на Южно-Балыкском ГПК»
• Увеличение мощности газоперерабатывающих комплексов ЮГП для приема дополнительного объема попутного нефтяного газа с Бахиловской КС
• строительство производства полипропилена в г. Тобольске
• реконструкция ЭП и строительство производства ПВХ в г. Кстово
• строительство производства термоэластопластов в г. Воронеже
• реконструкция производства БК в г. Тольятти
• реконструкция производства изопрена в г. Тольятти
• строительство второй очереди производства вспенивающегося полистирола (ПСВ )в г. Пермь
• Русвинил - строительство пр-ва ПВХ (СП с Solvin, Бельгия)

Планируемые к реализации проекты
•Строительство производства ПАВ совместно с компанией Rhodia в г. Дзержинск
•создание нефтехимического комплекса, состоящего из пиролизной установки мощностью 0,6 млн. тонн этилена в год и мощностей по производству окиси этилена – 0,36 млн. тонн/год и моноэтиленгликоля – 0,3 млн. тонн в год (СП ОАО «Газпром нефтехим Салават» / ЗАО «СИБУР Холдинг», год запуска - 2017)
•расширение мощностей по полиэтилентерефталату ОАО «Сибур-ПЭТФ» и ОАО «Полиэф»
•строительство пр-ва АБС-пластиков
•модернизация производства полиэтилена в Томскнефтехим

В рамках стратегии кластерного развития нефтегазохимического комплекса РФ
•Запсибнефтехим-2 - строительство пиролизных мощностей ЭП-1500 в Тобольске
•Строительство Барабинского ГПЗ
•Строительство ГПЗ в Красноярском крае (в Богучанах)
•Строительство Усть-Кутского ГПЗ
•Строительству Томского ГПЗ
•Проект ТрансВалГаз - строительство ГПЗ в г. Череповце совместно с ОАО Газпром
•Строительство Приморского ГХК совместно с ОАО Газпром
•Наращивание мощностей по этану на действующих ГПЗ

В 2013-2015 году прогноз инвестиций – более 100 млрд. рублей

Номенклатура

Высокомаржинальный сегмент
Емкости из алюминия
Емкости и теплообменники из НЖ
Реакторное оборудование
Колонное оборудование из Ал, НЖ и УС
Продукция массового спроса из УС
Емкостное оборудование

Ключевые инвестиционные проекты

В данном отчете при определении прогнозов развития электроэнергетики за основу взята Программа модернизации российской электроэнергетики до 2020 г.

В соответствии с Программой до 2020 года запланирован ввод свыше 72 ГВт , в том числе: на ТЭС –55.2 ГВт, на АЭС – 9.9 ГВт

Ввод новых генерирующих мощностей , ГВт, 2000-2017 гг.

Источник: Программа модернизации российской электроэнергетики до 2020 г.

Номенклатура
Высокомаржинальный сегмент
(нержавеющая, низколегированная сталь)

Корпуса насосов
Кожухотрубчатые теплообменники
Емкости для хранения различных типов жидкостей
Емкости для хранения жидких радиоактивных отходов (ЖРО)
Баллоны для аварийного запаса воды для расхолаживания верхней крышки реактора
Деаэраторы

План ввода новых энергоблоков АЭС

Ввод новых мощностей тепловой генерацией

Номенклатура

Высокомаржинальный сегмент
(низколегированная сталь)
Деаэраторы
Барабаны котлов
Кожухотрубчатые теплообменники

Объем инвестиций на строительство и модернизацию генерирующих мощностей тепловых электростанций до 2020г. - 4 025 млрд. руб.

Объем инвестиций на строительство и модернизацию генерирующих мощностей атомных электростанций до 2020г. - 4 557 млрд. руб.

Источник: Программа модернизации российской электроэнергетики до 2020 г.

Анализ рынка сбыта: энергетика

Номенклатура

Высокомаржинальный сегмент
фюзеляжные баки для транспортного самолета-заправщика
транспортно-заправочные контейнеры
резервуары из алюминия для компонентов ракетного топлива
емкостное и теплообменное оборудование

ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» — российская авиастроительная компания, объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия России.
ОАО «ОАК» подписала контрактов на 270 военных самолётов и 300 самолётов по гражданской авиации. План производства на 2012-2014 г.- 485 новых самолётов. Объем инвестиций в военно-транспортную авиацию – 140 млрд. руб. (вкл. самолеты-заправщики, в которых прописаны баки производства МХМ).

Федеральное космическое агентство «РОСКОСМОС». Космическая программа на 2006-2015гг. выполняется за счёт средств федерального бюджета в объеме 305 млрд. рублей и привлекаемых внебюджетных средств в объеме 181,81 млрд. рублей. На Дальнем Востоке развернут грандиозный проект строительства космодрома «Восточный». На первый этап строительства космодрома из бюджета России будет выделено 81 млрд. рублей на период до 2015 года, включительно, всего на проект 173 млрд. рублей.

ОАО «Вертолеты России» - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственным разработчиком и производителем вертолетов в России.
Портфель заказов компании в 1 пг. 2012г. увеличился до 921 вертолёта суммарной стоимостью более 460 млрд. руб.

Ключевые игроки рынка – клиенты Моршанскхиммаша

Анализ рынка сбыта: авиация и космос

Рынок
Емкость российского рынка ППЦ из алюминия в 2010г. – 150 шт.
2011-2012гг.: курс на обновление парка полуприцепов-цистерн и замены стальных ППЦ на алюминиевые, рост спроса до 200-250 шт.
Образовавшийся дефицит покрывается за счет импорта
Дефицит на рынке ППЦ из алюминия в 2013-2014г. – 100-150 шт.

Конкурентная среда
Собственное производство цистерн - Сеспель, ГрАЗ, Бецема
Ограниченные производственные мощности – 200 шт. в год (100, 50, 50 шт./год соответственно)
Отсутствие ресурса для наращивания мощностей
Зарубежные производители алюминиевых полуприцепов-цистерн на рынке РФ: INDOX (Испания), COBO (Испания), VILLIG (Германия), SACIM (Италия), EUROTANK (Финляндия)

Привлекательность рынка для Моршанскхиммаша:
Дефицитный быстрорастущий рынок
Высокий потенциал импортозамещения
Отсутствие у конкурентов мощностей для расширения производства
Прочные связи с потребителями - наличие предварительно подтвержденных заказов
Соответствие стратегии развития:
Специализация завода – минимум инвестиций - прочная позиция на рынке – новый высокомаржинальный серийный продукт (ёмкость – алюминий – нефтехимия – транспорт)

Анализ рынка сбыта: транспортировка наливных грузов

Инвестиционные проекты, реконструкции

Инжиниринговые компании, подрядчики

Реконструкции, часть инвестпроектов

Химмаши,
аффилированные компании, посредники

Исп-е адм. ресурса посредников
Поставки на условиях субподряда

Основные покупатели – конечные потребители оборудования

Главные объекты поставок – инвестиционные проекты строительства новых заводов и установок

Покупатели

Каналы поставок: инжиниринговые компании

ЗАО «Авиастар-СП»

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация - транспортные самолеты»

- ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры»
- ФГУП «Конструкторское бюро транспортного химического машиностроения»
- ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия»

ФКА «Роскосмос»

- ОАО «Пролетарский завод», СКБ Энергетического машиностроения»
- ФГУП ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»
- НПК «Энергоальянс»
- Инжиниринговая компания ЗАО «Альянс-Гамма»

ГК Росатом

ДОАО"Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" ОАО "Газпром"

ОАО «Газпром»

Научно-исследовательский институт карбамида

Завод им. Свердлова

- ИЦ «Технохим»
- ЗАО «Нефтехимпроект»

ТД ОАО «Лукойл»

Technip, Tecnicas Reunidas, Fluor, Saipem, Uhde и др.

Проекты с участием зарубежных инижиниринговых компаний

ВНИИНЕФТЕМАШ

НК «Башнефть»

Объединенный центр исследований и разработок R&D

ОАО «Роснефть»

Ранее машиностроительные заводы имели четкую специализацию.
Сейчас в связи с изменившимися условиями рынка и конкурентной борьбы грани стираются

Ключевые моменты
Консолидация отрасли - создание крупных интегрированных структур в отраслях машиностроения (ПГ Генерация, Группа Химмаш, ОМЗ, Атомэнергомаш и т.д.)

Аффилированность с крупнейшими потребителями - Волгограднефтемаш – Стройгазмонтаж, Борхиммаш – Газпром, ЗИО-Подольск – Атомэнергомаш – ГК Росатом и т.п.

Конкурентные преимущества МХМ

Рост доли прямых продаж, снижение доли посредников и субподряда

Определение целевых рынков

Целевые рынки Моршанскхиммаша

Результат анализа рынка – база проектов как основа планирования сбытовой деятельности

Определение целевых рынков

Рынок: атомная энергетика

Наибольшую угрозу представляют технологические факторы
Наибольшие возможности открываются благодаря соответствию инвестпрограмм стратегии развития ТЭК

Расширение продуктовой линейки,
концентрация на производстве высокомаржинальной продукции

Источник: расчет ДМ НОВАЭМ

Тележка – 1 000 000 рублей
Оси – 400 000 рублей (покупка)
Колёса – 200 000 рублей (покупка)
Тормоза – 100 000 рублей (покупка)
Металл – 300 000 рублей (расчётное, с учётом трудозатрат)

Цистерна – 1 800 000 рублей
Металл (алюминий) – 400 000 рублей (покупка)
Днища – 320 000 рублей (покупка)
Накладные расходы, трудозатраты (по калькуляции) – 300 000 рублей
Прибыль на цистерне – 25% (по калькуляции) – 250 000 рублей
НДС – 150 000 рублей (по калькуляции)
Обвес (слив-налив, рекуперация) – 400 000 рублей (покупка)

Покупные элементы – 1 800 000 рублей

Накладные, трудозатраты, налоги (на цистерну) – 750 000 рублей

Чистая прибыль (калькуляция на цистерну)
– 250 000 рублей (25%)

Минимальная отпускная цена – 2 800 000 рублей
Включая:
Себестоимость – 2 550 000 рублей
Прибыль на цистерне – 25% (по калькуляции) – 250 000 рублей

Средняя отпускная цена – 3 000 000 рублей
Прибыль составит:
на цистерне – 250 000 рублей, плюс разница между средней (фактической) отпускной ценой и минимальной отпускной ценой – 200 000 рублей, ИТОГО прибыль составит 450 000 рублей. EBIT ≈ 15%
Минимальная EBIT при максимальных затратах для 1 ППЦ.
EBIT по факту выхода на серийное производство – 25%.

Пути снижения себестоимости:
При оптовой закупке комплектующих (покупных) элементов – снижение цены в размере 10% = 180 000 рублей;
Снижение накладных расходов (по калькуляции 490%) – при снижении на 130%, возможно снижение себестоимости ещё на 80 000 рублей;
При исполнении вышеперечисленных операций EBIT ≈ 24% (700 000 рублей)

Принципы коммерческой политики:
Глубокая интеграция маркетинга и продаж
Концентрация ресурсов на целевых рынках
Гибкое реагирование на изменения во внешней среде
Развитие инжиниринга как комплекса услуг для заказчика
Работа с заказчиками с целью EPC-контрактов

Ценообразование определяется исходя из анализа:
Рыночных цен,
Планируемой себестоимости изготовления,
Задач, решаемых при заключении контракта:
максимализация прибыли,
вход на рынок,
изготовление нового продукта,
статус потребителя

Инжиниринг –




Engineering –

Инжиниринг

Инжиниринг

Заказчик выбирает компании:

проектная организация;

комплекс подрядчиков;

комплекс поставщиков оборудования и материалов;

подрядчик по пусконаладке, вводу мощностей и т.д.

Инжиниринг

Нефтегазовый комплекс будет идти по пути использования механизма работ под ключ EPC-формата.

Инжиниринг

ПРОИЗВОДСТВО








МОРШАНСКХИММАШ

ЗАКУПКИ
ОБОРУДОВА-НИЯ






Аутсорсинг

ПУСКОНАЛАДКА,
ШЕФ-МОНТАЖ,
АВТОРСКИЙ НАДЗОР



Аутсорсинг

Моршанскхиммаш

ИНЖИНИРИНГ
Моршанскхиммаш
ЦЕНТР ПРИБЫЛИ

Организация инжиниринга

Инжиниринг

проектирования;

разработки рабочей документации;

услуг по монтажу;

технического надзора;

- инженерного сопровождения.

1 Фактическая заработная плата работников предприятия, проживающих в г. Моршанске (без учета привлеченных высокооплачиваемых специалистов г. Тамбова, г. Борисоглебска) составляет 15 170 руб.

* Численность персонала установлена УК НОВАЭМ

Преимущества системы управления персоналом предприятия

Трудовые отношения в соответствии с действующим законодательством
Наличие четкой обратной связи между качеством (количеством) труда и фактом сохранения трудовых отношений
Прозрачность выплат заработной платы на предприятии по заключенным трудовым договорам
Реализации деловой карьеры и служебно-профессионального продвижения
Возможность получения высшего профессионального образования за счет средств работодателя

О структуре управления организацией:
Существующая организационная структура является линейно-функциональной, что в наибольшей степени соответствует типу организации и масштабам деятельности.
При разработке структуры использовался системный подход, принципы бережливого производства, опыт предприятий конкурентов и рынка машиностроения в целом (ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» , НПО «ЭЛСИБ»).

Отсутствуют следующие технологии:

Состояние существующих производственных мощностей и сетевой инфраструктуры не соответствуют требованиям современного рынка, сложности и амбициозности задач, которые необходимо решить предприятию в 2013-2015гг.

Технологический цикл на
Моршанскхиммаше - неполный:
штамповка эллиптических днищ возможна только из алюминия
штамповка стальных эллиптических днищ выполняется силами субподрядчиков

Ключевой поставщик услуг по штамповке днищ:
Пензенский кузнечно-прессовый завод
Запасной вариант:
Дзержинскихиммаш

Критерии выбора ПКПЗ поставщиком:
Цена
Срок поставки

Упрощенная схема производственного цикла

Большая часть основных производственных фондов завода – устаревшие, не отвечающие современным требованиям по качеству и безопасности производства
Тенденция последних лет – технический аудит со стороны заказчиков в период проработки контрактов
Отрицательное заключение по поводу отсутствия современных технологий и дефицита производственных мощностей приводит к незаключению контрактов
Конкурентная среда: тренд последних лет – обновление и развитие производственных мощностей. Средний уровень капиталовложений основных конкурентов за 2006-2011 гг. – 500 млн. руб.
Отсутствие современного технологического оборудования и архаичная изношенная инфраструктура Моршанскхиммаша делают завод неконкурентоспособным на рынке по:
• Качеству • Себестоимости производства • Объему производства • Узости продуктовой линейки

Средний возраст оборудования – 45 лет

Особенности процесса
Значительный удельный вес ручных операций
Необходима высокая квалификация рабочих
Необходимость частой переналадки оборудования
Рабочие места не имеют глубокой специализации
Высокая трудоёмкость изделия
Длительный цикл изготовления
Большие транспортные затраты
Ограничение возможностей использования стандартизированных конструкторско-технологических решений.
Широкий ассортимент продукции усложняет техническую подготовку производства, накладывает дополнительные требования к подготовке конструкторов и технологов.

Особенности планирования производства
Принцип специализации, означающий разделение труда между подразделениями, участками, бригадами, рабочими местами и их кооперирование в процессе производства
Принцип параллельности, предусматривающий одновременность осуществления отдельных частей производственного процесса
Принцип непрерывности, предусматривающий максимальное сокращение перерывов между операциями
Принцип технической оснащенности, ориентированный на механизацию и автоматизацию производственного процесса

Инженерный центр в г. Тамбов

Конструкторско-технологическое подразделение МОРШАНСКХИММАШ

Реализация стратегической цели – выход на рынки высокомаржинальных продуктов и лидерские позиции на целевых рынках – требует производства технологических комплексов , которые системно удовлетворяют потребности клиентов . Решение такого рода задач возможно только в партнёрстве с инжиниринговыми компаниями и другими предприятиями , которые владеют специализированными методиками расчётов, базами данных осуществлённых проектов , ноу-хау в решении различных проблем промышленного характера.

Партнерство с инжиниринговыми компаниями отрывает дополнительный выход на крупные инвестиционные проекты в отрасли

Ключевые партнеры Моршанскхиммаш
ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром"- ДОАО "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" ОАО "Газпром",
ОАО "ВНИИНЕФТЕМАШ"
ООО "ПЕТЕРБУРГНИИХИММАШ", согласование ТУ на аппараты с перемешивающим устройством
ОАО «НИПИгазпереработка» - научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа», г. Краснодар, проектный институт по заказам ООО «Запсибтрансгаз», Сибур
ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ», г. Донецк, Украина, проектный институт по заказам ЗАО «Пензенский завод нефтегазового оборудования», блоки разделителей жидкости
ЗАО «Нефтехимпроект» - проектный институт по заказам ООО «Глобалтный экологический ресурс», Лукойл;
ОАО «Омскнефтехимпроект» - проектный институт по заказам, Сибур

Следующий этап развития - установление деловых контактов с транснациональными промышленными группами в области инжиниринга и строительства крупных промышленных объектов
Technip
Tecnicas Reunidas
Fluor
Saipem
Mitsubishi