Индекс бизнес настроений предприятий малого и среднего бизнеса (Траст Индекс МСБ) Отчет по результатам исследования вторая волна презентация

по результатам исследования
вторая волна

в октябре 2011 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"».

выручке одновременно соответствует разным субъектам бизнеса, то определяющим считается больший критерий.

влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?»,
в % от всех опрошенных*

* - сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор

С момента первой волны исследования значительно снизилась доля предпринимателей, считающих, что наличие административных барьеров оказывает сильное воздействие на развитие малого и среднего бизнеса в стране (с 48% в апреле-мае 2011 г. до 39% в октябре 2011 г.). Наблюдается рост предприятий, чьи представители основополагающим фактором функционирования МСБ в России считают уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства (на 3 п.п. с 47% до 50%). Список же пяти приоритетных факторов индекса Траст МСБ не изменился.

наибольший весовой коэффициент в «Траст Индекс МСБ» имеет фактор «уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства» (0,35); несколько меньший весовой коэффициент у факторов «наличие административных барьеров» (0,25) и «доступность финансирования» (0,2); наименьший вес (по 0,1 каждый) имеют «доступность кадровых ресурсов» и «доступность инфраструктуры».

стране

Текущее и прогнозируемое значение Индекса

Ожидания предприятий относительно улучшения в стране бизнес-климата в целом оправдалось. В октябре 2011 года значение индекса «Траст Индекс МСБ» составило 79 пунктов.
Потенциал улучшения условий работы бизнеса за прошедшие полгода не был реализован в полной мере, к весне 2012 года бизнес-сообщество ожидает дальнейшего улучшения условий развития бизнес-среды.

За прошедшие полгода в соответствии с ожиданиями бизнеса улучшилась ситуация с преодолением административных барьеров и уровнем производственных цен.
Ожидания относительно снижения доступности инфраструктурных объектов в период с апреля по октябрь 2011 г. также оправдались.
Вопреки предположениям представителей предприятий в апреле-мае 2011 г. о значительном увеличении доступности кадровых ресурсов, ситуация в данной сфере не улучшилась (снижение с 83 п. до 81 п. против ожидаемого роста до 95 п.).

Значения по микро-, малым и средним предприятиям

Ожидания представителей микро-, малых и средних предприятий относительно улучшения бизнес-климата страны в целом оправдались.
В течение предстоящих 6 месяцев ожидается дальнейшее улучшение условий работы отечественного микро-, малого и среднего бизнеса.

Микропредприятия

Малые предприятия

Средние предприятия

отраслей*

Предположения предприятий всех представленных отраслей об улучшении бизнес-климата страны оправдались. Наибольший рост текущего значения Индекса наблюдается сфере «Транспорт и связь» - с 70 п. до 80 п.
Лучше всего оценивают текущее положение дел предприятия из отраслей «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» и «Транспорт и связь» (по 80 пунктов).
Весной будущего года представители всех без исключения отраслей ожидают дальнейшего улучшения текущей ситуации, причём наиболее позитивные оценки дают предприятия из отрасли «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (84 п.).

* Расчёт вёлся по тем предприятиям, доля которых в выборке исследования больше значения её статистической погрешности

из различных федеральных округов*, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга

В большинстве регионов РФ ожидания организаций относительно улучшения условий их работы оправдались, причём наиболее высокие оценки текущей ситуации дают предприятия из ЦФО (84 п.) и ЮФО (83 п.).
Высокий уровень ожиданий предприятий СКФО относительно улучшения бизнес-климата региона не оправдался, за прошедшие полгода здесь наблюдается снижение значения Индекса с 80 п. до 77 п. Однако, предприятия данного ФО продолжают возлагать большие надежды на улучшение ситуации в ближайшие 6 месяцев (с 77 п. до 81 п.).

* Данные в ЦФО и СЗФО указаны с учётом значений по Москве и Санкт-Петербургу

всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса?
в % от всех опрошенных

* Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

Большинство представителей российского бизнеса (48%) предпочитают пользоваться сетью Интернет для изучения предложений банков по продуктам и услугам. В Москве доля таких больше, чем в целом по стране (65%).
Менее популярными являются варианты «получение предложений банков по электронной почте» (19% по РФ, 9% в Москве и 11% в Санкт-Петербурге) и «газеты, журналы и другие печатные СМИ» (РФ - 14%, Москва – 9%, Санкт-Петербург – 8%).

всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса?
в % среди представителей микро-, малых и средних предприятий

* Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

Чаще других при изучении предложений банков пользуются сетью Интернет представители микро- и малых предприятий (по 49%), реже – представители средних предприятий (44%).
Средние предприятия чаще других используют информацию из предложений банков по электронной почте (24%), представители микро- и малых предприятий пользуются данным способом реже (17% в каждой категории).

всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса?
в % среди представителей предприятий из различных регионов РФ

* Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

Представители организаций из ЦФО (66%) и ПФО (64%) чаще других пользуются сетью Интернет для изучения предложений банков.
Реже остальных используют Интернет для изучения банковских предложений предприятия из СКФО (38%) и СФО (35%).

Предприятия ПФО намного активнее других российских организаций используют электронную почту для изучения предложений банков (48%).
Значительно реже остальных данным каналом пользуются представители бизнеса из ЦФО (11%), СКФО (11%) и СФО (8%).

всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса?
в % среди представителей предприятий из различных регионов РФ

* Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог назвать несколько источников информации

16% представителей бизнеса из УФО и ДФО пользуются печатными СМИ для изучения предложений банков.
Реже остальных представителей организаций страны данным источником пользуются предприятия из СФО (10%).

Уличная реклама является наиболее эффективным каналом получения информации по продуктам и услугам банков для бизнеса в УФО (15%).
Значительно реже других обращаются к данному каналу предприятия ПФО (2%).

всего пользуетесь для изучения предложений банков по продуктам и услугам для малого и среднего бизнеса?
в % от респондентов, давших содержательный ответ

Две трети опрошенных (64%), давших содержательный ответ, для изучения предложений банков по продуктам в сети Интернет пользуются поисковыми системами.
20% представителей предприятий изучают предложения на сайтах банков.
10% пользуются сайтами финансовой тематики.

49% представителей предприятий, изучающих предложения банков через печатные СМИ, пользуются для этого специализированными изданиями, 45% - получают информацию через новостные издания, 6% - изучают предложения в рекламных изданиях.

курсе дела
Газета "Деловой Петербург"
Газета "Лесная промышленость"
Генеральный директор
Главбух в строительстве
Главная книга
Деловой вестник
Деловой еженедельник
Деньги профиль
Директор
Журнал "Директ"
Журнал "Банки города Новосибирска"
Журнал "Главбух"
Журнал "Деловой вестник"
Журнал "Деревоообработка"
Журнал "Коммерческий директор"
Журнал "Нормативные акты"
Журнал "Стройка"
Бизнес-газета "Лидер"
Малый бизнес
Мос бухгалтер
Налоговые вести
Налоговый вестник
Налоговый курьер
НСХ
ПИК,ТРУД,МОЛОТ
Помощь бухгалтеру
Потреб. кооператор
Приморские ведомости
Ресторанные ведомости
Референт
РЖД
Российская кооперация
Российская торговля
Торговая газета
Уральский Мебельщик
Учёт налог и право
Финансист
Финансовый директор
Экономическая газета

168 часов
Амурский комсомолец
Аргументы и факты
Арзамас сегодня
Арзамасские новости
В курсе дела
Ведомости
Вести Прохладного
Востфордпост
Городские новости
Губерния
Известия
Кабардино-Балканская Правда
Калининградская правда
Коммерсант
Комсомольская правда
Навигатор
Российская газета
Сельская жизнь
Сельская новь
Ставропольская правда
Уральская жизнь

Новостные журналы

Специализированные издания

улучшение ситуации по сравнению с весной 2011 года. За прошедшие полгода значение Индекса «Траст Индекс МСБ» выросло с 76 до 79 п.
Поскольку в октябре 2011 г. общее текущее значение Индекса «Траст Индекс МСБ» зафиксировано на уровне 79 п. из 200 возможных, то следует вывод о преобладании негативных оценок бизнес-климата в российском предпринимательстве. Прогнозное значение Индекса на 4 п. выше текущего, таким образом, организации ожидают небольшого улучшения ситуации в ближайшие 6 месяцев.
Наиболее высоко российский бизнес оценивает текущий и прогнозный уровень «доступности инфраструктуры» (106 п. и 106 п. соответственно) и «доступности финансирования» (107 п. и 103 п.). Поскольку значения данных показателей выше 100 п., следует вывод о преобладании положительных оценок, которые предприятия дают этим факторам. Однако влияние данных факторов на общее состояние бизнес-климата невысоко.
Хуже всего оценивается текущее и прогнозное значение «уровня цен на сырьё, материалы и другие издержки производства» (46 п. и 46 п.). По мнению представителей бизнеса данный показатель значительно влияет на функционирование бизнеса страны. Именно этот фактор сильно снижает значение Индекса.

основной канал получения информации о банковских продуктах и услугах – Интернет. В Москве доля таких значительно выше, чем в целом по стране (65% и 48% соотв.).
Представители микро- и малых предприятий (49%) чаще среднего бизнеса (44%) пользуются сетью Интернет для изучения банковских предложений.
Предприятия Центрального и Приволжского ФО чаще других изучают предложения банков через Интернет, реже остальных – предприятия Северо-Кавказского и Сибирского ФО.
Каждое пятое предприятие РФ получает предложения банков по электронной почте (в Москве и Санкт-Петербурге – каждое десятое). Особый интерес к ним испытывают средние предприятия (24%).
Предприятия Уральского и Дальневосточного ФО чаще, чем предприятия других регионов используют для изучения предложений банков печатные издания.
64% предприятий, изучающих предложения банков через Интернет, пользуются для этого поисковыми системами, 20% - изучают предложения на сайтах банков, 10% - пользуются для этого сайтами финансовой тематики.
49% предприятий, изучающих предложения банков через печатные СМИ, пользуются специализированными изданиями, 45% - новостными журналами.

Наилучшие оценки бизнес-климата страны, его текущего состояния и перспектив развития на ближайшие 6 месяцев дают предприятия, работающие в сферах «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (текущее значение Индекса - 80 п., прогноз – 84 п.), «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (текущее значение – 80 п., прогноз – 82 п.) и «транспорт и связь» (текущее значение – 80 п., прогноз – 82 п.).
Лучше других текущее состояние бизнес-климата оценивают предприятия ЦФО (значение Индекса - 84 п.) и ЮФО (83 п.). Оценивают ситуацию немного хуже других предприятия из СКФО (77 п.) и г. Москвы (78 п.).
Высокий уровень ожиданий предприятий СКФО относительно улучшения бизнес-климата не оправдался. За прошедшие полгода здесь наблюдается снижение Индекса с 80 п. до 77 п. Однако, предприятия данного ФО продолжают возлагать большие надежды на улучшение ситуации в ближайшие 6 месяцев (с 77 п. до 81 п.).

компания, профессионально специализирующаяся на изучении поведения, стратегий и мотиваций потребителей финансовых услуг в нашей стране.

Приоритетной сферой деятельности НАФИ является изучение процессов, происходящих на банковском, страховом и инвестиционном рынках, а также определение перспектив их развития.

Клиентами НАФИ являются как крупнейшие компании российского финансового рынка, так и ведущие общественные и государственные институты, работающие в этой сфере.

НАФИ - это не только исследовательское агентство, но и информационно-аналитический центр, который является источником информации о финансовом поведении россиян для всех участников финансового рынка и СМИ.

Россия, 119072 г. Москва, Болотная наб. д. 7, стр. 1
http://www.nacfin.ru, e-mail: info@nacfin.ru
тел./факс: +7 (499) 261-05-04; (495) 982-50-27