Презентация проекта и начало переговоров презентация

и бизнес»
Челябинск, отель «Парк – Сити»

2008

успешной презентации
Специфика и прикладные аспекты взаимодействия с различными пулами инвесторов:
- кредитные организации
- стратегические инвесторы
- частные инвесторы
IV. Стратегии проведения последующих переговоров
V. Вопросы и ответы

тактика успешного поиска инвестора

Стандартный алгоритм поиска инвестора

I. Формулирование требований к стоимости и условиям финансирования исходя из особенностей проекта /текущей деятельности Компании;

II. Определение выборки - круга потенциальных инвесторов исходя из требований к стоимости финансовых ресурсов;

III. Обращение к услугам консультанта, специализирующегося на привлечении инвестиций в аналогичные проекты - поиск инвестора;
альтернатива: сбор и анализ представленных на рынке предложений финансирования и самостоятельная проработка;

IV. Проработка инвестиционного предложения:
- разработка юридического отчета о благонадежности - Legal Due Diligence
- разработка финансового отчета о благонадежности - Financial Due Diligence
(может быть проведено консультирующей компанией)

результатом проведенного анализа является Инвестиционный меморандум по проекту, соответствующий стандартам международной практики составления инвестиционных предложений.

поиска инвестора

Стандартный алгоритм поиска инвестора

V. Реструктуризация Компании и оптимизация хозяйственной деятельности - холдинговое структурирование;

Приведение отчетности к общепринятым стандартам
- осуществляются при появлении реальной внутренней потребности/ в рамках соблюдения требований иностранного инвестора
(может осуществляться консультирующей компанией)

VI. Структурирование сделки
(может осуществляется совместно с консультирующей Компанией)

VII. Потребление инвестиций в рамках проекта/текущей деятельности, своевременное исполнение обязательств по сделке;

– ваш партнер и связующее звено между вашей Компанией и инвестором

Критерии выбора консультирующей организации:

1. Деловая репутация и достаточное количество успешных проектов;

2. Наличие партнеров, способных осуществить финансирование ваших проектов;

3. Профессиональный менеджмент, способный провести переговоры между вашей Компанией и инвестором;

4. Наличие квалифицированных юристов, финансовых специалистов в штате;

вашего проекта / бизнеса инвестору эквивалентна его защите перед финансирующей стороной; более того –это совместная окончательная доработка самого проекта, включая его концепцию, план и техническую сторону

Эффективность стратегии. четко сформулированная цель и максимально точная оценка финансового эффекта от реализации проекта/ бизнес-идеи;

- показатели экономической состоятельности (добавленная стоимость проекта);
- технико – экономические показатели проекта;
- практически реализуемая стратегия проекта/ бизнеса;

Эффективность тактики. проработанная программа действий по реализации проекта/ нескольких вариантов реализации проекта;

Адаптированность к внешним условиям. включенный раздел, посвященный анализу внешней среды (правовое окружение и текущая деятельность законодательных регуляторов; анализ состояния рынка)

предложение более чем одного варианта реализации проекта/ деятельности по расширению бизнеса, с учетом как реального, так и менее оптимистического прогноза развития;

Признание рисков проекта. учет основных рисков проекта, характерных для данного вида деятельности: правовых, отраслевых, специфических рисков; методы их минимизации;

Участие собственника. информация о доле участия собственника в проекте.

Гарантии инвестора. гарантии возвратности средств, правовое оформление сделки.

Поддержка проекта. информация о дополнительных интеллектуальных, материальных финансовых ресурсах проекта; поддержка со стороны партнеров, местных органов власти;

специфическим требованиям инвестора. отдельные разделы могут включаться в зависимости от специфики бизнеса и специфики освоения финансовых ресурсов;

Техническая сторона презентации.
- наглядность, возможность анализа предоставленных материалов;
- возможность ее тиражирования и передачи потенциальному инвестору;
- координаты компетентных лиц, организация дальнейшего взаимодействия
(удаленное сотрудничество/тесное взаимодействие, пр.);

конкретного инвестора зависит от предложения финансовых ресурсов на рынке
и предпочтений финансируемой стороны

Основные категории инвесторов:

I. Банковские кредитные организации
II. Стратегические инвесторы
III. Частные лица
IV. Прочие

Существуют особенности во взаимодействии с каждой категорией инвесторов.
В процессе формирования выборки в рамках каждой категории инвесторов может быть сформирован отдельный пул инвесторов с несколько различающимися условиями финансирования.

наиболее привлекательные категории инвесторов:

Требования банковских кредитных организаций могут включать:

Банковские кредитные организации предъявляют различные требования к проектам по кредитованию текущей деятельности и финансирование проектов «с нуля»;

Недостатки работы с банком:

- срок рассмотрения заявки на кредитование может быть продолжительным;
- относительно жесткие требования к заемщику по предоставлению полного комплекта эскизной, разрешительной, проектной документации;
- дополнительные требования;
- необходимость предоставления обеспечения в виде залога имущества;
- относительно жесткий контроль целевого использования кредита и соблюдения возвратности средств в соответствии с графиком;
- возможность банка отозвать кредитные средства в любой момент, закрепленная в договоре.

Очевидные преимущества работы с банком:

- относительно широкий спектр предложений банков на рынке кредитных ресурсов;
- возможность работы с банком напрямую;
- возможность привлечения синдицированного кредита;

стратегического инвестора могут включать:

Создание дополнительных гарантий и условий возврата средств;
Возможность влиять на хозяйственную деятельность финансируемой компании;

Недостатки работы со стратегическим инвестором:

- вероятность потери стопроцентной самостоятельности в принятии решений по ключевым вопросам хозяйственной деятельности в случае несвоевременного исполнения обязательств;
- ухудшение репутации в деловых кругах в случае несвоевременного исполнения обязательств;

Очевидные преимущества работы с стратегическим инвестором:

- упрощенная процедура привлечения финансовых ресурсов;
- менее жесткие требования к форме предоставленной документации;
- залог имущества в большинстве случаев не требуется;

путь к получению большей прибыли, что возможно только в том случае, если цель переговоров четко сформулирована

Стратегия – ряд запланированных, последовательно осуществляемых шагов, которые приведут к достижению поставленной цели.

Этапы стратегии последующих переговоров:

Определение цели переговоров
Назначение лица/лиц, ответственных за ведение переговоров;
Обучение и введение в курс дела лиц, ответственных за ведение переговоров;
Составление плана ведения переговоров при существующих долгосрочных деловых отношениях;

Перед каждым этапом переговоров должна быть проведена подготовительная работа.

На каждом этапе ваша Компания может привлекать квалифицированных специалистов.

Благодарим за внимание!

Готовы ответить на Ваши вопросы

2000 году в качестве дочерней структуры крупного металлургического холдинга для правового сопровождения его корпоративной деятельности. С тех пор мы существенно расширили свои профессиональные границы и стали абсолютно независимой юридической фирмой, оказывающей комплексное юридическое сопровождение своих клиентов во многих регионах России. Головной офис Компании открыт в г.Екатеринбург.

Мы накопили обширный опыт работы в ключевых секторах рынка, включая энергетику, недропользование, фармацевтику, девелопмент и многие другие.

Компания успешно сопровождает сделки по слиянию и поглощению, занимается вопросами привлечения финансирования, корпоративного управления, налогообложения, оказывает правовое содействие в заключении крупных сделок с недвижимостью на территории России и за рубежом, участвует в привлечении инвестиционных ресурсов.

Incor Alliance состоит в независимой ассоциации юристов AG-Legal, что обеспечивает наше присутствие в более чем
30 странах мира. Также Incor Alliance является юридической компанией, рекомендованной Австрийским Бизнес Агентством и официальным партнёром Венской Фондовой Биржи.

Наши клиенты:

Электроэнергетика: Комплексные энергетические системы, Региональная сетевая компания, Комэнерго,
КЭСК – Мультиэнергетика, Энергетическая компания муниципальных образований, ТГК-9.
Строительство. Девелопмент: Европа-Инвест, группа компаний Вертикаль
Авиация: Русская вертолетная компания
Полимерные технологии: Уралпластик
Фармацевтика: Фармаимпекс
Металлургия: Русская медная компания
Газораспределение: ГАЗЭКС-Холдинг, Пермгазтехнология, Сибирьгазсервис, Иркутскоблгаз, Челябинскгоргаз
Недропользование: Косьвинский камень, Eurasia Mining
многие другие

получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь по электронной почте с Абрамовым Артемом Андреевичем или
Басаргиным Игорем Николаевичем

Абрамов Артем Андреевич Басаргин Игорь Николаевич
INCOR ALLIANCE INCOR ALLIANCE
г.Екатеринбург, 620075, г.Екатеринбург, 620075,
ул.Красноармейская,10 офис 1608 ул.Красноармейская,10 офис 1608

тел.: +7 (343) 379 57 57 тел.: +7 (343) 379 57 57
сот.: +7 912 24 64 736 сот.: +7 912 242 00 86
abramov@incoralliance.com basargin@incoralliance.com

д. 10, этаж 16, офис 1608 тел./факс: +7(343) 379 57 57
incor@incoralliance.com

Российская Федерация г.Санкт-Петербург
199178, Бизнес-Центр
«Сенатор», 18-я Линия В.О.,
д. 31, блок A, офис 430а
тел./факс: +7 (812) 332 76 32
incor.spb@incoralliance.com

Российская Федерация г.Москва
113035, Бизнес-Центр «Риверсайд Тауэрс» Космодамианская наб., д. 52,
стр. 3, этаж 9 тел./факс : +7 (495) 644 00 41
incor.msk@incoralliance.com

Австрия Вена Teinfaltstraße 8/5, A-1010,
тел./факс: +43 1 20 51 051
incor.vie@incoralliance.com

www.incoralliance.com