Вызовы для российской энергетики (по материалам российского энергетического форсайта) презентация

Липецкая
Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Март 2011 года

запуска следующего инвестиционного цикла в энергетике. Помимо замещения выбывающих мощностей в России Министерство энергетики планирует ежегодный рост потребления электроэнергии в объеме от 2,2 до 3,1% (т.е. 78-93 ГВт новых мощностей должны быть построены к 2020 году и 171-225 ГВт — к 2030 году).
При этом в процессе модернизации энергетика может столкнуться с рядом системных вызовов своего развития

Источник: Министерство энергетики РФ

Решения о сохранении или замещении мощностей должны быть приняты в течение 10 лет

?

Тепловые сети по возрастам трубопроводов

К 2030 году должно быть выведено из эксплуатации 16.5 ГВт

До 60% тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения

собственной локальной генерации, причем в самом непродуктивном виде – как распределенная локальная генерация; б) рост неплатежей и краж электроэнергии на розничном рынке.

Источник: ТНК-ВР

Фактические цены на электроэнергию и расчет цены автономной генерации на примере Тюменского региона (ТНК-Нягань)

Пример: ТНК-BP на собственных нефтяных месторождениях развернула восемь собственных объектов электрогенерации суммарной мощностью 137 МВт и планирует построить еще восемь объектов малой генерации мощностью 650 МВт.

1.

«Параллельная энергетика»? Массовый выход потребителей из системы не позволяет прогнозировать ее параметры, снижает управляемость

системы России

2010

Текущий средний уровень цены электроснабжения от единой энергетической системы России для конечного потребителя

10

8

5

Эффективность, центов/кВтч

Уровень собственного энергоснабжения

2015

2020

Источник: О.Баркин (НП «Совет рынка»)

I фаза
Массовый уход потребителей на локальные системы энергоснабжения. Перенос издержек централизованной энергосистемы на меньшее количество потребителей. Рост дороговизны системы.

Плановый сценарий: масштабная модернизация централизованной энергетики при сохранении в ней доминирующего положения госкомпаний и административного регулирования.

II фаза: переход к конкурентной распределенной генерации

Сценарий перехода к конкурентной распределенной генерации. Продолжение реформы энергорынка

2

1

3

1.

«Параллельная энергетика»? Массовый выход потребителей из системы не позволяет прогнозировать ее параметры, снижает управляемость

углеводородов

Источник: EIA

Себестоимость оншорной ветровой энергетики может сравняться со стоимостью традиционной генерации (в случае принятия норм по выбросам) уже к 2015 году

В мире экономика ресурсного портфеля быстро меняется. Комплекс технологий возобновляемой энергетики быстро «масштабируется» в массовые решения и, по сравнению с крупной традиционной генерацией, - с более низкими барьерами вхождения инвесторов. Углеводородная энергетика будет дорожать. Будущее экономики угольной генерации - под вопросом. Большинство ИРС вкладывают усилия по переходу на новую технологическую базу

2.

Экономика энергетики может существенно измениться уже в среднесрочной перспективе: из относительно дешевого энергобаланс может стать дорогим и неэффективным

гиперконцентрированная генерация, централизованные сети, сохранение общих параметров баланса. По «закону убывающей отдачи» эксплуатация этой системы будет дорожать

Доля крупных электростанций (600 МВт и более) в существующей энергосистеме составляет примерно 64% от всей установленной мощности (в т. ч. промышленных блок-станций).
Доля малой, распределенной генерации, включая ВИЭ, составляет около 1,5%.

Источник: Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике, Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России до 2020 г. с учетом перспективы до
2030 г.

В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 г. с учетом перспективы до 2030 г.» развития распределенной малой генерации будет осуществляться на основе
когенерации (в т.ч. теплофикационные ГТУ-ТЭЦ и ПГУ-ТЭЦ малой мощностью до 25 МВт), а также использования возобновляемых источников энергии (малых ГЭС, Био-ТЭЦ, ГеоЭС, Ветровых ЭС и Ветродизельные ЭС, приливных ЭС, солнечных ЭС). Доля возобновляемой энергетики (кроме ГЭС) в энергобалансе к 2030 году должна вырасти с нынешних 0,2% до 4,5%.

Структура установленной мощности в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов энергетики

2.

Экономика энергетики может существенно измениться уже в среднесрочной перспективе: из относительно дешевого энергобаланс может стать дорогим и неэффективным

из бюджетных источников и за счет роста тарифа, но принципиальное технологическое обновление при этом не происходит

Источник: по материалам Центра оптимизации управления в электроэнергетике

2.

Экономика энергетики может существенно измениться уже в среднесрочной перспективе: из относительно дешевого энергобаланс может стать дорогим и неэффективным

на рынке энергии, а также тому, что на рынке генерации начинает действовать множество новых субъектов, реализующие несогласованные планы. Речь идет не столько о техническом состоянии оборудования, сколько об изменении архитектуры энергетики, систем управления динамичным рынком (En+, Siemens и др.).

3.

Трансформация параметров спроса потребует пересмотреть существующую конфигурацию энергосистемы. Пока идет разбалансировка спроса и инфраструктуры

блэкаутов, вызванную резким снижением надежности централизованных энергосистем: авария на Саяно-Шушенской ГЭС (2009), блэкауты в Москве (2005) и Санкт-Петербурге (2010 год), аварийные отключения зимой 2010-2011 гг.

3.

Трансформация параметров спроса потребует пересмотреть существующую конфигурацию энергосистемы. Пока идет разбалансировка спроса и инфраструктуры

олигопольной, где позиция потребителя слабы

Инфраструктура (сети, СО, Совет рынка, АТС)

Топливо
Газ
Ядерное
Гидроресурсы
Уголь
Мазут
Иное

Сбыты

Потребители

Генерация
Газпром 18,6%
Росэнергоатом 18,3%
Русгидро 6,7%
ИнтерРАО 6,8%
Запад.инвесторы 12,9%
Русал 9,7%
КЭС 5,3%
СУЭК 3,8%
Остальные 8,8%

☹☹
☹

☹•
☺

☹

☺

☺

регулирование

конкуренция

Вертикальная консолидация

Горизонтальная консолидация

Источник: О.Баркин (НП «Совет рынка»)

4.

Следующий шаг реформ (образование рынка розницы) проблематизирован не пройденными предыдущими шагами (или их последствиями)

Источник: О. Аллилуева (ФСТ России)

4.

Следующий шаг реформ проблематизирован не пройденными предыдущими шагами (или их последствиями)

рознице и генерации путем образования активного субъекта – на стороне потребителей; стимулирование технологического обновления путем выставления стандартов по эффективности и экологичности, субсидирования новых ресурсов (ВИЭ)
Российская энергетическая политика и система регулирования пока вне этого «мейнстрима» и призваны решать актуальные сейчас, а не в будущем проблемы

4.

Следующий шаг реформ проблематизирован не пройденными предыдущими шагами (или их последствиями)

восстановить внешний контекст (экономики, потребления) и пройти ряд «развилок»

Следующий шаг реформ: «возвращение» государства в энергетику или продолжение реформ – завершение либерализации рынка (что потребует специальной работы по кардинальному изменению статуса и активности потребителей

Выбор оптимальной конфигурации энергосистемы: сохранение стабильности существующей сети, повышение ее интеллектуальной составляющей или создание сложной топологии сети, предусматривающей включение конечных потребителей, а в будущем – потребителей-производителей (пассивных домов, электромобилей и пр.)

Решить вопрос об источниках и субъектах «обновления» энергетики: традиционные корпоративные игроки - исходя из заданной реформой структуры или новые участники рынков (новые стратегии традиционных игроков)

1.

4.

3.

2.

Выбрать оптимальный ресурсный баланс и его стоимость: переход на наиболее дешевый сейчас ресурс (продолжение «газовой паузы») или стимулирование перехода на новую технологическую платформу в энергетике, например, на основе ВИЭ (что потребует введения системы стандартов потребления и приоритетных мер поддержки ВИЭ, вложения в новые технологические рынки)

Федерации». Цель проекта – создание системы технологического прогнозирования в энергетической отрасли Российской Федерации.

В настоящее время идет работа по расширению числа участников проекта

В продолжение работ в течение 2011 года запланировано:
представление итогов проекта на высшем уровне, информирование лидеров государства о промежуточных результатах;
представление результатов проекта на федеральных и международных площадках (КЭФ 2011, ПМЭФ 2011, ТЭК (Владивосток) 2011, 10-я конференция по инвестициям и регулированию в энергетике (при организации ERRA и ФСТ) и т.д.);
проектная работа (формирование рабочих групп, составление проектов дорожных карт)
PR проекта (запуск сайта проекта, интервью с лидерами отрасли, подготовка и продвижение основного доклада проекта)
Публичные мероприятия (круглые столы по энергетике, Международная энергетическая неделя в СКОЛКОВО)

В 2010 году в рамках форсайта осуществлено:
аналитическая работа (гипотеза проекта, проведены экспертные опросы, сценарии развития электроэнергетики);
расширен круг участников (около 20 ключевых компаний), действует координационный совет;
создана экспертная панель российской энергетики, включающая 150-200 экспертов
сформирована сеть международных контактов, эксперты из 12 стран мира
результаты проекта представлены на международных площадках (Сессия МЭА в Париже, ВЭК в Монреале, Международная конференция «Регулирование и либерализация энергетических рынков» в Брюсселе);
проведены публичные мероприятия (7 отраслевых круглых столов, в том числе в рамках международных площадок - ПМЭФ 2010,ПМИФ 2010, БЭФ 2010, Международная энергетическая конференция в Московской школе управления СКОЛКОВО).

дом 5
Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321
E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru

Правила перепечатки материалов

Контакты