Страхование торговых кредитов. презентация

стол. 21 апреля 2009 г.

2,17 млрд. евро

57.000 клиентов по всему миру

Застраховано сделок на 800 млрд. евро
по всему миру

Представительства в 53 странах

6.182 сотрудников по всему миру

мандат ФРГ -
подготовка государственных
экспортных гарантий совместно с PWC

Мониторинг кредитных рисков ведется по
40 млн. компаний
25.000 запросов на предоставление
кредитных лимитов в день
В среднем 82% запросов
обрабатывается
в течение 48 часов

Мировой лидер кредитного
страхования
Доля рынка 36%

Основные показатели Euler Hermes 2008г.

по всему миру

Урегулирование просроченной задолженности

OOO «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент», Москва

участников ICISA

Atradius 21.36%

Euler Hermes 35.65%

Others 4.82%

Coface 19.64%

Atradius + CyC = 30.14%

Credito y Caucion 8.78%

AIG* 2.59%

Mapfre 2.45%

QBE 1.97%

Общий объем рынка: € 4,608 млрд. – источник: ICISA, Euler Hermes – янв. 2008

CESCE 2.74%

- дебиторская задолженность
- ликвидные средства

активы

пассивы

необоротные  средства
- основные средства
- производственное оборудование

- собственный капитал

- кредиты средства:

- кредиты ? финансовые институты
кредиты ? партнеры
кредиты ? поставщики

Дебиторская задолженность составляет около 30% баланса компании

Страхование торговых кредитов

Динамика роста дебиторской задолженности в России

Источник: Росстат РФ, http://www.gks.ru

в России

Источник: Росстат РФ, http://www.gks.ru

торговля РФ c
основными странами-партнерами

от длительного неплатежа и банкротства покупателя
рост спроса на торговые кредиты
вследствие сокращения доступности финансирования со стороны банков
в настоящее время
текущая финансовая ситуация увеличивает вероятность риска
неплатежа и банкротства
банки требуют дополнительное обеспечение кредитов
страхование торговых кредитов - один из вариантов решения в мировой практике

Ст. 933 Гражданского Кодекса РФ препятствует использовать страхование торговых кредитов в качестве обеспечения кредита

Ст. 933 ГКРФ
По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск только
самого страхователя и только в его пользу. Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося
страхователем, ничтожен. Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося страхователем,
считается заключенным в пользу страхователя.

2. Страхование торговых кредитов

/ услуг
с отсрочкой платежа

?

?

?

Неплатёже-

способность

Страхователь/ Поставщик

Покупатель

Страховщик проверяет, мониторит, своевременно информирует

взыскивает и выплачивает страховое возмещение

всем мире
использование всеми офисами Euler Hermes общей методологии (модели оценки риска) и единой уникальной IT системы: единый подход и стандарты качества предоставляемых услуг

Максимальная приближенность к риску
присутствие Euler Hermes в различных регионах: знание местных рынков и специфики
оценку финансового состояния и рассмотрение кредитного запроса проводит офис Euler Hermes, максимально приближенный к местонахождению компании-покупателя
общая информационная база (более 40 млн. компаний), доступ – у всех офисов Euler Hermes
тесное взаимодействие офисов Euler Hermes: оперативность и эффективность в принятии решений


Стандарты качества Euler Hermes, например: - 82% решений по запрашиваемым кредитным лимитам предоставляется в течение 48 часов - оценка кредитных лимитов зависит от суммы запроса

Постоянный мониторинг рисков
- систематическое обновление финансовой отчетности
отслеживание исполнения платежных обязательств
анализ негативной информации

2

Этап 3

Этап 4

Рейтинг

Кредитный лимит

Euler Hermes использует единую информационную систему – IRP. Это уникальная, постоянно обновляющаяся база данных, дающая возможность финансовым аналитикам Euler Hermes использовать информацию о кредитоспособности компаний во всем мире.

Отслеживание кредитоспо-собности компаний

Этап 5

Мониторинг

рейтинга
Кредитное решение

EH – оценка кредитоспособности

Сбор финансовой информации
Анализ финансовой информации

EH – кредитный анализ

Кредитное решение и мониторинг

положением

Компания со средними финансовыми показателями

Компания с финансовыми показателями ниже среднего

Нестабильные компании

Компании с высокой вероятностью неплатежа в последующие 12 месяцев

2

3

1

Компания с устойчивым финансовым положением

Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Стабильный участник рынка)

Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Лидер рынка)

Несостоятельные компании

4

5

6

7

8

9

10

Рейтинговая система Euler Hermes

модель Euler Hermes на примере импортных сделок

Покупатель
Страна Б

Euler Hermes
страна Б

Доставка / оплата

Запрос кредитного лимита

подразделение Euler Hermes
страна А

Поставщик
Страна А

Рекомендации по кредитному лимиту для
окончательного принятия решения
местным подразделением
Euler Hermes

Запрос/ответ
кредитного лимита

Кредитное страхование

дебиторский портфель

Кредитное страхование подразумевает переход риска неплатежа и банкротства покупателя к страховой компании

Товарные кредиты
(отсрочка платежа)

Цена

Покупатель1

Покупатель2

Покупатель3

Покупатель4

Кредитный лимит

Цена

Цена

Цена

кредитного страхования
Управлять просроченной дебиторской задолженностью и кредитными лимитами
Получать подтверждение кредитных лимитов в режиме реального времени
Сообщать о просроченных платежах и подавать заявку на взыскание долгов
Подавать заявления на возмещение убытков
Просматривать информацию по должникам и узнавать текущий статус по взысканию долгов
Контролировать и оптимизировать процесс управления вашей дебиторской задолженностью

93.4% наших клиентов по всему миру довольны онлайновым сервисом EOLIS

-2.6 %, в 2010г. небольшой подъем (+0.7%)

Ожидаемый ВВП ЕЭС будет ниже ВВП США и составит в 2009г. (-2.8%), в 2010г. (+0.2%)

Мировая рецессия

Первая мировая рецессия экономики со времен II мировой войны (-1.3 %) привела к значительному спаду в IV кв. 2008г.

Обозрение экономики 2009 Euler Hermes

Источник : IHS Global Insight, Euler Hermes SFAC расчеты и прогнозы; ВВП 2007 с поправкой на текущие курсы валют

до +25% в 2009г. после увеличения банкротств +25% в 2008г. и +5% в 2007г.

Мировой индекс банкротств - 2009

Источники: Обозрение Банкротств EH 2008 № 2 (Ноябрь 2008)Индекс 100 = 1997, ВВП 2007 с поправкой на текущие курсы валют Примечание: Мировой индекс банкротств EH рассчитан на основе 85% мирового ВВП

Hermes

Изменение стратегии оценки рисков
- повышение требований к информационному обеспечению
- оперативная реакция на негативную информацию
- повышенное внимание к отраслевой специфике

Пересмотр риск портфеля на 2009г.
- увеличение числа неплатежеспособных компаний и компаний, не способных своевременно рассчитаться за поставленные в кредит товары и услуги, потребовали принятия адекватных мер, в т.ч. пересмотра собственного клиентского портфеля EH

по всему миру, предлагая весь комплекс услуг по управлению дебиторской задолженностью.

Наша философия – заключается в том, чтобы как можно лучше узнать покупателей наших клиентов для того, чтобы составить себе представление об их бизнесе и оценить рынок, на котором они работают.

Наша задача – проанализировать финансовое состояние покупателей наших клиентов и принять решение по условиям страхования.

Миссия и видение

Штайнборн, Генеральный директор
Тел: +7 495 649 80 08
Email: info.ru@eulerhermes.com
Web: www.eulerhermes.ru
119049, г. Москва, Крымский Вал, д. 3, стр. 2.