Synovate Comcon
Круглый стол РАФМ,
13 февраля 2014
- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения? презентация
Содержание
- 1. Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения?
- 2. Возможности маркетинга на современном этапе До 2012 года 2014 год
- 3. Возможности маркетинга на современном этапе До 2012 года 2014 год
- 4. Текущие характеристики локальных рынков Трансформирующиеся форматы локальных
- 5. Рынок и ключевые Stakeholders
- 6. Объекты исследований-наблюдений Врачи Переформатирование работы Reps (…)
- 7. Рынок и ключевые Stakeholders
- 8. TOP 10 компаний по доле назначений у
- 9. Изменения долей компаний и CAGR в выписке
- 10. Изменения долей компаний и CAGR в выписке
- 11. Разные темпы роста больших и маленьких компаний
- 12. Назначения в льготном и коммерческом сегментах
- 13. Врачи и назначения по МНН
- 14. Рост назначений врачей по INNs Льготный
- 15. Изменение доли назначений по МНН
- 16. Назначения МНН или торговых наименований MEDI-Q «Мнение
- 17. Текущая практика назначений врачей (по
- 18. Кардиологи: Назначения и рекомендации по МНН
- 19. Распределение назначений внутри МНН Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013
- 20. Рекомендованный препарат при назначении Розувастатина Рекомендации врачей
- 21. Динамика обращения покупателей в аптеку с указанием
- 22. Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь
- 23. Запросы покупателей с рецептом на ЛС,
- 24. Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов»,
- 25. Конкуренция оригинальных и генерических препаратов
- 26. Динамика назначений по МНН Розувастатин (коммерческий сегмент) Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
- 27. Динамика назначений по МНН Клопидогрел (коммерческий сегмент)
- 28. Охват визитами кардиологов ТОР 15 MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 6 специальностей Осень 2010- 2013
- 29. Рынок и ключевые Stakeholders
- 30. Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь
- 31. Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь
- 33. Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь
- 34. Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» Активность фармацевтических компаний в продвижении генерических генериков
- 35. Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого стола
- 36. Врачи и провизоры: каналы коммуникаций
- 37. Врачи. Динамика оценки значимости источников о ЛП
- 38. Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь
- 39. Использование гаджетов в профессиональных целях Средства доступа
- 40. Рынок и ключевые Stakeholders
- 41. Источник: HealthIndex, 2008 - 2013 Рост знания как
- 42. ТОП-15 существенно различаются в
- 43. Источник: HealthIndex, 2013, городское население 16-75
- 44. Пенетрация Интернет продолжает расти Источник: HealthIndex,
- 45. Источник: HealthIndex, 2008 – 2013, городское население 16-75 лет Потребители: перераспределение использования медиа-каналов
- 46. «Я меньше смотрю телевизор с тех пор,
- 47. Источник: HealthIndex, 2011 - 2013,
- 48. Избранные картинки с рынка
- 49. Отклик врачей на изменения в системе
- 50. Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» Изменение прибыльности аптек
- 51. Спасибо за внимание! 115280 ,
Слайд 1Итоги 2013 года:
Раздолье для маркетинга
или перспективы сужения?
Олег Фельдман,
Head of
Healthcare
Synovate Comcon
Synovate Comcon
Слайд 4Текущие характеристики локальных рынков
Трансформирующиеся форматы локальных рынков сейчас влияют больше на
рынки, чем глобальные тренды.
Глобальные тренды развитых рынков запаздывают в своем проявлении на локальных.
Тренды в существенной части задаются регуляторными инициативами, а не действиями участников рынка
Разнообразные и несистематизированные регуляторные вмешательства как правило опережают системные реформы.
Отсутствие у регуляторов системных доминант (т.н. «Дорожных карт»).
Невозможность для участников рынка постановки долгосрочных стратегических целей
Глобальные тренды развитых рынков запаздывают в своем проявлении на локальных.
Тренды в существенной части задаются регуляторными инициативами, а не действиями участников рынка
Разнообразные и несистематизированные регуляторные вмешательства как правило опережают системные реформы.
Отсутствие у регуляторов системных доминант (т.н. «Дорожных карт»).
Невозможность для участников рынка постановки долгосрочных стратегических целей
Слайд 6Объекты исследований-наблюдений
Врачи
Переформатирование работы Reps (…)
Трансформация коммуникаций Reps с врачами
Совершенствование процедур сегментации
целевых аудиторий, SFE, etc.
Внедрение стандартов лечения
Выписка по МНН
Аптеки
Возрастающая роль первостольника в переключениях и рекомендациях
Продвижение GGx
Надежды на ОТС-сегмент
Конечные потребители
Понимание потребностей пациентов и конечных потребителей и воздействие на это
Внедрение стандартов лечения
Выписка по МНН
Аптеки
Возрастающая роль первостольника в переключениях и рекомендациях
Продвижение GGx
Надежды на ОТС-сегмент
Конечные потребители
Понимание потребностей пациентов и конечных потребителей и воздействие на это
Слайд 8TOP 10 компаний по доле назначений у врачей
Source: PrIndex, ‘Doctors
Prescription Monitoring’, 9 cities
Слайд 9Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60,
за период 2010-2013
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
Слайд 10Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60,
за период 2010-2013
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
Слайд 11Разные темпы роста больших и маленьких
компаний
Маленькие компании растут быстрее
Локальные компании
растут быстрее
In TOP 30
In TOP 30-60
by prescriptions
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
Слайд 12
Назначения в льготном и коммерческом сегментах
PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2006 -
2013, Москва
Слайд 14Рост назначений врачей по INNs
Льготный сегмент
Коммерческий
сегмент
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’
, 9 cities
Слайд 15
Изменение доли назначений по МНН
Льготная категория
Нельготная категория
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’
, 9 cities
Слайд 16Назначения МНН или торговых наименований
MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Осень 2013
PrIndex
«Мониторинг назначений», Осень 2013
Слайд 17Текущая практика назначений врачей (по АТС)
Source: PrIndex «Мониторинг
назначений», Moscow, Осень 2013
Драйвером роста выписки МНН, является
не столько закон о выписке по МНН, сколько внедрение
стандартов лечения и ведение внутренней отчетности ЛПУ
Слайд 18
Кардиологи: Назначения и рекомендации по МНН
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ ,
9 cities
Слайд 19Распределение назначений внутри МНН
Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013
Слайд 20Рекомендованный препарат при назначении Розувастатина
Рекомендации врачей при назначении МНН
Рекомендованный препарат при
назначении Амлодипина
Рекомендованный препарат при назначении Клопидогреля
Рекомендованный препарат при назначении Мелоксикама
Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013
Слайд 21Динамика обращения покупателей в аптеку с указанием МНН в рецепте (по
группам ЛС)
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
Слайд 22Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
Ассортиментные решения, принятые
в аптеках в связи с введением закона о выписке рецептов по МНН
Слайд 23
Запросы покупателей с рецептом на ЛС, выписанным по МНН (из всех
обращений) ТОР-7
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого стола
География: 27 городов России
Слайд 24
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
Торвакард
Аторис
Липримар
Дженерический
дженерик
Брендированный дженерик
Аторвастатин
Крестор
Розукард
Мертинил
Брендированный
дженерик
Дженерический
дженерик
Розувастатин
Рекомендуемые провизорами первого стола торговые марки при обращении покупателя с рецептом с указанием МНН
Слайд 26Динамика назначений по МНН Розувастатин (коммерческий сегмент)
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,
9 cities
Слайд 27Динамика назначений по МНН Клопидогрел (коммерческий сегмент)
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,
9 cities
Слайд 28Охват визитами кардиологов ТОР 15
MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 6 специальностей Осень
2010- 2013
Слайд 30Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013
*«Тева» мониторировалась как «Корпорация Тева» до Апреля 2012
TOP 15 компаний по охвату аптек
Слайд 31Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013
Быстрорастущие
компании по охвату аптек
ТОП10 фармацевтических компаний по индексу роста охвата аптек
ТОП10 фармацевтических компаний по индексу роста охвата аптек
Слайд 32
Orig
Gen
Orig
Orig
Mix
Gen
Gen
Gen
Orig
Orig
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
Различия в продвижении: оригинаторы
фокусируются на сетевых аптеках:
TOP 10 фармацевтических компаний по охвату аптек
TOP 10 фармацевтических компаний по охвату аптек
Слайд 33Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013
TOP
10 препаратов по темпу прироста по охвату аптек
Слайд 34Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов»
Активность фармацевтических компаний в продвижении генерических
генериков
Слайд 35
Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого стола
География: 27 городов России
Источник: Pharma-Q
«Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
Наличие на кассах у провизоров рабочей программы с подсказками о рекомендации ЛП
Слайд 37Врачи. Динамика оценки значимости источников о ЛП
(Постоянный основный источник информации)
Источник: MEDI-Q
“Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, 2008-2013
Слайд 38Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2008 - Октябрь 2013
Провизоры: динамика оценки значимости источников о ЛП (Постоянный основной источник информации)
Слайд 39Использование гаджетов в профессиональных целях
Средства доступа в Интернет
% респондентов
Врачи
Средства доступа в
Интернет
Провизоры
% респондентов
Source: Pharma-Q, MEDI-Q, 2013
Слайд 41Источник: HealthIndex, 2008 - 2013
Рост знания как традиционный KPI эффективности коммуникации ОТС-бренда
Конечные
потребители: TOP-бренды по росту показателя «Знание» (по CAGR)
Слайд 42ТОП-15
существенно
различаются
в разных
соц-дем группах
Источник: HealthIndex, 2013, городское
население 16-75 лет
TOP-бренды по запоминаемости рекламы
Слайд 43Источник: HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет
Запоминаемость рекламы брендов
Тантум Верде Кагоцел
Слайд 44Пенетрация Интернет продолжает расти
Источник: HealthIndex, 2006 – 2013, городское население
16-75 лет
Пенетрация Интернет увеличилась в 2013 и составила 77,6% для годовых пользователей
Доля еженедельных пользователей в 2013 достигла 60% от населения России
Увеличивается возраст пользователей Интернет
Слайд 45Источник: HealthIndex, 2008 – 2013, городское население 16-75 лет
Потребители: перераспределение
использования медиа-каналов
Слайд 46«Я меньше смотрю телевизор с тех пор, как пользуюсь Интернетом»
«Я доверяю
информации, которую дает Интернет»
Все больше людей оценивают преимущества Интернет и активно его используют
Доля (%) согласившихся
Потребители
Отношение к Интернет
«Когда мне нужна информация, первым делом я обращаюсь к интернету»
Source: Pharma-Q, HealthIndex
Слайд 47
Источник: HealthIndex, 2011 - 2013, городское население 16-75 лет
2011
2012
2013
Пенетрация Интернет
растет преимущественно в регионах
Слайд 49
Отклик врачей на изменения в системе здравоохранения
PrIndex «Мониторинг назначений»,
Изменения зарплаты
врачей
Доступность бесплатной
диагностики
Слайд 51Спасибо за внимание!
115280 , Россия, Москва,
ул. Мастеркова, д.4
Тел: +7 495 502 9898
www.synovate.ru/healthcare
