- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Инвестиционный банк: организация IPO и взаимодействие с биржей и инфраструктурой рынка Заместитель Генерального директора ОАО ИК Еврофинансы, к.э.н. презентация
Содержание
- 2. Инвестиционный банк – посредник между эмитентом и
- 3. Роль инвестиционного банка при проведении IPO
- 4. Функции инвестиционного банка на этапе подготовке выпуска
- 5. Важная задача – создание условий для наилучшей
- 6. Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой
- 7. Технология размещения акций через фондовую биржу Фондовая
- 8. Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой
- 9. Дальнейшее сопровождение выпуска акций инвестиционным банком Послерыночная
- 10. Некоторые наши клиенты (услуги корпоративного финансирования)
- 11. Контактная информация
Слайд 2Инвестиционный банк – посредник между эмитентом и рынком
Инвесторы
Фондовая биржа
депозита-рий
регистратор
СМИ
Брокеры-дилеры
Инфраструктура рынка
ФСФР России
СРО
Аудитор,
Финансовый консультант, оценщик
Инвестиционный банк
Эмитент
Слайд 3Роль инвестиционного банка при проведении IPO
Финансовый консультант
Организатор/Андеррайтер
Подготовка выпуска акций
Размещение выпуска
Дальнейшее сопровождение выпуска акций
Основные этапы IPO
Инвестиционный банк
Слайд 4Функции инвестиционного банка на этапе подготовке выпуска акций
Анализ, оценка, подготовка бизнеса
Разработка стратегии выхода компании на рынок Разработка концепции IPO
Подготовка документов для регистрации выпуска акций Регистрация выпуска в ФСФР России Раскрытие информации
Взаимодействие с аудитором, юридическими консультантами, оценщиком
Взаимодействие с финансовым консультантом, юридическими консультантами
Слайд 5Важная задача – создание условий для наилучшей оценки акций рынком
Работа с
Формирование команды по размещению выпуска (эмиссионного синдиката)
Предварительная оценка диапазона цены размещения акций на основе анализа спроса и конъюнктуры рынка
Формирование группы андеррайтеров
Взаимодействие с PR-менеджерами
Слайд 6Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка до размещения выпуска
Регистратор
НДЦ
Фондовая
Расчетная палата ММВБ
1. Заявление на допуск акций к размещению
2. Договор о допуске акций к размещению
3. Открытие эмиссионного счета. Подача передаточного распоряжения
4. Зачисление акций на счет НД НДЦ у регистратора/счет депо андеррайтера
Счет депо
счет для зачисления денежных средств
Торговая и учетная инфраструктура
Эмитент
Инвестиционный банк
Слайд 7Технология размещения акций через фондовую биржу
Фондовая биржа ММВБ
2.Формирование книги заявок инвесторов
Инвесторы
Участники
заявки
1. Заявки на покупку акций с указанием цены и количества или общей суммы покупки
Определение цены размещения и выбор заявок, подлежащих удовлетворению
Эмитент
Инвестиционный банк
Слайд 8Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка при размещении выпуска
НДЦ
Фондовая
Расчетная палата ММВБ
1. Адресные заявки продажу акций
3. Поступление денежных средств на счет инвестицион- ного банка в РП
Инвесторы
Участники торгов
2. Исполнение заявок на покупку акций
Поручение на продажу акций
3.зачисление на счета депо покупателей
Заявки на покупку
Инвестиционный банк
Эмитент
Слайд 9Дальнейшее сопровождение выпуска акций инвестиционным банком
Послерыночная поддержка рынка акций компании
Маркет-мейкерство
Аналитическая поддержка
Взаимодействие с регулятивной инфраструктурой и СМИ
Взаимодействие с фондовой биржей
