Маобитской тюрьмы проводит свои последние часы приговоренный к смерти Джалиль. Его мысли обращаются к Родине, в памяти всплывают прощание с женой и дочкой, видение родной Казани, мирные напевы Татарии.
Перед выпиской из госпиталя медицинская комиссия направляет Алексей в тыл. Летчик без ног – что птица без крыльев. Чтобы показать, как ловко он владеет протезами, Алексей принимает участие в танцах. Его выдержка и самообладание заставляют врачей изменить решение. Они отправляют Алексея в тренировочную школу.
В доме Тараса собрались юные подпольщики. Комсомольцы делятся новостью о переломе на фронте. Они получают задание: взорвать мост, чтобы отрезать врагу путь к отступлению. Молодежь расходится. В дом врываются гитлеровцы. Они узнают, что здесь у Тараса, явка комсомольцев. Настю допрашивают, но девушка отказывается назвать имена товарищей.
На руинах своего дома Андрей Соколов мысленно прощается с женой и дочерьми. Его внимание привлекает мальчик, роющийся неподалеку в куче мусора. Оказывается, отец Ванюшки погиб на фронте, а мать убило бомбой. Андрей решает взять себе мальчика. «Я – твой отец», - говорит он мальчику.
Грозный 1942 г. Через Краснодон нескончаемым потоком движутся толпы беженцев и отступающие воинские части. Фронт неотвратимо приближается к Краснодону и город готовится к эвакуации. В этот день девушки – Уля Громова, Валя Борц, Клава Ковалева и их подруги – прощаются с любимой степью и городом. Но переправа взорвана, единственный путь к отступлению отрезан.