CRM: основные сценарии и новинки. Планы презентация

менеджерам
Менеджерам не понятно, что делать
Везде «скроллы»
Никакой отчетности
И т.д.

с почтовыми ящиками. Работа с почтой.
Отчеты по сделкам. Конструктор отчетов.
Каталог товаров в CRM
Счета
Мобильная CRM
Интеграция с магазином на БУС.
Интеграция с WEB-формами БУС.
Поддержка валют

CRM сейчас

понятной и наглядной.
Ускорить и упростить основные сценарии работы менеджера с CRM.
Помочь менеджеру разобраться в делах на сегодня и в том, что нужно делать. Сделать CRM активной.
Улучшить удобство получения информации.
Автоматизировать рутинные операции.

Цели, которыми мы руководствовались

CRM

Новые фильтры с пресетами

считаются требующими внимания менеджера

Со списков CRM стало возможно работать с ближайшими делами, а так же планировать новые дела

Возможность двигать сделку по стадиям

Сценарии работы со сделками

и независимо от них.
Ведение счетов по статусам.
Возможность получить документ счета в формате pdf
Возможность отправить счет клиенту по почте
Учет суммы оплаченных счетов по сделкам и клиентам
Управление реквизитами вашей компании

Счета в CRM

сделки

счетами

планирование новых дел, выполнение звонков, задач, посещение встреч, напоминания)
Оперативное получение информации из базы CRM (быстро найти клиента и получить о нем информацию: контакты, адрес, прошлые сделки; быстро найти текущую сделку и уточнить информацию по товарам, клиенту и т.д.; найти товар из каталога и узнать его цену)
Добавление новой информации (планирование дел, создание сделок, добавление клиентов) – следующий релиз
На iPhone, Android, планшетах делает доступным дела, компании, сделки, лиды, счета

Мобильная CRM

делами. Список дел

релизе)

Работа с делами. Просмотр и редактирование

Добавить информацию\событие

дело

Добавить клиента - следующий релиз

Работа с клиентской базой

подробные сведения о сделке.

Создать сделку в следующем релизе

Работа со сделками

году

и ускорение сценариев
Развитие инструментов работы с делами
Улучшение сценариев импорта
Развитие отчетов и визуализация в CRM
Интеграция с живой лентой
Работа с документами
Развитие интеграции с интернет-магазином
Мастер по обучению

Планы на ближайшее будущее