Актуальные направления инвестиционной деятельности НПФ. Практика работы Ханты-Мансийского НПФ с нефондовыми активами презентация

активами

Филатов М.В., Президент Ханты-Мансийского НПФ
г. Москва, 2010 г.

рискам
Доходность бумаг надежных эмитентов недостаточна для покрытия инфляционных ожиданий
Рост консерватизма институциональных инвесторов может привести к снижению доходности инвестирования

принятия решений, возможности приспосабливания к изменяющимся условиям
Предпринимательские таланты, позволяющие находить высокодоходные ниши и «снимать сливки» до прихода крупных игроков
Недоступность кредитных ресурсов для многих малых предпринимателей в настоящее время

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Приказ Министерства экономического развития РФ от 16 февраля 2010 г. № 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства»
50% средств для инвестирования выделяется бюджетом, остальное – другими инвесторами

и получила 200 миллионов рублей на создание целевого закрытого ПИФ инвестиций в малые и средние предприятия округа
При формировании ПИФ Ханты-Мансийский НПФ инвестировал в него 200 миллионов рублей пенсионных резервов фонда

предпринимателей обеспечивает доступ к действительно интересным с инвестиционной точки зрения проектам, предлагаемых предпринимателями с хорошей кредитной историей
Участие в проекте бюджетных денег обеспечивает дополнительный контроль деятельности управляющих и профинансированных компаний

с отраслевой спецификой Ханты–Мансийского автономного округа – Югры (услуги и товары для нефте- и газодобывающих компаний)
В целях снижения рисков объектами инвестирования являются компании и проекты, находящиеся на стадии расширения бизнеса (Expansion stage)

инвестиций и др.)
Совместное финансирование проектов из средств учредителей малых предприятий, инвестиций ПИФ и кредитов банков
Контроль деятельности профинансированных компаний, в том числе через членство в совете директоров

инвестора при принятии решения об инвестировании средств Фонда в отобранные проекты
Ознакомление с отчетом экспертной комиссии по результатам рассмотрения бизнес-планов компаний-заявителей до вынесения решения Наблюдательным советом Фонда

профинансированных компаний
Предоставление доступа к бухгалтерской отчетности профинансированных компаний при необходимости
Участие в санкционировании возможности досрочного выхода компаний-заявителей из проектов

за счет создания базы по ремонту насосно-компрессорных труб (НКТ)
Общая стоимость проекта – 90 миллионов рублей
Собственные средства заявителя – 50 миллионов рублей
Инвестиции фонда – 40 миллионов рублей
Срок реализации проекта – 60 месяцев
IRR проекта - 38,56%

сервисной компании для производства азота, используемого при проведении капитального ремонта скважин (КРС)
Общая стоимость проекта – 80 миллионов рублей
Собственные средства заявителя – 40 миллионов рублей
Инвестиции фонда – 40 миллионов рублей
Срок реализации проекта – 48 месяцев
IRR проекта - 50,02%

производству сухих штукатурных смесей
Общая стоимость проекта – 62 миллиона рублей
Собственные средства заявителя – 35 миллионов рублей
Инвестиции фонда – 27 миллионов рублей
Срок реализации проекта – 60 месяцев
IRR проекта - 54,48%

детского сада на 140 мест
Общая стоимость проекта – 60 миллиона рублей
Собственные средства заявителя – 20 миллионов рублей
Инвестиции фонда – 40 миллионов рублей
Срок реализации проекта – 60 месяцев
IRR проекта - 16,55%

проводит конкурс на выделение бюджетных средств для новых региональных фондов
Государственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства постоянно расширяется

Возможности для инвестиций
в подобные проекты открыты