Презентация на тему Банковская система России: Стратегия экономического роста

Перспективы развития национальной банковской системы

Банковская система России:
Стратегия экономического роста

Членам АРБ принадлежит 90% чистых активов и 84% совокупного капитала банковской системы России

В деятельности АРБ принимает участие более 900 банков и других организаций, представляющих практически все регионы России

Статистика членства в АРБ

Банкам-членам АРБ принадлежит:

С 1997г. АРБ представляет Россию в Европейской банковской федерации
АРБ имеет 2 зарубежных представительства

Динамика роста АРБ за 2005г.

ед.

Млрд.руб.

Доля неденежных расчётов в общем объёме реализации товаров, работ и услуг

Роль банков в экономике постоянно возрастает: 1. Сокращаются объёмы неденежных расчётов 2. Повышается доля банковских кредитов в общей сумме обязательств предприятий

Доля банковских кредитов в общей сумме обязательств предприятий

2

Динамика основных показателей банковской системы России

Активы и капитал банков

Кредиты, вклады и депозиты

ВВП, активы и капитал банков: Россия и другие страны

Активы банков России и других стран

Капитал банков России и других стран

ВВП стран в 2004 году

Денежно-кредитная политика и насыщение банков ресурсами

млрд. долл./млрд. евро

163

14.10.2005

при низкой цене нефти Urals 39$ за барр

Почему возникла необходимость написать Стратегию повышения конкурентоспособности национальной банковской системы РФ?

Стратегия - «направляющий вектор» движения системы, позволяющий выстраивать стратегии развития отдельных банков

Стратегия Правительства и ЦБ РФ

Отражает позицию регулирующих органов

Сконцентрирована на политике государства в отношении банковской системы, банковском регулировании и надзоре, вопросах предупреждения банкротства и ликвидации банков.

Стратегия АРБ

Отражает позицию участников рынка

Не противоречит утверждённой Правительством, а развивает ряд важнейших положений, касающихся деятельности участников рынка.

Принята на XVI Съезде АРБ 5 апреля 2005г.

Одобрена Правительством в феврале 2004г.

Одобрена Правительством 1 июля 2004г.

Подписана 5 апреля 2005г.

Почему возникла необходимость написать «Стратегию повышения конкурентоспособности национальной банковской системы РФ»?

Основные блоки Стратегии повышения конкурентоспособности национальной банковской системы Российской Федерации

Увеличение капитализации банков и повышение рентабельности банковской деятельности

Расширение объёма долгосрочных ресурсов
Усиление юридической защиты прав кредиторов
Укрепление стабильности банковской системы, расширение рефинансирования, снижение затрат банков и себестоимости банковских услуг

Основные блоки Стратегии повышения конкурентоспособности национальной банковской системы Российской Федерации

Динамика доли вкладных операций российских банков с гражданами

Рост вкладов граждан в банках

Система страхования вкладов

Свыше 100 тыс. руб. (1,6%)

Свыше 100 тыс. руб. (60,1%)

До 100 тыс. руб. (98,4 %)

До 100 тыс. руб. (39,9 %)

Объем обязательств перед вкладчиками (2,26 трл. руб.)

Количество открытых счетов (330 млн.)

Для обновления основных фондов российских предприятий требуются значительные объёмы долгосрочных кредитов

Кредиты предприятиям по срокам погашения

60%

29%

11%

Средние показатели износа основных фондов российских предприятий

млрд. руб.

млрд. руб.

Вклады и депозиты по срокам

48,6%

44,9%

6,5%

67%

18%

15%

86%

11,4%

2,6%

За 2004 год неудовлетворенный спрос промышленных предприятий на кредитные ресурсы превысил $10 млрд. (более четверти всего кредитного портфеля промышленности)

139

142

133

130

125

126

128

131

133

Количество кредитных организаций с иностранным капиталом

Данные Банка России

Иностранный капитал в российской банковской системе

Более 50% кредитов российские заёмщики привлекают за рубежом.

Более 50% кредитов российские заёмщики привлекают за рубежом.

38%

62%

Кредиты российских банков за счет иностранных заимствований - 14%

Кредиты российских банков,
в т.ч. 48% - кредиты банков за счет внутрироссийских ресурсов

Прямые кредиты иностранных банков в экономику России

Российские и иностранные кредиты для экономики России

Прирост прямых иностранных инвестиций в российскую экономику

(в % к общей сумме кредитов в экономику России)

8

Кредитование предприятий и населения: значительные возможности для развития

Доля кредитов малому бизнесу в % к ВВП по странам

Потребительское кредитование (в % к ВВП)

Отношение кредитов предприятиям к ВВП по странам

Динамика процентных ставок по кредитам в России

В отсутствие законодательства о защите прав кредиторов российские банки не смогут конкурировать с иностранными

Прирост просроченной задолженности по кредитам

Юридическая защита прав кредиторов – важное условие расширения кредитования экономики

+1%

+20%

+30%

+13%

В настоящее время
доля убыточных организаций в России составляет более 40%.

НЕОБХОДИМО:
Ввести внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество

Исключать заложенное имущество из конкурсной массы при банкротстве

Ужесточить уголовную ответственность за уклонение от возврата кредита

Достаточен ли надзор: две позиции

РИСКИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(по опросам российских банкиров)
Риск чрезмерного регулирования
Кредитный риск
Несовершенство методов управления рисками
Низкое качество корпоративного управления
Валютные риски
Риски вложений в производные инструменты
Фондовые риски
…
Мошенничество

«…проведение глубоких и решительных
реформ может привести к значительному
повышению кредитоспособности
российских банков.»

Из отчета Standard & Poor's
«Анализ рисков банковского сектора
Российской Федерации» от 28.05.2005 г.

Согласно опросу
PricewaterhouseCoopers,
проведенному в 53 странах
(в том числе и в России),
чрезмерное вмешательство надзорных
органов в деятельность – главное
препятствие для развития
банковского бизнеса.

Позиция Standard & Poor's –
надзор за банками в России
недостаточен. Необходимо
провести радикальную
реформу отрасли

Наглядный пример проявления чрезмерного регулирования

Правительство РФ представила в Думу РФ пакет изменений в Законы, направленный на:
повышение уровня достаточности капитала с 2% до 10% для отзыва у банка лицензии;
установления срока 2 месяца для отзыва лицензии при установлении Н1 ниже 10%;
Безусловного отзыва лицензии при выполнение вышеуказанных условий

Введение данных мер приведет к падению объемов кредитования в среднем на 20%

18

Основные законодательные акты, принятые в 2004-2005 годах при активном участии АРБ

Федеральный закон от 07.03.2005г. №16-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 22.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
(АРБ добилась отмены императивной нормы об обязательном подписании проспекта эмиссии ценных бумаг финансовым консультантом).
Федеральный закон от 18.17.2005 года № 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 859 ГК РФ»
(закреплено право банков во внесудебном порядке закрывать «нулевые» счета, «неработающие» в течение двух лет).
Федеральный закон № 106-ФЗ и № 58-ФЗ в 2005г. О внесении изменений в НК РФ и некоторые другие законодательные акты РФ о налогах и сборах
(ст. 257, 2569, 264, 259, в т.ч. отменен сбор в размере 20 тыс. руб. за открытие филиала (ст. 333.33)).
Федеральный закон от 30.12.2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях».
(создание и определение условий для формирования и хранения информации о погашении заемщиком кредитов).
Федеральный закон от 29.12.2004 № 194-ФЗ «О внесении изменений в ст. 446 ГПК РФ» (право банков обращать взыскание на заложенное жилье).

Основные нормативные правовые акты, принятые при активном участии АРБ

Положение ЦБРФ от 14.07.2005 г. № 273-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций".
Инструкция Банка России от 16.01.2004г. №110-И «Об обязательных нормативах банков». (Указание ЦБ РФ №1549-У от 18.02.05 отменила норматив Н5 «Общая ликвидность».
Письмо ЦБ РФ от 13.07.2005 г. № 96-Т «О включении ценных бумаг в ломбардный список Банка России».
Положение Банка России от 29.03.2004г. №255-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».
Положение Банка России от 26.03.2004г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Важнейший вопрос – механизм совместной выработки и реализации решений органами власти и банковским сообществом

Важнейший вопрос – механизм совместной выработки и реализации решений органами власти и банковским сообществом

Реализуя конкретные проекты, совершенствуя банковское законодательство, достигая поставленных в Стратегии целей, мы сможем построить мощную, развитую, конкурентоспособную банковскую систему!