Слайд 1IX Международный Ялтинский Финансовый форум
14-18 сентября 2009 года
Проблемы, перспективы, новые направления
государственного регулирования страховой деятельности в условиях финансового кризиса
Первый заместитель председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины
Сергей Корень
Слайд 2Общий обзор страхового рынка
Слайд 3Количество страховщиков и брокеров в Украине
Слайд 4На протяжении 2009 года Госфинуслуг остановила действие лицензий 12 страховщикам в
связи с неисполнением ими страховых обязательств по заключенным договорам страхования, в первую очередь, по договорам ОСАГО и КАСКО
Двум из этих страховщиков в связи принятием ими мер по выполнению договорных обязательств Госфинуслуг принято решение об возобновлении действия лицензий
Кроме того, в связи с нарушением требований законодательства Госфинуслуг аннулировала лицензии 11 страховщикам
Слайд 5Основные показатели, млн.грн.
Слайд 6Динамика премий и выплат
за 2005 – 2009 гг., млн.грн.
* Валовые
премии за исключением премий переданных на внутреннее перестрахование
Слайд 7Активность страховщиков
в первом полугодии 2009 года
Суммарные премии 274 страховщиков из
471, действующих по состоянию на конец полугодия на рынке, составили 99,6% (или 9 479,8 млн.грн.) от общих премий по рынку.
Остальные действующие компании (133) собирали очень незначительные суммы страховых платежей – в общем итоге 34,2 млн.грн., или 0,4% от общих премий по рынку.
64 страховщика в первом полугодии 2009 года не осуществляли страховой деятельности.
Слайд 8Структура страховых премий
по видам страхования, млн.грн.
6 месяцев 2009 года
Слайд 9Структура страховых выплат
по видам страхования, млн.грн.
6 месяцев 2009 года
Слайд 10Виды страхования, премии по которым
превышают 5 % от валовых премий
на рынке
6 месяцев 2009 года
Слайд 11Виды страхования, выплаты по которым
превышают 1% от валовых выплат на
рынке, млн.грн.
6 месяцев 2009 года
Слайд 12Виды страхования, уровень
убыточности по которым превышает 5 %
6 месяцев 2009
года
Слайд 13Страхование физических лиц, млн. грн.
Слайд 15Исходящее перестрахование нерезидентам, млн.грн.
6 месяцев 2009 года
Слайд 17Структура размещения страховых резервов на конец полугодия 2009 года, млн.грн.
В банковской
системе размещено 7 116,4 млн.грн. страховых резервов, что составляет 17% от общих активов страховщиков
Слайд 18Рынок страхования жизни, участие страховщиков в НПО
Слайд 19Динамика развития рынка страхования жизни 2005-2009 гг., млн.грн.
Слайд 20Участие страховщиков в пенсионной системе
Добровольная система
Обязательная система
Работодатель
Человек
Солидарная система
Накопительная система
Прибыль
Налоговые
преференции
Налоговые
преференции
Прибыль
Пенсионный
Фонд
Накопитель-ный Фонд (персонифи-цированный учет)
НПФ
Страхо-вание
жизни
НПФ
Страхо-вание
жизни
НПФ
НПФ
Государство
(источник формирования выплат- налоги или обязательное отчисления)
Страхо-вание
жизни
Страхо-вание
жизни
«дочка»
Добровольная система
Слайд 21Развитие пенсионного страхования
Полис страхования жизни
Страховые взносы клиента
Страховые выплаты
Информационный вакуум
Страховые взносы клиента
Расходы
(до 12%)
Защита
Инвестиции (до 90%)
Страховая сумма
Перечень:
-…
-…
Страховой депозит
Страховые выплаты
ПЕНСИОННАЯ ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ
Риск инвестиций несет клиент
Слайд 22
Пенсионная реформа в Украине СТАНОВИТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ПУНКТОМ нового подхода к социальной
политике,
исходящей из принципов субсидиарности и хозяйственного порядка:
СИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ГОСУДАРСТВУ ТРАТИТЬ ВСЕ БОЛЬШИЕ СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖКУ ЖИЗНЕННЫХ УСИЛИЙ ДЛЯ СВОИХ ГРАЖДАН, А В ТОМ, ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ, КОГДА ГРАЖДАНЕ САМИ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
Слайд 23Динамика основных показателей по ОСАГО (внутренние договора), млн.грн.
Платежи и выплаты
Платежи и
выплаты физлицам
Слайд 24Динамика основных показателей по ОСАГО
Количество заключенных договоров страхования, тыс.
Страховые резервы, млн.грн.
Слайд 25Проблемы развития рынка ОСАГО в Украине
Недостаточное резервирование (страховщики не формируют или
формируют не в полном объеме обязательные виды технических резервов – IBNR, резерв колебаний убыточности)
Возрастание убыточности вследствие девальвации гривны
Недостаточная ликвидность активов страховщиков для осуществления выплат в полном объеме и в сроки согласно требований законодательства
Резкое снижение платежеспособности страховщиков
Демпинг
Слайд 26Влияние кризиса
на страховой рынок Украины
Слайд 27Динамика основных показателей страхового рынка в период кризиса, млн.грн.
Динамика валовых и
чистых страховых платежей и выплат
Слайд 28Динамика основных показателей страхового рынка в период кризиса, млн.грн.
Динамика активов и
страховых резервов
Динамика операций перестрахования
Слайд 29Анализ выполнения страховщиками требований к размещению страховых резервов
Данные таблицы свидетельствуют о
негативной тенденции выполнения страховщиками non-life норм диверсификации и качества активов в условиях отсутствия регулирования в сравнении с сегментом страхования жизни, где такое регулирование существует
*- оценка выполнения нормативов представления страховых резервов проводилась согласно требований норм распоряжения Госфинуслуг №3104, отмененных по решению суда
Слайд 30Отрицательное сальдо торгового баланса в
2008 году - $18,5 млрд.
(в сравнении с “минус" $11,3 млрд. в 2007г.).
валовой внешний долг - $103,2 млрд. из них долги:
$39,4 млрд. банков; $14,6 млрд. государства; $44,5 млрд. других секторов экономики; $4,7 млрд. транш кредита МВФ.
(в 2007г. ВВД - $182,2 млрд.),
курс гривны к доллару США за 2008 г. понизился на 52,5%
Слайд 31Девальвация гривны повлияла на страховой рынок:
Рост убыточности
Сокращение “классического страхования”
Резкое снижение платежеспособности
Слайд 32Направления государственного регулирования на 2009-2010 гг.
Слайд 33Первоочередные меры Гоcфинуслуг
Разработан и исполняется антикризисный план
Активизация взаимодействия с Национальным банком
Украины
Принятие действенных мер с целью очищения страхового рынка от схемных страховщиков
Разработка и принятие нормативных документов Госфинуслуг, устанавливающих адекватные требования к размещению страховых резервов
Слайд 34 Антикризисный план
(основные мероприятия)
Доступ СК к средствам резервов, размещенным на
депозитах банков
Консультации с НБУ о возможности рекапитализации небанковских учреждений
Усовершенствования механизма временных администраций
Снятие жестких ограничений в части требований к кредитному рейтингу для инвестирования в ценные бумаги и банковские учреждения
Слайд 35 Антикризисный план
(основные мероприятия)
Совместно с НБУ:
Рассмотрение возможности создания Фонда
гарантий страховых выплат за счет средств страховщиков на расчетном счету в НБУ
проведение валютных аукционов для потребностей страхователей СК “life”
Слайд 36 Направления осуществления надзора
Сокращение количества плановых проверок
Внеплановые проверки будут проводиться в
связи с запросами правоохранительных органов и обращений граждан
Усиление контроля за “схемщиками”, которые осуществляют отмывание средств с целью оптимизации налогообложения
Слайд 37Перспективный план работы
Переход к пруденциальному надзору на основе оценки рисков
Создание в
Госфинуслуг департамента пруденциального надзора
Слайд 38Введение контроля за диверсификацией и качеством активов, использующихся страховщиками для представления
страховых резервов
Перспективный план работы
Проекты распоряжений Госфинуслуг:
Изменения к правилам размещения резервов по страхованию жизни
Положение об обязательных критериях и нормативах достаточности, диверсификации и качества активов, которыми представлены страховые резервы по видам рискового страхования.
Слайд 39Проекты этих распоряжений Госфинуслуг устанавливают порядок размещения страховиками средств размещения страховых
резервов и требования к качеству активов с целью ограничения рисков, возникающих при осуществлении операций с такими активами:
Увеличены лимиты для размещения резервов в банках на текущих счетах и депозитах, в государственных ценных бумагах (с 10% до 30% и до 20% на р/р для non-life и для life соответственно; с 50% до 70% на депозитах для life; с 40% и 50% до 80% в ОВГЗ);
Разрешено использовать 75% средств резервов в банках с временной администрацией;
Смягчены условия размещения резервов в банках и ценных бумагах кредитный рейтинг который снизился с инвестиционного до спекулятивного уровня;
Для страховщиков life разрешено часть резервов, сформированных в иностранной валюте, размещать на валютных депозитах в банках в полном объеме;
Снижены требования к рейтингам перестраховщиков-нерезидентов
Слайд 40Введение контроля за недобросовестной рекламой страховщиков
Недопущение демпингования через занижение тарифов, в
том числе в форме скидок, акций, бонусов
Перспективный план работы
Слайд 41Перспективный план работы
Принятие новой редакции
Закона Украины
“О страховании”
! Законопроэкт внесен
КМУ в ВСУ
Слайд 42Перспективный план работы
Внесение изменений
к Закону Украины “О страховании”
в части приостановления
требований заключения меморандумов с иностранными органами надзора и снижение требований к рейтингам
Слайд 43Перспективный план работы
Внесение изменений
к Закону Украины “О страховании”
в части страхования
аграрных рисков
Участие во внедрении агрострахования
Слайд 44Текущий уровень развития аграрного страхования в Украине не соответствует его первоочередной
цели –
быть эффективным механизмом управления рисками в аграрном секторе и обеспечивать стабильность производства и доходов сельскохозяйственных производителей
Слайд 45Сельхозпроизводителями страхование воспринимается как вынужденная принудительная мера при получении кредита (государственной
дотации), а не как эффективный метод управления рисками предприятия.
Субсидии из госбюджета для удешевления стоимости страхования часто не доходят до сельхозпроизводителей. При их распределении используются забюрократизированные и затратные процедуры, отпугивающие аграриев.
Предоставление государственной субсидии для удешевления стоимости страхования в размере не более чем 50% не стимулирует их увеличивать объемы страхования.
Слайд 46
Законодательное оформление форм взаимодействия участников агрострахования
ДОВЕРИЕ
консолидация
Слайд 47Принципы развития системы агрострахования
Прозрачность и доверие между участниками системы с учетом
их интересов при разработке новых страховых продуктов;
Добровольность участия в системе при условии регламентирования действий участников и контроля со стороны государства при предоставлении субсидии;
доступность страховых услуг для сельхозпроизводителей (в т.ч. через наличие множества продуктов, которые соответствовали бы потребностям сельхозпроизводителей, доступность страховых продуктов по цене);
Экономическая целесообразность деятельности на рынке агрострахования для страховщиков (возможность получения прибыли);
Эффективность использования государственных ресурсов на поддержку агрострахования в условиях ограниченности бюджетных средств.
Слайд 48Ожидаемые результаты внедрения агрострахования
Создание условий для привлечения инвестиций в сельское хозяйство;
Снижение затрат государства на внедрение агрострахования и его администрирования за счет инвестиционного потенциала страховщиков;
Обеспечение дополнительного контроля за соблюдением технологий при с/г производстве;
Достижение общего экономического результата за счет стимулирования развития агрострахования.
Слайд 49В рамках Проекта МФК „Развитие агрострахования в Украине” при финансовой поддержке
Канадского агентства (CIDA)
- развитие правового регулирования страхования сельскохозяйственных рисков
- создание условий для усовершенствования механизма сельскохозяйственного управления рисками в сельском хозяйстве
Слайд 50
Участие в разработке механизма внедрения страховой медицины
активное сотрудничество Госфинуслуг и объединений
страховщиков
(ЛСОУ, АСБ, УФC)
Перспективный план работы
Слайд 51Действующая система финансирования охраны здоровья
Согласно экспертных оценок с учетом всех источников,
сумма средств, фактически потраченных на предоставление медицинской помощи, в 2007 году составила около 72 млрд. грн.
Слайд 52КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ
Часть 1 статьи 49
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ,
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Часть 3 статьи 49
В государственных и коммунальных учреждениях
охраны здоровья медицинская помощь
предоставляется БЕЗОПЛАТНО
БЮДЖЕТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОМС
ДОБРОВОЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВНИЕ
Слайд 53Цели и принципы внедрения ОМС
социальность – определение источников финансирования ОМС, отличных
от средств застрахованных лиц, и переложение больших затрат на ОМС на граждан с большими доходами;
государственные гарантии – жесткое государственное регулирование и баланс финансирования с потребностями через орган государственной власти или соответствующий Фонд обеспечения непрерывности предоставление медицинских услуг;
эффективность – обеспечение конкуренции между семейными докторами, УОЗ и страховщиками, свободный выбор застрахованными лицами семейных докторов, УОЗ и страховщиков;
прозрачность – через установление общественного контроля и обнародования показателей деятельности: как отдельных показателей, так и системы ОМС в целом.
Слайд 54Интересы сторон в ОМС
Страховщики
Работодатели
Учреждения
охраны здоровья
Застрахованные лица
Семейные доктора
Профсоюзы
Государственно-профсоюзные
фонды
Слайд 56Перспективный план работы
Исполнение в полном объеме Закона Украины
“Об обязательном страховании
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств” (ОСАГО)
! Активное сотрудничество с МТСБУ
! Усиление надзора за страховщиками, которые не исполняют свои обязательства
Слайд 57Спасибо за внимание!
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины
www.dfp.gov.ua