УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА презентация

идеи умным людям?
Как приходят светлые идеи в голову менеджерам ДТЭК?
Как принимаются решения о целесообразности вхождения в бизнес?

«В поисках совершенства», проведенное Питерсом и Уотерманом в 1982 г.

Рост совокупных активов с 1961 г. до1980 г.
Рост совокупного капитала
Среднее отношение рыночной цены акции к ее первоначальной стоимости (накопление состояния)
Средняя доходность капитала
Средняя доходность акционерного капитала
Средняя доходность продаж

«Чтобы быть признанной и успешной, компания должна относиться к лучшим 50% игроков в отрасли как минимум по четырем из шести показателей»

приходят умным людям?

«Удача сопутствует подготовленному уму»
- Пастер

«Порой находишь то, чего вовсе не ищешь.»
- Флеминг

Украины
Основные операторы рынка
Законодательная база
Привлекательность отрасли на примере типового проекта
Варианты входа в рынок
План дальнейших действий

с экологической обстановкой в мире стали основными причинами повышения роли возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
ВИЭ включают в себя шесть видов ресурсов:
Гидроэнергетику, которую еще часто подразделяют на большую (выше 10-20 МВт) и малую;
Энергию биомассы, которая включает твердую (древесина и т.д.) и жидкую биомассу (биодизель, биоэтанол), биогаз, бытовые отходы;
Энергию ветра;
Геотермальную энергию;
Солнечную энергию, подразделяющаяся на солнечную термальную (гелиотермодинамику) и фотоэлектрическую (солнечные батареи);
Энергию волн.
Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в 2007 г. достигла 240 ГВт.
На развитие отрасли ВИЭ в 2007 году было затрачено около $100 млрд., в том числе более $71 млрд. на увеличение производственных мощностей (не включая крупные гидро), из которых 47% пришлось на ветроэнергетику и 30% на использование энергии солнца. Инвестиции в крупные ГЭС составили дополнительно $15-20 млрд.
В 66 странах мира были установлены плановые показатели по наращиванию производственных мощностей и увеличению доли ВИЭ в общем энергетическом балансе.
Более 60 стран используют различные варианты государственного стимулирования использования ВИЭ.
Страны Евросоюза (27) поставили своей целью к 2020 году повысить долю электроэнергии из ВИЭ до 20%. Китай к этому сроку планирует достичь уровня 15%.
Наибольший прирост производственных мощностей среди ВИЭ имеет ветроэнергетика, мощности которой в 2007 увеличились на 26,6% и составили 94 ГВт.
Самой быстроразвивающейся технологией в мире является солнечная энергетика. Среднегодовые темпы роста этого рынка в 2006-2007 гг. составили 50%. Производственные мощности солнечной энергетики достигли 7,7 ГВ.

Прирост генерирующих мощностей в 2000-2007 гг.
В Европейском Союзе (27 стран), МВт

Source: EWEA and Platts PowerVision

Source: Observ`ER

Структура производства электроэнергии в мире - 2006

Комментарии

Source: Observ`ER

Source: Observ`ER

0,2% - Солнце

5,7% - Биомасса

3,5% - Ветер

89,0% - Гидро

1,7% - Геотерм.

Возобновляемые источники энергии

0,02% - Волны

2008 года вышла на уровень 93.848 МВт.
В 2007 году был сделан рекорд по введению в эксплуатацию новых ветроэнергетических мощностей - 19.696 МВт. Годовой прирост генерирующих мощностей в мировой ветроэнергетике составил 26,6%, по сравнению с 25,6% (15.120 МВт) в 2006 году.
В целом же, за последние 10 лет, в период с 1998 по 2007 год, мощность мировой ветроэнергетики выросла, практически в 10 раз.
Ветроэнергетический бум, наблюдаемый в таких странах, как США (5.216 МВт новых мощностей), Испания (3.515 МВт) и Китай (3.313 МВт), сыграл особую роль в установлении данного рекорда, причем наивысшие темпы роста среди пятерки лидеров продемонстрировал ветроэнергетический рынок Китая - 127,5%.
Современная ветроэнергетика вырабатывает 200 ТВт/ч энергии в год, что эквивалентно 1,3 % от мирового производства электроэнергии. При этом, на долю ветроэнергетики приходится 40% мирового объема новых генерирующих мощностей.
Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти.
Ежегодно, 1 МВт ветрогенератор позволяет сократить выбросы в атмосферу 1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, и 4 тонн оксидов азота.
На сегодня 350 000 человек во всем мире работают в ветроэнергетической отрасли, в 2006 году этот показатель составил 300 000 человек.
Учитывая ускоренную динамику роста мировой отрасли, Всемирная ветроэнергетическая ассоциация (WWEA) внесла изменения в свой прогноз касательно установленной мощности мировой ветроэнергетической отрасли к концу 2010 года, увеличив его c 160.000 МВт до 170.000 МВт.

Комментарии

Суммарные мировые ветроэнергетические мощности, МВт

CAGR `98-`07
28,8%

Темпы роста ветроэнергетических мощностей в 2007 году в лидирующих странах (>100 МВт), %

Source: World Wind Energy Association (WWEA)

Source: World Wind Energy Association (WWEA)

%

средневзвешенный темп роста 26,6%

МВт

Сербия и
Черногория

Македония

Греция
871 МВт

Турция
146 МВт

Румыния
8 МВт

Болгария

Молдова

Украина
89 МВт
Темп роста рынка 4%

Венгрия
65 МВт

Словакия
5 МВт

Чехия
116 МВт

Польша
276 МВт

Беларусь

Россия
17 МВт

Эстония
58 МВт

Латвия
27 МВт

Литва
50 МВт

Дания
3125 МВт

Германия
22247 МВт

Нидерланды
1746 МВт

Бельгия
287 МВт

Велико-
Британия
2389 МВт

Ирландия
805 МВт

Норвегия
333 МВт

Швеция
788 МВт

Финляндия
110 МВт

Суммарные ветроэнегетические мощности Европейских
стран на начало 2008 года составили 57.136 МВт

Ветроэнергетика Европы позволяет сократить
выбросы СО2 на 90 млн. тонн ежегодно

ВЭС Европы производят
119 ТВт/час электроэнергии в год

3,7% Европейского потребления электроэнергии
удовлетворяется за счет ветроэнергетики

ВЭС производят 21,2% э/э

ВЭС производят 11,8% э/э
Темп роста рынка 30%

ВЭС производят 9,2% э/э

ВЭС производят 8,4% э/э

ВЭС производят 7% э/э

Темп роста
рынка 56,7%

Темп роста Европейского рынка
ветроэнергетики в 2007 году составил 17,7%

Темп роста рынка 80%

Ветроэнергетические мощности Европы, МВт

для строительства ветроэлектростанций.
Основное влияние на климат и, как следствие, на ветровой режим территории Украины имеют Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Важное значение для формирования климата отдельных регионов имеют горы, их высота и направление расположения. Речь идет о Карпатах, Подольской, Волынской и Приднепровской возвышенностях, Донецком кряже и Крымских горах. Для других регионов имеет значение близость Черного и Азовских морей, и также равнинный характер местности (Причерноморская низина).
Анализ данных многолетних наблюдений метеостанций за долгий период времени свидетельствуют о том, что в Украине преобладают ветры от 0 до 5 м/сек (70-90%).
Современный уровень развития ветроэнергетических технологий позволяет экономически-обоснованно использовать районы для размещения ВЭС со среднегодовыми скоростями ветра от 5 м/с (на высоте флюгера равным 10 м). Поэтому, предварительная характеристика ветропотенциала Украины производится с учетом этого критерия.
Оценка ветроэнергетических ресурсов в Украине ведется на основании среднегодовых скоростей ветра с общим орографическим анализом.
Компьютерные технологии, позволяющие произвести детальные исследования в вопросах определения ветроэнергетического потенциала, практически не применялись.
Ветровые условия района относительно использования ветра определяются ветроэнергетическим кадастром, который включает различные показатели скорости ветра, обусловленные результатами многолетних наблюдений: среднегодовые и среднемесячные скорости ветра; повторяемость скорости ветровых направлений на протяжении года, месяца, суток.
Наиболее обширно разведан ветропотенциал АР Крым, занимающий лидирующее положение в вопросах развития ветроэнергетики.

Средневзвешенная скорость ветра по регионам Украины (на высоте 10 м)

Комментарии

Размещение ВЭС действующих в Украине

Источник: Атлас энергетического потенциала НАНУ

возможна лишь локализация производства некоторых компонентов: башни, гондолы, лопасти.
Мировое производство турбин находится в стадии стремительного роста. Ажиотажный спрос спровоцировал резкое увеличение стоимости, а также дефицит предложения на рынке. Сроки заказов турбин у ведущих производителей растянулись до нескольких лет.
Согласно расчетов большинства аналитиков, дисбаланс рынка будет наблюдаться на протяжении двух лет. После частичного удовлетворения повышенного спроса и запуска широкомасштабного производства турбин в Китае и Индии, недостаток предложения на рынке будет компенсирован.
Увеличение емкости рынка и необходимость в широкомасштабных инвестициях для наращивания производственных мощностей, стали основными причинами консолидации отрасли производителей ветроустановок.
Первой крупной сделкой M&A в отрасли стало приобретение General Electric ветроэнергетического бизнеса компании Enron в 2002 году. После этого последовал целый ряд сделок и соответствующий передел рынка. Последние тенденции рынка свидетельствуют об агрессивной рыночной позиции азиатских производителей. В 2007 году крупнейшая индийская компания Suzlon приобрела конкурирующую германскую фирму Repower Systems, что позволило ей попасть в первую пятерку мировых лидеров.
На начало 2008 года, первые 10 крупнейших производителей турбин занимали около 90% мирового рынка. При этом, 16% рынка контролируют два производителя из Китая (Goldwind и Sinovel) и один из Индии (Suzlon).
Наивысшие темпы роста в последние три года демонстрировали производители турбин Китая, Франции и США.
В долгосрочной перспективе, производителей оборудования ожидает стабильный рост. С одной стороны, себестоимость производства традиционной электроэнергетики повышается пропорционально увеличению цен на энергоносители. С другой стороны, с развитием ветроэнергетических технологий, себестоимость производства электроэнергии ВЭС снижается. Уже сегодня, цена электроэнергии современных ветроустановок в Европе вышла на уровень традиционных генераторов.

Комментарии

Доля рынка крупнейших производителей турбин
в 2007 году (% от всего рынка 19.791 МВт)

Source: BTM Consult ApS

Динамика изменения стоимости ветроустановок, Евро/кВт

* С компанией выстраиваются отношения

*

*

на оборудование и девелопмент проекта и минимальные затраты в ходе эксплуатации, поскольку топливная составляющая отсутствует.
Кроме этого, ветроэлектростанциям присуща модульность: в ходе эксплуатации ВЭС можно увеличивать ее мощность, устанавливая новые турбины.
Экономика ветроэнергетического проекта состоит из следующих модулей:
Объем генерации электроэнергии и срок работы турбин
Капитальные инвестиции, включающие стоимость турбин, строительно-монтажные и подключение к сетям
Операционные затраты
Тарифы на электроэнергию
Условия проектного финансирования
Около 75% общей стоимости проекта приходится на стоимость турбин, средний срок эксплуатации которых составляет от 20 лет.
Операционные затраты имеют слабую зависимость от объема выработки электроэнергии и имеют тенденцию к увеличению пропорционально сроку эксплуатации турбин. Исходя из мировой практики, общая сумма O&M затрат составляет около 30% стоимости турбин. В типовом проекте величина операционных затрат установлена на уровне 2% от стоимости турбин и индексируется в соответствии с инфляцией.
В соответствии с предлагаемой стратегией входа в отрасль ветроэнергетики, рассчитывалась экономика двух основных проектов:
1. Пилотный проект – строительство и эксплуатация ВЭС номинальной мощностью 100 МВт.
2. Глобальная экспансия – строительство и эксплуатация нескольких ВЭС, общей номинальной мощностью 4160 МВт.
При расчете второго проекта была использована базовая модель первого проекта, при этом в расчет не принимался эффект масштаба.
Во всех вариантах тариф на электроэнергию рассчитывался на основе проекта Закона «о зеленом тарифе».

Структура капитальных затрат*, %

Структура операционных затрат*, %

*Source: Обоснование к Энергетической стратегии Украины в области развития ветроэнергетики

(Шаг 3-7)

сценарий

Консервативный сценарий

Оптимистический сценарий

Базовый сценарий

Консервативный сценарий

Оптимистический сценарий

Сценарии

CAPEX Доля ДТЭК EBITDA IRR NPV@15%
€ mln € mln € mln % € mln

168,0 50,4 25,3


165,9 49,8 28,0


155,5 46,7 30,6










6 988,2 2 096,5 1 054,4


6 901,9 2 070,6 1 163,7


6 470,5 1 941,2 1 273,0

Тип риска Риск Суть Влияние Хеджирование

Проектные











Коммерческие













Кредитные

Стоимость турбин
Строительно-монтажные работы

Доходы бизнеса

Стоимость собственного капитала
Стоимость заемного капитала


Ветропотенциал

Соответствие оборудования
Эффективность работы

Уровень операционных издержек

Величина тарифа
Своевременность расчетов
Карбоновые кредиты


Орнитологи
Защита животных
Шумовой и визуальный эффект

Смена правительства
Макроэкономические риски

Условия кредитора
Рефинансирование

изменением климата



Ветроэлектростанция мощностью 200 МВт позволит получить следующие улучшения:


Экологические:
Ежегодное сокращение выбросов парниковых газов эквивалентных 360 тыс. т СО2 (соответствует 180 тыс. автомобилей)
Ежегодное сокращение 1800 т диоксида серы
Ежегодное сокращение 800 т оксидов азота
Экономия 5,8 млн т угля или 18,4 млн баррелей нефти за 20 лет эксплуатации ВЭС
Обеспечение «зеленой энергией» более 108 тыс. жителей в год

Социальные:
Создание рабочих мест на территории присутствия
Участие в социально-экономическом развитии районов

каких регионах Украины их можно использовать

4 -5 групп
15 минут на коллективную работу, 5 минут на презентацию

на стороне звездных исполнителей. Тоже самое справедливо и для зрителей.
Существует масса альтернативных вариантов досуга – от кинотеатров, спортивных мероприятий до домашних кинотеатров, PlayStations etc.
Отрасль находится под постоянным огнем критики защитников животных.
Как результат, для отрасли характерно снижение аудитории, сокращение выручки и падение прибыли.

Традиционный стратегический анализ указывает на ограниченный потенциал роста. Бизнесмены в здравом уме, обходят этот бизнес стороной.

аккордионистом, ходульщиком и факиром, Guy Laliberte. Сегодня это крупнейший канадский экспортер развлечений.
Меньше, чем за 20 лет цирк du Soleil достиг объема выручки крупнейшего игрока с более, чем столетней историей, Ringling Bros. and Barnum & Bailey
Цирк du Soleil – это настоящая цирковая корпорация, в которой работают около 4000 человек. 1000 из них – цирковые артисты. За четверть века шоу «Солнечного цирка» посмотрели около 100 млн. зрителей в 90 странах
Цирк du Soleil - это всемирный табор. Рекрутеры из Монреаля работают по всему миру, стараясь привлечь высокопрофессиональных артистов и спортсменов. В цирке работают представители 40 стран, говорящие на 25 языках
Шесть гастролирующих шоу выступают под куполом огромных шатров. Еще два шоу SALTIMBANCO и ALEGRIA – устраивают свои представления на цирковых аренах. Кроме этого существует девять стационарных шоу, пять из которых играются в залах при казино и отелях Лас-Вегаса, два других – также в США (Нью-Йорк и Орландо), и еще по одному в Макао (КНР) и в Токио (Япония). В конце этого года ожидается появление десятого стационарного шоу, посвященного Элвису Пресли.

востребованностью предложения, продуманной ценой и подходом к затратам
Востребованность:
Не классический цирк, не классический театр, Цирк du Soleil объединил fun и трепет цирка, с интеллектуальной сложностью и артистической глубиной театра.
Оставил клоунов, но изменил юмор – грубые шутки и дешевый фарс, уступили место утонченному и прелестному стилю
«Вдохнул жизнь» в купол, как напоминание о грандиозных эпических цирках прошлого
Стал использовать историю повествования, сделав несколько разных постановок
Добавил номера с танцами и музыкой
Единственный цирк, поддерживаемый зелеными
Затраты:
Отказался от животных, как от самого дорого компонента (стоимость самих животных, кормежка, медицинский уход, «жилье», обучение, страховка, транспортировка)
Отказался от звезд – в глазах публики цирковые звезды понятие скорее тревиальное
Цена:
Ориентирована на зрителей, привыкших платить высокую плату за театральные билеты
В несколько раз превышает стоимость билетов на классические цирковые представления


Цирк du Soleil создал уникальную Инновационную ценность, сделав конкуренцию нерелевантной.
Инновационная ценность – основа подхода к стратегическому планированию, предложенному профессорами INSEAD W.Cahn Kim и Renee Mauborgne, получившему название BLUE OCEAN STRATEGY.