КранСтройМонтаж. Управление проектами и контактами с клиентами презентация

клиенте
Помочь менеджеру отследить контакты с клиентами и не дать потерять клиента
Собрать базу клиентов в едином пространстве с возможностью хранения и без возможности передачи/копирования контактной информации списками
Помочь менеджеру управлять проектом на стадии продажи с контролем сроков на каждом этапе
Получать и систематизировать информацию по причинам отказов по заявкам для оценки приоритетных направлений развития предприятия

вход каждого сотрудника по персональному логин/паролю.
Главное окно будет состоять из двух частей:
Верхняя - управление проектами
Нижняя - управление клиентами
Менеджер управляет "своими" проектами и "своими" клиентами, но может видеть работу коллег. При необходимости коммерческий директор может передать проект или клиента другому менеджеру.
При просрочках этапов строки подсвечиваются - знак того, что менеджер должен обратить на них особое внимание.
Дополнительно:
E-mail напоминания о просрочках
Отчеты по работе менеджеров
Отчеты по срокам выполнения проектов
Отчеты по отказам
Отчеты по командировкам
Отчеты по выполнению персональных планов по звонкам клиентам

формируется автоматически как последний номер + 1.

У менеджера установлен отбор: "свои" проекты, кроме Выполнено и Отказ.
 У коммерческого директора отбор: все проекты, кроме Выполнено и Отказ.
Отбор сотрудник может отключить, чтобы видеть проекты своих коллег и старые проекты.
Должна быть возможность сделать отборы и сортировки по любому значению .
 
Если статус просрочен - строка выделяется красным цветом и проект вверху списка.

При нажатии на появляется окно с карточкой проекта.
 
При нажатии на проект - он открывается для редактирования.

установлен отбор "свои" клиенты и сортировка по полю Дата следующего контакта (от меньшей к большей)
 У коммерческого директора сортировка по полю Дата следующего контакта (от меньшей к большей).

Отбор сотрудник может отключить, чтобы видеть клиентов своих коллег.

Если до даты следующего контакт менее 5-ти дней - строка выделяется желтым цветом .  
Если дата следующего контакт просрочена - строка выделяется красным цветом.

При нажатии на появляется окно с карточкой клиента.
 
При нажатии на строку - он открывается для редактирования.

Крайне желательное сделать загрузку из Excel имеющейся базы клиентов!!!

"Последний контакт" заполняется автоматически.
Поле "Интервал" ставится автоматически. Берется значение исходя из типа клиента (пока у всех тип 1 с интервалом 90).
Поле "Следующий контакт" заполняется автоматически как сумма Последний контакт + интервал. Может быть изменено вручную только в меньшую сторону.
Поля "Дата+сотрудник+комментарий" заполняются автоматически из SQL. Последние записи выше, первые - в самом низу.
 
При нажатии на выводится окно Скрипт. В полях окна скрипт - ранее сохраненная информация из SQL + пустые окна. Если сотрудник заполняет пустые окна, информация в SQL обновляется. Если не заполняет какое-либо поле – остается старая информация.
Исключение - поле комментарий. Оно каждый раз добавляется в новую запись вместе с датой создания и пользователем. 
Если тип контакта Визит, то в этом окне есть возможность установить дату визита , так как визиты заполняются по приезду из командировки. Если звонок – дата не редактируется. 
При первичном создании Клиента поле "Последний контакт" редактируемое. В дальнейшем - это последняя из дат "Звонок" или "Визит" без возможности редактирования

по просроченным контактам с клиентами и проектами.

Аналогичный отчет коммерческому директору по всем менеждерам.

как делать формы отчетов.