КлиК-CRM: Продажи презентация

Axistem®

о текущем состоянии бизнеса. Руководителю становятся доступны опережающие данные, что позволяет своевременно принимать адекватные и обоснованные решения.
До 80% сокращаются временные затраты на рутинные операции: формирование документов, передача данных в другие подразделения, планирование рабочего времени и т.д. за счет богатого набора функциональных возможностей данного решения, а так же продуманной эргономики интерфейсов, что делает удобной работу даже рядовых сотрудников.
В среднем в два раза повышается производительность каждого менеджера по работе с клиентами за счет возможности уделять время общению с клиентами, а не тратить его на оформление документов и поиск вспомогательной информации.
Повышается достоверность управленческой отчётности, а её формат переходит на качественно новый уровень, потому что сбор и анализ данных неотрывно связан с процессом ежедневной работы различных подразделений. Дополнительных ресурсов на интерпретацию и консолидацию информации больше не нужно.
Существенно повышается эффективность командной работы за счёт единого информационного пространства и управляемого делегирования доступа к различным видам данных.
Достигается синергетический эффект работы нескольких подразделений, предприятий с общей клиентской базой в одной информационной системе, что позволяет централизованно управлять перекрёстными продажами, распределёнными бюджетом, разделяемыми человеческими ресурсами и т.д.
Высокое быстродействие (использование эффективной архитектуры и мощные средства формирования интерфейсов позволяют работать с большими объёмами данных)

©BMicro®, Axistem®, "КлиК-CRM: Продажи"

и понятность на самом высшем уровне
ЛЁГКОЕ и БЫСТРОЕ внедрение и развитие функций, НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
КОМЛЕКСНОСТЬ функционала CRM - от первого звонка, до подведения товарных и финансовых итогов
АНАЛИТИКА на каждом шагу - встроенные фильтры/группы/итоги/раскраски/индикаторы
Уникальная технология РАСЧЕТА ЗАРПЛАТЫ по KPI по фиксированной или прогрессивной схеме
Широкие возможности ИНТЕГРАЦИИ - 1С, Office, E-Mail, АТС, WEB-сайты
Смотрите видеоролик http://youtu.be/_NJuyGrB6ek

©BMicro®, Axistem®, "КлиК-CRM: Продажи"

предложения
Счета на оплату, акты, накладные, счета-фактуры
План-факт поступлений
Контроль задолженности
Мотивация и автоматический расчет зарплаты по ключевым показателям (KPI)
Маркетинговые инициативы, источники\праздники
Работы с рекламациями
E-mail рассылки по шаблонам
Номенклатура и прайс-листы
Подбор аналогов и сопутствующих продуктов
Библиотека файлов, а так же прикрепление файлов к любым документам и справочникам
Скидки (в т.ч. накопительные), дисконтные карты
Шаблоны печатных документов
Настройка прав доступа
Исчерпывающая аналитика, интерактивные диаграммы
Темы оформления интерфейса

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

Настраиваемость

Клиентская база

Рассылки

Добавление «своих» справочников и регистров
Изменение внешнего вида режимов и карточек
Программирование логики с помощью скриптов
Создание/изменение печатных форм
Выбор темы графического оформления
Интеграция с другими программами (1С и пр.)
…и многое …многое другое

Работа с организациями и физическими лицами
Контакты, поиск, фильтры, группы
Потребности, воздействия
Акты сверки по клиенту в целом и по отдельным юридическим лицам
Прикрепление и хранения файлов

Заявки и сделки
Коммерческие предложения
Управление стадиями, вероятностью
Воронка продаж
История контактов с планами и результатами
Анализ отказов и результатов

Договоры
Счета на оплату, Акты, Накладные, Счета-фактуры
Контроль возвращения оригиналов
Печать по настраиваемым шаблонам
Прикрепление и хранение любых файлов
Настраиваемые правила нумерации
Акты сверки по отдельному договору

Календарь-органайзер
Планирование своей работы
История взаимодействия
Поручения и контроль исполнения
Групповое расписание
Напоминания

Структурированный каталог продукции
Аналоги по каждому продукту
Сопутствующие продукты (up-sales)
Поставщики и их условия по продуктам
Разные цены и уровни скидок

Планирование и контроль поступлений
Управление задолженностью
Многомерный динамический анализ
Поддержка нескольких счетов и касс
Импорт из банк-клиента
Мультивалютность

Настраиваемые показатели (KPI) и план/факт по ним
Гибкая многоуровневая структура планов
Автоматически расчет результатов и вознаграждения
Количество показателей и планы на каждый месяц можно формировать исходя из стратегии и сезонности

Несколько десятков интерактивных и многоуровневых диаграмм
OLAP отчеты по всем ключевым реестрам
Многоуровневая фильтрация, группировка и множественные сортировки в таблицах
Дизайнер отчетов SAP Crystal Reports
Шаблоны MS Word и MS Excel

Планирование воздействий
Анализ эффективности рекламы
Работа с праздниками и поздравлениями
Действия с сегментами
Анализ информационных источников

Удобный редактор шаблонов
История выполненных рассылок
Прикрепление файлов
Подстановка данных из базы
Быстрое создание рассылки «по выделенным записям»

Настраиваемые права доступа
Журнал событий и изменений
Возможность запретить экспорт
«Защита от дурака»
Быстрая смена ответственного при увольнениях сотрудников

Основной функционал

настройки решения, которые позволят:

самостоятельно и/или с привлечением вендора создание нового функционала (например, добавить блок «Производства»)
создание/изменение новых справочников, классов, атрибутов, изменение дизайна карточек, логики связей, вычислений и мн. др.
создание/изменение функциональных аналитических режимов, фильтров, раскрасок, параметров поиска, отображаемых атрибутов, диаграмм, таблиц, деталей и т.п.

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

учетом родственных отношения между ними
Отраслевая специфика
Маркетинговые аналитики, сегменты, категории
Закрепление за контрагентом типа цены и действующих скидок
Механизм разделения права подписи для разных юридических лиц
Поиск/фильтрация по нескольким критериям одновременно
Учет рекламаций и работа по ним
Массовые действия с выборками (рассылки, назначение задач, печать и пр.)
Многомерный анализ, диаграммы

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

данные, например ФИО сотрудников

One-click фильтры Можно включить одновременно несколько

Многоуровневая группировка, сортировка и фильтрация

Список быстрых действий Можно выполнять и для нескольких выделенных

Быстрое отображение нужных данных по выделенному контрагенту без открытия карточки – экономит время

Актуальные аналитики

Вызов окна-выбора диаграмм для данного режима

Вкладки с записями, связанными с выделенными контрагентами – всё под рукой

Указание на тип контрагента. Может быть так же и физическим лицом, карточка которого выглядит по другому

Список быстрых действий для открытой карточки делает работу с программой действительно быстрой и удобной

Позвонить или отправить сообщение можно в два клика мыши

Проверка дубликатов при вводе - одной кнопкой (контроль уникальности)

Обязательные атрибуты выделены цветом

Панель навигации на карточке обеспечивает быстрый доступ к связанным записям, аналитикам и индивидуальным данным данного контрагента.
Обеспечивается высокая скорость доступа к нужной информации

таблицы могут быть экспортированы в один из этих форматов

Количество аналитик в строках и в столбцах не ограниченно.

Из области фильтров можно мышкой перетаскивать аналитики в столбцы или в строки отчета

Можно раскрыть уровень, детализировав отчет по данной аналитике

Автоматический пересчет итогов по отображаемым аналитикам

Любые аналитики в столбцах и строках можно менять местами для нового видения

Большинство диаграмм в системе - с возможностью фильтрации. В различных диаграммах параметры фильтров разные

На значения в большинстве диаграмм можно кликнуть – откроется вложенная диаграмма с другим уровнем детализации и формой представления

с клиентом (длинные/короткие продажи; с договором или без, с несколькими КП, с несколькими счетами, со сложным графиком платежей и т.д.)
Автоматические формирование следующих задач по процессу
Контроль стадий по разным типам задач
Настраиваемое соответствие стадии и вероятности продажи с автоматической подстановкой % вероятности и срока ожидаемого завершения
SWOT-анализ, фиксация и анализ причин отказов
Учет и анализ активности конкурентов
Учет сопутствующих товаров и аналогов
Формирование воронки продаж по входящему за период потоку

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

и другие маркетинговые аналитики

История всех взаимодействий по Продаже
Расписание
Поручения

Один платеж может быть по нескольким выставленным счетам
Наличный или безналичный расчет
Печать ПКО (приходников)

Формируется по Продаже «одной кнопкой»
План платежей по счету формируется автоматически
Напоминание о контроле платежа

клиента
Ответственный
Конкуренты

История всех взаимодействий
Расписание
Поручения

Множество предложений в одной сделке
Копирование
Печать по шаблону
Фиксация скидок

Счет может быть сформирован по содержанию продажи или по выбранному КП (которое утвердил клиент) «одной кнопкой»

Закрывающие документы по договору формируются на основании счета или продажи «одной кнопкой»

Продажи"

Договор с клиентом уже подписан и существует в базе

История всех взаимодействий
Расписание
Поручения

Счет выписывается одной кнопкой
Независимо от договора содержание счета может быть другим

Состояние оплаты счетов
План платежей по датам с контролем просроченых оплат

Закрывающие документы по договору формируются на основании счета «одной кнопкой»

Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

Счет создается из карточки клиента и заполняется из каталога продукции или вручную

История всех взаимодействий по счету
Расписание
Поручения

Состояние оплаты счета
План платежей по датам с контролем просроченных оплат

Закрывающие документы по счету формируются на его основании «одной кнопкой»

позволяет в два клика сделать следующий шаг к работе с клиентом

Предлагаемые в Продаже продукты с поддержкой мультивалютности, НДС, разных единиц измерения и др.

Кнопки управления порядком позиций, который учитывается при формировании печатных отчетов

Быстрое и удобное добавление продуктов в Продажу из каталога продукции с поиском, фильтрами и т.п.

Контроль стадий продаж

Контроль вероятностей завершения сделки в % и в длительности позволяет более точно планировать финансовые потоки

Простая и удобная работа с сопутствующими продуктами и аналогами. Добавление или замена одной кнопкой

При копировании можно указать, какие связанные записи так же необходимо скопировать

Множество интерактивных диаграмм для данного режима.

Планирование и анализ воронки продаж

Централизованная работа с предоставленными скидками

Информативные представления графической аналитики позволяют на одном экране увидеть сразу несколько срезов по одним данным

любого другого
Настраиваемые без программирования правила автонумерации для всех видов документов
Контроль наличия подписанных оригиналов документов от клиента
Разные способы расчета сумм в документах: ручной ввод, по продуктам, по счетам, по поступлениям

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

в которых присутствует определенный продукт и в заданном периоде

Сразу видно сколько оплачено и сколько ещё задолженность по каждому счет и в сумме

На основании одного документа можно создавать другие

Настраиваемая автоматическая нумерация, в том числе и по сложным правилам

Возможность планировать платежи по счету и контролировать оплату, автоматически рассчитывая остаток

История платежей по счету в разные кассы и расчетные счета

Счет можно выписать по разным типам цены (колонкам прайс-листа)

Можно выбрать доступную для контрагента скидку. В том числе накопительную или дисконтную карту

Автоматически фиксируется история изменений статуса документа

Отдельное примечание для вывода на печать

Различные печатные формы для документов

Информативная и функциональная карточка, где сразу видны все связи документа, финансовые характеристики и даже список быстрых действий

Печатную форму можно распечатать или сохранить в файл

Все печатные шаблоны настраиваются – вставка печати/подписи, логотипа, изменение данных и т.п.

договора
Шаблон типового коммерческого предложения
Информация о контрагенте
Информация о контактном лице
Карточка задачи
Юридические реквизиты
Паспорт продажи
ПКО (приходный кассовый ордер)
Отчет по маркетинговой инициативе
Счет на оплату/акт/накладная
Сводка по продукту
И многое другое…

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

Добавлять в отчеты дополнительную информацию
Создавать новые шаблоны отчетов различного формата и содержания
Изменять структуру отчетов
Оформлять документы согласно регламентам и стилю организации
Поддерживать актуальность шаблонов и форм документов

Формировать дополнительные виды внутренних документов, например:
Спецификация приложения к договору
Положение о подразделении
Служебная записка
Приказы
Акты списания, пропуска, заявки
И т.д…

Самостоятельная подготовка шаблонов отчетов позволяет :

В системе уже созданы необходимые печатные шаблоны

контролем исполнения планов оплат
Многомерный анализ поступлений - сводный план-факт
Разнесение одного поступившего платежа на несколько разных договоров/счетов/продаж
Мультивалютный учет во всех документах
Импорт поступлений из Банк-клиента в текстовом формате «1С» (поддерживается большинством банков)
Печать ПКО (приходно-кассовых ордеров)
Автоматическая загрузка курсов валют из интернет

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

разнести по нескольким основания: на разные счета, договоры или продажи

Можно завести несколько счетов-касс и даже в различных валютах

С помощью быстрых фильтров отображается только необходимое

Платежи можно легко импортировать из банк-клиента

Справочник курсов валют автоматически обновляется из Интернет

Удобная и понятная карточка ввода данных о платеже клиента

Можно распечатать приходно-кассовый ордер

финансов строится в разрезе ответственных и контрагентов, можно добавить и другие аналитики простым перетаскиванием мышью

Двойной клик на любой ячейке открывает детализацию - сразу видно из чего сложилась та или иная сумма

Так как не фактические поступления планируются, то зачастую даже если План = Факт, могут оставаться неоплаченные плановые платежи – данный отчет позволяет из контролировать

Планируемые и фактические поступления по каждой аналитике с автоматическим подведением итогов

Для разных видов диаграмм различные фильтры позволяют получить действительно мощный аналитический инструмент

Данные на диаграммах справа зависят от выбранной страны и заданного периода. Аналогичные представления доступны не только для распределения по географии, но и по менеджерам, типам, отраслям и другим аналитикам

инициатив
Анализ финансовой эффективности маркетинговых инициатив по их результатам
E-mail рассылки по настраиваемым шаблонам с автозаполнением данных из базы
Перечень праздников с выбором поздравляемых и автоформированием задач и рассылок

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

расписания и контролем исполнения

Каждая инициатива при запуске описывается в финансовых и количественных целевых показателях. Фактические достижения рассчитываются в программе автоматически

В рамках инициативы её участникам можно в один клик создавать e-mail рассылку

Автоматически собираемые результаты инициативы детализированы до видов документов

Централизованная в одном реестре работа с событийными поводами для поздравлений – праздниками и не только…

Быстры и простой способ формирования списка поздравляемых, а так же дальнейшая работа с ним на вкладке ниже

Создание рассылок для списка поздравляемых одной кнопкой

ПРАЗДНИКИ!!!

и выполненных или отмененных. Цветовая индикация упрощает восприятие

Получателями могут быть как контрагенты с «корпоративными» адресами, так и непосредственно контактные лица.

Факт отправки или сообщение об ошибке фиксируется в карточке получателя автоматически

В шаблоне задаётся, с какой учетной записи отправлять. Отправка производится непосредственно из программы

Можно указать права доступа к шаблону

В шаблоне можно задавать вложения любых форматов для отправки в письме

В тексте письма допускается вставка картинок, фоновых изображений и других элементов оформления

Атрибуты в шаблоне вставляются кликом мыши и при отправке автоматически заполняются данными из базы

указания торговых марок и поставщиков/производителей
Поиск одновременно по нескольким критериям
Указание включения/начисления НДС
Несколько типов цен + варианты скидок
Учет сопутствующих продуктов и аналогов
Присоединение фотографий продукта и любых других файлов
Работа с несколькими единицами измерения, с автоматическим конвертированием при использовании разных валют
Регистрация поставщиков, которые могут поставлять продукт с их условиями поставки (цена, доставка, сроки)

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

в том числе и по артикулам поставщиков, которых у каждого продукта может быть несколько и различных

Поддерживается несколько видов цен (колонок прайс-листа)

Помимо типов цен для продуктов могут задаваться индивидуальный параметры скидок

Поддерживается работа с различными единицами измерения с автоматической конвертацией в документах

Указание аналогов для каждого продукта, а так же сопутствующих к нему товаров позволяет более точно формировать коммерческие предложения а так же увеличивать сумму сделки

Аналитики эффективности ассортимента

Различные варианты учета налога

Многоуровневая группировка

Встроенная в карточку аналитика

MS Word, Включая показатели продаж и изображение продукта

Различные аналитические диаграммы, отвечающие на вопросы эффективности ассортимента

На этой и других диаграммах на столбец можно кликнуть и открыть диаграмму следующего уровня представления

и т.д.)
Неограниченное кол-во показателей (KPI) с возможностью планирования, автоматического расчета и анализа фактических результатов
Формирование мотивационных карт по нескольким показателям с различными уровнями планов и автоматическим расчетом фактических результатов
Автоматический расчет заработной платы каждого сотрудника по совокупности различных критериев его оценки
У каждого сотрудника свой интерфейс для просмотра текущих результатов и начислений зарплаты

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

сотруднике

ФИО в родительном падеже заполняется одной кнопкой

Просмотр результатов работы сотрудника непосредственно из карточки

Масса дополнительной информации, включая родственников и историю карьеры

История планов и фактических достижений показателей выделенного сотрудника. Количество показателей в один период не ограничено, что позволяет формировать сложные системы мотивации, учитывающие различные факторы

При помощи быстрых действий можно одним кликом утвердить (закрыть от изменений) планы и зафиксировать факт.
А также просто пересчитать факт, повторить планы на следующий период.

Несколько уровней плановых значений позволяют строить прогрессивные системы оценки не только на %, но и с плавающей бонусной составляющей

Фактическое значение и вознаграждение рассчитываются автоматически по данным системы и на основе сформированных плановых показателей

групп пользователей
Импорт имеющихся данных – о пользователях, контрагентах, товарной номенклатуры через промежуточный шаблон MS Excel
Настройка правил автонумерации Продаж, Договоров, Счетов, КП, Актов, Накладных, Счетов-фактур
Настройка перечней значений: типов клиентов, стадий продаж и т.п.
Настройка вопросов-подсказок продолжения работы (следующего шага после сохранения) для различных объектов
Индивидуальная для каждого сотрудника частота всплывающих напоминаний
Стоимость работ – 30 000 рублей. Дополнительные работы – 2 000 руб/час

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

"КлиК-CRM: Продажи"

Вход в программу производится по индивидуальному имени пользователя и паролю

Это обеспечивает возможность гибкой настройки прав доступа

"КлиК-CRM: Продажи"

Конфиденциальность данных:
доступ по подразделениям и/или по предприятиям
настройка индивидуального доступа для сотрудника
ролевые политики
действие настроек на уровне СУБД MS SQL
оперативность изменения параметров ограничений,как для группы, так и для одного сотрудника

Возможность настройки использования данных согласно установленным разрешениям, например:
пользователь может вносить изменения только в «свои» продажи
пользователь может анализировать показатели только по своему подразделению/предприятию
…и многое другое!

Право изменения введенных ранее данных задается в соответствии с регламентом организации, например:
изменения разрешены только руководителю подразделения
изменения разрешены куратору контрагента
изменения разрешены только автору записи
…и любые другие комбинации!

Индивидуальная настройка меню программы позволяет управлять доступом сотрудников к различным функциям системы, а так же организовать для различных подразделений и сотрудников индивидуальные «рабочие области» с уникальным набором интерфейсов.

выгрузку через уже подготовленные шаблоны Excel – это быстро и экономично. Вы импортируете свои данные в форматы CSV, XLS или т.п., мы подгоняем их под шаблон КлиК (при наличии в шаблоне полей соответствующих вашим данным) и загружаем в систему. Таким образом могут быть загружены
Контрагенты-организации и их контактные и юридические лица
Товарная номенклатура и цены
Список своих сотрудников
Перечень банков

Для постоянного обмена данными между КлиК и др. приложениями требуется разработка технического задания и работы по настройке интеграции.

©BMicro®, Axistem®, "КлиК-CRM: Продажи"

получают представления и навыки выполнения в системе своих повседневных задач. Рассматривается ряд примеров из реальной практики Заказчика, которые полностью проводятся в системе под руководством и с комментариями консультантов BMicro® или партнеров.
Второй формат - обучающий видеоролик(и), отснятые по бизнес-процессу (программе действий) Заказчика. Бесплатно предоставляется ролик по типовому использованию решения.

Обучение администратора системы со стороны Заказчика производится в процессе первичной настройки справочников и других параметров системы, которая выполняется специалистами Исполнителя в присутствии и с привлечением сотрудника Заказчика (администратора системы).
Стоимость обучения – 10 000 рублей.

©BMicro®, Axistem®, "КлиК-CRM: Продажи"

Enterprise и др.);
Процессор двуядерный от 2 Ггц, рекомендуется 3 Ггц (до 50 пользователей).
Для 15 пользователей - не менее 4 Гб ОЗУ. На каждые дополнительные 10 пользователей +4 Гб ОЗУ.
Дисковое пространство напрямую зависит от объема Базы Данных Клиент-Коммуникатор - рекомендуем использовать не менее 100 Гб.
Перечень версий MS SQL Server 2008 и требования к ним.

©BMicro®, Axistem®, "КлиК-CRM: Продажи"

ГГц, в зависимости от требований установленной операционной системы. Для оптимальной работы требуется использование процессоров не ниже семейства Intel® Pentium® 4.
Операционная система - Microsoft® Windows® 2000/XP (кроме Windows XP SP2 версия 2002)/Vista /Seven / Системным языком должен быть выбран Русский.
Оперативная память не менее 1 Гб (рекомендуется 1,5 Гб и более, в зависимости от требований установленных приложений, в частности редакции Microsoft® Windows® или Office®).
Занимаемое место на диске (клиентская часть Клиент-Коммуникатор и дизайнер отчетов Crystal Reports) – до 350 Мб. Инсталляционный файл для установки CRM-системы - до 140 Мб.
Комфортная работа через сеть Интернет возможна через канал в 1 Мбсек; удаленный доступ в составе версии (указание IP адреса сервера через протокол TCP-IP) или через терминальный клиент или VPN
Для использования возможностей импорта/экспорта обязательно наличие Microsoft® Word® и Microsoft® Excel® из состава Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007/2010
Желательно, но необязательно, наличие установленных программных продуктов Microsoft® Outlook® из состава Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007/2010 и Microsoft® Internet Explorer® 6.хх.

©BMicro®, Axistem®, "КлиК-CRM: Продажи"

структурных подразделений
Автоматизированная система расчета зарплаты на основе показателей (KPI)
Поддержка процесса для различных форм организации работы с клиентами (по продажам, договорам, от счетов на оплату или КП)
Мощный блок маркетингового планирования и анализа: управление инициативами, рассылками, информационными источниками, праздниками. Финансовая и качественная оценка рекламных и маркетинговых мероприятий
Каждая таблица в системе может выступать в роли аналитического инструмента за счет развитых средств встроенной группировки, сортировки, фильтрации и итогов
Более 50 готовых интерактивных диаграмм, позволяющих анализировать самые различные срезы деятельности как в статике, так и в динамике
Прямой импорт из клиент-банков в формате «1С» (есть у большинства банков)
Высокое быстродействие программы, в том числе и на больших объемах данных
Возможность интеграции с бухгалтерской системой предприятия («1С»)
Простота и высокая скорость освоения пользователями

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

иконок
Информеры на панели информации (погода, валюта, новости и многое другое)
Простые и удобные горячие клавиши
«Человеческие» всплывающие подсказки о назначение и роли атрибутов на карточках
Прямые звонки через Skype

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"

адресу
marketing@bmicro.ru
или скачать демо-версию системы здесь
http://www.bmicro.ru/about/solutions/807/
или позвонить нам по телефонам
+7 (812) 380-4-380
+7 (499) 500-96-25

©BMicro®, Axistem® - "КлиК-CRM: Продажи"