Информация о статусе подготовки компаний II эшелона Программы Народное IPO (2013 год) презентация

год)

Апрель 2013 г.

размещение – продажа компанией своих акций на бирже;
Первичное – первое размещение акций на бирже;
«Народное» – продажа акций только частным инвесторам – гражданам страны.

«Народное IPO» – это распространенная мировая практика по продаже ценных бумаг крупных госкомпаний населению. В разное время масштабную приватизацию государственной собственности по этой схеме провели многие страны. В странах с развивающейся рыночной экономикой размещение части пакета акций, принадлежащих государству, является главным фактором развития фондового рынка.

8 сентября 2011 года в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, данным 11 февраля 2011 года в ходе XIII съезда народно–демократической партии «Нур Отан».

Программа «Народное IPO»:
- продажа гражданам акций крупнейших компаний Казахстана;
- самый крупный проект за всю историю нашего фондового рынка;
- со стороны государства – участие принимают 8 стабильных компаний;
- со стороны граждан – участие примут более 160 000 человек;
- срок проведения программы – 4 года.

Республики Казахстан приобрести акции крупнейших отечественных компаний и участвовать в дальнейшем росте экономики страны и стоимости компаний.
Задачи:
диверсифицировать и преумножить сбережения населения путем инвестирования на рынке ценных бумаг;
оживить рынок ценных бумаг и придать импульс дальнейшему развитию;
создать среди населения культуру инвестирования на рынке ценных бумаг;
повысить прозрачность и эффективность крупнейших компаний Казахстана.

осуществляться методом подписки (book-building);
Размещение акций будет проводиться среди граждан Республики Казахстан и пенсионных фондов;
Количество акций в «одни руки» будет ограничено в ходе первичного размещения;
Размещению подлежат пакеты миноритарных акций от 5% до 15% от общего количества голосующих акций;
Вырученные средства будут направлены на финансирование развития компаний.

(2013 г.):
АО «KEGOC»;
АО «КазТрансГаз»;
АО «Самрук-Энерго»

III эшелон компаний (2014 г.):
АО «НК «Қазақстан Темiр Жолы»;
АО «Қазтеміртранс»
Группа компаний с высоким риском волатильности акций (2015 г. и далее):
АО «НК «КазМунайГаз»;
АО «Казатомпром»

норм, установленными Казахстанской фондовой биржей. Причина этого – стремление к минимизации рисков для потенциальных инвесторов.

Рынка

6

Инвесторы

Предприятия

Покупают и
продают друг другу
ценные бумаги
разных компаний

Выпускают свои
ценные бумаги

Ежегодный оборот биржи составляет 200 миллиардов долларов

Сейчас на бирже работает 118 предприятий и более 52 000 инвесторов

8

Казахстанский фондовый рынок

может получить дивиденды. Инвестор может получить долю чистой прибыли компании в виде дивидендов в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

Что получает предприятие?
Выпуская ценные бумаги, компания рассчитывает привлечь средства для дальнейшего развития.
Приводя стандарты корпоративного управления в соответствии с требованиями фондового рынка, компания в долгосрочной перспективе становится более эффективной и успешной.

дивиденды. Если компания не заработала чистую прибыль. Выплата дивидендов – это обязательство делиться прибылью, то риск для инвестора в том, что компанию может не заработать прибыль.

Риски предприятия

Акции компании не раскупят.


Если компания не интересна инвесторам, не стабильна, не имеет постоянной прибыли, то скорее всего, она не сможет привлечь к себе внимание и ее акции не раскупят.

Часто задаваемые вопросы

Трансфер-агент Основная функция – прием и передача документов (информации) от клиента – брокерской компании и наоборот в строго оговоренном порядке. Трансфер-агенты: АО «Казпочта» АО «Народный сберегательный банк Казахстана»

Брокерские компании

Профессиональные посредники между инвесторами и биржей

Задача – контролировать действия инвесторов, регламентировать, производить все операции клиента в определенном порядке.

Оповещать инвестора обо всех возможных рисках инвестирования, а также о методах получения наибольшей выгоды.

задаваемые вопросы

Помимо суммы, которая уходит на покупку ценных бумаг, у инвестора возникают дополнительные платежи – комиссии за совершенную сделку.

Основной объем расходов составляет брокерская комиссия (на сегодняшний день средняя комиссия в диапазоне 0,5-2 МРП за одну сделку).
Кроме этого, оплачивается еще :
Комиссия Казахстанской Фондовой Биржи:
по сделке суммой:
до 1 млн. тг. - 100 тг.
Справочно:
дивиденды и вознаграждения, доходы от прироста стоимости по ценным бумагам не облагаются налогом.

важными для Казахстана предприятиями.
Компании соответствуют высоким корпоративным требованиям – после прохождения процедуры листинга они попадают в Первую категорию официального списка KASE.
Высокие кредитные рейтинги – компании имеют высокие кредитные рейтинги со стабильными прогнозами от ведущих международных рейтинговых агентств Moody’s, Standard&Poor's и Fitch.  
Стабильные финансовые показатели – компании имеют стабильные финансовые показатели. Они являются доминирующими или монополистами в своих отраслях.

Причины доверия к компаниям

свыше 66 млн. тонн нефти;
Грузооборот превысил 42 млн. тонн/км;
Доля в транспортировке нефти по Казахстану составила около 59%.

Ключевые клиенты КТО – ведущие казахстанские и международные компании

АО «КазТрансОйл» - общие сведения

на 1 акцию – 725 тенге. Ограничение на покупку – 7 млн. тенге.
«Книга заявок» действовала с 6 ноября по 5 декабря 2012 года.
Спрос превысил предложение в 2 раза, и составил 59 млрд.тенге.
Акционеры - более 33 тысяч граждан, 10 НПФ и 1 маркет-мейкер.

Итоги размещения

Открытие вторичных торгов на KASE – 25 декабря 2012 года.

около 100 тенге с каждой ценной бумаги или более чем 13% за 5 месяцев;

На выплату дивидендов акционерам за 2012 года компания направит не менее 40% чистой консолидированной прибыли. По итогам прошлого года прибыль составила 33,5 млрд тенге. Это на 29,1% больше, чем за 2011 год.


Справочно:

размер выплаты дивидендов будет определен в мае 2013 года на Годовом общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»

Текущий результат

в сеть и потребления электрической энергии
Организация балансирования производства-потребления электрической энергии
Субъект естественной монополии

Активы ЛЭП 35-1150 кВ 24 101 км
74 подстанции 34 409 МВА

Балансовая стоимость активов 124,9 млрд.тенге
Уставный капитал 106,8 млрд.тенге
Численность 4 500 сотрудников

KEGOC – Общие сведения

Global Markets Limited – международный финансовый консультант;
Dechert – юридический консультант;
Fichtner – консультант по техническому обзору;
Deloitte – консультант по анализу процедур финансовой отчетности (Due Diligence);
M-Com – консультант по PR/IR сопровождению.

совершенствованию тарифного регулирования:
Изменены отдельные параметры тарифного регулирования, что позволит повысить прибыльность компании в среднесрочной перспективе;
Получено согласие АРЕМ РК на переоценку основных активов компании, что позволит определить их реальную стоимость и в долгосрочной перспективе обеспечит формирование экономически обоснованных тарифов.

целях выработки и реализации долгосрочной государственной политики по модернизации существующих и вводу новых генерирующих мощностей.

Основные направления деятельности Компании:
производство электро- и теплоэнергии;
распределение и сбыт электроэнергии;
добыча энергетического угля;
реконструкция, расширение и строительство энергетических объектов.

Активы 326 888 млн. тенге

Численность персонала 13 715 человек

Система транспортных газопроводов протяженностью 12 тыс. км
Пропускная способность – до 190 млрд. м3 в год
Субъект естественной монополии

Активы 575 млрд. тенге
Уставный капитал 140 млрд. тенге
Численность 11 тыс. сотрудников

КазТрансГаз – Общие сведения

Программы «Народное IPO» стала реализация информационно-разъяснительной кампании по повышению финансовой культуры населения.

В текущем году это работа будет продолжена.

языках)

CALL–ЦЕНТР

WWW.HALYK-IPO.KZ

Актуальные новости о программе
Интервью
Комментарии отечественных и зарубежных экспертов
Аналитические исследования, посвященные IPO
Деятельность компаний-участников
Информационно-образовательные материалы
Механизм участия граждан в Программе