Раздел: Департамент инвестиций и финансового консультирования презентация

и профессиональным коллективом, заинтересованным в качественном обслуживании Клиентов и достижении максимально эффективного для Клиента результата.

Информация о ВЭБ Капитал:











ВЭБ Капитал обладает:

под залог
Организация долгового финансирования
Секьюритизация и структурное финансирование
Операции на рынке акционерного капитала

кредитование энергетического
комлекса

Российских финансовых организаций

ВЭБ Капитал координирует работу по привлечению инвестиций в проекты используя установленные контакты с группой Внешэкономбанка и крупными российскими и иностранными финансовыми институтами.
ВЭБ Капитал помогает клиентам привлечь финансирование для проектов через:
долговое финансирование;
увеличение капитала.

ВЭБ Капитал координирует привлечение инвестиций от:

проектное финансирование
на срок до 15 лет

инвестиции в лидирующие
компании быстрорастущих
секторов экономики

поддержка малого и среднего
бизнеса (инновации и
модернизация) на срок до 7 лет

Группа Внешэкономбанка

ВЭБ КАПИТАЛ

кредитование промышленных
предприятий

Иностранных финансовых организаций

Организация проектного финансирования

рублевых облигаций
Организация выпуска еврооблигаций
Рейтинговое консультирование
Поддержка при получении листинга на российских и международных биржах
Организация размещения бумаг среди широкого круга инвесторов, включая крупнейшие пенсионные фонды

Правительства Российской Федерации

Выпуски облигаций организаций группы Внешэкономбанка

Примеры проектов на рынке долгового капитала

За последние 2 года ВЭБ Капитал принял участие в организации более 30 проектов по выпуску российских и международных облигаций для крупнейших компаний и финансовых институтов России и СНГ, включая:

третьих сторон по Проекту
o Консультирование по подготовке технического задания для специалистов ИТ-департамента с целью подготовки необходимых форм отчетности
o Согласование с якорными инвесторами параметров выпуска
Организация и сопровождение Проекта
o Структурирование выпуска
o Разработка механизмов повышения кредитного качества бумаг
o Консультирование по получению рейтинга
o Организация работы всех участников Проекта. Тайм-менеджмент проекта.
o Подготовка проектов эмиссионных документов, согласование с Биржей и НКО ЗАО НРД
o Контроль за соблюдением процедур раскрытия информации
o Аналитическое сопровождение займа (подготовка информационного меморандума и аналитической записки для инвесторов по ситуации на рынке перед размещением)
o Маркетинг облигаций среди инвесторов
o Выход на сделку, ее реализация, включая технический андеррайтинг облигационного займа
o Содействие по включению выпуска в ломбардный список ЦБ РФ

первого эшелона – Секьюритизация межбанковских кредитов CLO
Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву
Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву
Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву

в рамках Государственной программы по приватизации
Оказание помощи в привлечении акционерного капитала
Организация и сопровождение сделок по слияниям и поглощениям

Государственная программа приватизации

В 2010 году ВЭБ Капитал получил статус официального консультанта в рамках Государственной программы по приватизации 2011-2013 гг.

в следующих сделках по слияниям и поглощениям:

ОАО «Апатит»
 
Участие в продаже 25% акций компании в рамках программы приватизации , как субагент, совместно с ЗАО "БНП ПАРИБА Банк".

Сумма сделки более 10 млрд. руб.

урано - добывающих предприятий в Казахстане – трансграничная структурная сделка с использованием инструментов хеджирования валютного риска

Общий объем заемных средств – USD 150 млн.
Срок использования заемных средств – 3 года

ВЭБ Капитал входит в «Реестр специализированных компаний, соответствующих требованиям Внешэкономбанка, привлечение которых от имени и за счет участников инвестиционных проектов может быть рекомендовано Внешэкономбанком» http://veb.ru/strategy/invest/reestr/index.php?id_20=4426  

Продукты и услуги:
Структурирование сделки по привлечению финансирования для реализации проекта.
Подготовка и подача инвестиционной заявки потенциальным кредиторам.
Согласование условий предоставления денежных средств (проекта решения кредитного комитета) и кредитной документации.
Организация взаимодействия клиента с кредиторами, закрытие сделки.

Примеры сделок: 2011 -2012 г.г.