Привлечение инвестиций для предприятий со средней и низкой капитализацией презентация

Романов Сергей Владимирович,
Начальник ОЦБ в ЗАО ИК «ТатИнК»

ФОРУМ «ИНВЕСТИЦИИ В УРАЛЬСКИЙ БИЗНЕС»

апрель, 2007

общим объемом более 100 млрд. руб.

Слайд 1

Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «ТатИнК», www.tatinc.ru

…

…

…

…

Неготовность
менеджмента предприятия
к использованию новых
инструментов фондового
рынка

6. Отсутствие
необходимого обеспечения
для выпуска ЦБ

1. Неудовлетворительное
состояние корпоративного
управления

7. Отсутствие стратегии
повышения
конкурентоспособности предприятий

4. Неэффективность
использования
финансовых и
материальных
ресурсов

5. Недостаточный размер уставного капитала

Слайд 2

Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «ТатИнК», www.tatinc.ru

с Кодексом внутренних
положений, регламентирующих
деятельность органов
управления предприятием

Создание эффективной
системы раскрытия
информации, повышающей
прозрачность бизнеса и
доверие инвесторов

Внедрение системы
бюджетирования

Положение о Генеральном директоре
Положение о Совете директоров
Положение о комитетах по аудиту, кадрам, вознаграждению и стратегическому планированию
Положение о ревизионной комиссии
Положение о пользовании служебной информацией
Положения о фондах, о распределении прибыли и о материальном стимулировании и т.д.

Об итогах деятельности общества
Внедрение института независимых директоров
О составе и работе Совета директоров
О вознаграждении членов Совета директоров и исполнительных органов
О крупных сделках
О вознаграждении аудитора
О существенных фактах и т.д.

Положение о финансовой структуре
Положение о бюджетировании
Положение о формах и структуре бюджетных отчетов
Положение о премировании руководителей структурных подразделений
Положения о бюджетных форматах и о Бюджетном регламенте
Определение центров прибыли и убытков и т.д.

ЭМИТЕНТ

2

3

1

4

Слайд 3

Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «ТатИнК», www.tatinc.ru

(Ханты-Мансийский АО)
ОАО «Зеленодольское грузовое
автотранспортное предприятие»
Торговая компания «ДОМО»
ОАО НКБ «Радиотехбанк» (Нижегородская область)
ОАО «Нижнекамскнефтехим» - дочерние предприятия
ОАО «Татметалл»
ОАО «Адонис»
ОАО «Шеморданский мясокомбинат»
ОАО «ХК «Золотой Колос»
ОАО "Средневолжсксельэлектросетьстрой»
ЗАО «Время и Деньги»
ОАО «Аромат»
ОАО «ГипроВТИ»
ОАО «Казанский мясокомбинат»

ОАО «Дом мебели»
ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»
ОАО «Шеморданский мясокомбинат»
ОАО «Казанский хлебозавод № 3»
ОАО «Казанский хлебозавод № 5»
ОАО СХП «Юбилейное»
ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры»
ОАО «Казанский завод газовой аппаратуры»
ООО «Булгары»
ОАО ХК «Татзернопродукт»
ОАО ХК «Алигал»
ОАО «Объединенная хлебная компания»
ОАО «НАСКО-Татарстан»
ОАО «Татобувьторг»
ОАО «Дружбанефть»
ЗАО «Время и деньги» и др.

Слайд 4

Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «ТатИнК», www.tatinc.ru

Перечень предприятий для которых ГК «ТатИнК» разрабатывал систему корпоративного поведения или отдельные её элементы

займов


Выпуск CLN (кредитных нот )


Выпуск еврооблигаций


Выпуск депозитарных расписок


IPO (первичное публичное размещение акций).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Слайд 5

Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «ТатИнК», www.tatinc.ru

ЭМИТЕНТ

2

3

1

4

сахар»
Использование облигационного займа ОАО «Татметалл»
Реконструкция Центрального рынка г. Казани
Организация производства керамического кирпича на базе ОАО «Алексеевская керамика»
Строительство парка аттракционов «ШУРАЛЕ»
Реконструкция колбасного цеха на базе ОАО «Шеморданский комбинат»
Организация производства комбикормов на базе ОАО «Бурундуковский элеватор»
Строительство многофункционального торгового комплекса «XL».
Разработка и освоение производства волновых электронасосов (ПВЭН) для нефтедобычи
Развитие сахарного производства ОАО «Буинский сахарный завод» на основе внедрения передовой технологии возделывания сахарной свеклы
Строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса «ТАНДЕМ»
Формирование оборотных средств ОАО «Нижегородский сахарный комбинат» на сезон переработки 2004-05 гг.
Строительство комбикормового завода ООО «Агросинтез»
Организация производства кондитерских изделий на базе производственных площадей ОАО «Казанский хлебозавод №7»
Развитие растениеводства ООО «АФ «Золотой Колос»
Разработка бизнес-плана по организации развлекательного комплекса "Дакар"
Строительство семенного завода на базе ОАО «Буинский элеватор»
производства.
ТЭО строительства завода по переработке свекловичной мелассы (патоки)
Бизнес-план развития свиноводческого комплекса и др.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГК «ТатИнК»: ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Слайд 6

Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «ТатИнК», www.tatinc.ru

Список предприятий для которых ГК «ТатИнК» разработала бизнес-планы инвестиционных проектов

собственной индивидуальной схемы заимствования средств, исходя из целей и потребности предприятия;
Привлечение значительных заемных средств от широкого круга инвесторов;
Привлечение денежных средств без изменения структуры собственников общества;
Привлечение денежных средств на долгое время;
Реальное управление структурой долга;
Возможность привлечения относительно дешевых денежных средств;
Создание позитивной кредитной истории общества, что поможет снизить ставки по привлеченным денежным ресурсам в будущем.

Возможности для предприятия-эмитента которые ему предоставляет выпуск корпоративных облигаций

Слайд 7

Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «ТатИнК», www.tatinc.ru

Выпуск облигаций обеспечивает прямой выход на инвестора;
Срок на который предприятия могут привлечь денежные средства;
Порядок погашения процентов и основной суммы займа;
Объём предоставляемого обеспечения;
Исключение возможности финансовой зависимости от одного кредитора;
Стоимость привлекаемых средств.

Преимущества облигационного выпуска перед банковским кредитом

Слайд 8

Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «ТатИнК», www.tatinc.ru

руб.

ПРЕДПРИЯТИЯ
ТК «ДОМО»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Расширение торговой сети

Слайд 9

Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «ТатИнК», www.tatinc.ru

апреля 2007г. В 15:00

«Способы повышения инвестиционной привлекательности предприятия для привлечения инвестиций на публичном рынке заимствований»

Технологии подготовки эмитентов к привлечению средств на публичном рынке;
Постановка системы сбалансированных показателей как часть корпоративных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности.

Чуйкова, 2, корпус А

тел.: +7 (843) 516-80-40
факс.: + 7 (843) 516-80-41
e-mail: office@tatinc.ru

www.tatinc.ru

КОНТАКТЫ