Слайд 1Основные положения открытого конкурса по отбору проектов создания Нанотехнологических центров
22.09.2011
Слайд 2Страница
Основные положения Концепции Нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных программ
Слайд 3Страница
Cоздание Наноцентров необходимо для решения задач по коммерциализации технологий
Основные барьеры
для коммерциализации технологий:
Недостаток технологического оборудования для прототипирования
и создания опытных образцов
Слабая маркетинговая и информационная поддержка инновационных разработок
Отсутствие посевного финансирования проектов
Недостаток компетенций по созданию и развитию малых инновационных компаний
Нанотехнологические центры реализуют скоординированный комплекс мер направленный на инкубирование малых инновационных компаний
и трансфер технологий
Слайд 4Страница
Наноцентр в своей работе ориентируется как на уже существующий на
рынке спрос, так и на создание новых рынков на основе разрабатываемых технологий
Рынок
IP (1)
лицензии (4)
стартапы (4)
доработка (2)
+
упаковка (3)
Учреждения
науки и
образования
Сфера научных
исследований
Другие авторы
РИД*
результат
НИР
поиск (2)
доработка (5)
+
заказ (3)
результат
НИР (4)
спрос (1)
технология,
продукт (6)
Нанотехнологический
центр
Нанотехнологический
центр
*Результаты интеллектуальной деятельности
Слайд 5Страница
Наноцентр состоит из трех бизнес-единиц, две из которых инвестиционно привлекательны
$
управление
%
Нанотехнологический
центр
Рынок
услуги
$
Проекты
Управление
Маркетинг
Продвижение
Продажи
м
2
$
$
машинное
время
$
услуги
Центр трансфера
технологий
опционы
Оборудование
Стартапы
$
м
2
$
м
2
Посевной
Фонд
УК
доли / акции
в стартапах
Научные
учреждения
ВУЗы
IP
кадры
Услуги
$
Здание
Бизнес-
инкубирование
Слайд 6Страница
Задачи и функции Нанотехнологического центра
Задачи:
Технологическая и маркетинговая поддержка компаний
в сфере нанотехнологий, в т.ч. проектов портфеля Роснано.
Инкубирование инновационных компаний.
Доработка и внедрение новых технологий в области наноиндустрии.
Функции:
Проведение ОКР и ОТР по заказу коммерческих структур;
Обеспечение доступа пользователям инфраструктуры к материально-технической базе (далее – МТБ) НЦ для проведения прикладных разработок;
Обеспечение маркетинговой и управленческой поддержки;
Патентное и лицензионное обеспечение компаний и защита интеллектуальной собственности;
Создание условий для формирования, посевного финансирования и инкубирования инновационных компаний (инновационных стартапов);
Содействие образовательной деятельности, организация и проведение тренингов и семинаров;
Проведение испытаний, включая сертификационные.
Слайд 7Страница
Принципы формирования Наноцентра
90 %
10 %
ВУЗ
НИИ
ЦКП
Заявитель/Партнер /частный инвестор
Роснано
Деньги
Оборудование
Здание
IP*
Оборудование
Операционный бюджет ЦТТ
Роснано
Уставной капитал ЦТТ
75 %
(деньги)
25 %
(деньги)
Роснано
Заявитель
B
С
Общий бюджет проекта
Роснано 60 %
B
А
C
D
E
F
B
А
+
Заявитель 40%
С
D
E
+
+
D
?
*Не участвует в расчете общего бюджета
Слайд 8Страница
Ключевые положения Конкурсной документации
Слайд 9Страница
Выбор наиболее перспективных и эффективных инфраструктурных проектов, ориентированных на оказание
маркетинговой и управленческой поддержки коммерциализации нанотехнологий, генерацию новых проектов, а также доработку и внедрение новых технологий в области наноиндустрии, для последующего инвестирования средств Фонда в рамках реализации проекта в соответствии с заключенным инвестиционным соглашением.
Число победителей конкурса будет определено Конкурсной комиссией в зависимости от привлекательности поданных заявок
Цель Конкурсного отбора
Слайд 10Страница
Объявление конкурса
Прием заявок
Анализ соответствия квалификационным требованиям
Научно-техническая экспертиза
Инвестиционная экспертиза
Отбор победителей Конкурса
Согласование
итогового протокола
Осуществление действий по заключению сделки
Генеральный директор
Управление по инфраструктурной деятельности
Управление по инфраструктурной деятельности
Департамент научно-технической экспертизы
Экспертная комиссия
Конкурсная комиссия
Наблюдательный совет
Правление / Наблюдательный совет / Генеральный директор
Утвержденная процедура Конкурсного отбора
+
Слайд 11Страница
Опыт коммерциализации результатов научных исследований через стартапы, продажу патентов/лицензирование или
оказания услуг в сфере научных исследований.
Сформированная команда Проекта, включающая специалистов по разработке и коммерциализации технологий
Опыт использования технологического оборудования.
Наличие необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых).
Наличие предварительных партнерских соглашений с соисполнителями.
Отсутствие дублирования финансирования с другими проектами, программами Корпорации.
Отсутствие аффилированности с прочими участниками.
Требования к заявителям
Слайд 12Страница
Критерии: Надежность заявителя (1/2):
Компетентность команды проекта
Объем в денежном выражении и
количество выполненных работ по договорам НИОКР для сторонних организаций за последние 5 лет по направлению разработок новых продуктов, технологий, в т.ч. Нанотехнологий.
Количество созданных инновационных компаний за последние 5 лет, получивших следующий этап финансирования.
Объем финансирования, привлеченного от различных посевных и венчурных фондов, для развития инновационных компаний (за 5 лет).
Объем оказанных на договорной основе консалтинговых услуг в пользу инновационных компаний за последние 5 лет.
Количество специалистов, аттестованных на используемом в рамках Проекта оборудовании или имеющих соответствующее образование и опыт для работы на используемом высокотехнологичном оборудовании.
Количество международных и российских патентов (заявок на патенты) на разработанные/используемые технологии или на коммерциализованные продукты.
Количество участников, включенных в международные исследовательские проекты.
Слайд 13Страница
Критерии: Надежность заявителя (1/2):
Проработанность бизнес-плана проекта
Количество проектов в области нанотехнологий,
предлагаемых к реализации в рамках первого года реализации проекта;
Проработанность механизмов поиска и привлечения новых проектов;
Наличие и условия взаимодействия с иностранными партнерами в части реализации совместных проектов
обоснование объема спроса на услуги НЦ и доля подтвержденного предварительными соглашениями объема спроса на выполнение ОКР или ОТР сторонними организациями;
Поддержка со стороны региональных органов государственной власти и муниципальных органов власти
Слайд 14Страница
Критерии: Привлекательность проекта (1/2)
доля Фонда в общем бюджете Проекта;
обоснованность
операционного бюджета Проекта;
реализуемость срока выхода на самоокупаемость ЦТТ;
реализуемость календарного план-графика реализации Проекта;
наличие, форма и условия предоставления обеспечения по обязательствам Участника конкурса;
Коммерческие условия, включая объем софинансирования:
Организационно-правовая схема:
предложения по юридическому оформлению сделки по созданию НЦ;
выполнимость условий соглашений между участниками проекта и партнерами;
проработанность и достаточность механизмов контроля и управления за реализацией Проекта.
Слайд 15Страница
Критерии: Привлекательность проекта (2/2)
Результаты реализации проекта:
IRR ЦТТ(«управляющей» компании);
финансовые результаты реализации
проекта для Фонда;
объем выручки ЦТТ в 2015 году;
реализуемость достижения прогнозного количества введенных в коммерческий оборот результатов научных исследований;
реализуемость достижения прогнозного количества созданных рабочих мест
суммарный объем выручки инновационных компаний на 2015 год;
количество введенных в коммерческий оборот результатов научных исследований;
суммарный объем выручки от реализованных технологий (патенты / лицензии);
Слайд 16Страница
Разработка проекта и подготовка Конкурсной заявки: ключевые моменты
Слайд 17Структурирование подаваемой на конкурс документации
Если документация представлена в нескольких томах: каждый
том должен быть пронумерован, в каждом томе должно быть оглавление, должно быть общее оглавление Проекта.
Информация в электронном виде должна быть структурирована по папкам согласно обозначению разделов Конкурсной документации.
Все файлы должны быть представлены в Word формате (кроме отсканированных документов, которые могут быть в pdf формате).
Все финансовые расчеты и модели, относящиеся к бизнес-плану, должны быть представлены в формате Excel.
Необходимо предоставить список дополнительных материалов, отсутствующих в электронной версии документации (схемы, чертежи и тд.)
Страница
Слайд 18Объем предоставляемой информации
рекомендуемый объем Бизнес-плана не более 120 страниц;
объем одного
тома в рамках Заявки не должен превышать 250 л.;
дополнительная информация должна быть представлена в отдельных сопроводительных папках и обозначена «Дополнительные материалы к Конкурсной заявке», в том числе в электронном виде;
ссылки на дополнительную информацию должны содержаться в соответствующих разделах бизнес-плана.
Страница
Слайд 19Страница
Новые положения Конкурсной документации
ЦТТ, предоставляя доступ к оборудованию НЦ или
оказывая любые услуги сторонним организациям (включая юридических лица, созданных с участием ЦТТ) на льготных, отличных от рыночных условиях, должен предпринимать все усилия, чтобы капитализировать разницу с рыночной стоимостью доступа к оборудованию или с рыночной стоимостью услуг путем получения акций/долей в инновационных компаниях с целью их дальнейшей продажи.
В структуре сделок по участию ЦТТ в капитале Старт-апов необходимо учитывать тот факт, что закупка и предоставление оборудования Фондом либо Проектной компанией за счет займа Фонда на любых условиях является одной из форм инвестиций ЦТТ и должно найти отражение в структуре капитала создаваемого Старт-апа в виде акций/долей ЦТТ в дополнение к акциям/долям, полученным ЦТТ за денежные инвестиции в капитал Стартапа.
При построении финансовой модели Проекта дополнительно к цене Оборудования следует также учитывать стоимость необходимых сопутствующих услуг (доставка, сборка, установка, монтаж, пуско-наладка, а также обучение и аттестация персонала по работе со сложным оборудованием).
Для некоторых категорий оборудования (уникальное оборудование, элементы инженерной инфраструктуры, чистые помещения и др.) должно быть предусмотрено финансирование Фондом приобретения такого оборудования исключительно за счет займа, предоставленного Фондом создаваемой Проектной компании.
Слайд 20Страница
Конкурсная заявка: Бизнес-план
Ключевые вопросы
Резюме Проекта
Ключевые члены команды Проекта
Научно-техническое обоснование
и описание Проекта
Описание услуг, получаемых в ходе реализации Проекта
Стратегия привлечения пилотных проектов
Бизнес-планы пилотных проектов, запланированных к реализации на базе НЦ (в соответствии с приложением к данной презентации)
Имеющиеся и требуемые ресурсы
Бизнес-модель Проекта
Структура сделки и структура капитала Проектной компании.
Использование инструментов государственной поддержки федерального, регионального и муниципального уровней в период реализации Проекта (при условии использования данных инструментов)
Расчеты окупаемости и эффективности Проекта (в том числе для Фонда)
Социальная и общеэкономическая значимость Проекта
SWOT-анализ Проекта
Финансовый анализ выручки и затрат НЦ
Список оборудования для закупки и процент его загрузки
Слайд 21Страница
Конкурсная заявка: Бизнес-план
Распространенные замечания (1/2)
Бизнес-план представляет собой весьма объемный
документ, при этом в тексте содержится избыточное количество общих положений;
Не достаточно проработаны вопросы обоснованности рыночной востребованности и/или анализ потенциального рынка для конечной продукции;
Потенциал конкретных целевых рынков в пилотных проектах отражен недостаточно, нет возможности сравнить целевые объемы продаж с размерами рынков, на которые планируется выходить;
Слабо проработаны вопросы обоснованности спроса и стоимости на услуги НЦ в части консалтинга, маркетинга и т.д.;
Плохо проработан вопрос детализации содержания консалтинговых услуг НЦ;
Из заявки не совсем ясна стратегия по «идентификации» и/или «выращиванию» новых команд (проектов), которые могли бы стать клиентами НЦ в будущем;
Нехватка у Заявителей специалистов с компетенциями в сфере венчурного предпринимательства: технологического маркетинга, оказания консалтинговых услуг для команд инновационных проектов, а также опыта создания, выращивания и последующей рыночной продажи бизнесов (МИК);
Слайд 22Страница
Конкурсная заявка: Бизнес-план
Распространенные замечания (2/2)
В бизнес-плане представлено слишком большое
количество проектов и несоответствующий численности персонала объем работ.
Отсутствует анализ состава оборудования с точки зрения возможного спроса на него новых проектных команд/бизнесов/внешних заказчиков в перспективе.
В бизнес-плане делается ссылка на наличие предварительных соглашений о сотрудничестве (с коммерческими организациями/образовательными учреждениями), однако эти данные не раскрыты и отсутствует подтверждение данной информации.
В бизнес-плане отсутствуют показатели, позволяющие сделать выводы о финансовом результате проекта для Корпорации.
Отсутствие проекта бюджета затрат на маркетинг.
В проекте не рассмотрены механизмы финансирования операционной деятельности ЦТТ, помимо внесения имущества в уставный капитал.
Плохо проработан раздел анализа рисков и приведено только их описание, необходимо также провести экспертную экономическую оценку рассматриваемых рисков.
Отсутствуют сокращенные версии бизнес-планов пилотных проектов.
Нет информации об источниках финансирования и размере потребности пилотных проектов в финансировании.
Слайд 23Страница
Конкурсная заявка: Финансовая-модель
Основные требования (1/2)
Финансовая модель должна быть подготовлена в
формате Microsoft Excel;
Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы;
Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе Заявки) и циклические ссылки;
Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена или заблокирована для просмотра и внесения изменений.
Последовательно должны быть представлены:
исходные данные (допущения),
финансовые прогнозы,
промежуточные расчеты,
результаты финансовых прогнозов.
Исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, должны быть представлены в описании к финансовой модели или в бизнес-плане.
Слайд 24Страница
Конкурсная заявка: Финансовая-модель
Основные требования (2/2)
Финансовая модель должна:
предусматривать возможность внесения изменений
в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений.
позволять проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели.
содержать разбивки по:
основным видам продукции,
производственным единицам,
периодам,
статьям доходов и затрат и т.п.
предоставлять информацию в интегрированном виде, т.е. содержать взаимосвязанные друг с другом:
прогнозный отчет о прибылях и убытках,
прогнозный бухгалтерский баланс,
прогнозный отчет о движении денежных средств.
Слайд 25Страница
Проекты реализуемые в Наноцентре
Все проекты необходимо разбить по стадиям развития
(НИР, ОКР)
Необходимо четко выделить проекты, относящиеся к сфере нанотехнологий и обосновать отнесение к данной области
Обосновать связь реализуемых проектов со специализацией Нанотехнологического центра
Обосновать связь реализуемых проектов с имеющимся и закупаемым оборудованием
Необходимо представить описание технологических процессов по всем пилотным проектам.
Для представления развернутой информации по всем пилотным проектам Заявки по каждому необходимо заполнить две стандартные формы:
«Научно-техническое описание пилотного проекта» и
«Описание пилотного проекта» (бизнес процессы проекта).
Выделить две группы проектов: старт-апы и технологические платформы ЦТТ (коммерциализация через продажу патентов и лицензий)
Выделить услуги, которые будут оказывать НЦ самостоятельно и в партнерстве (привести схему и условия взаимодействия)
Слайд 26Страница
В процессе анализа создаваемого НЦ необходимо исходить из рыночного потенциала
проектов
Пакет проектов НИР
Спрос/Рынок
Слайд 27Страница
Конкурсная заявка: научно-техническое обоснование
Основные требования
Информация в НТО должна быть конкретной
Необходимо
показать степень проработанности предлагаемых направлений
Необходимо привести обоснование отношения направления к области нанотехнологий (если отношение есть)
Желательно чтобы тематика работы центра была относительно узкой (насколько это возможно)
Показать опыт коллектива в области работы НЦ
Слайд 28Страница
Конкурсная заявка: научно-техническое обоснование
Распространенные замечания (1/2)
Некоторые проекты не в полной
мере относятся к заявленной тематике НЦ или отсутствуют убедительные доказательства нанотехнологичности;
Заявка основана на нескольких перспективных разработках, однако перегружена проектами, находящимися в ранних стадиях НИР;
Отсутствует обоснование целесообразности развития технологии и демонстрации существенных заделов в выбранном направлении работ;
Отсутствует анализ “неполноты” технологических цепочек связанных с существующим парком оборудования -> необходимое оборудование;
Предложено измерительное и технологическое оборудование без обоснования выбора конкретного типа оборудования, его характеристик и нет предложений по конкретным производителям;
Список закупаемого оборудования имеет значительный перекос в сторону измерительного, в то время как создание НЦ предполагает создание новых технологий и производственных пилотных компаний на их базе.
Не представлен анализ наличия достаточного количества ресурсов (кВт, вода, канализация и т.д. с планами сетей ) для размещения нового оборудования;
Слайд 29Страница
Избыточный объем информации по одним проектам и недостаточный по другим.
Информация не структурирована и не унифицирована.
Представленные патенты/соглашения не отражают необходимые для НЦ направления;
Нет четкого разделения “нацеленности” патентов на старт-апы и технологические платформы ЦТТ
Информация, на которую ссылается Заявитель не подтверждается представленными данными, например: в описании проекта и по тексту бизнес-плана может быть указано, что Соисполнители Проекта имеют действующие патенты на разработанные технологии, при этом анализ соответствующего раздела Проекта это не подтверждает;
Конкурсная заявка: научно-техническое обоснование
Распространенные замечания (2/2)
Слайд 30Страница
Требования к оборудованию
Обеспечение комплекса технологических процессов от выполнения лабораторных исследований,
прикладных разработок и до создания опытных образцов и мелкосерийного выпуска опытных партий образцов
Оборудование для моделирования и отработки технологий.
Опытно-экспериментальное производство, позволяющее получить прототип продукта, определить технологию его получения и контроля качества.
Производственные участки, для создания пилотного продукта, пригодного для проведения потребительского тестирования и предварительных маркетинговых исследований.
Оснащенные всеми необходимыми инженерными системами универсальные и специальные лаборатории как площадки для реализации конкретных инновационных проектов.
Возможность для проведения широкого спектра комплексных аналитических исследований и осуществления сертификации продуктов нанотехнологических разработок.
Слайд 31
Конкурсная заявка: Бизнес-план
Инженерная инфраструктура
Технологическая (инженерная) инфраструктура – инфраструктура, обеспечивающая необходимые
материально-технические условия для размещения и эффективного функционирования оборудования НЦ. В состав технологической инфраструктуры НЦ входят: специализированные чистые помещения, системы энергоснабжения, получения и распределения технологических газов, специализированные сети и др.
В Приложении 3 должны быть описаны существующие и планируемые здания и помещения, включая:
Поэтажный план-схема расположения чистых комнат (существующих и создаваемых), лабораторных, производственных, административных и вспомогательных помещений, с указанием категории, площади и экспликацией.
Перечень и схема размещения оборудования, необходимого для выполнения планируемых технологических процессов (имеющегося и закупаемого), размещаемого в чистых, лабораторных и производственных зданиях (помещениях).
Потребность и наличие энергоресурсов.
Страница
Слайд 32
Конкурсная заявка: Бизнес-план
Основные технологические процессы
Технологический процесс – последовательность операций, необходимых для
выполнения определенного вида работ в рамках реализации стартапов и ОКР по научно-техническим направлениям работы НЦ.
Для описания технологических процессов в НЦ составляется маршрутная технологическая карта, описывающая последовательность всех необходимых технологических и аналитических операций, используемое оборудование и материальные ресурсы.
Маршрутная технологическая карта (одна или несколько) заполняется по каждому проекту.
Оборудование обозначается в соответствии с таблицей «Спецификация оборудования технологического комплекса» (Приложение 4).
Помещения обозначаются в соответствии с поэтажным планом.
Цель – обоснование комплектности и соответствия характеристик закупаемого оборудования поставленным задачам.
Страница
Слайд 33Страница
Конкурсная заявка: Бизнес-план
Упрощенная маршрутная технологическая карта
Слайд 34
Конкурсная заявка: Бизнес-план
Спецификация оборудования технологического комплекса
При доработке перечня оборудования в
отношении позиций оборудования ценой свыше 500 тыс. руб. рекомендуется представить полные пошаговые спецификации закупаемого оборудования (состав оборудования, комплектность ЗИП и расходных материалов, услуги по доставке, монтажу, наладке, калибровке и др., входящие в данную цену).
Цель – обоснование комплектности и соответствия характеристик закупаемого оборудования поставленным задачам.
Страница
Слайд 35Страница
Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение
Инвестиционное соглашение - основной рамочный документ, регламентирующий
участие сторон в реализации совместного проекта. Подписание инвестиционного соглашения - ключевое событие проекта.
Когда подписываем? После одобрения Проекта Правлением и НС.
Про что не забыть?
Доля Корпорации в общем бюджете Проекта менее 60%;
Доля Корпорации в операционном бюджете не более 75%;
Доля Корпорации в Уставном капитале ЦТТ менее 50%;
Инвестиционное соглашение – юридически обязывающий документ, который должен быть составлен юристами и отражать:
Содержание проекта;
Стороны проекта (корп. одобрения, вовлеченность в Проект);
Вклады Сторон (оценка, порядок внесения).
Слайд 36Страница
Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение Содержание документа
Стороны, преамбула, определения понятий, предмет;
План-график
реализации проекта;
Ключевые показатели эффективности по проекту (4.4.15 КД);
Порядок финансирования Проекта, включая вклады, структуру УК, транши, условия пользования недвижимым имуществом и оборудованием и его перечень;
Предварительные мероприятия - условия финансирования проекта;
Корпоративное управление (вопросы (КД), право «вето» Корпорации);
Контроль по расходованию денежных средств, реализации проекта (Положение о мониторинге);
Гарантии;
Положение об опционах;
Поручительства;
Ответственность;
Срок, порядок разрешения споров.
Слайд 37Страница
Страница
Взнос Участниками вкладов в счет оплаты капитала (Инвестиционный период)
- не более 3 лет;
Горизонт инвестирования - не более 7 лет;
Чистый долг компании на момент вхождения Корпорации –менее 100т. руб.;
Предоставление обеспечения Заявителем;
Назначение членов Совета директоров кумулятивным голосованием;
Право вето у представителей Корпорации в органах управления НЦ по ключевым вопросам: утверждение условий использования МТБ, перечня и тарифов на предоставление услуг, утверждение бюджетов и любых договоров с кредитными организациями (см. КД – п. 4.4.11 КД);
Назначение генерального директора, финансового директора, председателя совета директоров только по согласованию с Корпорацией;
Обращение долей, Tag-along right, Drag-along right; положение об опционах;
Механизм выхода Корпорации из проекта.
Новые положения: капитализация льготных условий, учет стоимости доп.услуг в фин.модели, закупка некоторого оборудования за счет займа Фонда, получение долей в МИКах от предоставления оборудования в аренду (см. слайд №19)
Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение
Некоторые положения
Слайд 38Страница
Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение
Распространенные замечания
документ не юридический;
не прописаны все
условия, требуемые КД;
отсутствуют механизмы взаимодействия сторон при реализации проекта;
не достаточно проработаны вопросы внесения вкладов в проект, отсутствуют юридические возможности внесения вкладов;
плохая проработка вопросов корпоративного управления;
не предложено четких механизмов обеспечения исполнения обязательств со стороны Заявителя;
отсутствуют положения, регулирующие порядок завершения участия Корпорации в Проекте.
Слайд 39Страница
Объявление конкурса по теме:
Технологические инжиниринговые компании
До 30 сентября 2011 года
планируется объявление первого конкурса по Технологическим инжиниринговым компаниям;
Объявление о Конкурсе будет размещено на сайте РОСНАНО
Слайд 41Страница
Структура сокращенного бизнес-плана пилотных компаний (1/3)
Слайд 42Страница
Структура сокращенного бизнес-плана пилотных компаний (2/3)
Слайд 43Страница
Структура сокращенного бизнес-плана пилотных компаний (3/3)