ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ: 17 лет на финансовом рынке презентация

РУСС-ИНВЕСТ»: 17 лет на финансовом рынке

и предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг на финансовом рынке

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает традиционные брокерские услуги как на биржевом, так и на внебиржевом рынках ценных бумаг, услуги по управлению портфелем ценных бумаг и услуги в области корпоративного финансирования и финансового консультирования

Брокерское обслуживание в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» можно совмещать с депозитарным обслуживанием в компании

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, совершению фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» соответствует требованиям ФСФР РФ, необходимым для оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

Под управлением ЗАО «Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ» находятся 5 паевых инвестиционных фондов:
«РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций»
«РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций»
«РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции»
«РУСС-ИНВЕСТ – Высокие технологии»
«РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ»

что является необходимым условием достижения поставленных целей и реализации долгосрочной стратегии развития компании и помогает координации усилий всех заинтересованных сторон в деле совершенствования и дальнейшего развития фондового рынка России

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом следующих торговых площадок:
Секция Фондового рынка Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ),
Фондовая Биржа НП РТС и ОАО ФБ РТС
Фондовая Биржа Санкт-Петербурга (СПФБ)
Секция Срочного рынка РТС FORTS

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет статус «Листинговый агент» в Секторе инновационных и растущих компаний на Фондовой бирже ММВБ

Компания является уполномоченным финансовым консультантам (УФК) в ФБ РТС и внесена в Перечень аккредитованных финансовых консультантов ОАО ФБ РТС

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является участником НАУФОР, Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», Торгово-Промышленной Палаты РФ, Ассоциации Европейского Бизнеса, Российско-Британской Торговой Палаты, Ассоциации Менеджеров России, Ассоциации по защите прав инвесторов

Акции компании торгуются на старейшем организованном рынке ценных бумаг России - Классическом рынке НП РТС и на Биржевом рынке Группы РТС

Аудиторами ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются: БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ – по российским стандартам отчетности, KPMG RUSSIA – по МСФО.

Партнеры и общественные организации

место в Европе по корпоративному управлению среди компаний небольшой/средней капитализации в рейтинге IR Global Rankings 2008
В 2006 году Национальное Рейтинговое Агентство повысило индивидуальный рейтинг надежности компании до «АА-» - категория «очень высокой надёжности»
В 2007 году консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» повысил рейтинговую оценку корпоративного управления «ИК РУСС-ИНВЕСТ» до уровня НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления»
Президент-Генеральный директор компании - лауреат российского конкурса «Предприниматель года-2003, 2004», организованного компанией «Эрнст энд Янг» в номинации «Финансовый сектор».

На протяжении многих лет «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является одной из самых прибыльных инвестиционных компаний России и стабильно занимает высокие позиции по величине собственного капитала по рейтингу, составляемому изданием «Коммерсантъ-Деньги», а также в рейтинге НАУФОР «Крупнейшие инвестиционные компании по чистой прибыли»

В 2005 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: долгосрочный «B», краткосрочный «B» и национальный долгосрочный: «BBB-(BBB минус)(rus)»; прогноз по долгосрочным рейтингам - «Стабильный»

В течении 2006-2008 гг. все рейтинги компании и прогноз по рейтингам были последовательно подтверждены агентством Fitch Ratings

и на внебиржевом рынках ценных бумаг

Знание российской специфики, профессионализм сотрудников и многолетний опыт работы команды трейдеров позволяют ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» с успехом работать на фондовом рынке, стабильно занимая позиции среди ведущих российских брокеров

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет своим клиентам возможность проведения различных операций с государственными и корпоративными ценными бумагами

Клиенты компании имеют возможность проводить операции с ценными бумагами в режиме реального времени в Фондовой секции ММВБ – на крупнейшей российской площадке – с помощью программы Интернет-торговли ценными бумагами

Используемая программа QUIK-Брокер позволяет провести все необходимые операции и узнать любую требуемую информацию за считанные секунды.

консультирования:

Привлечение дополнительного капитала путем:
Первичного размещения ценных бумаг на фондовом рынке
Андеррайтинга, выпуска долговых инструментов
Организации частных размещений акций и облигационных займов
Осуществления программ повышения ликвидности и капитализации ценных бумаг клиента

Привлечение портфельных, прямых и стратегических инвесторов

M&A сделки
Поиск методов финансирования
Организация процессов слияния и поглощения в интересах клиента

Консультирование по финансовым вопросам, включая:
Выработку стратегии повышения эффективности управления финансовыми ресурсами
Выработку стратегии реструктуризации компаний и оказание поддержки при ее проведении

Сделки прямого инвестирования в перспективные проекты

Сотрудники компании имеют большой опыт организации, регистрации и размещения новых эмиссий акций и облигаций.

Корпоративные финансы

облигационных займов:
Консультирование клиента, формирование структуры и параметров выпуска
Организация первичного размещения ценных бумаг эмитента на ММВБ и последующего обращения на вторичных торгах
Продажа ценных бумаг и формирование синдиката

Услуги финансового консультанта в процессе размещения ценных бумаг включают:
Подписание проспекта ценных бумаг эмитента
Подписание отчета об итогах выпуска
Подготовка ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах
Консультирование по вопросам раскрытия информации

В своей работе в рамках услуг в области корпоративных финансов и финансового консультирования сотрудники компании опираются на ресурсы юридического отдела, финансовой службы, аналитического отдела и отдела фондового рынка компании.

Финансовое консультирование

Промышленно-строительный банк (С-Петербург),
ИК РУСС-ИНВЕСТ, ЦентроКредит

Облигационный займ
700 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-организатор

Организатор выпуска: Промсвязьбанк
Со-организаторы: Телекомбанк,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

Облигационный займ
500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Андеррайтер

Организатор выпуска: ТРАСТ Со-андеррайтеры: МДМ-Банк, Импэксбанк, Альфа-банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-организатор
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-Банк
Со-организаторы: НИКойл, Внешторгбанк, Банк Москвы, ЦентроКредит, Петрокоммерц, ММБ,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»

ОАО «ВОЛГА»

ОАО «ЛОМО»

2004

2004

2003

2004

2004

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Андеррайтер

Организатор, андеррайтер, платежный агент выпуска: СОЮЗ Со-андеррайтеры: Вэб-Инвест Банк, Крайинвестбанк,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

2004

Холдинг СЕВКАБЕЛЬ

Облигационный займ
500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-организатор

Организатор выпуска: СОЮЗ,
Русский Индустриальный Банк
Со-организатор: ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Вэб-Инвест Банк, Русские Фонды

Реализованные проекты в области корпоративных финансов

Импэксбанк, ТрансКредитБанк, НИКойл
Со-организатор: Промсвязьбанк
Со-андеррайтеры: АК БАРС, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2004

ОАО «Свободный Сокол»

Облигационный займ
600 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор выпуска: ТРАСТ,
Со-андеррайтер: Всероссийский Банк Развития Регионов, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Международный Московский Банк, Русские Фонды, Банк Москвы.

ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ»
Облигационный займ
600 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Андеррайтер

Организатор, платежный агент выпуска: АК БАРС
Со-организатор: СОЮЗ
Со-андеррайтеры: Гута Банк, Промышленно-строительный банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2004

Облигационный Займ
600 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Финансовый консультант


Организатор: Импэксбанк

ООО «АПК АРКАДА»

2004

2004

ООО «Росхлебопродукт»

Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор выпуска: Росбанк Андеррайтеры: Связьбанк,
ИК РУСС-ИНВЕСТ,
Сургутнефтегазбанк

2005

ООО «ПИТ-Инвестментс»

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: Газпромбанк
Андеррайтеры: УРАЛСИБ, Атон, Вэб-Инвест Банк, Номос-Банк, СОЮЗ, Транспортный, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

ОАО «САЛАВАТСТЕКЛО»

Облигационный займ
750 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Андеррайтер

Организатор выпуска: Атон
Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Мегатрастойл, СОЮЗ, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

ЗАО «МАРТА Финанс»

Облигационный займ
700 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: Импэксбанк,
Ведущие со-организаторы: Транспортный, Атон
Со-организаторы: АК БАРС, УРАЛСИБ
Со-андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Связь-Банк

Реализованные проекты в области корпоративных финансов

АК БАРС, Связь-Банк, СОЮЗ, Экспобанк Со-андеррайтеры: Конверсбанк, Банк Рублев, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Солидарность

2005

ОАО «Криогенмаш»

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

2005

ООО «Промтрактор-Финанс»

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Облигационный Займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Финансовый консультант


Организатор: Альфа-банк

ОАО «Связной»

2005

Организатор: Промсвязьбанк Андеррайтеры: КапиталЪ, Банк ЗЕНИТ, МБРР, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Ханты-Мансийский банк

Организатор выпуска: АК БАРС
Со-организатор: Росбанк
Со-андеррайтеры: Банк Москвы, БК Регион, Оргрэсбанк,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

«Уралвагонзавод-Финанс»

Облигационный займ
3 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор: Газпромбанк, Банк Москвы
Со-организатор: Номос-Банк Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, КИТ Финанс, Росбанк, Газэнергопромбанк, Ханты-Мансийский банк, СОЮЗ, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

ООО «Разгуляй Финанс»

Облигационный займ
2 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организаторы: ТрансКредитБанк, Газпромбанк
Со-организаторы: Национальный Резервный Банк, Мегатрастойл Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, КИТ Финанс,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

ООО «Европейская
подшипниковая корпорация»

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: Промсвязьбанк
Со-андеррайтеры выпуска: АК БАРС, Альфа-Банк, Газэнергопромбанк, Номос-Банк, ПСБ, ИК Регион, Банк Россия,
ИК РУСС-ИНВЕСТ, СОЮЗ

Реализованные проекты в области корпоративных финансов

Кредит, Русские фонды, Ханты-Мансийский банк, СОЮЗ, КИТ Финанс,
ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газинвест

2005

ООО «Финансконтракт»

Облигационный займ
700 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организаторы: УРАЛСИБ, МКБ Евразия-Центр
Со-организатор: Вэб-Инвест Банк
Со-андеррайтеры: АК БАРС, ИК РУСС-ИНВЕСТ, РМБ, Экспобанк

2005

ООО «Медведь-Финанс»

Облигационный займ
750 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: ВБРР
Со-андеррайтеры: УРАЛСИБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИК Расчетно-фондовый центр,
Экспобанк

2005

ООО «Славинвестбанк»

Облигационный займ
900 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: Банк ЗЕНИТ
Андеррайтеры: Девон-Кредит, Инвестсбербанк, Промышленно-строительный банк, СОЮЗ
Со-андеррайтеры: Веста, КИТ Финанс, Номос-Банк, Рублев, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»

Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-организатор

Организатор: Росбанк
Со-организатор: ИК РУСС ИНВЕСТ,
ИГ Регион
Со-андеррайтеры: Форпост,
СОЮЗ

2005

«МОСКОММЕРЦБАНК»

Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организаторы: Москоммерцбанк, Дрезднер банк
Андеррайтеры: СОЮЗ, Стройкредит, Ист Кэпитал
Со-андеррайтеры: Экспобанк,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

2005

ЗАО «МАРТА-Финанс»

Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организаторы: Импэксбанк, Росбанк
Ведущий со-организатор: Банк Москвы
Со-организаторы: АК БАРС, Транспортный, Российский Кредит Со-андеррайтеры: Атлантика, Финансы и Консалтинг,
ИК РУСС-ИНВЕСТ.

Облигационный займ
500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Андеррайтер

ОАО «ТЕРНА»

2005

Организатор: АКБ Электроника
Андеррайтеры: Транскапиталбанк,
ИК РУСС-ИНВЕСТ, АЛОР

Реализованные проекты в области корпоративных финансов

НИТОЛ»

2005

2006

ОАО «Амурметалл»

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-организатор

2006

ООО «АПК «Аркада»

Облигационный займ
700 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Облигационный займ
800 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

ООО «Моторостроитель –
Финанс»

2006

Организатор: Райффайзенбанк
Со-организаторы: Промстройбанк, Росбанк, Ханты-Мансийский банк, Банк Москвы, АК БАРС, ВТБ, МБРР, ТРАСТ, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Импэксбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

Организаторы выпуска: Импексбанк, Транспортный Со-андеррайтеры:
Номос-Банк, Солид,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

Организаторы: КИТ Финанс,
Фондсервисбанк
Со-андеррайтеры: Номос-Банк, УРАЛСИБ, СОЮЗ, Русские Фонды, Алор-Инвест,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

2006

ООО «Виктория-Финанс»

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: Тройка-Диалог,
Со-организатор: СОЮЗ
Андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, ММБ, АК БАРС
Со-андеррайтеры: КИТ Финанс,
Мордовпромстройбанк,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

Организатор: Банк ЗЕНИТ
Андеррайтер: ММБ
Со-андеррайтеры: ВЕСТА, Номос-Банк, НООСФЕРА, Объединенные Финансы, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский банк,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: АБ Газпромбанк
Со-организаторы: АК БАРС, Регион, Андеррайтеры: УРАЛСИБ, АКБ Спурт,
ИФК Алемар, ИК РУСС-ИНВЕСТ

Российские
коммунальные системы

2006

Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: Росбанк
Со-андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, АК БАРС, Тройка Диалог, Агроимпульс, Экспобанк, РТК -Брокер, ИК РУСС-ИНВЕСТ

ОАО «Синергия»

2006

Облигационный займ
600 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: УРАЛСИБ
Со-андеррайтеры:
ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК, Солид,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

ООО «Арнест-Финанс»

2006

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: Связь-Банк
Со-организаторы: Номос-Банк, Промсвязьбанк,
Со-андеррайтеры: Импэксбанк, ММБ, СОЮЗ, КИТ Финанс, Дойчебанк, Агропромкредит, Стройкредитбанк,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

2006

ОАО «Дальсвязь»

2006

ОАО «Сибирьтелеком»

Облигационный займ
2 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: Связь-Банк
Со-организатор: Промсвязьбанк
Со-андеррайтеры: Импэксбанк, Банк ЗЕНИТ, Сбербанк РФ,
ТРАСТ, УРАЛСИБ, СОЮЗ, Банк Москвы, КИТ Финанс, Агропромкредит,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

Реализованные проекты в области корпоративных финансов

Со-андеррайтеры: ПРББ, РНКБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2006

ООO «МЛК-Финанс»

Облигационный займ
550 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Организатор

Со-андеррайтеры:
ИФК Алемар,
АКБ АК БАРС, АЛОР,
Норд Капитал,
АКБ Пробизнесбанк

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-организатор

АиФ – МедиаПресса, 1

2006

Организатор: Промсвязьбанк
Со-организаторы: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Росбанк
Андеррайтер: Транскапиталбанк
Со-андеррайтеры: Номос-Банк, ТРАСТ, Оргресбанк, Норд Капитал, Московский ф-л УФД

2006

Облигационный займ
2 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организаторы: Банк Москвы, УРАЛСИБ
Со-организаторы:
АК БАРС, Альфа-банк Андеррайтеры: Тройка Диалог, Импэксбанк, ММБ, Росбанк
Со-андеррайтеры: Рублев, Альпинэкс, РИ-Групп, МКБ, Сибакадембанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

ЗАО «Марта-Финанс»

2006

Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Организатор

Организатор: Банк СОЮЗ
Со-организаторы:
ИК РУСС-ИНВЕСТ,
НРБ, КИТ Финанс, МКБ, Интерфинанс

ОАО «ЛОМО»

2006

ОАО «Новосибирский
оловянный комбинат»

Облигационный займ
400 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: БКС
Андеррайтер: Русские Фонды
Со-андеррайтеры: РФЦ, Сургутнефтегазбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

ООО «Терна-Финанс»

2006

2006

«Жилсоципотека-Финанс»

Облигационный займ
600 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-организатор

Организатор: Транскредитбанк
Со-организаторы: Ист Кэпитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтеры: Рублев, РИ-Групп, Руссобанк

Организатор: Банк Москвы
Со-организатор: Электроника,
Со-андеррайтеры: Мегатрастойл, Руссобанк, ММБ, Транскапиталбанк, Татфондбанк, Оргрэсбанк, Норд Капитал, МКБ, Алор, Соцгорбанк, Ист Кэпитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ

2006

Облигационный займ
3 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организаторы: АК БАРС, Газпромбанк
Со-организаторы: Абсолютбанк,
Транскредитбанк
Со-андеррайтеры: БФА, Регион, Капитал, Солид, Оргресбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, СОЮЗ, ВТБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ

Промтрактор-Финанс

Реализованные проекты в области корпоративных финансов

АК Газпромбанк
Со-организатор: Абсолютбанк,
Со-андеррайтеры: Регион, Метком, Ханты-Мансийский банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ

ЗАО АКБ
«Московский Залоговый Банк»

2006

Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор - ИК Ист Кэпитал
Со-организаторы: МКБ, Абсолютбанк, АБ Россия,
Со-андеррайтеры: Ак Барс Банк, Российский Кредит, ВТБ-24, Сибакадембанк, НОМОС-БАНК, Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ

ЗАО «Атлант-М»

Облигационный займ
2 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Андеррайтер

ОАО «Сахарная Компания»

2006

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

«Марийский НПЗ-Финанс»

2006

Организатор: МДМ Банк
Андеррайтеры: МБРР
ИК РУСС-ИНВЕСТ
ГК РЕГИОН, КБ Кольцо Урала

Организаторы - ИК Еврофинансы, ТрансКредитБанк Со-организаторы: ВТБ, Альфа-банк, Ист Кэпитал, ВТБ24, РИГрупп Финанс, со-андеррайтеры: ММБ, Банк Транспортный,
ИК РУСС-ИНВЕСТ.

Облигационный займ
2 200 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

2006

Организатор: Банк ЗЕНИТ. Со-организатор: ММБ; Андеррайтеры: ВТБ 24, ИФК Солид, ФК Фоника Финанс, КБ Транспортный; Со-андеррайтеры – Сибакадембанк, Альфа-Банк, ИБ ВЕСТА, КБ Гаранти Банк-Москва, АБ Девон-Кредит, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ФК Ноосфера, КБ Юниаструм Банк

Облигационный займ
700 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

ООО «Энергомаш-Финанс»

2006

Организатор - Русские Фонды. Со-организатор:Международный Московский Банк, Банк Москвы. Андеррайтеры: НОМОС-БАНК ИК РУСС-ИНВЕСТ, Сургутнефтегазбанк, ИК РФЦ, Судостроительный Банк, ОРБ Финанс, НРБ, Ист-Кэпитал

Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

ОАО «Парнас-М»

2006

Организатор - Газпромбанк. со-организаторы: Банк Санкт-Петербург, Банк СОЮЗ, ИФК РИГрупп-Финанс. Со-андеррайтеры: Промсвязьбанк, ФК Ноосфера, ФК Уралсиб, Транскапиталбанк,
ИК РУСС-ИНВЕСТ

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

ОАО «Сахатранснефтегаз»

2006

Организатор: Росбанк
Со-Андеррайтер:
ИК РУСС-ИНВЕСТ, АЛОР ИНВЕСТ
Центральный коммерческий банк

Облигационный займ
500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

ЗАО «МЗПС «КАРАТ»

2006

Организатор - Банк ЗЕНИТ, Со-организатор: АБСОЛЮТ БАНК. Со-андеррайтеры: Объединенные финансы, БК АДЕКТА Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИБ ВЕСТА

ООО «Группа НИТОЛ»

Реализованные проекты в области корпоративных финансов

Абсолют Банк, Дрезднербанк, Еврофинанс Моснарбанк, Банк Российский Кредит, Банк Союз

Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андереррайтер


Организатор: ММБ;
Со-организаторы: ВТБ 24, ОАО ТрансКредитБанк; Андеррайтеры: Алор Инвест, Еврофинанс Моснарбанк, ИБ Траст, Оргрэсбанк

Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор: Алор Инвест;
Со-организаторы: ВТБ 24, ИФД КапиталЪ, МБРР, ММБ, Оргрэсбанк, ИК Регион, ИК РТК-брокер, Судостроительный банк, ИБ Траст

ОАО «Рыбинский
кабельный завод»

ОАО «КМПО»

ОАО «Ленэнерго»

2007

2007

2007

2007

ООО «Русские масла»

Облигационный займ
1 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: Русские фонды;
Ведущий со-организатор: Банк Союз;
Андеррайтеры: Еврофинанс Моснарбанк, Номос-Банк, ТрансКредитБанк

2007

ОАО «Тюменьэнерго»

Облигационный займ
2 700 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-андеррайтер

Организатор: КБ Агропромкредит;
Со-организатор: Дойче Банк;
Андеррайтеры: Банк Российский Кредит, Банк Союз, МБРР, МДМ-Банк, Новикомбанк, УРСА Банк

2007

Облигационный займ
1 200 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Финансовый консультант


Организатор – Автовазбанк, Банк Зенит

ООО «РОССКАТ - Капитал»

Реализованные проекты в области корпоративных финансов

ИГ КапиталЪ, Райффайзенбанк;
Со-организатор: Банк Москвы, ЗАО Дрезднер Банк, Номос-Банк, Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, Новикомбанк

2007

ОАО «ТГК-4»

Облигационный займ
5 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор: Газпромбанк
Со-организаторы:Абсолют Банк, Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Банк Союз, Голдман Сакс, Дойче Банк, ЗАО Дрезднер Банк, Коммерцбанк (Евразия), Номос-Банк, УРСА Банк, ФК Открытие

2007

ОАО «ТГК-10»

Облигационный займ
3 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организаторы: ФК Открытие, Райффайзенбанк, ИК Тройка Диалог
Со-организаторы: Абсолют Банк, Банк Москвы, Голдман Сакс;
Андеррайтеры: Промсвязьбанк, Северная казна, УРСА Банк, Дойче Банк

2007

ОАО «Кубаньэнерго»

Облигационный займ
3 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор – Альфа-Банк;
Со-организаторы: ИК КапиталЪ, Банк Зенит, МДМ-Банк, Банк Петрокоммерц, Райффайзенбанк, ГК Регион, ИК Расчетно-фондовый Центр, Банк Союз, УРАЛСИБ

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Финансовый консультант


Дополнительный выпуск акций по закрытой подписке

ОАО «ГЕО-СИСТЕМА»

2007

Облигационный займ
5 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Андеррайтер

Организаторы: ММБ, АКБ Росбанк;
Со-организаторы: Абсолют Банк, Альфа-Банк, Голдман Сакс, Дойче Банк, ЗАО Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Российский кредит, ТрансКредитБанк, УРАЛСИБ

ОАО «ОГК-6»

2007

Реализованные проекты в области корпоративных финансов

000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Ведущий Со-Организатор

Организаторы – Ак Барс Финанс, Пермская Фондовая Компания,
Ак Барс Банк;
Ведущие Со-Организаторы: Сбербанк России, ИК Финансовый Дом; Андеррайтеры: Номос-Банк, ОргрэсБанк;
Со-андеррайтер: ФК УРАЛСИБ

2007

Краснодарский край

Облигационный займ
1 500 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Андеррайтер

Организаторы – Райффайзенбанк, Связь-Банк;
Со-организаторы: Петрокоммерцц, Газэнергопромбанк;
Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Еврофинанс Моснарбанк, УК Достояние, Банк Союз

2008

ОАО «Амурметалл»

Облигационный займ
3 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор – Райффайзенбанк;
Со-организаторы: БФА;
Андеррайтеры: Банк Зенит, Газэнергопромбанк, Альфа-Банк, НОРД-КАПИТАЛ, Росбанк

«Объединенные кондитеры»

Облигационный займ
3 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор – Райффайзенбанк;
Со-организаторы: ИГ КапиталЪ Газэнергопромбанк, ИНГ Банк Евразия, Коммерцбанк, Банк Зенит, Дрезднер Кляйнворт, ТрансКредитБанк

2008

ОАО «Севкабель-Холдинг»

Облигационный займ
2 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор – ИГ КапиталЪ,
Банк ВТБ

2008

2008

ОАО «Северо-Западный
Телеком»

Облигационный займ
3 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор – Связь-Банк, Райффайзенбанк;
Со-организаторы: Дрезднер Кляйнворт, Абсолют Банк, ИНГ Банк Евразия, НОВИКОМБАНК, Банк Петрокоммерц

Реализованные проекты в области корпоративных финансов

ГК Регион, Связь-Банк;
Со-организаторы: Альфа-Банк, Промсвязьбанк, РТК-Брокер;
Андеррайтеры: Соцгорбанк, Банк Веста, Банк Петрокоммерц

2008

ОАО «РИАТО»

Облигационный займ
507 500 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Андеррайтер

Организатор – АЛОР-ИНВЕСТ, ОГСУ “Томская Расчетная палата”, Промсвязьбанк, Банк Россия;
Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, ВБРР;
Со-андеррайтер: Интерфинанс

2008

ОАО «ТрансКредитБанк»

Облигационный займ
5 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор – ТрансКредитБанк;
Со-организаторы: РЕГИОН, ING Wholesale Banking, Морган Стэнли банк, Сбербанк России;
Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газэнергопромбанк, Еврофинанс, ФК ОТКРЫТИЕ

2008

Концерн
«Тракторные заводы»

Облигационный займ
5 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор – Банк Петрокоммерц, Дойче Банк;
Со-организаторы: Ак Барс, Газэнергопромбанк, КапиталЪ;
Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Альфа-Банк, Еврофинанс, РЕГИОН, Банк Москвы

2008

ЗАО «Синтерра»

Облигационный займ
3 000 000 000 руб.

ИК РУСС-ИНВЕСТ
Со-Андеррайтер

Организатор – Промсвязьбанк, Дойче Банк;
Со-организаторы: Морган Стэнли банк, Газэнергопромбанк;
Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, КИТ Финанс, ЮниКредит Банк

Реализованные проекты в области корпоративных финансов

+7 (495) 363-9380
Факс +7 (495) 363-9390
www.russ-invest.com

Инвестиционно-банковские услуги и корпоративное финансирование:

Отдел корпоративных финансов
Заместитель начальника отдела:
Антон Дроздов
ADrozdov@russ-invest.com

Аналитический отдел
Начальник отдела:
Дмитрий Беденков
DBedenkov@russ-invest.com

www.cbonds.info/rus/pages/RUSS-INVEST

Отдел финансового консультирования
Старший специалист:
Наталия Донцова
NDoncova@russ-invest.com

Клиентский отдел
Начальник отдела:
Дмитрий Оказин
DOkazin@russ-invest.com