Константин Пигалов презентация

департамента консалтинга
Марчмонт Капитал Партнерс

Нижний Новгород

расчету

купля/продажа бизнеса, слияние/поглощение – это процессы достаточно длительные и кропотливые.

Стадии процесса:

Знакомство (первое свидание)
Ухаживание (вздохи, ахи прогулки под луной
и сбор необходимой информации)
Предложение (засылайте сватов)
Приданное. Уточнение оценок и согласование условий (брак по расчету)
Составление брачного контракта (развод и девичья
фамилия)
Свадьба (венчание, обмен кольцами, свадебный банкет)

Чтобы не было потом мучительно больно за прожитые годы - надо предварительно подготовиться

Готовимся к свадьбе ?

собственников и принять решение
Обеспечить прозрачность компании
Навести порядок в структуре собственности
Навести порядок в организации управления и соответствующих формальных документах
Навести порядок в управленческом учете и финансах
Продумать и оформить долгосрочную стратегию развития
Пред инвестиционная «упаковка» бизнеса» – подготовить соответствующие презентационные документы
Выделить свои сильные стороны и подтвердить фактами
Описать тенденции рынка и своё положение на нем
Подготовить краткую историческую финансовую информацию в стандартах МСФО
Подтвердить компетенции команды ключевых менеджеров
Разработать стратегию привлечения инвестиций
Оценить стоимость бизнеса
Определиться с типом инвесторов
Подумать о вариантах структуры сделки

Советы брачующимся

Who

Характеристики сегодняшних инвесторов:
«Их мало. Их адски мало…»
«Он сегодня не рискует и не пьёт шампанского». Сегодня сохранение инвестиционных средств важнее высокой доходности. Мешки с деньгами завязаны до поры. Но деньги «жгут» его карманы.
Попасть в зону его внимания не просто. Работает система отсева.
Он не очень верит в обещания, особенно устные. Ему нужны документированные аргументы и факты.
Он разбирается в основах финансов и умеет рассчитать свою выгоду в специфических терминах (IRR, NPV, PB)
У него есть критерии оценки стоимости и инвестиционной привлекательности бизнеса. (Рынок, конкурентная позиция, финансовое состояние, опыт команды менеджеров).
Он умеет оценивать риски и применять дисконт/наценку к цене приобретаемой доли.
Он хочет все пощупать руками. Он оценит всю систему управления, включая и ключевых менеджеров и текущих собственников бизнеса.
Ему нужен долгосрочный план выраженный в рыночных и финансовых показателях
У него как правило есть опыт структурирования юридической составляющей сделки

общий язык

Два взгляда
на один предмет

Старые реалии оценки.

А где дно ?

419 45 65
Начните работать с нами!

«Только тот добьётся сияющих вершин и достаточного количества хрустящих ассигнаций, кто сумеет вкусно приготовить и красиво подать свой проект!»

Путь к сердцу инвестора

Путь к сердцу инвестора…
лежит через хорошую презентацию проекта и бизнес-план !

Хороший рецепт, качественные продукты, вкус к творчеству, соблюдение технологии

Бизнес-кулинария

На первое: Маркетинговая солянка (рынок, доля, план продаж) .

На второе: Затраты и расходы под бюджетным соусом с инвестиционным гарниром.

На третье: Напиток финансовый.


Десерт: Коэффициенты в ассортименте.

Простые рецепты

65
Начните работать с нами!

Технологии: Соль, перец по вкусу

Три карты…
Три формы…
Три потока…
Три сценария…

1. Нужен финансовый ликбез:

С чем едят МСФО ?
Кто такая EBITDA ?
Зачем нужна моржовая прибыль ?
Чем лечить NPV и IRR.