Финансовые сервисы в "Дикси" презентация

показатели Проекта
Модуль «Денежные переводы»
Модуль «Авансирование будущих покупок Клиентов»
Модуль «Кредитование покупателей»
Модуль «Big Data» (Маркетинг и Аналитика)
ДИКСИ.Деньги
ДИКСИ.Деньги:эмиссия
Сценарий выпуска ДИКСИ.Денег
Юридическая схема
Основные сценарии использования ДИКСИ.Денег
Технологическая схема взаимодействия
3. Участники проекта и роли
4. Дорожная карта реализации Проекта

Кошелёк Покупателя ДИКСИ (далее Кошелёк), дающий возможность оказания Покупателю комплекса финансовых услуг, включающих - накопление и использование бонусных, собственных или кредитных денежных средств для совершения денежных переводов, оплаты товаров на кассе и коллективных покупок.

Big Data

Увеличение выручки Сети за счет внедрения Продукта Кошелёк ДИКСИ.Денег

Финансовый результат внедрения Проекта ДИКСИ.Деньги в виде комиссионного и др. дохода

переводы»

Пользовательский сценарий

Для перевода нужен только номер телефона получателя и сумма

Получателю приходит уведомление о поступлении средств

Отправитель инициирует перевод с помощью web, sms/ussd, или mobile app

Выдача наличных на кассе ДИКСИ
(см.Приложение)

30

секунд

30

млрд.

Объем рынка денежных переводов в РФ*

Приток аудитории из конкурентных каналов отправки

Увеличение товарооборота за счет средств, полученных в качестве переводов

Результат для ДИКСИ

Описание продукта

Дополнительная выручка для Сети

Комиссионный доход от внедрения денежных переводов

около

* По экспертным оценкам участников рынка: Евросеть, Золотая Корона, Юнистрим, Contact

+321

млн.руб.
в год

Комиссионный доход по Денежным переводам

+1,98

млрд.руб.
в год

Доп. выручки Сети

код (из 4-х цифр)
Получатель предъявляет кассиру либо штрих-код либо
карту ДИКСИ и сообщает кассиру четырёхзначный код USSD
Кассир подносит карту ДИКСИ к лазерному сканеру и вводит USSD код в кассовое ПО либо сканирует штрих-код
В кассовом ПО у кассира появляется окошко, в котором указана сумма и получатель. В случае наличия у клиента карты ДИКСИ предъявление паспорта не требуется
Кассир пробивает 2 чека: один чек выдаётся Получателю, второй чек остается у Кассира
Кассир передает Получателю наличные деньги либо Получатель предъявляет покупки на кассе и сумма покупки списывается с карты ДИКСИ

Cценарий отправки и получения Денежного перевода

ДИКСИ.Деньги:

Отправка денежного перевода:
Отправитель заранее заполняет анкету по денежному переводу через личный кабинет на веб-сайте или в мобильном приложении и отправляет в систему МОБИ.Деньги
Отправитель получает от системы процессинга МОБИ.Деньги штрих-код и четырёхзначный USSD код
Отправитель предъявляет на кассе: либо штрих-код на мобильном телефоне либо карту ДИКСИ и называет USSD код, который он получил
Кассир подносит карту ДИКСИ к лазерному сканеру и вводит USSD код в кассовое ПО либо сканирует штрих-код с мобильного телефона. В кассовом ПО отображается код операции: ввод, сумма и пользователь
Кассир принимает наличными сумму перевода и возвращает чек о получении средств Отправителю
Операция завершена – перевод отправлен
Получателю перевода приходит SMS с информацией о переводе в его адрес. Получатель может прийти за переводом в любой магазин Сети

Отправка и получение денежного перевода может осуществляться в офф-лайне при условии идентификации клиента ДИКСИ.Деньги и обновления библиотеки хотя бы один раз в сутки

соединения онлайн и офлайн источников денежных средств с получателями платежей:
Отправка и Получение денежных переводов в/из других Систем Денежных Переводов

Развитие направления Денежных переводов

Проект ДИКСИ.Деньги

+39,5

млрд.руб. в год

Оборот Сети ДИКСИ,
при условии покрытия сервисом 100% Сети

+158

млн.руб. в год

Чистый комиссионный доход Сети

Результат для ДИКСИ

Развитие собственного продукта

Получение маркетинговых бюджетов от других игроков

Результат для ДИКСИ

в Сети ДИКСИ.

Результат для ДИКСИ

Покупатель авансирует объем будущих покупок на месяц на период до 30 дней путем пополнения Кошелька ДИКСИ.Денег

Пользовательский сценарий

ДИКСИ стимулирует накопление средств в Кошельке ДИКСИ.Денег специальными акциями и предложениями. По авансам Покупателей ДИКСИ получает доход в размере до 10% годовых. Доход используется ДИКСИ по собственному усмотрению
(доходы, расходы на маркетинг и т.д.)

Привлечение дешевых оборотных средств (в отличие от кредитных линий )

рублей

4000-9500

ежемесячный бюджет на продукты питания,
около 30% заработной платы
(согласно данных Росстата)

Привлеченные средства Покупателей можно использовать как заёмные средства Сети ДИКСИ для снижения кредитной нагрузки

Рост количества повторных покупок

Увеличение среднего чека (ARPU)
в месяц с 1 клиента

Среднемесячный объём привлечения от покупателей

+448

млн.руб.
в месяц

+23

млн.руб.
в год

Чистая экономия на процентах по заёмным средствам

покупку в кредит. Решение о кредите принимается на основании анализа поведения Покупателя.

Результат для ДИКСИ

Сеть знает о Покупателе историю покупок, может спрогнозировать его расходы на месяц (до зар.платы). При уменьшении среднего чека – предложить Кредит на своих условиях

При согласии Покупателя - Баланс Кошелька ДИКСИ.Деньги увеличивается на сумму согласованного Кредита

Клиент оплачивает покупки Кошельком ДИКСИ.Денег

Покупателю предлагается Кредит в приложении, web-интерфейсе или с помощью SMS для ознакомления с условиями

Повышение лояльности клиентов сети ДИКСИ:
микрокредитование предоставляется только на покупки внутри Сети ДИКСИ

Рост дополнительной выручки Сети

ДИКСИ может сам выполнить функции МФО, используя лицензию партнера или получив собственную.

Решение о выдаче редита принимают партнерские МФО, используя имеющуюся информацию о платежном поведении Клиента.

Сценарий: Инициатива исходит от Сети

+1,4-1,6

чистой дополнительной выручки от введения услуги кредитования

млрд.руб.в год

для сбора данных и платежного поведения Клиентов

Модуль «Big Data»

увеличение среднего чека держателя Карты

Увеличение эффективности акций за счет адресного распространения

В конечном счете лояльность клиента к сети, желание возвращаться снова и снова, получая новые сервисы, предложения и выгоды.

Сокращение расходов на нетаргетированные скидки и акции

+30%

сократятся расходы на проведение акций благодаря точному таргетированию

10%

О продаваемых товарах (категория, комбинация, количество)
Об истории покупок и способах оплаты
Анкетные данные покупателей (мобильный телефон, история платежей из разных источников, вплоть до паспортных данных)

Возможности модуля

Увеличить объём покупок
Увеличить средний чек
Продвигать новые товары и СТМ
Предоставлять широкие рекламные возможности для партнеров и поставщиков
Вовлечь новых участников в программу

Результат для ДИКСИ

Описание продукта

виде пластиковой карты
На смартфоне: динамический штрих-код, генерируемый на каждую транзакцию, гарантирует высокую безопасность решения
На пластике: связь с процессинговым центром обеспечивает пластик и дополнительная защита информации для проведения операции производится за счёт USSD запросов и сообщений с любого мобильного телефона
Связь с процессинговым центром для осуществления операций и идентификации пользователя может происходить как в он-лайне, так и в офф-лайне за счёт обновления библиотеки ключей

ДИКСИ.Деньги

ДИКСИ.Деньги: эмиссия

* Статистика проникновения смартфонов в России (источник Kommersant)

и пластиковую карту ДИКСИ.Деньги идентифицированного Пользователя

1

2

3

4

Пользователь заполняет анкету на идентификацию
ДИКСИ.Денег либо на веб-сайте либо в бумажном виде на стойке администратора

Администратор сверяет предзаполненные персональные данные Покупателя, идентифицирует Пользователя и активирует Аккаунт Пользователя

ДИКСИ.Деньги:

Сценарий выпуска ДИКСИ.Денег

Идентификация

ПЦ МОБИ
(НКО МОБИ)
Активация

ПЦ МОБИ
(НКО МОБИ)
Проведение транзакции

- Пользователь начинает использовать ДИКСИ.Деньги с помощью пластика
- Пользователь активирует мобильное приложение ДИКСИ.Деньги с помощью sms или USSD кода и начинает использовать

4

3

2

1

агрегирует данные Пользователей и предоставляет для анализа данных по требованию

2

1

НКО МОБИ.Деньги и Сеть ДИКСИ заключают договор БПА (Банковского платежного агента), на основании которого ДИКСИ – Агент по сбору идентификационных данных Пользователей

2

3

Юридическая схема

Администратор магазина ДИКСИ действует как Агент НКО МОБИ.Деньги по идентификации в соответствии с 152-ФЗ

ПЦ МОБИ
(НКО МОБИ)

1

Пользователь = Покупатель – держатель ДИКСИ.Денег

ДИКСИ.Деньги:

и называет сумму
Кассир сканирует штрих-код и вводит сумму в кассовом ПО
Пользователь отдает наличные кассиру
Кассир пробивает 2 чека: один чек получает Пользователь, второй чек остается у ассира
Кассир заканчивает операцию, ДИКСИ.Деньги Пользователя пополнены

1

Оплата товара с баланса ДИКСИ.Деньги Пользователя
Пользователь сообщает о намерении оплатить товар с баланса ДИКСИ.Денег, и предъявляет мобильное приложение или пластиковую карту кассиру
Кассир сканирует штрих-код и инициирует оплату с баланса ДИКСИ.Денег
Кассир пробивает чек, если оплата товара происходит с ДИКСИ.Денег частично, Пользователь доплачивает наличными
По результатам оплаты - Кассир пробивает еще 2 чека: один чек получает Пользователь, второй чек остается у Кассира

Получение наличных с Карты Пользователя
Пользователь предъявляет мобильное приложение или пластиковую карты Кассиру, и называет сумму
Кассир сканирует чек и вводит сумму в кассовом ПО
Кассир передает Пользователю-Получателю наличные деньги
Кассир пробивает 2 чека: один чек получает Пользователь-Получатель, второй чек остается у Кассира
Кассир завершает операцию – выдает наличные Пользователю

2

3

Основные сценарии использования ДИКСИ.Денег

ВАЖНО!
Каждая операция ДИКСИ.Денег защищена одноразовым SMS-паролем, приходящем на привязанный телефон Покупателя
в момент инициации платежа!

ДИКСИ.Деньги:

на бонусный счет карты
cash-back по акционному товару
Зачисление ДИКСИ.Денег

Каналы передачи переводов и бонусов:
SMS / USSD
Мобильные приложения
Социальные сети, чаты

Номер телефона получателя + сумма

Списание с бонусного счета карты
в оплату товара или на выдачу наличных
Выдача ДИКСИ.Денег наличными

Технологическая схема взаимодействия

ДИКСИ.Деньги:

держатель клиентской базы – предоставляет услуги на основании договора Банковского платежного агента
НКО «МОБИ.Деньги» (Лицензия ЦБ РФ №3523-К) обеспечивает платежный функционал и легитимность юридической схемы
Процессинговый центр МОБИ обеспечивает обработку финансовых транзакций

Единая интеграция с ПЦ МОБИ

НКО МОБИ.Деньги + Процессинговый центр МОБИ

Модуль «Денежные Переводы»

Модуль «Покупки в рассрочку»

Модуль «Авансирование будущих покупок»

Модуль
«Big Data»

Банковского Платежного Агента
договор на реализацию Проекта
сроки заключения договора – 1 месяц
Осуществить интеграцию Процессинга МОБИ к кассовым модулям Сети ДИКСИ
API для кассового ПО предоставляется
сроки интеграции – 1 месяц
Организовать пилотный проект на ограниченном количестве магазинов Сети
адресная программа
Разработать маркетинговое сопровождение Проекта
совместная работа ДИКСИ и МОБИ
Срок реализации – 1 месяц