БАНК ГЛОБЭКСКОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫСЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГФИНАНСИРОВАНИЕ презентация

региональная сеть.
Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Самаре и Перми насчитывает 58 офисов.

Поддержка государства.
В октябре 2008 года было принято решение о вхождении в капитал Банка «ГЛОБЭКС» Государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)». С 4 мая 2009 года 98,94% акций Банка принадлежат Внешэкономбанку.

Высокие стандарты, качество и надежность делового партнерства. Банк является участником системы страхования вкладов. Аудитор Банка – компания «ERNST&YOUNG». Банк входит в Ассоциацию российских банков и другие межбанковские объединения.

Генеральная лицензия Банка России №1942.

БАНК «ГЛОБЭКС» СЕГОДНЯ:

1

году путем реорганизации Банка
внешнеэкономической деятельности СССР – одного из
крупнейших финансовых институтов страны, который
на протяжении своей более чем восьмидесятилетней
истории выполнял функции, свойственные банкам
развития во всем мире: участвовал в реализации
масштабных международных проектов, поддерживал
экспорт отечественной продукции, финансировал
строительство крупнейших заводов.
Внешэкономбанк действует на основании Федерального
закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития».
Наблюдательный Совет – главный руководящий орган
Банка.
Председателем Наблюдательного Совета на настоящий
момент является Председатель Правительства
Российской Федерации В.В. Путин.
Основная цель деятельности Внешэкономбанка –
способствовать развитию конкурентоспособности
российской экономики.

АКЦИОНЕР БАНКА «ГЛОБЭКС»

2

Акционером банка «ГЛОБЭКС» является
Внешэкономбанк.

банковских операций с драгоценными металлами от 24.10.2001г. №1942

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

от 16.05.2003г. № 177-06625-100000 – на осуществление брокерской деятельности

от 16.05.2003г. № 177-06632-010000 – на осуществление дилерской деятельности

от 16.05.2003г. № 177-06639-001000 – на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами

от 16.05.2003г. № 177-06643-000100 – на осуществление депозитарной деятельности

содействия им в решении практических задач любой сложности, направленных на стратегическое развитие бизнеса, повышение его акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности, увеличение отдачи собственного капитала и долгосрочный рост

продуктов и услуг, направленных на решение практических задач в области корпоративных финансов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

комплекс услуг по сопровождению сделок слияния и поглощения, начиная с анализа рынка и поиска объектов сделок до структурирования и полного закрытия сделки и ориентирован на получение Клиентом максимальной выгоды от реализуемой сделки при заданном соотношении доходности и риска.

СЛИЯНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ

РАЗЪЕДИНЕНИЕ И ПРОДАЖА

КОНСОЛИДАЦИЯ КРУПНЫХ
ПАКЕТОВ АКЦИЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ АКТИВОВ И
КРУПНЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ

ПОКУПАТЕЛЯ

Консультирование по сделке
Поиск и оценка потенциально интересных объектов сделки на соответствие стратегическим целям покупателя
Подготовка предварительного предложения
Проведение переговоров
Комплексный анализ и оценка привлекательности покупаемого бизнеса
Структурирование и сопровождение сделки

В процессе сопровождения сделок слияния и поглощения со стороны покупателя (инвестора) - наши специалисты:
проведут стратегический анализ рынка и
бизнеса,
помогут найти объекты сделок и оценить
стоимость компаний, участвующих в сделке,
проведут финансово-правовое
исследование для выявления и оценки
возможных рисков о сделке,
структурируют сделку и привлекут
финансирование для ее осуществления.

ПРОДАВЦА

Разработка тактики продажи и поиск покупателей
Проведение комплексной экспертизы объекта сделки
Подготовка информационных документов по сделке и проведение переговоров
Структурирование и сопровождение сделки

При сопровождении сделок со стороны продавца (собственника), мы окажем консультационные услуги
продаже бизнеса/активов,
поиску потенциальных покупателей или
создание пула покупателей,
проведению переговоров в целях
достижения наилучших условий продажи,
структурирования, сопровождения и
закрытия сделки.

компаний на данном рынке и изучение структуры акционерного капитала компании - цели
Оценка стоимости перспективных компаний и определение конкретных пакетов акций и цены приобретения
Представление интересов Клиента в переговорах с продавцами
Организация скупки интересующих пакетов акций
Сопровождение расчетов и перерегистрация прав собственности с использованием собственного депозитария
Структурирование и сопровождение сделки
Представление интересов Клиента на собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров

Опыт работы Банка «ГЛОБЭКС» на рынках капитала, позволяет предлагать Клиентам обширный перечень услуг, связанных с проведением операций в области корпоративного контроля. Наши услуги связаны с приобретением, консолидацией крупных пакетов акций перспективных предприятий в различных секторах экономики и обеспечением юридической, финансовой и управленческой поддержки бизнеса Клиентов.

и активов
Проведение комплексной экспертизы объекта сделки на стороне продавца
Подготовка необходимой документации, регламента продажи, конкурсных документов
Представление интересов Клиента в переговорах с покупателями
Реализация конкурса, аукциона, прямой продажи
Структурирование и сопровождение сделки.

Услуги Банка «ГЛОБЭКС» сопровождают решения Клиентов по обособлению непрофильных видов деятельности и активов и связаны с организацией и сопровождением сделок по реализации пакетов акций и имущества. Мы выступаем в роли агента и финансового консультанта Клиента и обеспечиваем полное сопровождение сделки.

новые возможности для использования конкурентных преимуществ, трансформировать бизнес-модель компании в соответствии с изменениями рыночной среды.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

СТРУКТУРИРОВАНИЕ БИЗНЕСА

КОРПОРАТИВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ФИНАНСОВАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
DUE DILIGENCE

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

альтернатив и выбор оптимальной стратегии развития
Разработка функциональных стратегий
Создание совместных предприятий и стратегических альянсов

Специалисты Управления инвестиционных банковских операций Банка «ГЛОБЭКС» помогут компаниям подготовить стратегию развития, учитывающую предпочтения потенциальных инвесторов.
Наши услуги предназначены компаниям, которым необходим анализ привлекательности отрасли, стратегических альтернатив при поиске возможностей выхода на новый рынок, расширении существующего бизнеса, оценка своего корпоративного развития, инвестиционных проектов, поиск стратегических инвесторов и партнеров.

деятельности
Анализ и оценка состояния бизнес-портфеля компании
Разработка рекомендаций и проведение мероприятий по структурированию или реструктуризации
Разработка рекомендаций по оптимизации структуры финансирования
Организация мероприятий по выведению непрофильных активов
Разработка комплексной программы увеличения стоимости бизнеса

Реструктуризация бизнеса – это процесс, направленный на повышение финансовой устойчивости и роста конкурентоспособности компании.
Целью реструктуризации является, увеличение рыночной стоимости собственного капитала компании, привлечение капитала в виде прямых инвестиций или долгосрочного долгового капитала, усиление конкурентоспособности компаний за счет слияний и поглощений.

(организационной структуры, структуры собственности, уставного капитала)
Анализ и разработка оптимальной корпоративной структуры бизнеса, собственности и управления
Разработка схем и проведение мероприятий по защите от недружественных поглощений и акционерных конфликтов
Правововое сопровождение действий с уставным капиталом (увеличение, уменьшение, реструктуризация)
Консультирование по вопросам корпоративного права
Согласование инвестиционных сделок с государственными органами (ФСФР, ФАС и др.)
Юридическое сопровождение подготовки и проведения собраний органов управления
Экспертиза разработки учредительных документов
Правовое сопровождение организации совместных предприятий и стратегических альянсов

Предлагаемые Банком «ГЛОБЭКС» услуги по Корпоративному консультированию направлены компаниям, которым требуются изменение либо реорганизация корпоративной структуры, прозрачность корпоративных процедур, оптимизация корпоративного управления в целях создания корпоративной структуры наиболее оптимальной для ведения бизнеса и привлекательной для инвесторов.

– должника
Разработка приемлемых как для кредиторов, так и для должника вариантов реструктуризации
Подготовка меморандума содержащего способы реструктуризации
Разработка программы реструктуризации, проектов необходимых документов, структурирование сделки
Организация, а также координация действий и ведение переговоров с кредиторами при заключении соглашения о реструктуризации задолженности
Осуществление контроля по соблюдению условий реструктуризации

Банк «ГЛОБЭКС» окажет свое содействие Клиентам, выступающим в качестве заинтересованных сторон по отношению к проблемным компаниям, в поиске выхода из создавшейся ситуации.
Нашими специалистами проводится объективная всесторонняя оценка положения дел в компании, и предлагаются возможные пути финансового оздоровления бизнеса или уменьшения рисков заинтересованных сторон.

моделей

Банк «ГЛОБЭКС» оказывает Клиентам услуги по консультированию в области подготовки инвестиционной документации, имеющих целью эффективную реализацию инвестиционных проектов компании, оптимизацию структуры финансирования и финансовых потоков компании, эффективное привлечение финансовых ресурсов.

деятельности Компании
Экспертиза системы бухгалтерского и налогового учета Компании
Анализ финансово-хозяйственной деятельности Компании
Формирование и анализ отчетности по стандартам МСФО

Процедура Due Diligence предваряет решения о приобретении активов, при структурировании сделок, а также необходимы при привлечении финансирования и поиске инвесторов.

рыночной стоимости Компании
Построение финансовой модели денежных потоков и стоимости
Оценка рыночной стоимости пакета акций Компании

Оценка стоимости необходима при решении достаточно большого спектра задач, но в определенных случаях она играет главную роль.
Результаты оценки используются при проведении сделок слияния и поглощения, для целей реализации стратегических и управленческих решений.

и акционерного капитала и обладают обширными знаниями в области привлечения финансирования.
Нами осуществляется поиск потенциальных институциональных и частных инвесторов, оценка различных вариантов финансирования, готовятся инвестиционные меморандумы, а также оказывается содействие при проведении переговоров.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЕМНОГО
КАПИТАЛА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО
КАПИТАЛА

финансовой модели проекта
Разработка и согласование основных параметров кредитного финансирования
Помощь в подготовке полного пакета кредитной документации и консультации по подготовке необходимых юридических документов
Поиск финансового института кредитора и проведение переговоров
Структурирование (согласование ключевых условий и параметров) кредитной сделки;
Контроль предоставления средств на согласованных условиях.

Услуги Банка «ГЛОБЭКС» по привлечению долгового финансирования направлены компаниям, которым необходимо совершить кредитные сделки, требующие сложного структурирования или нестандартного подхода: в качестве залога в которых выступают ценные бумаги, сделки связанные с выкупом долей в бизнесе MBO, LBO, а также в других случаях, не соответствующих требованиям стандартного банковского кредитования.

и проведение первичных переговоров
Проведение презентаций, определение ограниченного круга инвесторов
Проведение комплексных исследований (Due Diligenece)
Подготовка инвестиционного меморандума и определение диапазона цены
Подготовка полного пакета документов и согласование структуры сделки
Проведение переговоров с инвесторами и достижение необходимых условий

Банк «ГЛОБЭКС» окажет квалифицированное содействие в поиске портфельных и стратегических инвесторов, поможет Клиентам сформулировать оптимальную концепцию и выгодную стратегию привлечения акционерного финансирования с учетом долгосрочных стратегических целей развития бизнеса и приемлемого уровня риска.

Банком «ГЛОБЭКС», позволяет комплексно решать стоящие перед Клиентами задачи.
Мы предлагаем нашим Клиентам комплексный инвестиционно - банковский сервис, что позволяет решать любые сложные задачи, содействуя в максимальной степени достижению поставленных Клиентами бизнес - целей.
Реализация нашими специалистами крупномасштабных и уникальных проектов позволяет уверенно и обоснованно заявлять о соответствии наших возможностей требованиям самых взыскательных Клиентов.

центра

USD 40 000 000

Финансовый консультант, организатор сделки

2007

МОАО «СЛАВА»


Продажа 12 непрофильных активов социально-бытовой сферы


USD 50 000 000

Финансовый консультант, организатор сделки
2008

ОАО «Новинский бульвар, 31»

Реструктуризация ссудной задолженности перед Правительством Москвы

USD 130 000 000

Финансовый консультант, организатор сделки

2008

Технострой Инвест XXI

Поиск иностранного инвестора


USD 50 000 000

Финансовый консультант, организатор сделки

2008

Группа компаний «ИТЭК»

Поиск иностранного инвестора


USD 20 000 000

Финансовый консультант, организатор сделки

2008

ООО «ИНСЭЛТ ТРЕЙДИНГ»

Разработка стратегии развития компании

USD 10 000 000

Финансовый консультант


2008

УК «БАЗИС ИНВЕСТ»

Продажа бизнеса


USD 10 000 000

Финансовый консультант


2008

ОАО «Новинский бульвар, 31»

Привлечение финансирования для завершения строительства торгово-офисного комплекса «Новинский пассаж»

USD 15 000 000

Финансовый консультант, организатор сделки
2007

привлечение инвесторов, привлечение финансирования

USD 1 500 000

Организатор сделки, инвестор

2009

ООО «РАЗВИТИЕ»

Продажа пакета акций стратегическим инвесторам



USD 1 500 000

Организатор сделки, инвестор

2009

post@globexbank.ru
www.globexbank.ru