АФК Система презентация

Руководитель комплекса Финансов и Инвестиций

отношении предстоящих событий ОАО АФК «Система». Такие утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов действительные результаты ОАО АФК «Система» могут существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов могут быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы оперируем, риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные изменения в сферах нашей деятельности, а также многие другие риски, непосредственно связанные с ОАО АФК «Система» и ее деятельностью.

млрд)

Консолидированный долг ($ млрд)

+36%

+283%

+35%

на рынок услуг компанией частного сектора в России и СНГ

Медицина

Радиотехника

Нефтехимия

Недвижимость

Высокие технологии

преимущества

Квалифицированные менеджеры

Отношения
с гос. органами

Финансовый контроль (KPI)

Стратегические партнерства

Ba3 Stable 10/05/2007



S&P BB- Positive 01/02/2007
Moody’s Ba3 Stable 19/01/2006


Fitch B- Stable 14/02/2006
Moody’s B3 Stable 16/02/2006



Fitch B+ Stable 20/07/2007
Moody’s B1 Stable 14/12/2004


Fitch B+ Stable 23/07/2007
Moody’s B1 Stable 23/07/2007

Кредитные рейтинги

Система

MTС

МГТС

Комстар-ОТС

Ситроникс

МБРР

Система-Галс

в отраслях, где Корпорация уже представлена
Продажа активов только после извлечения максимальной выгоды для существующих акционеров
Корпорация - стратегический партнер государства: поставщик продуктов и услуг, а также со инвестор в государственно-частных проектах
Конвергенция технологий, продуктов и сервисов в телекоммуникационном секторе

IPO АФК Система Февраль 2005 г.
$ 1 060 млн. IPO Комстар-ОТС Февраль 2006 г.
$ 613 млн. Башкирские активы Октябрь 2006 г.
$ 432 млн. IPO Система-Галс Ноябрь 2006 г.
$ 1 300 млн. 25%+1 Связьинвест Декабрь 2006 г.
$ 356 млн. IPO Ситроникс Февраль 2007 г.
$ 750 млн. Продажа РОСНО Февраль 2007 г.

Рынок акций

АФК «Система» имеет уникальный опыт работы на рынке акционерного капитала

Сделка

Сумма

Дата

Акции АФК «Система» торгуются на LSE, ММВБ, РТС, МФБ

дол. Январь 2011 г.
МТС 400 млн. дол. Январь 2008 г.
МТС 400 млн. дол. Октябрь 2010 г
МТС 400 млн. дол. Январь 2012 г.
Ситроникс 3 млрд. руб. Сентябрь 2010 г.
МБРР 150 млн. дол. Март 2008 г.
МБРР 100 млн. дол. Июнь 2009 г.
МБРР 60 млн. дол. Декабрь 2016 г.
Интурист 1 млрд. руб. Апрель 2010 г.
Детский мир 1,15 млрд. руб. Май 2015 г.

Рынок облигаций

Корпорация и ее дочерние общества с успехом привлекают финансирование на публичном долговом рынке

Сумма

Кредитор

Дата погашения

услуг сотовой связи

Крупнейший оператор сотовой связи в России и СНГ с рыночной капитализацией более $32 млрд. и 77 млн. абонентов

1996: Система приобретает долю в МГТС

Крупнейший мультисервисный оператор связи с рыночной капитализацией $4,9 млрд.

1997: Система приобретает контрольный пакет крупнейшего магазина товаров для детей

Крупнейшая розничная сеть в сфере продаж товаров для детей. 74 магазина, общая торговая площадь 133 тыс. кв. м.

2000: Система запускает программу по модернизации компании стоящей на пороге банкротства

Лидирующая компания сектора высоких технологий в России. (выручка за 2006 г.$1,6 млрд., представительства в 30 странах)

Крупнейшая девелоперская компания России с капитализацией $1,9 млрд. и портфелем заказов на сумму $2,8 млрд. (Cushman & Wakefield, Июнь 2007)

1994: Система инвестирует в первый проект по реконструкции недвижимости в г. Москва

АФК «Система» эффективно управляет своими активами

Real estate

месяцев 2007

Активы и потребительские кредиты ($ млн)

Тенденции рынка и стратегический обзор

В результате экспансии розничного направления удалось увеличить процентный доход от клиентов, не входящих в Группу компаний АФК «Система», на 81% до $135,9 млн.
На 30 июня 2007 года розничная сеть МБРР включала в себя 15 отделений и 129 мини-офисов.
В августе 2007 года АФК «Система» приобрела 20% акций в коммерческом банке – ОАО «Далькомбанк». 17 октября дополнительно было приобретено 28,2 %

МБРР планирует сбалансировать кредитный портфель путем развития розницы в Москве и регионах, увеличения розничного портфеля до $750 млн.
МБРР планирует приобрести 2-3 региональных банка в 2007

Розничный бизнес МБРР быстро растет за счет экспансии в регионы

+90%

+98%

месяцев 2007

Торговые площади (000’кв/м)
и кол-во магазинов

Тенденции рынка и стратегический обзор

Розничная сеть компаний увеличилась на 32 магазина, составив 74 магазина с общей площадью около 133 000 кв. м.
Торговые центры среднего и высшего класса хотят видеть Детский мир в числе своих арендаторов
Управленческая команда усилилась специалистами из АФК «Система»

Для большей гибкости на локальных рынках разработано 3 формата магазинов
Для удовлетворения потребностей быстрорастущего бизнеса проводится реформа логистической инфраструктуры

Растущие доходы населения и солидная база магазинов позволяют рассчитывать на дальнейший рост в 2008 г.

+61%

+63%

рынка. Присутствует в 37 городах, 3,5 млн. квартир
База подписчиков Стрим-ТВ выросла на 45% по сравнению с прошлым годом и составила 1,8 млн. по состоянию на 30 июня
Выручка группы Максима – рекламного агентства, осуществляющего свою деятельность на территории России, Украины, Казахстана и Белоруссии - составила $14,1 млн.

Медийный бизнес: СММ

Доходы и OIBDA ($ млн.)

Основные достижения за 6 месяцев 2007

Подписчики (млн.) и ARPU ($)

Тенденции рынка и стратегический обзор

Стрим-TВ планирует резко увеличить базу подписчиков. В 2007-2008 сеть будет представлена на всех крупных рынках.
Развитие платного ТВ и широкополосного доступа позволяет увеличить базу подписчиков и повысить доходы
Мобильное TВ (DVB-H) будет запущено в Москве и крупнейших городах в 4 кв 2007- 2 кв 2008

СMM фокусирует свое внимание на предоставлении услуг платного ТВ

+106%

+19%

вместе с ростом финансового рынка и экономики России

Диверсифицированный портфель Корпорации позволяет с уверенностью смотреть в будущее