МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ презентация

ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НЕДВИЖИМОСТИ

имущественный комплекс без образования юридического
лица. Не уплачивает налог на прибыль

ЗПИФ - прозрачный и понятный для инвесторов инструмент

ЗПИФ - ликвидный инструмент. Паи фондов обращаются на
вторичном рынке - биржевом или внебиржевом

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости - финансовый продукт новейшего законодательства, идеально подходящий для выполнения функций инвестора в строительстве

О ФОНДАХ НЕДВИЖИМОСТИ

инвесторы, осуществляющие инвестиции в строительство и недвижимость

Финансово–промышленные холдинги

Предприятия–застройщики

Риэлтерские и девелоперские компании

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЗПИФа недвижимости - формирование оптимального механизма управления активами для инвестиций в строительство и недвижимость региона

564
«О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом »

Приказ ФСФР от 30 марта 2005 г.
N 05-8/пз-н
«Об утверждении Положения
о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»

ФСФР

Управляющая
Компания

ЗПИФ

Правовое регулирование
ЗПИФов недвижимости

Аудитор

Регистратор

Спец. депозитарий

Инвестиции
в недвижимость
и ценные бумаги

Оценщик
недвижимости

Инвесторы-
физические и
юридические
лица

Схема организации работы
ЗПИФа недвижимости

39,8 млрд. рублей

Текущий объем вложений в недвижимость – 15,8 млрд. рублей
(40% от общего объема фондов)

РАЗВИТИЕ ЗПИФов недвижимости в России*

* Источник: НЛУ, сентябрь 2006 г.

фондов (%)

Объем инвестиций – 15,8 млрд. руб.

Объем инвестиций – 15,8 млрд. руб.

строительство жилой
недвижимости
в Сургуте и
Нижневартовске
~ 100 000 кв.м.

2 млрд.руб.

ЗПИФ «Югра
Ипотечный Фонд»
рефинансирование
ипотечных кредитов,
выкуп закладных

365 млн.руб.

ЗПИФ «Югра
Рентный Фонд»
покупка и сдача в
аренду торгового
комплекса в
Сургуте

250 млн.руб.

ЗАКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕГИОН»

«РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» -
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДАМИ НЕДВИЖИМОСТИ

Ханты-Мансийский автономный округ

Ипотечное агентство ХМАО

Сторонние
инвесторы

Управляющая компания «РЕГИОН»

Ханты-Мансийский НПФ

Компенсация части процентной ставки

Строительство
жилья

Квартиры
на льготных
условиях

Выплата
повышенных
пенсий

рост объемов жилищного
строительства
развитие строительного комплекса

Рефинансирование
кредитов

рост объемов кредитования
повышение доступности
кредитов

Вкладчики

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

контроль

Передача объектов

Покупка
жилья

Ханты-Мансийский НПФ

Пенсионные
резервы в ДУ

ЗПИФ «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ»

Доход

сдан

Проект
«Кайдалова»
Площадь - 8 988 м2
Срок сдачи - март 2007г.

ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ в г. СУРГУТ

Внутренняя норма рентабельности проектов (IRR) - не менее 25%

Проект
«Югорский»
Площадь - 17 681 м2
Проект сдан

– 22 858 кв. м
Срок сдачи – январь-сентябрь 2007г.

Микрорайон 20А д. 24
Жилой дом
Площадь – 3 937 кв. м
Проект сдан

ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ в г. СУРГУТ (продолжение)

Внутренняя норма рентабельности проектов (IRR) - не менее 25%

4 384 м2
Срок сдачи – март 2007 г.

Квартал «Молодежный»
Жилой дом
Площадь - 27 098 м2
Срок сдачи - декабрь 2008 г.

ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ в г. НИЖНЕВАРТОВСК

Внутренняя норма рентабельности проектов (IRR) - не менее 25%

уровень доходов населения

простота и доступность в получении ипотечного кредита + пониженные ставки для отдельных категорий граждан

рост цен на жилье в регионе только c начала 2006 года составил более 20%

ЗПИФ «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ»

ДИНАМИКА РОСТА АКТИВОВ ЗПИФа «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ»
и объемов строительства жилой недвижимости в СУРГУТЕ и НИЖНЕВАРТОВСКЕ*

строительно-монтажных работ

апреле-сентябре 2006 г. составил 2 124 млн. руб.

крупнейших в России рыночных ЗПИФов недвижимости
Получаете источник стабильного прогнозируемого дохода (текущая доходность по инвестициям фонда - от 18 до 40% годовых)
Имеете возможность инвестировать в жилую недвижимость одного из самых перспективных регионов России - Ханты-Мансийского автономного округа
Приобретаете ликвидный актив: инвестиционные паи ЗПИФ «Югра недвижимость» ежедневно котируются на бирже ММВБ
Обеспечиваете своим инвестициям качественный риск-менеджмент : контроль за рисками осуществляет профессиональный управляющий

комплекса – 5 745,7 кв.м.

Объем паевого фонда - 210 млн. рублей

ЗПИФ «ЮГРА РЕНТНЫЙ ФОНД»

Рентный Фонд»

Арендаторы

Налоговые органы

Страховая компания

Коммунальные службы

Ханты-Мансийский НПФ

Объект
недвижимости

Оплата налогов

Договор страхования

Коммун. обслуживание

Св-во о праве
собственности

Договор аренды
земли

ЗПИФ «ЮГРА РЕНТНЫЙ ФОНД»

рынка
Высокий уровень доходов населения и, как следствие, - рост покупательской способности, стимулирующий высокий спрос на торговые площади
Высокая потребность в торговых площадях поддерживает тенденцию
к росту цен на аренду недвижимости: с начала года цены выросли на 25%
Доходность инвестиций от сдачи комплекса в аренду составляет 14-15 % годовых (выплаты производятся ежеквартально).
IRR проекта с продажей комплекса через 5 лет - не менее 23 % годовых
Недвижимость полностью застрахована от несчастных случаев и форс-мажорных обстоятельств

+7 (495) 777 2964
Факс: +7 (495) 975 2448
www.region.ru

Контактные лица:
Андрей Карпухин
тел.: +7 (495) 777 29 64 доб. 427; +7 (916) 991 0173
e-mail: karpukhin@region.ru

Анфиса Бельмас
тел.: +7 (495) 777 2964 доб. 591; +7(926) 380 6731
e-mail: belmas@region.ru

КОНТАКТЫ

С
П
А
С
И
Б
О

Адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская,
д. 11А, строение 6
Телефон: +7 (495) 777 2964
Факс: +7 (495) 975 2448
www.region.ru

Контактные лица:
Андрей Карпухин
тел.: +7 (495) 777 29 64 доб. 427; +7 (916) 991 0173
e-mail: karpukhin@region.ru

Анфиса Бельмас
тел.: +7 (495) 777 2964 доб. 591; +7(926) 380 6731
e-mail: belmas@region.ru