Исследование эффективности механизмов регулирования деятельности агропродовольственного комплекса России после вступления в ВТО презентация

ВТО» Липецк, 6 сентября 2013 г. Фомин Александр Анатольевич, профессор, к.э.н.

законодательная база, в первую очередь Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также
«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» утвержденная Указом Президента РФ от 30 января 2010 г.
Главным инструментом реализации государственной аграрной политики стала «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-ствия», в которой получили дальнейшее развитие
направления приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

400 евро на гектар, а в России – 250 рублей! Разница – в десятки раз! Некорректно сравнивается общий объем поддержки с.х. в Европе и лишь один ее второстепенный инструмент – субсидия на гектар пашни (в России). Погектарные субсидии практически не используются в ЕС с 2011 года, когда они составили всего € 4 млн.

(producer support estimate) – агрегированный уровень поддержки сельхозпроизводителей (в денежных единицах или в % по отношению к валовой выручке). Ежегодно рассчитывается для стран ОЭСР и других крупных государств, национальными специалистами и представителями организации

событие совпавшее с вступлением в ВТО – ПАДЕНИЕ ЦЕН НА СВИНИНУ И МОЛОЧНЫЙ ШЛЕЙФ, но…

Главным фактором падения цен стал рост внутреннего производства и «сброс» поголовья низкоэффективными хозяйствами

Прирост импорта и производства к соответствующему периоду прошлого года

Основной эффект от вступления в ВТО совпал с максимальным (в натуральном выражении) приростом производства свиноводческой продукции за всю историю России. «Что больше повлияло на ситуацию - обнуление тарифов внутри квот на поставку свинины и импорт живка или рост собственного производства, - вопрос спорный. Я считаю, что рост собственного производства повлиял больше, если очень грубо, где-то 70% на 30%». Представитель отраслевой ассоциации

- Молочные продукты ☺ западные ТНК уже у нас
- Мясные продукты ☺ удешевление стоимости мяса

Ухудшения условий защиты в рамках региональных соглашений
- Вступление в ВТО Казахстана (рынок мяса)
- Присоединение к ТС Украины (рынок сахара и мяса)

Пересмотр условий защиты рынка сахара
☺ практика двухсторонних соглашений, малый интерес со стороны Бразилии

Серьезного внимания заслуживает ряд долгосрочных угроз присоединения к в ВТО

В то же время эксперты считают вероятность, либо масштаб эффекта ограниченным и не склонны переоценивать риски данного рода

среднем на 16% выше мировых.
Растениеводы частично субсидируют животноводов и население

Диспаритет: проблема не в цене реализации…

пшеница
кукуруза
пр.зерновые
подсолнечник
сахар
молоко
говядина
свинина
птица
яйца
прочее

рыночная цена к среднемировой

В советские времена на килограмм зерна я мог три литра дизтоплива купить, а теперь – наоборот. Молоко стоило дороже соляры, а теперь – вдвое дешевле!

Субсидия в рамках рыночной цены
млрд. руб. в г. в среднем за 2008-2010 гг.

еще ниже чем в ЕС, но уже сопоставим или выше, чем в ведущих странах-экспортерах сельхозпродукции
+
В среднесрочной перспективе (3-5 лет) рост тарифов продолжится высокими темпами (7-15% ежегодно), стоимость электричества и газа в долларовом выражении вырастет в 1,5 раза.
=
Один из главных сдерживающих факторов для развития экспорта

…а в тарифах естесвенных монополий

Затраты на услуги естественных монополий современного свинокомплекса (руб.)

Национальная мясная ассоциация, 2013 г.

с 14-17% в 2005 г. до 11-12% в 2012 г.
Процентные платежи по кредитам обычно субсидируются государством (обычно 2/3 ставки рефинансирования или 5,5%)
Эффективная ставка ≤ инфляции (0%-5%-7%)

Большей проблемой для аграриев (кроме мелких) является не процентная ставка, а условия привлечения средств, в первую очередь – отсутствие предложения длинных кредитов.

Банки выдают кредиты на срок не более 5 лет (в большинстве случаев)
Нагрузка в виде платежей по основному долгу на проекты с высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости оказывается сверхвысокой
Наряду с коротким gross-period, это критическая проблема для молочного скотоводства, где сроки окупаемости инвестиций в новые комплексы составляют 10-15 лет

НО!

☺

☹

ключевой, а значительная их часть, и вовсе, - главной.

Проявляется на всех уровнях управления.

Состоит не в пьянстве («контролируем рублем и увольнениями») и не в физическом дефиците людей («сами приезжают и возим на маршрутке из соседних деревень»), а в неправильной мотивации («проще уворовать, чем кропеть над карьерным ростом»), и низком уровне квалификации, что особенно актуально для привлечения специалистов среднего звена.

Уровень производительности труда на современных сельхозпредприятиях существенно выше, чем у «серой массы» постсоветских колхозов. Так, один из опрошенных фермеров в Тульской области ведет производство (зерновые – 60 ц/га, овцеводство) на 2,5 тыс. га пашни силами семьи из 12 человек и 1 наемного рабочего. В советские времена на такой площади действовал колхоз с приблизительно 150-200 занятыми.
Проблема локального дефицита специалистов решается за счет поселенческих поездок.

не получила развития. Отсутствие этих форм сотрудничества остается ключевым барьером для построения бизнеса малых форм.

Едва ли не единственный случай, когда никто в этом не видит вины государства. «Законы нормальные. Все дело в ментальности», - как один уверены аграрии и эксперты.

в т.ч. За пределами пригородных районов. С проблемой лично сталкивался приблизительно каждый десятый аграрий
Рейдеры стали более опасными и изобретательными. Они проникли во властные структуры и используют всю мощь контролирующих и судебных структур.

фермерских хозяйств, 8 тысяч (13%) сельхозпредприятий, 35 млн.га земель – эквивалент аграрной Франции и Германии
Производственные показатели на уровне развитых стран только у 15-20% товарных производителей

Отечественный аграрный сектор крайне неоднороден, при этом численно преобладают слабые (производственный потенциал, технологии)

Вывод: главная задача модернизация и инвестиционный рост, а не поддержание доходности

стимулирует долгосрочную.

Эффективные собственники расширяются за счет окультуривание бедных колхозных земель. Средняя инвестиция (удобрения, сидераты) = 40 тыс. руб. на га

советские времена представляла мощную и передовую структуру. За прошедшие 20 лет она ослабила контакт с практикой и конкурентоспособность, сохранились лишь отдельные островки, где передовые научные школы сохраняются благодаря отдельным выдающимся личностям.
Одно из следствий – зависимость от импортного генетического материала!!!

Образование:

Проблема отрицательного отбора: Сельское хозяйство получает худшие кадры, а ВУЗы - низкий конкурс. Исторически это самый непрестижный вид занятости для молодежи.
Выпускники «лучших» федеральных вузов категорически не хотят возвращаться в сельскую местность

ОБЩАЯ БЕДА: Старая профессура учит старым технологиям на старой
технологической базе

и тот кто в шубе будет чувствовать себя в тридцатиградусный мороз совершенно по-разному

Набор проблем радикально отличается в зависимости от:

Производственного потенциала производителя
Масштаба и типа сельхозпроизводителя (ЛПХ, фермер, СХП, холдинг)
Отраслевой принадлежности
Регионального положения
И может быть легко типологизирован по этим признакам

Наиболее сильные различия наблюдаются в значимости
господдержки
привлечения заемных средств

передвижения техники). Господдержка и заемные средства – малозначимы.

Агрохолдинги специализирующиеся на животноводстве
Подведение инфраструктуры для greenfield проектов. Господдержка – один из главных факторов развития

Крупные ЛПХ желающие трансформироваться в фермеров
Выделение земли. Дешевый кредит и залоговая база. Административные барьеры (избыточное администрирование, коррупция)

СХП «середнячки»
Средства для развития (оборотка). Отсутствие залоговой базы и диспаритет цен.

СХП вблизи крупных городов.
Рейдерство. Трудовые ресурсы и издержки.

Современные крупные молочные фермы.
Долговая и аммортизационная нагрузка. Выход телят.

У кого, чего болит (сильнее всего)?

эволюцию с точки зрения масштабов, технологий и организации бизнеса
Теперь облик этого сегмента производителей определяют крупные хозяйства (500 - 3 000 га), которые :
- не раз практиковались за рубежом, используют самые передовые технологии и технику уборочные комплексы стоимостью 10-15 млн.руб.
имеют «европейскую» производительность труда и земли
урожайность зерновых 50-80 ц/га
высокую экономическую эффективность
приемлемая рентабельность от 30-50% годовых

порог развития бизнеса.

Хозяйство должно иметь не больше 2-3 тысяч гектар, «чтобы за один день все можно было самому объехать и проконтролировать»

Эффективные крупные фермеры не стремятся расширять производство за пределы этого масштаба.

«от нищеты», но и «экологически чистое для себя».

Постепенно сворачивают производство (кроме крупных полутоварных ЛПХ) и ожидают продолжение этой тенденции

Драйверы процесса - демография (не только отток, и замещение зацикленных на огороде поколений), улучшение соцобеспечения (рост пенсий) и появление альтернативных возможностей занятости для селян. Последствие ВТО, падение цен – к этим факторам ЛПХ менее чувствительны, т.к. не отличаются высокой товарностью и используют «бесплатные» ресурсы.

Производство картофеля и молока в ЛПХ резко сократилось, но этот факт специально игнорируется региональными органами учета

га) производители обновляют парк старой техники, в первую очередь тракторов, на более мощные аналоги. Трактора мощностью 300-500 лс и более с соответствующими прицепными и навестными агрегатами
Технологии минимальной обработки почвы
Известно и опробовано большинством хозяйств. Эффект отличается от множества факторов. Многие предпочитают ограниченный вариант – вспашка раз в три года.

Технологии точного земледелия.
Дают быстрый экономический эффект в крупных «передовых хозяйствах». Однако пока используются лишь отдельные элементы, наиболее популярные: технологическая колея и GPS-контроль прохода техники, контроль сбора урожая по точкам, контроль работы опрыскивателей (удобрения, гербициды).

Капельное орошение.
Рассматривается не только как инструмент повышения урожайности, но и как фактор предупреждающий риски изменения климата. Аграрии обращают внимание на участившиеся засухи и связывают их с Глобальным потеплением

Жидкие удобрения.
Использование КАС вместо аммиачной селитры (срабатывает в условиях засухи, равномерная и длительная отдача питательного вещества – лучший экономический эффект, внесения без пахоты)

на север – дополнительные возможности для маслоэкстракционного бизнеса

Выращивание кукурузы на зерно в северной части ее ареала Центральном регионе (главный мотив – увеличение доходности на гектар пашни)

Животноводы ищут и находят оригинальные культуры для улучшения кормового рациона и замены дорогих кормов (горох, соя, рапс, козлятник и т.п.)

После резких ценовых скачков зерновики и другие производители растениеводческой продукции озаботились развитием собственной инфраструктуры хранения и первичной переработки

Производство биоэтанола

Локальное производство биогаза в России целесообразно с экологической точки зрения, но экономически не выгодно без существенного субсидирования (часть стоимости оборудования)

Производство биодизеля не получит развития из-за экономических (выгоднее продавать сырье) и технологических ограничений. (Требуется использование ядовитого метанола, который по своим свойствам аналогичен спирту).

Производство биоэтанола выгодно в нынешних экономических условиях.
При цене на фураж в районе 6 рублей, его себестоимость составит 10-15 рублей, что аналогично себестоимости традиционного топлива.
Развитие этого бизнеса сдерживает единый запретительный акциз на пищевой спирт, однако, законодательные проблемы устраняются
Биоэтанол – ликвидный товар, возможность продажи которого повысит устойчивость бизнеса по глубокой переработке зерна

инвестиций в «новое» животноводство. Он определил формирование крупных агрохолдингов, развитие кормопроизводства и сопутствующего растениеводства
Главным мотором развития этого направления являлись сверхприбыли получаемые благодаря более высокому уровню внутренних цен и господдержка
Из-за насыщения рынка сверхприбыли уходят в прошлое, этот фактор исчерпал себя.
Инерционный рост за счет завершения старых проектов будет продолжаться еще год-полтора, затем птицеводство и свиноводство резко сбавит темпы
Дополнительным факторами, которые негативно скажутся на с.х. станут опережающая инфляция издержек и замедление темпов роста доходов населения

Впереди - торможение

РОССИИ НУЖНЫ НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ АГРАРНОГО РОСТА!

экспертным оценкам рентабельности по EBITDA в свиноводстве упала с 40-45% до 20-30% (с учетом субсидирования % ставки по кредитам), она уже не вернется на прежний уровень. Агроэкономист

малый уровень господдержки, а инвестиционный климат – административные барьеры, кадры, инфраструктура и структурные проблемы отрасли.

С точки зрения технического регулирования и административных барьеров, ситуация в отрасли не улучшается

Инвестиционный климат – роль растет, улучшений нет

не контроля
+ Судебная практика. В справедливость не верим
+ Отношения властей: не патернализм, а плевать мы на вас хотели
+ Система отчетностей: бухгалтеров больше, чем механизаторов
+ Система фито- и ветеринарного контроля: региональный принцип и феодальные княжества
=
Транзакционные издержки операционной деятельности
Удлинение сроков и увеличение стоимости инвестпроектов
Снижение мобильности и гибкости производства
Монополизация конкурентных видов деятельности и законодательные «кормушки»
«Закрытые» бизнесы: ОСХ, производство биоэтанола
Риски ведения бизнеса и отъема собственности собственности

Административные барьеры – главный барьер для малых и средних агроформ имеющих ограниченные лоббистские возможности

контроля. Взаимодействие. Профессионализм /компетентность. Непредсказуемость и изменчивость. Рейдерство. Техстандарты и регулирование. Законодательные ограничения.
Кадры. Мотивация «наемников». Приток новых эффективных игроков. Квалификация. Физический дефицит
Структурные проблемы. «Балласт». Землеоборот. Генетическая зависимость. Местная переработка (олигополизм, дефицит). Импортная техника и технологии. Соевый шрот.
Финансы. Длинные деньги. Дешевый кредит. Залог земли. Продвинутые услуги.
Инфраструктура. Подведение и подключение. Магистральная и сбытовая. Социальная сельская. Локальная дорожная
Диспаритет цен. Инфляция издержек. Маржа в ритейле и переработке. Низкие цены на сельхозпродукцию
Образование и наука. Моральная и физическая устарелость. Косность и контакт с практикой.
Господдержка. Прозрачность. Выбор направлений. Адекватные условия. Объем
Вступление в ВТО. Вытеснение отечественной продукции. Сокращение господдержки
Природно-климатические условия. Холодный / Засушливый климат.

Недооценено → Адекватно → Переоценено → Миф
Кегль отражает значимости проблемы

Облако проблем по результатам исследования