Analiza pieței asigurărilor în republica moldova în perioada 2010-2015 презентация

155
ÎNVĂȚĂMÎNT CU FRECVENȚĂ LA ZI
CRISTINA URMAȘU

fundal cit mai întunecat.
Viktor Ivanciuc

„New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor… fără asigurări, n-ar exista zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta sa lucreze la o asemenea înălţime, riscând să facă un plonjon mortal si sa-si lase familia in mizerie; fără asigurări, nici un capitalist nu ar investi milioane pentru a construi astfel de clădiri, pe care un singur muc de țigară le-ar putea transforma în scrum; fără asigurări, nimeni nu ar circula cu automobilul pe străzi.
Chiar cu un Ford, un bun șofer este conștient de faptul ca in fiecare clipa risca sa dea peste un pieton.”

(Henry FORD)

şi/sau patrimoniale prin crearea de fonduri băneşti din contul primelor de asigurare plătite de asigurați, in schimbul cărora asiguratul îşi asuma obligația să-i plătească despăgubirea sau suma asigurată.

Sectorul asigurărilor din Republica Moldova este caracterizat de ritmuri dinamice de creştere. Aspectul concurenţial al pieţei, adaptarea cadrului juridic, introducerea unor norme obligatorii şi majorarea taxelor la serviciile obligatorii existente, precum şi dezvoltarea sectoarelor conexe, cum este leasingul şi creditarea ipotecară reprezintă factori ce au menirea să asigure dezvoltarea durabilă şi continuă a sectorului.

Activitatea de asigurare în Republica Moldova se împarte în trei categorii mari:
asigurări generale;
asigurări de viaţă;
reasigurare exclusivă;

legislaţie, cât şi alte categorii, şi anume:
asigurătorii/reasigurătorii sau companiile de asigurări/reasigurări;
intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări;
asiguraţii sau persoanele asigurate;
actuarul.

Obiectivul acestui studiu este de a face o analiza actuală a pieței asigurărilor din RM, prin prisma indicatorilor de bază, pentru a determina evoluția,dinamica și tendințele pieței de asigurări din RM pentru perioada 2011-2014.

cu privire la asigurări;
Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;
Legea nr.243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;
Legea nr.1553-XIII din 25.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători;
Acte normative adoptate de Guvern, CNPF și alte organe competente;

de asigurare 15 societăți, inclusiv 13 societăți au desfășurat activitate de asigurări generale, 1 societate - activitate compozită şi 1 societate - asigurări de viaţă. Evoluția numărului asigurătorilor se prezintă în Diagrama nr.1.
Din analiza datelor prezentate în figura 1, observăm o tendință de creștere a numărului brokerilor de asigurare, în timp ce numărul companiilor de asigurare este în descreștere, aceasta fiind mai vizibil în anul 2012 comparativ cu 2011, cînd numărul companiilor de asigurare a scăzut cu 4. Aceasta se datorează faptului că unele companii au solicitat retragerea benevolă a licenţei, altele însa s-a înaintat prin instanța de judecată de a fi retrasă licența şi interzicerea de subscriere a noi contracte de asigurare, astfel ca in anul 2013, 7 companii de asigurare îşi încetează activitatea.

de asigurare încasate arata mărimea reală a pieței de asigurare. Dinamica acestora în decursul unei perioade de timp evidențiază tendințele pieței de asigurare şi mai ales raporturile acestei cu ansamblul economiei.

Pentru perioada analizata, volumul primelor de asigurare incasate de companiile de asigurare creste de la 0.9 milioane lei in 2010 pina la 1.2 milione lei in 2015, primele transmise in reasigurare constituie 0.3 milioane lei in 2015. Primele de asigurare/reasigurare incasate de catre brokeri prezinta o tendinta de crestere, astfel incit in 2015 constituie 0.39 milioane lei. Ritmul de creștere a volumului de prime brute subscrise a fost determinat de majorarea numărului contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, asigurare facultativă CASCO și de asigurare de sănătate, anume cu valabilitate în afara Republicii Moldova, precum și se datorează dezvoltării rețelei de distribuție a asigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

îl deţin primele de asigurare directe, urmate de primele de asigurare încasate de la brokeri si cel mai mic volum dețin primele transmise in reasigurare. Volumul Primelor de Asigurare încasate a înregistrat tendințe de creștere in 2012 cu 8,24%; in 2013 cu 10,07%; in 2014 cu 0.38%, iar în 2015 doar cu 2,06%

Variația Primelor:
an 2010-2011: x=(91,608,109 * 100)/914,715,778=10,01% an 2011-2012: x= (82,944,516 * 100)/1,006,323,887=8,24% an 2012-2013: x= (109,648,703 * 100)/1,089,268,403=10,07% an 2013-2014: x= (4,634,040 * 100)/1,198,917,106=0.38%
an 2014-2015: x=(24,910,101 * 100)/ 1,203,551,146=2,06%

din numărul total de prime de asigurare ponderea cea mai mare o dețin asigurările de răspundere civilă pentru care s-au încasat 632,1 mil.lei (51,5%) în 2015 cu 18,7 mil.lei mai mult decît în 2014, urmată de asigurările de bunuri cu 513,5 mil.lei(33,7%) și asigurările de persoane cu 176,7 mil.lei (14,4%). Primele încasate prin reasigurar dețin în anul 2015 6,3mil.lei (0,5%).

fost emise 1,507,733 poliţe de asigurare în baza contractelor încheiate cu persoane fizice şi cu persoane juridice, numărul fiind în creștere cu 24,454 de polițe eliberate față de perioada precedentă. Din numărul total de poliţe ponderea cea mai mare o deţin asigurările de răspundere civilă auto pentru care au fost emise 898,151 poliţe, totodată pentru asigurări de viaţă au fost eliberate 1,237 poliţe. Ponderea asigurărilor obligatorii în structura primelor brute subscrise în anul 2015 a constituit 42,9 %, fiind în creștere cu 0,6 % faţă de anul 2014, și respectiv a asigurărilor facultative – 57,1%, fiind în descreștere cu 0,6 % faţă de anul 2014. Potrivit obiectului asigurării, în asigurările de răspundere civilă au fost subscrise prime în sumă de 632,1 mil. lei (51,5 %), urmate de asigurările de bunuri – 413,5 mil. lei (33,7 %), asigurările de persoane – 176,7 mil. lei (14,4 %) şi reasigurările primite – 6,3 mil. lei (0,5 %).

2015.

În ceea ce privește ierarhia companiilor după volumul primelor subscrise încasate în anul 2015, cei mai mari asiguratori rămîn a fi:
MOLDASIG – 17,7%
GRAWE CARAT ASIGURARI – 14,59%
DONARIS-GROUP – 13,51
ALLIANCE INSURANCE – 11,72%
KLASSIKA ASIGURARI- 7,75%
Din rezultatele obtinute in tabel, se poate de spus ca piata asigurarilor din Republica Moldova este una concentrata, astfel incit primele 5 companii detin cota de 65% din total.

brokeraj a fost dominat de asigurările auto:
CASCO – 35,16% sau 119,5 mil. lei
Carte Verde – 23,43% sau 79,6 mil. lei
RCA – 17,28% sau 58,7 mil. lei

Portofoliul pieței de brokeraj a fost dominat de asigurările auto:
Autocasco – 36,34% sau 131,32 mil. Lei.
Carte Verde – 22,48% sau 81,24 mil. lei
RCA – 18,42% sau 66,56 mil. lei

este mereu în dinamică şi variază de la un stat la altul. În ţările anglo-saxone (Marea Britanie, Olanda, Belgia, Australia) cota lor este foarte înaltă, de obicei peste 50%, pe cînd în Europa continentală (Franța, Germania, Polonia, Republica Moldova), ponderea lor este deseori sub 20% în primele de asigurare încasate. Brokerii sunt foarte activi în America, dar serviciile lor sunt puţin populare în cele mai multe ţări asiatice (China, Japonia).

Republica Moldova a încasat în anul 2015 un volum de 385,3 mil. lei de prime intermediate, cu aproximativ 45 mil. lei mai mult față de anul precedent. Top 10 brokeri în asigurări au deținut în anul 2015, o cotă pe piața asigurărilor de 41,02%. În anul 2015, cît și în 2014, pe prima poziție s-a plasat B. A. R. "PRODEVIZ" SRL, cu o cotă pe piață de aproximativ 7% în anul 2015.

contribuția sectorului de asigurare la crearea PIB.

Gradul de penetrare
=
Volumul primelor încasate *100% PIB

In urma calculelor, observam ca sectorul asigurărilor contribuie foarte puțin la formarea PIB-ului, ba chiar este in descreștere, acest fapt rezultă ca urmare a creșterii PIB-ului într-un ritm mai rapid decât volumul primelor încasate si conduce la diminuarea gradului de penetrare. Sectorul asigurărilor nu a fost influentat evident de criza financiara.

=
Volumul primelor Nr. populației

Densitatea asigurărilor, care reprezintă raportul dintre volumul primelor şi numărul populaţiei, a înregistrat nivelul de 345,76 lei/locuitor, fiind în creştere cu 7,2 lei faţă de nivelul anului precedent si cu 88,16 lei fata de anul 2010. Aceasta crestere se datoreaza cresterii generale a volumului primelor de asigurare, dar si a scaderii numarului populatiei.

Chiar daca acest indicator este in creștere, totuși valorile lui sunt destule de mici, adică din volumul total de prime achitat companiilor de asigurări, doar 345,76 lei ii revine fiecărui locuitor.

de penetrare a asigurărilor, exprimat ca raport între primele brute subscrise şi PIB, a înregistrat nivelul de 1,01 %, fapt ce atestă descreșterea acestui indicator în raport cu anul 2014 cu 0,07 puncte procentuale.

ca Republica Moldova se plasează pe ultimele poziții in comparație cu alte state, privind gradul de penetrare depăşeşte doar Letonia.

într-o perioada de timp (un an).

Calcule:
2010-2011: (65879596*100%)/592021623 = 11,12%
2011-2012: ( 853 818*100%) / 657901219 = 12,98
2012-2013: (107716326 * 100%) / 658755037 = 16,35
2013-2014: (-76 505 028*100%)/766471363= -9,98
2014-2015: (151 971 540*100%)/689936335=22,02
Catre finele anului 2015 s-a inregistrat o pondere mai mare față de anul 2014, în marime de 22,02 la suta, ceea ce denota ca volumul primelor a crescut intr-un ritm mai rapid decit volumul despăgubirilor.

Rata daunei exprima numărul de persoane care au fost despăgubite la 100 de asigurați.

Rata Daunei
=
Despăgubirile Volumul primelor

Conform calculelor, am determinat ca în decursul perioadei 2010-2015 cea mai mare rata a daunei s-a înregistrat in 2014, fiind de 42,67%, ceea ce înseamnă ca la fiecare 100 de cazuri asigurate au fost despăgubite de asiguratori doar 43 de asigurați. În anul 2015 rata daunei a constituit 31,47 % cu 11,2% mai puțin ca în anul 2015, ceea ce înseamnă că la 100 persoane asigurate au fost despăgubiți 31 de asigurați.
Calcule:
2015: (386,553,372/1,228,461,247) * 100=31,47 %

ale companiilor de asigurări au înregistrat anumite fluctuații, astfel în anii 2011-2014 acestea s-au diminuat de la 1192 mil. lei la 1131 mil. lei. Descreșterea activelor nete se datorează micșorării numărului participanților profesioniști pe piața asigurărilor ca urmare a neconformării la cerințele de capitalizare, solvabilitate și lichiditate, precum şi a ajustărilor efectuate de asiguratori în cadrul trecerii la SIRF. În anul 2015 activele nete constituie 1154 mil.lei, cu 72 mil. lei mai mult ca în anul 2011.
Creșterea activelor nete se datorează în primul rînd majorării capitalului social al societăților de asigurare.

capitalului social înregistrat la finele anului 2015 de către societăţile de asigurare a constituit 525,7 mil. lei, majorîndu-se cu 20,2 mil. lei sau cu 4,0 % faţă de valoarea acestuia la finele anului precedent.

2010 - 2015, rezervele de asigurare ale companiilor de asigurari exprima o evolutie pozitiva. Creșterea se datorează modificărilor aduse cadrului de reglementare a modului de formare a rezervelor de asigurare, astfel încît asiguratorul raportează rezervele de asigurare brute, cota reasiguratorului în aceste rezerve fiind evidențiată separat. Conform datelor înregistrate în rapoartele specializate ale asigurătorilor pentru anul 2015, valoarea totală a rezervelor de asigurare a constituit 1430,5 mil. lei, înregistrînd o creştere cu 286,9 mil. lei sau cu 25,1 % faţă de indicatorul anului precedent.

MARJĂ DE SOLVABILITATE MINIMĂ ÎN ANUL 2015

Conform cadrului normativ în vigoare aferent modului de garantare a solvabilității, asigurătorii sînt obligați să acopere cu active admise rezervele de asigurare şi o treime din mărimea marjei de solvabilitate minime. Astfel, activele admise să reprezinte Fondul asiguraților trebuie să corespundă principiilor de diversitate, rambursabilitate, rentabilitate şi lichiditate. Cea mai mare pondere o dețin valorile mobiliare 33,2% (703,6 mil.lei), urmate de depozite bancare 28,2% (598,1 mil.lei).

admise să acopere rezervele de asigurare cea mai mare pondere în anul 2015 o constituie valorile mobiliare 33,23% (705,7 mil.lei) cu 0,36% mai mult față de anul 2014. Valorile mobiliare sunt urmate de depozitele bancare cu o pondere de 28,17% în creștere cu 2,7% față de anul 2014.

AU CONSTITUIT LA FINELE ANULUI DE REFERINȚĂ 184,8 MIL. LEI ȘI S-AU MAJORAT CU 51,0 MIL. LEI FAŢĂ DE ANUL 2014

Cele mai mari investiții în capitalul social al asiguratorilor au fost efectuate de către Austria, în valoare de 107,6 mil.lei, pe cînd investițiile efectuate de către România au constituit doar 0,02 %.

prevederile Legii nr.243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, potrivit cărora de subvenţionarea primelor de asigurare beneficiază producătorii agricoli care au înregistrat la primărie culturile agricole, precum şi animale, păsări, familii de albine şi peşti care le aparţin şi cei care întreţin culturi agricole, animale, păsări, familii de albine şi care produc peşti conform tehnologiilor aprobate, iau măsuri de prevenire a bolilor şi atacului dăunătorilor şi ţin evidenţa lucrărilor efectuate, și au ca scop principal garantarea unei producții stabile în sectorul agricol prin asigurarea riscurilor de producție în agricultură. Astfel, cuantumul subvenţiei se stabilește în baza primelor de asigurare calculate conform tarifelor de asigurare prevăzute în condițiile speciale de asigurare a riscurilor de producție în agricultură și constituie 50 % din valoarea acestora pentru toți producătorii agricoli.

DE PRODUCŢIE ÎN AGRICULTURĂ, PE OBIECTE DE ASIGURARE ÎN ANUL 2015, MIL. LEI

În anul 2015 8 societăţi de asigurare au desfăşurat activitate în domeniul asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură. Conform datelor a celor opt societăţi de asigurare acreditate să desfăşoare activitate în domeniu, în 2015 au fost emise 650 polițe de asigurare subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură cu suma asigurată de 589,1 mil. lei. Valoarea cumulativă a primelor brute subscrise a constituit 43,7 mil. lei în anul 2015, înregistrînd o scădere cu 14,6 mil. lei faţă de valoarea înregistrată în anul precedent.

ÎN AGRICULTURĂ ÎN ANUL 2015, MIL. LEI

Ponderea primelor achitate pentru asigurarea culturilor date în totalul primelor de asigurare subvenţionată în agricultură constituie 80,9 %. Totodată, cel mai mare volum de despăgubiri pentru culturile asigurate a fost achitat producătorilor sfeclei de zahăr, după care urmează proprietarii livezilor și cei ce au asigurat rapița de toamnă. Ponderea despăgubirilor pentru aceste culturi în volumul total al despăgubirilor achitate pentru riscurile în agricultura constituie 85,3 %.

În baza datelor prezentate, observăm că în anul 2014 atît volumul primelor de asigurare încasate, cît și volumul despăgubirilor plătite s-a diminuat față de anul precedent. Observăm că o pondere mare în acești indicatori o dețin societățile nefinanciare, persoanele fizice și societățile financiare.

Volumul primelor de asigurare încasate în dependență de statutul juridic al asiguratului

Volumul despăgubirilor plătite în dependență de statutul juridic al asiguratului

bunurilor în tranzit în 2014 o dețin:
Moldasig
Klassika Asigurări
Transelit
Asito
Asterra Grup
care în total dețin o cotă a subscrierilor de 80%, ceea ce denotă faptul că piața asigurărilor CARGO este concentrată.

În baza datelor prezentate, observăm că primele de asigurare încasate din răspunderea civilă auto s-au majorat anual, din ARC avia s-au diminuat în ultimii 2 ani iar din ARC generală s-au majorat în 2014 față de 2013 cu 58%. În ceea ce privește despăgubirile plătite, despăgubirile din ARC auto s-au majorat în 2014 cu 4,73% iar cele din ARC generală s-au diminuat în 2014 cu 73,88%. Referitor la ARC avia, acestea s-au majorat semnificativ în 2014 față de 2013 cu 1,25 mil. lei.

anul 2014 cele mai multe prime s-au încasat din Cartea Verde, urmate de cele din asigurarea internă obligatorie, pe cînd cele mai multe despăgubiri s-au achitat pentru asigurarea internă obligatorie, urmate de Cartea Verde.

piață privind AORCA în 2014 o dețin:
Moldasig
Asito
Donaris Group
Moldcargo
Asterra Group
care în total dețin o cotă a subscrierilor pe piața AORCA de 71,49 %.

mai multe prime de asigurare s-au încasat din asigurările de vehicule terestre, urmate de nave aeriene si de asigurările de vehicule de cale ferată ce se practică din anul 2013, însă într-un volum foarte mic. De asemenea cele mai multe despăgubiri sînt plătite pentru asigurările de vehicule terestre si asigurările de nave aeriene.

creștere a avut in anul 2013 fata de anul 2012 cu 13,51 la suta si in anul 2014 cu 7,28 %. Însa volumul despăgubirilor achitate s-au redus in anul 2012 fata de 2011 cu 1,63 la suta, dar s-a majorat in următorii ani cu 2,30 % (2013) si respectiv 6,74 %(2014).

CASCO în 2014 o dețin:
Moldasig
Asterra Grup
Grawe Carat Asigurări
Donaris-Grup
Moldcargo
care în total dețin o cotă a subscrierilor pe piața asigurărilor CASCO de 65,97 %.

2011-2014, cel mai mare volum de prime de asigurare se încasează din asigurarea de pierderi financiare.

de despăgubiri în perioada 2011-2014 se plătesc în ultimii 2 ani pentru riscul asigurat de pierderi financiare. Garanțiile asigurate nu se despăgubesc.

de asigurare au practicat asigurări de viață:
ASITO SA
GRAWE CARAT ASIGURĂRI SA
SIGUR-ASIGUR SA
În anul 2011, pe lîngă aceste 3 companii a mai practicat activitate de asigurări de viață și ASTERRA – GROUP SA.

de prime se încasează din asigurarea de viață, după care urmează un volum foarte mic de prime încasate din asigurări de accidente si de boală și un volum nesemnificativ de prime din asigurări de pensii și anuități.

9774380 lei în anul 2011 la 3712344 lei în anul 2014 ca urmare a micșorării despăgubirilor pentru asigurări de viață și de pensii și anuități. Totodată s-au majorat despăgubirile pentru asigurări de accidente și boală.

societăţi de asigurare către o societate de reasigurare, conduce la îmbunătăţirea situaţiei financiare a cedentului prin reducerea riscurilor tehnice, diversifică şi omogenizează portofoliul de asigurări şi creează capacitate suplimentară de asigurare.
Conform normelor legale în vigoare, în cazul efectuării reasigurării la asigurătorul (reasigurătorul) nerezident al Republicii Moldova, reţinerea proprie a asigurătorului (reasigurătorului) rezident al Republicii Moldova trebuie să constituie cel puţin 20% din volumul total al obligaţiilor, cu condiţia respectării cerinţelor cînd limita maximă a răspunderii asigurătorului (reasigurătorului) pentru un risc asigurat sau preluat în reasigurare nu poate depăşi 25% din valoarea capitalului propriu şi a rezervelor tehnice.

de reasigurări s-a redus. Aceasta s-a datorat cerinței implimentate prin Legea nr. 407 care prevede majoarea capitalului social minim pentru societățile de asigurări care practică reasigurarea pînă la 30 mil. lei.

că în perioada 2011-2014, volumul primelor încasate pe riscurile primite în reasigurare au variat de la un an la altul. Cel mai mare volum de prime s-a încasat în anul 2013, constituind 15,2 mil. lei iar în anul 2014 acestea s-au diminuat cu aproximativ 12 mil. lei, ajungînd la 3,4 mil. lei. Pe cînd, volumul despăgubirilor plătite pentru riscurile primite în reasigurare au înregistrat în perioada de creștere, ajungînd de la 425,818 lei în 2011 la 1,867,797 lei în 2014.

reasigurare în anul 2015 a alcătuit 305,5 mil. lei, din care 301,9 mil. lei - prime aferente asigurărilor generale şi 3,6 mil. lei - prime aferente asigurărilor de viaţă. Creșterea nominală a primelor cedate faţă de anul 2014 a constituit 70,1 mil. lei, iar ponderea primelor cedate în reasigurare în volumul total de prime brute subscrise în anul 2015 a constituit 24,9 %. Principalii indicatori ai activităţii de reasigurare se prezintă în tabelul ce urmează:

Structura primelor cedate în reasigurare la finele anului 2015 include: - volumul primelor cedate în reasigurare pentru categoria asigurări generale în sumă de 301,9 mil. lei (26,6 %), respectiv gradul reţinerii proprii raportat la asigurătorii autohtoni constituie 73,4 % (832,8 mil. lei) din volumul primelor brute subscrise pentru asigurări generale; - volumul primelor cedate în reasigurare pentru categoria asigurări de viaţă în sumă de 3,6 mil. lei (4,1 %), respectiv gradul reţinerii proprii constituie 95,9 % (83,9 mil. lei). La nivel naţional 7 societăţi de asigurare au acumulat un volum al primelor primite în reasigurare de la societăţile de asigurare în mărime de 6,3 mil. lei, ce reprezintă 0,5 % din volumul primelor brute subscrise pe piaţă.

din regiunea Europei Centrale şi de Est. De altfel, avînd în vedere numărul scăzut de locuitori (3,56 mil. locuitori), precum şi dimensiunile reduse ale ţării, piaţa de asigurări nu se va ridica niciodată la mărimea celor din statele europene cu tradiţie în domeniul economic per ansamblu.
În anul 2015, subscrierile companiilor de asigurare s-au majorat cu 2,07%, pana la 1,228.46 milioane lei fata de rezultatele anului 2014, potrivit datelor oficiale finale publicate de comisia de supraveghere – CNPF.In perioada raportata, valoarea daunelor platite de asiguratorii moldoveni a scazut pana la 386.55 milioane lei, sau cu aproape 25% comparativ cu 2014.Potrivit datelor CNPF, primele 5 companii de asigurare dupa volumul de prime brute subscrise au fost MOLDASIG, cu o cota de piata de 17,70%, urmata de GRAWE CARAT Asigurari (14,59%), DONARIS VIG (13,51%), ALLIANCE Insurance Group (11,72%) si KLASSIKA Asigurari (7,75%). Insumat, acestia au generat circa 65.27% din totalul subscrierilor pietei.
În același timp, valoarea despăgubirilor plătite de asiguratori s-a cifrat la 386553372 milioane lei, în creștere cu 22,02 % comparativ cu anul 2014 Totuși amplificarea pieţei asigurărilor în Republica Moldova este în plină evoluţie. Tendinţele de valorificare a potenţialului acesteia produc noi platforme pentru optimizarea protecţiei acordate, diversificarea produselor şi dezvoltarea capacităţii riscurilor asigurate.