Зарубежные заимствования после кризиса презентация

Германн, (495) 956 98 02, lbbmoskau@mail.ru

Сумма Доналоговая ROE млн.евро баланса прибыль
2010 131.500 317 11,8 %
2009 143.800 329 14 %
2008 145.400 9 1 %
 Наши рейтинги одни из лучших в Германии
Moody‘s Fitch dbrs
Долгосроч. A1 AA- A (high) рейтинг
Краткосроч. P-1 F1+ R1 (middle) рейтинг
Outlook стабильный стабильный стабильный

История ЛББ АГ и Берлинской сберкассы
1818 – основание Берлинской сберкассы
1990 – объединение западной и восточной Берлинских сберкасс в Ландесбанк Берлин
1994 – основание Банкгезельшафт Берлин АГ
2001 – кризис Банкгезельшафт
2006 – успешное преобразование группы в Ландесбанк Берлин Холдинг АГ
2007 – вхождение немецких сберегательных касс (ок. 400) в капитал холдинга

на май 2010

банков (стабилизация качества активов, увеличение
прибыли и т.д.)
Успешный возврат российских банков, в частности государственных, на зарубежные рынки долгового
капитала
Доля государственных банков в совокупных активах российского банковского сектора растет (более
50%):
ужесточение конкуренции за хороших заемщиков
снижение ставок по кредитам
снижение рентабельности
Избыточная ликвидность:
Краткосрочная
Необходимость приведения в соответствие по срокам пассивов и активов для обеспечения долгосрочного финансирования
Тенденции:
Увеличение объема долгосрочных документарных сделок без покрытия ЭКА
Снижение маржи
Российские заемщики все больше и больше опасаются валютных рисков, поэтому увеличивается спрос на рублевые кредиты
Финансирование торговых сделок в американской валюте для европейских западных банков усложняется

ухудшением ситуации в экономике и банковском
секторе:
Сдержанность в предоставлении выделенных кредитных линий вплоть до полного их замораживания
Сотрудничество многих западных банков свелось практически к работе только с государственными
L/C-подтверждения и постфинансирование, а также подтверждение гарантий только при разделении рисков с EБРР в рамках программ TFP или IFC
Средне- и долгосрочное финансирование только под покрытие ЭКА
Финансирование 15%-ого аванса без покрытия только в исключительных случаях
Отказ от двусторонних и синдицированных кредитов

Возврат банков, в т.ч. ЛББ, к докризисной
продуктовой линейке:
Возобновление L/C-подтверждений с постфинансированием, а также подтверждение гарантий как для государственных, так и для частных коммерческих банков
В зависимости от кредитоспособности наших банков-партнеров предоставляем финансирование без покрытия на сроки до 2-ух и 3-х лет, а в отдельных случаях и на более длительные сроки
В ЕСА- сделках возможно финансирование 15% отдельным кредитом
Принципиальная готовность участвовать в синдицированных кредитах
Возрастающий интерес к прямому финансированию крупных публичных российских предприятий (blue chips) под покрытием ЭКА
Возможность приобретения RUB евробондов отдельных российских банков

Во время кризиса

После кризиса

два года приоритетом является финансирование проектов в области традиционной и возобновляемой энергии. В этой связи были организованы и проведены:
два специализированных семинара (Energy Cash Flow Model семинар 28.10.2010 в Москве,
инвестиционный форум по биогазу и финансированию биогазовых проектов 24.11.2010 в Краснодаре)
Традиционное производство энергии: проекты в области реконструкции старых и строительства новых электростанций в соответствии с современными стандартами (газо-турбинные электростанции)
Производство энергии из возобновляемых источников: ветроэнергия и биомасса (различные ветропарки,биогазовые и солнечные установки и на стадии обсуждения)
Проекты в области энергетики: реализовано на 36 млн.евро, в стадии проработки проекты на сумму 834 млн.евро. Из них реализовано проектов с альтернативными источниками энергии – 0, в стадии проработки - на 272 млн.евро.

энергии
 Обязательство государств, в т.ч. России, по всемирному сокращению выбросов СO2
 Дефицит энергии в регионах

Вызовы

Пока еще достаточно высокие инвестиционные расходы
Длительные сроки окупаемости
 Надбавки за поставку в сеть
 Долгосрочные договоры на покупку
 Гос. поддержка (напр. через гарантии)

ЛББ
Индивидуальные решения по финансированию проектов альтернативной энергии

HERMES- премия
(срок проекта 10 лет)
+ фондирование в Евро (плавающая / фиксир. %-ставка)
+ надбавка за привлечение долгосрочных ресурсов (напр. на 10 лет)
+ маржа ЛББ

все включено, %- ставка ЛББ


 Итого: ок. 3,5 - 4,5 % плавающая %-ставка или 6,3 % фиксированная %-
ставка

+ маржа российских банков

конечная %- ставка


 Итого: ок. 3,5 – 6,3 % plus x

Расходы по финансированию с покрытием ЭКА HERMES

Зиманн

Отдел экспортного финансирования


Кнут Рихтер

Поддержка клиентов сберкасс

Тарек Эль-Нашеф

Sascha Händler - 94323
Leonid Bojko - 94388
Arnas Bräutigam - 65637
Susanne Mogel - 93950
Katharina Rothe - 95101
Dr. Bernd Schmidt - 93843

Product Management
Stefan Untergutsch - 94516
Ute Baucks - 92510

Lower Saxony, Schleswig-Holstein,
Hamburg


Alexander Steisslinger - 93518
Eckehard Bohrisch - 94637
Barb Hollopp - 93255
Lars Lehniger - 66937
Gabriele Schulz - 92391

Head of Export Finance Department
Knut Richter

Tel.: -930 83
Fax: -944 38

North-Rhine Westphalia, Baden-Württemberg,
Bavaria


Alexander Erwied - 93478
Béatrice du Hamél - 92317
Constanze Groggert - 93769
Gabriele Herrmann - 92078
Annemarie Mursch - 92563
Kerstin Facius - 92076

E-mail: firstname.name@lbb.de
Phone: +49 (0)30 245- ...

Alexanderplatz 2
10178 Berlin

/ 956 98 02
Факс: 007 / 495 / 956 98 03
lbbmoskau@mail.ru

Казахстан
Йохен Вильденхайн,
Проспект Достыка, 89 Г, 3-й этаж
050051 Алматы
Тел.: 007 / 7272 / 590 919
Факс: 007 / 7272 / 590 915
lbbalmaty@nursat.kz

Украина
Др. Андре Артельт,
Ул. Б. Хмельницкая, 48
01030 Киев, Украина
Тел.: 00380 / 44 / 585 53 58
Факс: 00380 / 44 / 585 53 59
andre.artelt@bgb.net.ua

Узбекистан
Азиз Иномходяев
ул. Тураб Тула, 1, 3-й этаж
700003 Ташкент
Тел.: 0099 / 871 / 239 45 63
Факс: 0099 / 871 / 244 21 58
aziz@lbb.uz

Соединенное Королевство
Ландесбанк Берлин АГ, Лондонское отделение
1 Краун Кот, 66 Чипсайд
Лондон EC2V 6LR
Тел.: 0044 / 207 / 572 62 00
Факс: 0044 / 207 / 572 62 99

Люксембург
Ландесбанк Берлин Интернэшнл С.A.
30, Бульвар Роэл
2449 Люксембург
Тел.: 0035 / 2 / 47 78-1
Факс: 0035 / 2 / 47 78-20 09