Управление рисками инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли презентация

отдела предприятий нефти и газа России

сложные проекты в труднодоступных районах, в т.ч. освоение шельфа).
Строительство новых / увеличение мощности существующих заводов (увеличение объемов нефтепереработки для внутреннего рынка).
Модернизация НПЗ (увеличение глубины переработки нефти, повышение качества нефтепродуктов, соответствие экологическим требованиям).
Проекты по сжиженному природному газу (СПГ).
Строительство трубопроводного транспорта (в т.ч. выход на новые экспортные маршруты).

партнерств - СП, СРП
Ограниченное количество страховых емкостей для некоторых рисков (в особенности для оффшорных проектов / на этапе разведочного бурения)
Для страхования крупных и технически сложных рисков требуются специальные знания

аварии

финансирование, оптимизировать его стоимость
Минимизировать стоимость риска и расходы на страхование
Повысить качество риска на этапе, когда это наиболее эффективно
Успешно реализовать проект

Последовательное управление рисками проекта

Право
Оптимальное распределение
рисков по
контрактам

Финансы
Управление финансовыми и стратегическими рисками

Инжиниринг
Безопасность
проекта

6 10 18 20 42 48

Технико-экономическое обоснование проекта

Предварительное проектирование

Выбор подрядчика

Подробное проектирование

Поставки

Строительство

Испытания и ввод в экспл-ю

1A

1B

5

3

2

3

4

4

4

Анализ рисков в контрактах / положения об ответственности и страховании

Текущая деятельность по управлению рисками и страхованию

Составление карты рисков проекта

Осмотр с целью контроля убытков перед вводом в эксплуатацию

1A

2

3

4

5

Примерный график (в месяцах)

1B

Инженерный анализ рисков

рисков:
Идентификация рисков;
Изучение возможности наступления риска и тяжести последствий;
Определение мер по уменьшению последствий и контролю убытков;
Составление плана управления рисками.
Результаты:
Тщательное выявление всех рисков проекта;
Инструмент управления проектом для распределения обязанностей и действий с самого начала работ;
Улучшение позиции на переговорах с третьими лицами – регуляторами, финансистами и страховщиками.

1

российской и международной практикой управления рисками;
Рассмотрение систем безопасности проекта;
Моделирование Расчетного Максимального Убытка;
Рекомендаций по снижению риска.
Результаты:
Качество с самого начала для минимизации стоимости риска;
Привлечение финансирования;
Дифференциация проекта, демонстрация положительных аспектов;
Фундамент для стратегии страхования, возможность экономии страховой премии и расширения покрытия.

1B

Разведка и добыча
Система снабжения

Проектируемые
установки

Резервное
Ключевое
оборудование

Поставки
сырья

Диверсификация
Клиентов
(покупателей)

Конечный потребитель
(альтернативные
отгрузки?)

Резервуары

(размеры?)

Резервные
поставщики
услуг

Резервные производствен-ные мощности

Снижение Риска Перерыва в Производстве

1B

договора подряда
Анализ рисков/ положений о страховании/ положений об ответственности и возмещении убытков в:
Договоре генподряда (EPC contract);
Соглашении о совместном предприятии или разделе продукции;
Соглашениях о закупке (Supply & off-take agreements);
Кредитных соглашениях (Credit agreement).
Результаты:
Оптимальное распределение рисков и обязанностей по страхованию в договорах - передача риска тому, кто наиболее эффективно может его нести
Разработка страховой программы
полностью защищающей активы, прибыльность и ответственность;
эффективной с точки зрения затрат;
отвечающей требованиям кредиторов;
реалистичной с точки зрения страхового рынка.

2

России
но!
Ни одна российская компания не обладает международным рейтингом выше, чем BBB-
Расчетный максимальный убыток по крупным проектам может превышать емкость российского рынка;
Практика страхования крупных технически сложных проектов недостаточна;
Финансовые институты и международные участники проектов требуют наличие рейтинга перестраховочной защиты уровня А и выше по шкале международных рейтинговых агентств.
Таким образом, большинство проектов требует привлечения международных перестраховочных емкостей

рисков для страховщиков.
Разработка индивидуальных условий страхования, в т.ч.
Покрытие (в т.ч. покрытие дефектов и технического обслуживания), лимиты, франшизы,
Переговоры со страховыми консультантами кредиторов по условиям договоров страхования и объему покрытия.
Учет рисков причинения ущерба существующему имуществу
Поэтапная сдача работ
Обеспечение перехода страхования со строительной фазы на операционную
Оговорка о перекрестной ответственности и др.
Маркетинг проекта и размещение среди возможных страховщиков / перестраховщиков
Четкий план действий и качественная презентация риска
Выделить позитивные моменты восприятия (пере)страховщиками
Страховщики ценят участие клиента в презентации проекта
Обеспечение конкурентной среды

3

Подрядчикам

Выбор
лосс-аджастера

Подготовка и выпуск
Руководства по
урегулированию убытков

Разработка и управление
программой сюрвеев

Мониторинг грузовых
гарантийных сюрвеев

Отчеты о ходе работ

Управление убытками

Управление
изменениями

Подготовка к сдаче
объекта

Предпусковой Сюрвей

Переход к операционному
страхованию

Завершение расчетов
по страхованию СМР

Управление открытыми вопросами

Администрирование страхования на этапе строительства

4

в эксплуатацию
Предпусковой обзор системы предупреждения и управления убытками и выпуск отчета с рекомендациями
Подготовка отчета для страховщиков для перехода к операционному страхованию

5

эксплуатации

Соблюдение положения договора страхования об испытаниях и вводе в эксплуатацию
Механическая готовность
Испытание под рабочей нагрузкой в течение 72 часов с выходом на 100% проектную мощность
Принятие объекта Заказчиком без перечня незавершенных работ, влияющих на операционную целостность

на финансирование / повышение инвестиционной привлекательности проекта
Снижение расходов на страхование
Успешная реализация проекта!