Управление программой Solution Incentives для партнеров и менеджеров по работе с партнерами (PAM) презентация

партнерами (PAM)

Что необходимо знать партнерам для эффективного управления программой Solution Incentives в системах CRM/GSX, PSX и CHIP
(содержит специальный раздел только для менеджеров PAM)
Ознакомление с этим материалом также может быть полезно другим заинтересованным лицам

представляет собой программа Solution Incentives.
Определять, какие системы и в каких случаях поддерживают программу Solution Incentives.
С помощью системы Partner Sales Exchange (PSX) добавлять, обновлять и использовать совместно с клиентами возможные сделки по продажам.
Объяснять, как менеджеры по работе с партнерами могут с помощью системы CRM сообщать о состоянии запроса вознаграждения.
Определять конкретные задачи, выполняемые администраторами программы.
Обращаться к системе Channel Incentives Platform (CHIP) для просмотра данных о состоянии сделки, транзакциях и выплатах.

мониторинга для партнеров
Доступ
Просмотр главной страницы партнера программы Solution Incentives
Поиск сделок
Просмотр состояния сделки
Просмотр сведений о сделке
Дополнительные ресурсы
Оплата
Сверка с базой знаний

Средства и ресурсы CHIP

Сводка

Приложение II: только для менеджеров по работе с партнерами
Управление вознаграждениями в системе CRM
Ввод возможных сделок в системе CRM
ID соглашения и MS Sales: новый процесс на 2012 год
Средства и ресурсы PAM

все это работает?

Управление программой Solution Incentives

|

и вознаграждает партнеров за успешные продажи решений в стратегических объемах совместно с Майкрософт.

Вознаграждение партнеров за рекордные продажи определенных решений Майкрософт.

Предоставление возможности партнерам для создания новых устойчивых потоков доходов и увеличения преимуществ для клиентов.

Программа заблаговременно предлагается партнерам корпорацией Майкрософт вместе с компетенциями MPN Gold.

Использование различных средств для отслеживания возможных сделок, управления сделками и выплаты вознаграждений.

уровнем подготовки.

Приглашаются партнеры со следующими компетенциями:

вознаграждений отображаются в CHIP. После завершения соответствующих транзакций партнеры могут увидеть причитающиеся вознаграждения и платежи в системе CHIP.

запросов вознаграждений и управления ими
Партнеры регистрируются в программе Solution Incentives с помощью системы CHIP
Вкладку Вознаграждения в системе PSX могут видеть только партнеры, участвующие в программе Solution Incentives. На вкладке «Вознаграждения» партнеры могут просматривать запросы вознаграждений
Запрашивая вознаграждения, партнеры могут выбирать только из тех вознаграждений, которые предусмотрены для их уровня участия
В системе CHIP предоставляется панель мониторинга для партнеров, на которой можно просматривать вознаграждения, утвержденные менеджерами по работе с партнерами, — как возможные, так и уже полученные
Майкрософт рекомендует партнерам использовать один и тот же идентификатор Windows Live в системах PSX, MPN и CHIP. Это позволит переходить между средствами с помощью гиперссылок без необходимости повторного ввода учетных данных.

|

Управление программой Solution Incentives

(PSX)

Управление программой Software Asset Management

|

PSX

CRM/GSX

Партнер

PAM

PSX

CHIP

и связанными с ними запросами вознаграждений

|

Управление программой Solution Incentives

по следующему адресу: https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0.

Получение приветствия для доступа к системе PSX

Ввод идентификатора Windows Live на странице входа

Выбор соответствующей вкладки

Добавление, обновление и принятие сделок

Доступ к системе PSX вам предоставляет менеджер по работе с партнерами (PAM) Майкрософт.

Ожидайте приветственное электронное сообщение.

Управление программой Solution Incentives

одна сделка

Отдельные сделки добавляются по одной на вкладке Добавление или Импорт.

Введите наименование клиента в поле Клиент.
Укажите наименование сделки в поле Название потенциальной сделки.
Введите предполагаемую дату закрытия сделки в поле Ожидаемая дата закрытия.
Укажите Этап продаж.

Пошаговые инструкции — несколько сделок

Сразу несколько возможных сделок можно добавить на вкладке Загрузить шаблон:

Введите сведения для каждой сделки
Сохраните файл на жесткий диск
Щелкните Импорт файла, чтобы ввести заполненный файл с жесткого диска

Вы можете добавлять сделки по одной или импортировать сразу несколько.

и Обновл. переданного отображаются вознаграждения, на которые имеют право партнеры.

Вкладка Обновл. переданного используется, только если менеджер по работе с партнерами отправляет партнеру потенциального клиента, или если партнер не добавил его при создании сделки.

Щелкните Регистрация
Выберите программы вознаграждений во всплывающем окне
Введите комментарии в поле Примечания
Нажмите кнопку Регистрация

состояние запроса вознаграждения в столбце Состояние
Добавьте или измените запрос в столбце Примечания

углу любой страницы. В справочном руководстве содержатся инструкции по каждой области PSX.

Управление программой Solution Incentives

|

запрос вознаграждения в Microsoft Dynamics CRM

Управление программой Software Asset Management

|

(PAM) осуществлять управление возможными сделками партнеров и связанными с ними запросами вознаграждений

Управление программой Solution Incentives

|

с партнерами с помощью Microsoft Dynamics CRM управляют возможными сделками партнеров и связанными с ними запросами вознаграждений
Когда партнеры запрашивают вознаграждение за возможную сделку в PSX, менеджер по работе с партнерами Майкрософт:

1. Автоматически получает электронное сообщение.

2. Утверждает вознаграждение в системе Dynamics CRM.

ИЛИ Менеджер по работе с партнерами может заранее передать сделку с партнером, для которой затем отображается состояние Ожидание и которую можно Принять или Отклонить на вкладке Сделки от MS в PSX. В этом случае партнеры обязаны запрашивать вознаграждения для возможной сделки.

Управление программой Solution Incentives

|

PSX, такие сделки называют партнерскими.

Менеджер по работе с партнерами может преобразовать партнерскую сделку в возможную
Индивидуально (из записи партнерской сделки)
С помощью пакетного обновления
Утвердив запрос вознаграждения по партнерской сделке

Для преобразования партнерской сделки в возможную с партнерской сделкой должна быть связана учетная запись клиента

После преобразования запись партнерской сделки:
Становится доступна только для чтения и отображается в вашей системе просмотра преобразованных партнерских сделок

Преобразованные возможные сделки
Подчиняются тем же правилам доступности и ограничениям, что и исходные партнерские сделки
Сохраняют тип партнера для возможной сделки
Прибыль отображается в отчетах о доходах и каналах продаж
Автоматически заполняются множеством данных из партнерской сделки. При необходимости заполните остальные поля.

этих сделок:

Выделите нужную партнерскую сделку
Щелкните Преобразовать в возможную сделку в меню ленты

Пошаговые инструкции

Преобразование отдельных партнерских сделок выполняется из открытых сделок

Щелкните Преобразовать в возможную сделку в меню ленты

«Мои партнерские сделки за 90 дней»

Чтобы выбрать из списка партнерские сделки для преобразования, щелкайте мышью, удерживая нажатой клавишу Shift или Ctrl, или установите флажки рядом с партнерскими сделками
Щелкните Преобразовать в возможную сделку в меню ленты
В CRM отображается окно Обработка нескольких записей в процессе преобразования

PGOs) — в этом системном представлении отображаются партнерские сделки, которые были преобразованы и теперь доступны только для чтения

5. Собственные возможные сделки (My Owned Opportunities) — в этом системном представлении отображаются преобразованные возможные сделки

партнерскую сделку, утвердив связанный с ней запрос вознаграждения
Системное представление: Мои запросы вознаграждений по ожидающим партнерским сделкам (My Pending PGO Incentive Requests)
Для назначения вознаграждению состояния «Утверждено» с партнерской сделкой должна быть связана учетная запись клиента

с помощью утверждения вознаграждения:

Откройте партнерскую сделку и подтвердите, что это допустимая возможная сделка, которая соответствует требованиям программы вознаграждений
Перейдите в раздел Вознаграждения, чтобы посмотреть запрос вознаграждения
Если партнерская сделка была проверена группой поддержки CI SPG, подтвердите, что Состояние проверки регистрации (Registration Verification Status) имеет значение Готово для действия менеджера (Ready for PAM Action), а затем дважды щелкните строку «Вознаграждения», чтобы открыть ее
Примечание. Если щелкнуть непосредственно название типа вознаграждения, откроется запись типа вознаграждения в CRM, а не соответствующее вознаграждение
Измените Состояние регистрации на Утверждено
Примечание. Даты автоматически заполняются системой CRM
Щелкните Сохранить и закрыть

Продолжение на следующем слайде…

партнерской сделки, которая теперь доступна только для чтения и имеет состояние «Преобразовано»
В папке возможных сделок откройте сделку и заполните все остальные нужные поля
Помните, что в преобразованной возможной сделке сохраняется тип «Партнер».
Вместе с менеджером определите, нужно ли менять состояние на «Стандартная» и когда это стоит делать
Менеджеры по работе с партнерами могут просматривать сведения о вознаграждениях в форме возможной сделки
Щелкните «Сохранить и закрыть» в окне возможной сделки

CRM от имени партнера
К созданным в CRM партнерским сделкам применяются те же правила доступности, что и к партнерским сделкам, созданным в PSX
Созданные в Dynamics CRM партнерские сделки в течение 4 часов синхронизируются с PSX
Необходимо иметь связанную учетную запись или с помощью полей данных о компании партнера связать сведения о компании с партнерской сделкой (помечена серой звездочкой)
Необходимо сохранить партнерскую сделку, прежде чем заполнять поля, связанные с дочерними объектами (продукты, службы и т. д.)

системе CRM от имени партнера. К созданным в CRM партнерским сделкам применяются те же правила доступности, что и к партнерским сделкам, созданным в PSX.

В списке партнерских сделок щелкните Создать в меню ленты
Заполните обязательные поля (отмечены звездочкой)
Необходимо присоединить партнера к партнерской сделке, чтобы партнер имел доступ к этой сделке в PSX, если она поддерживается в PSX (отмечена красной звездочкой)
Необходимо прикрепить учетную запись пользователя или заполнить поля сведений о компании партнера (отмечены серой звездочкой)
Нажмите кнопку Сохранить, чтобы продолжить обновление партнерской сделки
После сохранения можно указать для партнерской сделки продукты, вознаграждения и т. д.

программой Software Asset Management

|

PSX

CRM/GSX

Партнер

PAM

PSX

CHIP

сделками.

Управление программой Solution Incentives

|

Пошаговые инструкции

Выполните поиск конкретных сделок, заключаемых в определенный период времени
Проверьте и обновите сведения о возможной сделке

на этап MS-Win 100%, Майкрософт связывает соответствующий идентификатор соглашения корпоративного лицензирования со сделкой купли-продажи из системы MS Sales. Для получения идентификатора соглашения используются идентификатор клиента и следующие бизнес-правила:
Этап цикла продаж для сделки: MS Win 100% и Close 80%.
Сделка имеет состояние Утверждено для программы Solution Incentive (SIP) или Ожидание утверждения.
Подходящие идентификаторы соглашений содержат продукты в системе MS Sales (PFAM или SKU), включаемые в каждое предложение программы Solution Incentives (тип вознаграждения за возможную сделку).
Тип покупки и тип пользователя включают значения: New-All, AddOn-All, Renewal-L&SA и Standard-Standard.
Дата продажи по соглашению (Agreement Sales Date) в системе MS Sales оказывается позже, чем Дата создания сделки (Opportunity Created Date).

Затем менеджеру по работе с партнерами предоставляется отчет по операциям, содержащий информацию об идентификаторе соглашения корпоративного лицензирования. Этот отчет загружается на сайт Channel Incentives SharePoint каждый понедельник (по стандартному тихоокеанскому времени).

В течение двух следующих рабочих дней менеджеры по работе с партнерами добавляют информацию об идентификаторе соглашения в записи возможных сделок. Если время обслуживания заканчивается, а идентификатор соглашения все еще отсутствует в записи сделки, операторы передают его в системы для расчета вознаграждения в CHIP.
 

Управление программой Solution Incentives

|

причитающихся вознаграждениях и платежах

Управление программой Solution Incentives

|

Windows Live на странице входа

Просмотр главной страницы партнера

Просмотр данных об эффективности и доходах

Администраторы партнеров отправят вам приглашение для регистрации в системе CHIP.

сделок купли-продажи, которые отслеживаются в возможных сделках PSX и имеют сопоставленный идентификатор соглашения.

Возможность просмотра сводки платежей по программе

Список сведений о недавних платежах, включая Идентификационный номер платежа для удобного сравнения с выписками банка

в разделе Необходимые действия
Выберите параметры поиска
Нажмите кнопку Поиск

загрузки данных CHIP

1

Необходимые действия…
Выберите условия поиска
Нажмите кнопку Поиск

Партнеры могут просматривать сведения о платежах

Новые и расширенные возможности поиска
Название программы
ID сделки
Идентификационный номер платежа
ID партнера

действия
Просмотрите результаты
Необязательно: вы можете сортировать данные, щелкая Имя столбца
Нажмите кнопку Экспорт в Excel
Выберите ссылку с идентификационным номером в поле Opportunity ID, чтобы просмотреть Сведения о сделке

3

4

5

Страница «Сведения о сделке»

Экспорт в Excel

вопросы по программе:

Загляните в раздел Быстрые ссылки (Quick Links)
Просмотрите содержимое этого обучающего курса
Щелкните ссылку Contact Us (Свяжитесь с нами), затем Submit an Inquiry (Отправить запрос), чтобы получить поддержку по электронной почте
Обратитесь к своему менеджеру по работе с партнерами с вопросами о конкретных возможных сделках и информации о сделках

Управление программой Solution Incentives

|

вам в изучении системы CHIP и программы Solution Incentives:

Интерактивный курс и краткое справочное руководство в центре обучения партнеров

Набор для активации Partner Solutions Program (PSP)

Управление программой Solution Incentives

|

Software Asset Management

|

программой Solution Incentives

|

Майкрософт назначает контактное лицо партнера с правом подписи. Это лицо называется «администратор партнера» и на начальной стадии отправляет сведения о сделке в CHIP из Майкрософт.

Администратор имеет специфические задачи и обрабатывает внутренние запросы о поддержке.

идентификатора Windows Live на странице входа

Подписание условий

Проверка профиля компании и ввод данных о банке

Управление программой Solution Incentives

|

для перехода на соответствующую страницу программы вознаграждений
После первого обращения к средству можно выполнять вход в любое время по следующему адресу:

https://channelincentives.microsoft.com

для регистрации в системе CHIP администратор партнера выполняет следующие действия для доступа к системе:

Управление программой Solution Incentives

|

Пошаговые инструкции

Введите код приглашения
Подтвердите точность данных профиля организации
Просмотрите и примите через Интернет условия программы
Добавьте электронную подпись

программой Solution Incentives

|

Подтвердить ваше участие в программе
Добавить и изменить информацию о платежах
Изменить пользователей вашей организации
Подтвердить данные профиля

ее редактировать. Пропустите ее.

Управление программой Solution Incentives

|

платежа:

Управление программой Solution Incentives

|

2

Пошаговые инструкции

Щелкните гиперссылку в разделе Действия на главной странице
--ИЛИ--
Выберите Управление профилем компании в разделе Необходимые действия
Перейдите на вкладку Профиль платежа

для заполнения профиля банка, чтобы указать все требуемые данные.

В версии 9.0 профиль банка заполняется автоматически, что обеспечивает правильное заполнение и форматирование всех обязательных полей. Это применяется для каждого вознаграждения, для которого Майкрософт собирает банковскую информацию с помощью функции «Профиль платежа».

При вводе профиля платежа теперь имеется новый шаг: проверка


Заполните поля Банковский перевод или Электронный перевод в зависимости от политик филиала
Введите IBAN ~или~ Транзитный регистрационный номер банка и Номер счета
Нажмите кнопку Проверить

4

5

о бенефициаре
Банковская информация будет заранее заполняться на этапе проверки
Сведения о налогах компаний, если необходимо
Данные корреспондентского счета, если необходимо
Нажмите кнопку Добавить счет

6

7

остальных пользователей, которым требуется доступ к системе CHIP

Управление программой Solution Incentives

|

Пошаговые инструкции

Выберите Добавление пользователя в разделе Необходимые действия…
Заполните поля Личные сведения и Роль пользователя
Нажмите кнопку Отправить приглашение

пользователями для поиска пользователей по программе, роли, имени, электронной почте и состоянию.
Введите Условия поиска
Нажмите кнопку Поиск
Просмотрите состояние роли пользователя: Активен, Неактивен, Приглашен, Имеющий право, Удален
В столбце Действие выберите Удалить

— «Состояние платежа»
Новая функция — оператор может управлять состоянием сделки
Новая функция — оператор может добавлять примечания на страницу сведений о сделке

Поиск сделок в разделе Необходимые действия...
Примечание. Новые условия поиска
1. ID возможной сделки
Новые значения в поле Состояние сделки
Возможность поиска для типа Все

или Закрыто

Пошаговые инструкции

Откройте сделку
Щелкните гиперссылку Изменить состояние
Выберите причину состояния сделки в раскрывающемся списке
Заполните поле Причина
Щелкните Отправить

Повторно активировать
Заполните поле Причина
Нажмите кнопку Повторно активировать

видны партнеру)
Внутренние примечания (для использования в Майкрософт)
Не забудьте нажать кнопку Сохранение примечаний после ввода примечаний Примечания можно редактировать и снова сохранять

*Максимум 255 символов в каждом поле примечаний

сделки с тем же кодом PFAM или SKU для проверки возможных сделок.
Поэтому администраторам возможных сделок больше не нужно переопределять эти отметки, чтобы сделать транзакции действительными
Это изменение правила применяется ко всем сделкам

Asset Management

|

утверждает платеж

Управление программой Software Asset Management

|

PSX

CRM/GSX

Партнер

PAM

CRM/GSX

PSX

CHIP

отклонять вознаграждения

Когда вы утверждаете вознаграждение, прикрепленное к партнерской сделке, партнерская сделка автоматически преобразуется в возможную сделку
Нельзя утверждать или отклонять вознаграждения в пакетном режиме
CRM автоматически заполняет
Поле даты регистрации, когда вознаграждение связывается с возможной или партнерской сделкой
Поля даты утверждения и утверждающего регистрацию, когда заполняется состояние регистрации («Утверждено» или «Отклонено»)
Только роли «Поддержка продаж» и «Группа поддержки CI» могут запрашивать вознаграждение от имени партнера

для действия менеджера)
Мои ожидающие вознаграждения сделки

Откройте возможную сделку и перейдите в раздел Вознаграждения
Дважды щелкните нужное вознаграждение
Можно также выделить вознаграждение и выбрать команду «Изменить» в меню ленты
В окне Сведения о вознаграждении сделки щелкните значок поиска Состояние регистрации
Можно также начать ввод, чтобы применить список недавнего использования
Выберите Утвердить или Отклонить
CRM автоматически заполнит поля даты утверждения и утверждающего регистрацию в зависимости от пользователя и даты утверждения
Сообщите партнеру о состоянии запроса
Повторите процесс с каждым участником группы возможных сделок в соответствии с условиями программы вознаграждений

Можно утвердить или отклонить вознаграждение в возможной сделке

менеджер по работе с партнерами переводит сделку на этап MS-Win 100%, операторы выполняют системный запрос для извлечения идентификатора соглашения корпоративного лицензирования, соответствующего сделке купли-продажи из системы MS Sales. Для получения идентификатора соглашения в запросе используются идентификатор клиента из записи возможной сделки и следующие бизнес-правила:
Этап цикла продаж для сделки: MS Win 100% и Close 80%.
Сделка имеет состояние Утверждено для программы Solution Incentive (SIP) или Ожидание утверждения.
Подходящие идентификаторы соглашений содержат продукты в системе MS Sales (PFAM или SKU), включаемые в каждое предложение программы Solution Incentives (тип вознаграждения за возможную сделку).
Тип покупки и тип пользователя включают значения: New-All, AddOn-All, Renewal-L&SA и Standard-Standard.
Дата продажи по соглашению (Agreement Sales Date) в системе MS Sales оказывается позже, чем Дата создания сделки (Opportunity Created Date).
Затем менеджеру по работе с партнерами предоставляется отчет по операциям, содержащий информацию об идентификаторе соглашения корпоративного лицензирования. Этот отчет загружается на сайт Channel Incentives SharePoint каждый понедельник (по стандартному тихоокеанскому времени).
В течение двух следующих рабочих дней менеджеры по работе с партнерами добавляют информацию об идентификаторе соглашения в записи возможных сделок. Если время обслуживания заканчивается, а идентификатор соглашения все еще отсутствует в записи сделки, операторы передают его в системы для расчета вознаграждения в CHIP. 
 

Управление программой Solution Incentives

|

помогут вам в изучении программы Solution Incentives:

Руководства по программе, презентации, краткие справочники для менеджеров по работе с партнерами на сайте Channel Incentives SharePoint:

Channel Incentives

Управление программой Solution Incentives

|