Структура презентации презентация

Содержание

1. Структура презентации
2. Украина Общие данные
3. Украина Источник: ГосКомСтат Украины 2006 *
4. Демография 2005 Ключевые города Доля населения
5. Демография 2005 Пол Возраст Источник: ГосКомСтат Украины
6. Демография 2005 Города vs села Занятость (Население
7. Внутренний валовой продукт Источник: ГосКомСтат Украины 2006 H1
8. Индексы потребительских цен и зарплат Источник: ГосКомСтат
9. Курсы иностранных валют Источник: НацБанк Украины 1996
10. Рекламный рынок
11. Динамика рынка рекламы Источник данных: Всеукраинская рекламная
12. Доли медиа $160M $260M $347M $512M $719M
13. Динамика основных медиа В 2006 наибольший рост
14. Источники данных: CU 2005, GFK-USM Ukraine 2005,
15. Бюджеты крупнейших рекламодателей в 2005 году $16.7M
16. Потребление и отношение к медиа
17. Недельный охват медиа Источник: TNS 2006/2. Аудитория
18. Доли медиа Источник: TNS 2006/2. Аудитория 12
19. Распорядок дня. Будни Источник: TNS 2006/2
20. Распорядок дня. Выходные Источник: TNS 2006/2
21. Пресса, ТВ и Интернет обладают наиболее высоким
22. Измерение и мониторинг рекламы Измерение аудитории украинских
23. Медиа Глоссарий Основные понятия и обозначения
24. Предмет разъяснения В этом медиа глоссарии поясняются
25. Пример Для пояснения терминологии представим себе следующую
26. Пример Приведем статистику в целом по кампании
27. GRP: Определение Для сравнения групп разного размера
28. GRP: Определение Чтобы оценить количество контактов по
29. Affinity Index Посмотрим на зрителей первого ролика:
30. Охват Охват (reach, cover) события/ряда событий характеризует
31. Охват и частота Охват неравномерен: представители генеральной
32. Охват на частоте Вводят понятие охвата
33. Охват на частоте Помимо n+ рассматривают
34. Средняя частота Средняя частота характеризует среднее количество
35. Связь GRP? Охвата и частоты Справедлива формула:
36. Доля Еще одним медиа показателем, описывающим
37. Рассмотрим следующую модель: Генеральная совокупность – 100
38. ТВ
39. Динамика телесмотрения Источник данных: GfK-USM 2003 –
40. Динамика телесмотрения tvr 18+ В 2005 году
41. Возраст телезрителей tvr Источник данных: GfK-USM 2003
42. Телесмотрение в течение дня Источник данных: GfK-USM
43. Структура ТВ Украинские телеканалы делятся на такие категории:
44. Охваты каналов Источник данных: GfK-USM 2003 – 2006. Аудитория 18+ Национальны каналы Сетевые каналы
45. Охваты каналов Источник данных: GfK-USM 2003 – 2006. Аудитория 18+ Нишевые сетевые каналы
46. Динамика долей телеканалов Источник данных: GfK-USM 2003 – 2006. Аудитория 18+ 2004 2005 2006
47. Профили каналов Позиционирование: «концепции семейного канала, учитывающего
48. Профили каналов Позиционирование: Молодежный развлекательный канал, с
49. Профили каналов Позиционирование: концепция ТВ для думающих,
50. Профили каналов Позиционирование: молодежный развлекательный канал Основная
51. Профили каналов Позиционирование: Государственный канал Основная аудитория:
52. Профили каналов Позиционирование: «канал честных новостей», «весь
53. Рейтинги рекламных блоков Источник данных: GfK-USM 2006/Q2.
54. Структура домов продаж 2006 Доли проданного инвентаря
55. Доли бюджетов домов продаж 2005 Всего: $233M
56. Динамика инвестиций +53% +27% +44% +42% Источник
57. ТОР 10 категорий на ТВ 2005 Источники
58. ТОР 10 категорий на ТВ. Первое полугодие
59. ТОР 10 рекламодателей на ТВ. 2005 В
60. ТОР 10 рекламодателей на ТВ. 2005 В
61. Количество рекламодателей Источник данных: Gfk-USM 2003 –
62. Уровень инфляции Изменение структуры домов продаж в
63. Скрытые механизмы инфляции Высокий спрос на ТВ
64. Заполняемость 2005 Высокий спрос на ТВ рекламу
65. Недельный рекламный шум на ТВ Источник данных:
66. Инвентарь WGRP Источник данных: Gfk-USM 2002 –
67. Баинг Стоимость рекламы на ТВ определяется количеством
68. Цены и скидки Скидки Агентская скидка:
69. Прямая реклама vs Спонсорство grp Всего: 2,4M
70. Спонсорство grp 18+ Источник данных: GfK-USM 2003
71. Клаттер в спонсорстве Рекламодателей, прибегающих к спонсорской
72. TOP 10 категорий в спонсорстве Источник данных:
73. TOP 10 рекламодателей в спонсорстве Источник данных:
74. Резюме С каждым годом телесмотрение становится ниже.
75. Резюме ТВ по прежнему остается самым популярным
76. Пресса
77. Частота чтения Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2.
78. Место приобретения Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2.
79. Периодичность изданий Доли рекламных бюджетов Источник данных:
80. Ежедневные издания Источник данных: CU 2005, Украинская Рекламная Коалиция 2005
81. Еженедельные издания Источник данных: CU 2005, Украинская Рекламная Коалиция 2005
82. Еженедельные издания Источник данных: CU 2005, Украинская Рекламная Коалиция 2005
83. География Источник данных: Украинская рекламная коалиция. 2005
84. Доли рекламных бюджетов в различных типах изданий
85. Динамика инвестиций +114% +35% +62% +27% Источник
86. TOP 10 категорий в прессе 2005 Источник
87. TOP 10 категорий в прессе 2006 Н1 Источник данных: CU 2006/H1
88. TOP 10 рекламодателей в прессе 2005 Источник
89. TOP 10 рекламодателей в прессе 2006 Н1 Источник данных: CU 2006/H1
90. Резюме По оценкам Всеукраинской Рекламной Коалиции 2005
91. Наружная реклама
92. Динамика роста количества плоскостей Источник данных: UMM
93. Динамика роста основных форматов Источник данных: UMM
94. Динамика развития типов плоскостей Источник данных: UMM 2002 – 2006
95. Распределение плоскостей по основным городам Источник
96. Распределение плоскостей по основным городам Источник
97. Средняя занятость основных форматов в Киеве по
98. Средняя занятость основных форматов в городах миллионниках Источник данных: UMM, июнь 2006
99. Средняя занятость основных форматов в городах
100. Форматы в основных городах Основные города Всего:
101. Основные операторы в наружной рекламе 3 х
102. Основные операторы в наружной рекламе 1.8 x
103. Динамика инвестиций +58% +43% +35% +31% Источник данных: Украинская рекламная коалиция, 2002 – 2006
104. TOP 10 категорий в наружной рекламе Источник
105. TOP 10 категорий в наружной рекламе. Первое
106. TOP 10 рекламодателей в наружной рекламе Источник данных: UMM 2005
107. TOP 10 рекламодателей в наружной рекламе. Первое полугодие 2006 Источник данных: UMM 2005
108. Новые конструкции и форматы Оператор - «Мастерс»
109. Новые конструкции и форматы Оператор - «Poster»
110. Новые конструкции и форматы Оператор - «УКС»
111. Новые конструкции и форматы Оператор - «Агат
112. Резюме Значительный рост парка рекламных конструкций происходит
113. Резюме Общий рост плоскостей наружной рекламы в
114. Прогнозы Принимая во внимание итоговые показатели первого
115. Радио
116. Распорядок дня Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2.
117. Структура радио FM станции Сети в
118. Структура радио Радио Украины FM станции Не
119. Охваты сетевых радиостанций Источник данных: TNS Ukraine.
120. Профили радиостанций Формат – популярная русскоязычная и
121. Профили радиостанций Формат – Популярные за последние
122. Профили радиостанций Формат – популярная музыка прошлого
123. Профили радиостанций Формат – популярная музыка
124. Профили радиостанций Формат – ~70% музыка (современная
125. Профили радиостанций Формат – Dance hit radio
126. Дома продаж Источник данных: TNS Ukraine.
127. Динамика инвестиций Источник данных: Украинская рекламная коалиция,
128. TOP 10 категорий в радио. 2005 Приведенные
129. TOP 10 категорий в радио. Первое полугодие
130. TOP 10 рекламодателей на радио. 2005
131. TOP 10 рекламодателей на радио. Первое полугодие
132. Резюме Рынок радио не достиг насыщения
133. Классические стратегии
134. Блиц схема Постоянная массированная реклама
135. Клинообразная схема Охват Время 1 год
136. Обратный клин / ЛВ Охват Время
137. Быстрая мода Охват Время 1 год
138. Обычного цикла приобретения Охват Время 1
139. Схема осведомленности Охват Время 1 год
140. Переменного охвата Охват Время 1 год
141. Сезонного опережения Охват Время 1 год Затраты:
142. Измерения и мониторинг
143. Измерение и мониторинг рекламы Измерение аудитории украинских
144. ТВ исследования Хронология развития ТВ исследований:
145. ТВ исследования 2004 год – переход рынка
146. Измерение прессы и радио Taylor Nelson Sofres
147. Измерение наружной рекламы С 2003 года компания
148. Мониторинг рекламы На рынке присутствует несколько операторов,
149. Другие синдикативные исследования В Украине проводятся и
150. Рекламное законодательство Украины
151. Законодательство Наиболее существенными в законе о
152. Специфические ограничения на рекламу в СМИ Прямая
153. Налогообложение Все виды рекламной деятельности помимо налога

Украина Общие данные

Главная
Разное
Структура презентации

Слайд 1Структура презентации
Украина. Общие данные
Рынок рекламы
Исследования
Глоссарий
ТВ
Пресса
Наружная реклама
Радио
Измерения и мониторинг
Классические стратегии
Рекламное законодательство Украины

Слайд 2Украина Общие данные

Слайд 3Украина
Источник: ГосКомСтат Украины 2006
* на 1.08.2006
население*: 46,7 млн чел
площадь: 604

тыс. км²
состав: 24 области и АР Крым
язык: украинский
валюта*: UAH гривна ($1 = 5,05 UAH)
столица: Киев

Слайд 4Демография 2005
Ключевые города
Доля населения регионов
Фактическое население крупных городов выше за

счет приезжих

Источник: ГосКомСтат Украины 2006 H1

Слайд 5Демография 2005
Пол
Возраст
Источник: ГосКомСтат Украины 2006 H1

Соотношение мужчин и женщин остается постоянным

на протяжении последних 15 лет

Доля людей в возрасте 25 – 64 также остается на уровне 53% с 1990 года, однако доля людей 65+ увеличивается с каждым годом

Слайд 6Демография 2005
Города vs села
Занятость
(Население 15 – 70 лет)
Источник: ГосКомСтат Украины 2006

2/3 украинцев проживает в городах. По официальным данным ежегодный рост городского населения составляет ~1%

В 2005 году процент безработных в возрасте 15 – 70 снизился на 2%. Это наибольшее падение безработицы с 2000 года

Слайд 7Внутренний валовой продукт
Источник: ГосКомСтат Украины 2006 H1

Слайд 8Индексы потребительских цен и зарплат
Источник: ГосКомСтат Украины 2005
Начиная с 2001 года

рост зарплат превысил рост цен

Слайд 9Курсы иностранных валют
Источник: НацБанк Украины 1996 – 2005
(Курс российского рубля приводится

за 10 рублей)

$1 = 5,12

10 RUR = 1,81 UAH

€1 = 6,39 UAH

Слайд 10Рекламный рынок

Слайд 11Динамика рынка рекламы
Источник данных: Всеукраинская рекламная коалиция (оценочные величины)
Примечание: без учета

НДС (20%), НР (0,5%)

Рынок находится на стадии бурного роста

Удвоение объема медиа рынка
за два года

Медиа инвестиции на душу населения в Украине отстают в ~3 раза от ближайших соседей

$260M

$420M

$571M

$835M

$1138M

Слайд 12Доли медиа
$160M
$260M
$347M
$512M
$719M
Тенденции 2005 года:
постепенное снижение доли ТВ

c 2002 по 2005 год
качественное и количественное развитие прессы и наружной рекламы
развитие рекламы в кино (в 2005 году доля рекламы в кино составила ~1% инвестиций в медиа)

Источник данных: Всеукраинская рекламная коалиция (оценочные величины)
Примечание: без учета НДС (20%), НР (0,5%)

Слайд 13Динамика основных медиа
В 2006 наибольший рост прогнозируется для ТВ
Рост рынков радио

и прессы в 2006 году снизится

Источник данных: Всеукраинская рекламная коалиция (оценочные величины)
Примечание: без учета НДС (20%), НР (0,5%)

Слайд 14Источники данных: CU 2005, GFK-USM Ukraine 2005, Украинская рекламная коалиция 2005,

оценки агентства

ТВ

Пресса

OOH

Радио

Топ 10 категорий в медиа

Слайд 15Бюджеты крупнейших рекламодателей в 2005 году
$16.7M
$14.6M
$14.2M
$12.1M
$12.1M
$10M
$9.4M
$9.2M
$9.1M
$8.5M
Всего: $116M
(22,5%)
Источники данных: CU 2005, GFK-USM

Ukraine 2005, Украинская рекламная коалиция 2005, оценки агентства
Инвестиции приведены по оценкам агентства без учета налогов и агентских комиссий

Слайд 16Потребление и отношение к медиа

Слайд 17Недельный охват медиа
Источник: TNS 2006/2. Аудитория 12 – 65
Наибольшую аудиторию охватывает

ТВ
Охват наружной рекламы на выходных существенно ниже, чем в будни

Слайд 18Доли медиа
Источник: TNS 2006/2. Аудитория 12 – 65
Доля контактов ТВ с

значительно превышает доли остальных медиа
Половина всех контактов с медиа на выходных приходится на ТВ

Слайд 19Распорядок дня. Будни
Источник: TNS 2006/2

Слайд 20Распорядок дня. Выходные
Источник: TNS 2006/2

Слайд 21Пресса, ТВ и Интернет обладают наиболее высоким отношением доверия к вниманию
Источник:

TNS 2006/2. Аудитория 12 – 65

Отношение к рекламе

Слайд 22Измерение и мониторинг рекламы
Измерение аудитории украинских медиа проводят такие компании:
Мониторингом украинских

медиа занимаются такие компании:

Слайд 23Медиа Глоссарий
Основные понятия и обозначения

Слайд 24Предмет разъяснения
В этом медиа глоссарии поясняются следующие термины:

Рейтинг, GRP, TRP

Affinity index

Охват,

охват на частоте, частота

Доля

Термины и понятия иллюстрируются простыми примерами, которые также позволяют рассмотреть взаимосвязь основных понятий

Слайд 25Пример
Для пояснения терминологии представим себе следующую ситуацию:

Пусть генеральная совокупность состоит из

20 человек: 11 женщин и 9 мужчин

Пусть рекламная кампания состоит из 3 выходов рекламного ролика и видят ее представители генеральной совокупности следующим образом:

Слайд 26Пример
Приведем статистику в целом по кампании для разных целевых групп (для

мужчин, женщин и всей генеральной совокупности):

В количественном выражении для каждого показа ролика справедливо утверждение: «количество женщин, посмотревших какой-либо ролик, больше или равно количеству мужчин, посмотревших этот ролик»
Но в генеральной совокупности мужчин меньше, чем женщин! Как сравнивать целевые группы разного размера?

Слайд 27GRP: Определение
Для сравнения групп разного размера вводят относительные показатели – рассчитывают

процент от каждой целевой группы, участвовавших в событии (здесь – в просмотре ролика), иначе – рейтинг

В телеизмерениях рейтинг события – это процент аудитории, участвовавший в этом событии

Принято измерять аудиторию события в пунктах рейтинга или GRP (Gross Rating Points): 1 GRP – это 1% аудитории
Например, если ролик увидели 5% аудитории, то говорят, что этот ролик набрал 5 GRP

Таким образом, GRP – это количество контактов аудитории с событием, выраженное в процентах от аудитории
GRP для целевой аудитории часто обозначают TRP (Target Rating Points)

Слайд 28GRP: Определение
Чтобы оценить количество контактов по рекламной кампании, рейтинги всех показов

суммируют: GRP(кампании)=∑GRP(показ ролика) по всем показам ролика

Необходимо отметить, что суммарный рейтинг кампании характеризует общее количество контактов с рекламой, включая повторы

В нашем примере 1й мужчина участвовал в просмотре 1го и 3го ролика, соответственно, он был включен в рейтинг этих показов:

Часто принято опускать знак «%» в GRP

Слайд 29Affinity Index
Посмотрим на зрителей первого ролика: в количественном отношении одинаковое число

мужчин и женщин посмотрели 1й ролик, но рейтинг мужчин выше, чем женщин (44 против 36)
Affinity Index вводится как отношение рейтинга целевой аудитории к рейтингу генеральной совокупности: Aff=(TRP/GRP)*100
В нашем примере:

Фактически, Affinity Index события характеризует соответствие аудитории этому событию относительно генеральной совокупности

Слайд 30Охват
Охват (reach, cover) события/ряда событий характеризует количество (или процент) разных людей,

которые контактировали с событием

В нашем примере отметим цветом тех, кто хотя бы раз контактировал с рекламной кампанией:

С роликами контактировали 16 человек из 20: 7 мужчин и 9 женщин или иначе: охват составил 80%, охват мужчин – 78% и 82% женщин были охвачены рекламной кампанией

Слайд 31Охват и частота
Охват неравномерен: представители генеральной совокупности в итоге имеют разное

число контактов

В нашем примере пометим контактировавших один раз – зеленым, два раза – желтым и три раза – красным цветом:

Слайд 32
Охват на частоте
Вводят понятие охвата на различных частотах:
Охват события/ряда событий на

частоте n+ (reach@n+) – это множество представителей генеральной совокупности (или ее части, например ЦА), которые контактировали с событием/рядом событий n и более раз

При этом наблюдается вложение: reach@k+ ⊆ reach@n+, при k≤n
Простыми словами: те, кто видел ролик 2+ раз, естественно видели ролик 1+ раз

Ген. совокупность

reach@1+

reach@2+

reach@3+

Слайд 33Охват на частоте

Помимо n+ рассматривают также охваты на частотах:
n (ровно

n контактов)
n-m (не менее n и не более m контактов)
n- (не более n контактов)

Общая статистика по нашему примеру для ЦА мужчины:

Слайд 34Средняя частота
Средняя частота характеризует среднее количество контактов, которое всех, кто контактировал

с событием/рядом событий

Средняя частота (average frequency или просто - frequency) – это частное от деления GRP на Reach@1+

В примере для мужчин:
GRP=133
reach@1+ = 78
Frequency = 133/78 = 1,7

Таким образом, те мужчины, которые контактировали с рекламой, в среднем контактировали 1,7 раза

Слайд 35Связь GRP? Охвата и частоты
Справедлива формула: GRP=∑NxReach@N

Поясним на примере:

GRP=reach@1+2reach@2+3reach@3 = 33+2*33

+3*11=133

Слайд 36Доля
Еще одним медиа показателем, описывающим медиа-носители (например, телеканалы) является доля

(Share)

Самое простое определение доли телеканала – это рейтинг, подсчитанный по включенным телевизорам (а не для всей генеральной совокупности)

Проиллюстрируем соотношения доли и рейтинга на следующем примере

Слайд 37Рассмотрим следующую модель:
Генеральная совокупность – 100 чел.
Три телеканала: А, В, С
В

определенный момент времени смотрят телеканалы следующим образом:

Напомним: рейтинг – это отношение участвовавших в просмотре к генеральной совокупности
Доля – это отношение участвовавших в просмотре ко всем, у кого был включен телевизор

Доля: пример

Слайд 38ТВ

Слайд 39Динамика телесмотрения
Источник данных: GfK-USM 2003 – 2006. Аудитория 18+
Телесмотрением (tvr) называют

средний рейтинг телевидения

Не смотря на то, что годовое телесмотрение снижается, среднее полугодовое телесмотрение растет

Слайд 40Динамика телесмотрения
tvr 18+
В 2005 году снижение летнего телесмотрения по сравнению с

зимой составило 33%

Источник данных: GfK-USM 2003 – 2006. Аудитория 18+

В 2006 году летнее телесмотрение составило 30% от зимнего

Слайд 41Возраст телезрителей
tvr
Источник данных: GfK-USM 2003 – 2006. Аудитория 18+
Тенденция предыдущих лет:
Телесмотрение

аудитории 4 – 49 становится ниже.
Аудитория 50+ все больше времени проводит у телевизоров.
Таким образом, телевизионная аудитория с каждым годом становится старше

H1 2006
Телесмотрение выросло во всех возрастных группах

Слайд 42Телесмотрение в течение дня
Источник данных: GfK-USM 2003 – 2006. Аудитория 18+
Фактический

прайм–тайм (промежуток времени, когда телесмотрение составляет не менее 50% от пикового значения):
в будни 18:00 – 23:30 (заявленный каналами прайм 19:00 – 24:00)
на выходных 16:15 – 23:45 (заявленный каналами прайм – полные сутки)

Расширение каналами прайма до 24 часов обусловлено законом о рекламе
алкогольных напитков

Слайд 43Структура ТВ
Украинские телеканалы делятся на такие категории:

Слайд 44Охваты каналов
Источник данных: GfK-USM 2003 – 2006. Аудитория 18+
Национальны каналы
Сетевые каналы

Слайд 45Охваты каналов
Источник данных: GfK-USM 2003 – 2006. Аудитория 18+
Нишевые
сетевые каналы

Слайд 46Динамика долей телеканалов
Источник данных: GfK-USM 2003 – 2006. Аудитория 18+
2004
2005
2006

Слайд 47Профили каналов
Позиционирование: «концепции семейного канала, учитывающего потребности всех социальных и возрастных

групп населения»
Основная аудитория: Ж 50+, низкий доход
Программное наполнение: основные программы - сериалы. Их дополняют новости и программы (как собственные так и покупные), худ. фильмы
www.inter.ua

Позиционирование: «1+1 - знак качества украинского ТВ. Основа бренда – содержательное украинское ТВ»
Основная аудитория: Ж 40+, низкий доход
Программное наполнение: основные программы – сериалы (как отечественные, так и иностранного производства). Актуальные ток-шоу и программы собственного производства
www.1plus.tv

Источник данных: Gfk-USM 2006

Слайд 48Профили каналов
Позиционирование: Молодежный развлекательный канал, с сильным блоком детских программ
Основная аудитория:

M 4 – 39
Программное наполнение: основные программы – теле- и мультсериалы зарубежного производства, новости, развлекательные и спортивные программы, качественные программы собственного производства
www.novy.tv

Позиционирование: «Первый не государственный канал… Канал, всесторонне освещающий проблемы и актуальные темы современности»
Основная аудитория: М 20 – 49, доход средний и выше
Программное наполнение: особенности - программы собственного производства, акцент на новостях и публицистических программах
www.iсtv.ua

Источник данных: Gfk-USM 2006

Слайд 49Профили каналов
Позиционирование: концепция ТВ для думающих, образованных семейных людей среднего возраста

и среднего достатка
Основная аудитория: M 30+, доход ниже среднего
Программное наполнение: документальные фильмы и научно-популярные программы (как покупные, так и своего производства), художественные фильмы (известные, старые и не очень), спортивные события
www.stb.ua

Характеристика: Канал широкого формата Восточного региона, превратившийся в национальный
Основная аудитория: M 30+, доход высокий и низкий
Программное наполнение: Помимо стандартного наполнения, трансляции спортивных событий и концертных программ
www.trkukr.tv

Источник данных: Gfk-USM 2006

Слайд 50Профили каналов
Позиционирование: молодежный развлекательный канал
Основная аудитория: M 4 – 15 и

20 – 49, доход средний и выше
Программное наполнение: развлекательные и музыкальные программы, юмористические телесериалы, мультфильмы, реалити-шоу, ток-шоу
www.tet.tv

Позиционирование: международная версия российского первого канала. Семейный канал, ориентированный на широкую аудиторию
Основная аудитория: Ж 40+, высокий доход
www.ChannelOneRussia.com

Источник данных: Gfk-USM 2006

Слайд 51Профили каналов
Позиционирование: Государственный канал
Основная аудитория: М, 50+, низкий доход
Программное наполнение: новости,

публицистические, политические, спортивные события
www.1tv.com.ua

Позиционирование: «канал «НТН» показал, что он - действительно четвёртая власть»
Основная аудитория: М 30+, низкий доход
Программное наполнение: новости, художественные фильмы,, публицистические программы, ток-шоу
www.ntn.tv

Источник данных: Gfk-USM 2006

Слайд 52Профили каналов
Позиционирование: «канал честных новостей», «весь спектр новостей»

Основная аудитория: М, 50+,

низкий и высокий доход
Программное наполнение: новости, публицистические, политические программы
www.5tv.com.ua

Источник данных: Gfk-USM 2005

Слайд 53Рейтинги рекламных блоков
Источник данных: GfK-USM 2006/Q2. Аудитория 18+
Рейтинги лидеров, Интера и

Студии 1+1,
существенно превышают рейтинги ближайших конкурентов

Слайд 54Структура домов продаж
2006
Доли проданного инвентаря

Слайд 55Доли бюджетов домов продаж 2005
Всего: $233M
(без учета налогов и агентских вознаграждений)
Бюджеты

приведены на основании оценок агентства

Слайд 56Динамика инвестиций
+53%
+27%
+44%
+42%
Источник данных: Украинская рекламная коалиция, 2002 – 2006
Примечание: без учета

НДС (20%), НР (0,5%)

Слайд 57ТОР 10 категорий на ТВ 2005
Источники данных: GFK-USM Ukraine 2005, Украинская

рекламная коалиция 2005
Инвестиции приведены по оценкам агентства без учета налогов и агентских комиссий

В 2005 году состав TOP 10 категорий не изменился по сравнению с 2004 годом. Однако, существенно изменились доли категорий – доля категории «связь» выросла на 88%

Слайд 58ТОР 10 категорий на ТВ. Первое полугодие 2006
В первом полугодии 2006

году на TOP 10 категорий 83% WGRP

Источники данных: GFK-USM Ukraine 2006

Слайд 59ТОР 10 рекламодателей на ТВ. 2005
В 2005 году на TOP 10

рекламодателей пришлось ~35% рекламных
инвестиций и WGRP и ~30% grp

Источники данных: GFK-USM Ukraine 2005, Украинская рекламная коалиция 2005
Инвестиции приведены по оценкам агентства без учета налогов и агентских комиссий

Слайд 60ТОР 10 рекламодателей на ТВ. 2005
В первом полугодии 2006 года на

TOP 10 рекламодателей пришлось 34% WGRP

Слайд 61Количество рекламодателей
Источник данных: Gfk-USM 2003 – 2005. Аудитория 18+
Значительный рост цены

на ТВ рекламу приводит к снижению количества мелких игроков

Слайд 62Уровень инфляции
Изменение структуры домов продаж в 2004 году (появление третьего игрока)

привело к снижению темпов роста цен

Источник данных: Gfk-USM 2002 – 2006, оценки агентства

Слайд 63Скрытые механизмы инфляции
Высокий спрос на ТВ рекламу приводит к ежегодному росту

цен. Ограниченность ресурса, как длиной суток так и законодательством, вынуждает каналы находить дополнительные, скрытые механизмы увеличения прибыли, такие как:

Слайд 64Заполняемость 2005
Высокий спрос на ТВ рекламу приводит к практически 100% заполняемости

на основных каналах

Источник данных: Gfk-USM 2005 – 2006

Слайд 65Недельный рекламный шум на ТВ
Источник данных: Gfk-USM 2005 – 2006
Наибольшее снижение

рекламного шума летом – январь и июль-август

2005

2006

Слайд 66Инвентарь
WGRP
Источник данных: Gfk-USM 2002 – 2006
Инвентарем называется сумма проданных каналами взвешенных

GRP.
Увеличение заполняемости рекламных блоков и появление новых каналов приводит
к ежегодному росту закупаемого инвентаря.

В 2005 году объем проданного инвентаря практически достиг максимального объема – 1,6M WGRP

Слайд 67Баинг
Стоимость рекламы на ТВ определяется количеством рейтингов, набранных роликом в эфире

Также

на каналах действует система скидок и наценок, существенно влияющая на конечную цену размещения:

Ещё одним существенным фактором, определяющим цену пункта рейтинга, является распределение бюджетов между домами продаж и каналами.
При помощи дополнительных скидок дома продаж стимулируют рекламодателей отдавать большую долю бюджета одному из домов продаж, а также размещаться на «дорогих каналах»

Скидки:

Объемные
Сезонные
За предоплату
Агентские

Наценки:

В случае присутствия более одного бренда в ролике
На фиксацию позиции ролика в блоке На рекламу алкогольных напитков

Слайд 68Цены и скидки
Скидки

Агентская скидка: -15%; Объемные скидки: до -25%

Запуск новой ТМ:

до -5% в течение первых двух недель

Национальный производитель: -10%

Выполнение месячного плана: -5%

Соблюдение долей каналов: до -35%

Предоплата: до -6%; Прочие: до -25%

Сезонные скидки:

Цена за пункт рейтинга 30” ролика.
Аудитории 18+

ИнтерРеклама

Video Int.

Наценки

Наценка на фиксацию:

ИР – +40%, VI – +35%

Более одной ТМ в ролике:

+50%

Более одного ролика в блоке:

ИР – +30%, VI – +20%

Наценка на алкоголь: +100%

Слайд 69Прямая реклама vs Спонсорство
grp
Всего: 2,4M
Всего: 2,6M
Всего: 2,8M
Источник данных: GfK-USM 2003 –

2006. Аудитория 18+

Каждый пятый контакт с рекламой приходится на спонсорство

Всего: 0,9M

Слайд 70Спонсорство
grp 18+
Источник данных: GfK-USM 2003 – 2006. Аудитория 18+
Введение ограничения на

прямую рекламу алкогольных напитков привело к существенному росту спонсорства в 2004 году

Слайд 71Клаттер в спонсорстве
Рекламодателей, прибегающих к спонсорской активности, можно разделить на три

группы:

Источник данных: GfK-USM 2003 – 2005. Аудитория 18+

алкогольные бренды, прибегающие к спонсорству для размещения в дневном и вечернем эфире
большие рекламодатели, которым не хватает ресурса прямой рекламы
мелкие рекламодатели, которым не хватает бюджетов для значимой активности в прямой рекламе

Слайд 72TOP 10 категорий в спонсорстве
Источник данных: GfK-USM 2006. Аудитория 18+
Треть контактов

со спонсорской активностью приходится на алкогольные бренды

Слайд 73TOP 10 рекламодателей в спонсорстве
Источник данных: GfK-USM 2006. Аудитория 18+
Десятка лидеров

в 2006 году изменилась по сравнению с 2005 годом – алкогольные бренды увеличили свое присутствие в спонсорстве

Слайд 74Резюме
С каждым годом телесмотрение становится ниже. Внимание и интерес к телевидению

снижается, а телезритель становится более переборчивым

В борьбе за аудиторию каналы сужают позиционирование, наполняя эфир программами, строго соответствующими целевой аудитории

В 2005 году в эфире появились три нишевых канала –
К1, К2 и МегаСпорт

В 2006 в эфир вышли RTVi, НашеКино, RuMusic,

Благодаря развитию неэфирного телевидения, становятся доступными такие каналы, как Дискавери, различные пакеты НТВ, иностранные новостные каналы и т. д.

Слайд 75Резюме
ТВ по прежнему остается самым популярным носителем рекламы

Спрос значительно превышает предложение,

что при ограниченности инвентаря стимулирует рост цен

ТВ становится более гибким рекламоносителем:
интерактив
product placement
многообразие спонсорских возможностей

Слайд 76Пресса

Слайд 77Частота чтения
Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65
Еженедельные издания

обладают наибольшей лояльной аудиторией,
читающей каждый номер.
У ежемесячных изданий наибольшая аудитория, читающая номера выборочно.

Слайд 78Место приобретения
Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65
Ежемесячные издания

чаще остальных не покупают, а берут у членов семьи или знакомых

Слайд 79Периодичность изданий
Доли рекламных бюджетов
Источник данных: Украинская рекламная коалиция. 2005
В 2005 году

более половины рекламных инвестиций в прессе были направлены в еженедельные издания

Слайд 80Ежедневные издания
Источник данных: CU 2005, Украинская Рекламная Коалиция 2005

Слайд 81Еженедельные издания
Источник данных: CU 2005, Украинская Рекламная Коалиция 2005

Слайд 82Еженедельные издания
Источник данных: CU 2005, Украинская Рекламная Коалиция 2005

Слайд 83География
Источник данных: Украинская рекламная коалиция. 2005
Объем рекламы в киевской прессе составляет

почти ¼ всей рекламы в прессе

Слайд 84Доли рекламных бюджетов в различных типах изданий
Источник данных: Украинская рекламная коалиция.

2005

Наиболее востребованы у рекламодателей женские, деловые и общественно-политические издания, что, в свою очередь, стимулирует их развитие

Слайд 85Динамика инвестиций
+114%
+35%
+62%
+27%
Источник данных: Украинская рекламная коалиция, 2002 – 2006
Примечание: без учета

НДС (20%), НР (0,5%)

Слайд 86TOP 10 категорий в прессе 2005
Источник данных: CU 2005
В 2005 году

наиболее существенные изменения произошли в категориях «связь» и «рестораны и досуг»
Бюджеты обеих категорий выросли в 2005 году более чем в два раза

Слайд 87TOP 10 категорий в прессе 2006 Н1
Источник данных: CU 2006/H1

Слайд 88TOP 10 рекламодателей в прессе 2005
Источник данных: CU 2005
Невысокие доли бюджетов

лидеров обусловлены большим количеством мелких рекламодателей в прессе

Слайд 89TOP 10 рекламодателей в прессе 2006 Н1
Источник данных: CU 2006/H1

Слайд 90Резюме
По оценкам Всеукраинской Рекламной Коалиции 2005 год стал переломным для рынка

прессы. Это связано не только с ростом количества изданий, но и со значительными качественными изменениями

Рекламные инвестиции в прессе в 2005 году выросли на 62% по сравнению с 2004 годом

По сравнению с 2005 годом значительно выросли бюджеты категорий «связь» и «рестораны и досуг»

Наибольшую динамику развития в 2006 году Всеукраинская Рекламная Коалиция прогнозирует у деловых, общественно-политических и развлекательных изданий

Слайд 91Наружная реклама

Слайд 92Динамика роста количества плоскостей
Источник данных: UMM 1999 – 1H’2006
Рост наружной рекламы

относительно первого полугодия 2005 составил 34%

Слайд 93Динамика роста основных форматов
Источник данных: UMM 2001 – 1H’2006
Рост относительно первого

полугодия 2005 года

Слайд 94Динамика развития типов плоскостей
Источник данных: UMM 2002 – 2006

Слайд 95Распределение плоскостей по основным городам
Источник данных: UMM, декабрь 2004, декабрь 2005
Порядка

трети всей наружной рекламы размещено в Киеве

Слайд 96Распределение плоскостей по основным городам
Источник данных: UMM, декабрь 2005, июнь 2006
В

первом полугодии 2006 года распределение плоскостей между городами сохранилось на уровне предыдущего года

Слайд 97Средняя занятость основных форматов в Киеве по итогам первого полугодия 2006

года

Источник данных: UMM, июнь 2006

Слайд 98Средняя занятость основных форматов в городах миллионниках
Источник данных: UMM, июнь 2006

Слайд 99Средняя занятость основных форматов в городах с населением менее миллиона
Источник данных:

UMM, июнь 2006

Слайд 100Форматы в основных городах
Основные города
Всего: 43 тыс. плоскостей
17,3K
6,3K
4,9K
4,0K
3,5K
2,9K
2,1K
2,0K
Кол-во
Источник данных: UMM 2006/H1

Слайд 101Основные операторы в наружной рекламе
3 х 6 щиты, призмы, бэклайты
В первом

полугодии 2006 доли основных операторов оставались на уровне 2005

Значительные позиции на рынке занимают операторы, владеющие конструкциями в одном городе:

Луверс (Киев)

Плазма (Донецк)

Плоскости

Бюджеты

Источник данных: UMM 2006/H1

Слайд 102Основные операторы в наружной рекламе
1.8 x 1.2 ситилайты, лайтбоксы и остановки
В

пером полугодии 2006 года доля мелких оператор увеличилась на 12%

Экосвит владеет плоскостями только в Киеве, однако занимает второе место по объему инвестиций

Плоскости

Бюджеты

Источник данных: UMM 2006/H1

Слайд 103Динамика инвестиций
+58%
+43%
+35%
+31%
Источник данных: Украинская рекламная коалиция, 2002 – 2006

Слайд 104TOP 10 категорий в наружной рекламе
Источник данных: UMM 2005
Благодаря активности, связанной

с парламентскими выборами в 2006 году,
социальная реклама достигла 6 места в первой десятке категорий 2005 года.
Категории-лидеры, табак, торговля, связь и алкоголь, благодаря большим
бюджетам резервируют лучшие плоскости в начале года.

Слайд 105TOP 10 категорий в наружной рекламе. Первое полугодие 2006
Источник данных: UMM

2006/H1

Категории-лидеры, табак, торговля, связь и алкоголь, благодаря большим
бюджетам резервируют лучшие плоскости в начале года.

Слайд 106TOP 10 рекламодателей в наружной рекламе
Источник данных: UMM 2005

Слайд 107TOP 10 рекламодателей в наружной рекламе. Первое полугодие 2006
Источник данных: UMM

2005

Слайд 108Новые конструкции и форматы
Оператор - «Мастерс»

Город – Ялта

Тип конструкции – щит

Формат –3х6

Слайд 109Новые конструкции и форматы
Оператор - «Poster»

Город – Ялта

Тип конструкции – флэкс

Формат

5х4

Слайд 110Новые конструкции и форматы
Оператор - «УКС»

Город – Киев

Тип конструкции – флэкс

Формат

– 3,4х32

Слайд 111Новые конструкции и форматы
Оператор - «Агат - Кий»

Город – Харьков, Днепропетровск,

Ивано-Франковск

Тип конструкции - трехгранник

Формат –0,85 х 1,45

Слайд 112Резюме
Значительный рост парка рекламных конструкций происходит в мелких городах. В этих

городах размещаются, прежде всего, сюжеты с рекламой табака, алкоголя и мобильной связи.

По прежнему растет количество плоскостей наиболее популярных форматов – «3х6» и «Сити».

Тенденция снижения доли рынка крупнейших операторов сетей наружной рекламы за счет средних и мелких компаний, которая наблюдалась последние несколько лет уходит в прошлое. На рынке наружной рекламы начался обратный процесс - капитализации, связанный с укрупнением ведущих компаний за счет покупки мелких операторов.

Среди операторов в формате 3х6 наибольший прирост парка конструкций показали :
MC GROUP (159%)
Довира (66%)
РТМ (27%).
В формате 1,8х1,2 наибольший прирост парка конструкций показали:
АГИТ – ПЛАКАТ (28%)
ВВВ (26%)
CITY (20%)
ALTER – V (18%)

Слайд 113Резюме
Общий рост плоскостей наружной рекламы в Украине продолжается с некоторым снижением

темпов по сравнению с первым полугодием 2005 года

В крупнейших городах Украины рынок развивается, прежде всего, качественно, в то время как наибольшие темпы количественного роста приходятся на мелкие и средние города

Средний показатель занятости рекламных поверхностей по Украине в первом полугодии составил около 70%. Достаточно высокий уровень занятости обусловлен несколькими факторами: выборами депутатов Парламента Украины, а также возросшей активностью значительного числа рекламодателей. Это позволяет говорить о наличии потенциала для дальнейшего роста числа носителей в 2006г.

Снижения темпов роста высококачественных конструкций не наблюдается, что свидетельствует о продолжении тенденции качественного развития рынка

Слайд 114Прогнозы
Принимая во внимание итоговые показатели первого полугодия 2006 года мы прогнозируем

в 2006 году рост общего числа носителей наружной рекламы в Украине на уровне 20-25 %

Наибольшие темпы роста будут и дальше демонстрировать высокотехнологичные конструкции («призма вижен», «бэклайт», «скроллерный щит»), преимущественно формата «3х6»

На протяжении всего 2006 года будет расти количество плоскостей в мелких городах с населением 50 тыс.+

Рост бюджетов мы прогнозируем на уровне 30-35 %. Таким образом, общий бюджет наружной рекламы Украины должен составить около $150 млн

Первое полугодие ознаменовалось активной деятельностью чиновников по упорядочиванию наружной рекламы в целом ряде городов. Мы уверены, что эта тенденция сохранится, что приведет к увеличению прозрачности процессов установки и эксплуатации объектов наружной рекламы

В результате активного роста парка стандартных носителей, крупные рекламодатели будут выделять все большие средства на нестандартную имиджевую рекламу (накрышные установки, брандмауэры). Так, в ближайшие полтора года количество таких носителей значительно увеличится.

Слайд 115Радио

Слайд 116Распорядок дня
Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65
Среднесуточный охват

радио составляет ~75% населения 12 – 65.
Наибольший объем аудитории радиослушателей приходится на утренние часы, когда люди просыпаются, собираются на работу, слушают радио в транспорте по дороге на службу / в институт и т.п.

Слайд 117Структура радио
FM станции
Сети
в исследованиях MMI включены сетевые радиостанции,
транслирующиеся не

менее, чем в пяти городах Украины

Локальные FM станции
Во всех крупных городах и областных центрах транслируются
местные радиостанции

Не FM станции
Национальное радио
УР1, УР2, УР3 – национальные государственные
некоммерческие радиостанции

Эра (на УР1 и на Промені) коммерческая новостная радиостанция

Слайд 118Структура радио
Радио Украины
FM станции
Не FM станции
Сетевые станции
Локальные станции
Ур1, Ур2, Ур3
Государственное некоммерческое

радио

Эра на Ур1
Эра на Промени

Слайд 119Охваты сетевых радиостанций
Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65
В

2006 году Радио Шансон существенно увеличило свой охват (с 15,6% до 24,5%) и вышло на первое место

Значительно снизился охват у Стильного радио – с 7,8% до 2,3%

Слайд 120Профили радиостанций
Формат – популярная русскоязычная и украиноязычная музыка

География – 300 населенных

пунктов, из них ~30 крупных городов и районных центров

Формат – популярная русскоязычная музыка

География – 65 городов и их окрестности в радиусе 50 – 100 км