Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк презентация

специалист Комитета
по стратегическому развитию и планированию ОАО «СИАБ»

ранее совмещать ведение коммерческой банковской деятельности с инвестиционной и страховой деятельностью;
Финансовые посредники всё чаще выбирают стратегию развития розничного бизнеса;
В борьбе за лояльность клиентов финансовые посредники начинаю позиционировать себя как финансовые супермаркеты.

банковские услуги
Страхование жизни и страхование ущерба
Инвестиционные продукты

годов XX века, но они не получили развития в связи с введением закона - Glass - Steagall Banking Act;
В Западной Европе ФС появились в 70-80-е годы XX века в результате слияний банков и страховых компаний. Этот процесс получил название Bancassurance - предоставление страховых продуктов через банки;
В США и Японии – в конце 1990-х годов на базе объединения банковской и страховой деятельности после отмены закона Гласса Стигала;
Сегодня финансовые супермаркеты наиболее развиты в странах Бенилюкса, Южной Европе, США, Японии. Как ни странно, попытки создания таких альянсов в наиболее консервативной Северной Европе не привели к положительному результату;
Начало 2000-х годов – Россия: финансовые супермаркеты - еще очень большая редкость.

= банк + страховая компания или инвестиционная компания.
M&A модель.
Greenfield – банк основывает новую страховую компанию.
Создание финансового супермаркета, предлагающего одновременно различные финансовые услуги под единым брендом.

бизнеса сторон, входящих в супермаркет;
обмен клиентскими базами;
повышение качества обслуживания клиентов;
финансовая экономия, обусловленная масштабами деятельности;
минимизация издержек по маркетингу и рекламе.

стоек с бронированными стеклами, отделяющих сотрудников от клиентов. В новых помещениях создается более «приветливая» атмосфера вместо былой роскоши – традиционного мрамора и зеркал.
Отделение принимает формат свободного пространства с диванами и креслами, кафе, детскими комнатами, копировальными центрами и т.п.
Сети финансовых супермаркетов работают в большинстве случаев по принципу 24*7 – семь дней в неделю по 24 часа в сутки.
Сотрудники финансовых супермаркетов обязательно должны обладать знаниями маркетолога и задатками психолога, они должны не продавать услуги клиенту, а решать проблему клиента – именно в этом заключается новый качественный подход в получении конкурентного преимущества финансового посредника.
Часто финансовые супермаркеты открывают свои отделения внутри продуктовых магазинов и торговых центров.
Они обучают персонал искусству улыбаться, с тем, чтобы это выглядело как негласное «добро пожаловать, задерживайтесь подольше, заходите еще».
Финансовые супермаркеты для улучшения своей деятельности начинают использовать стратегии розничной торговли и сферы услуг, разработанные корпорациями McDonald's, Home Depot, Nordstrom и Starbucks, чтобы гарантировать ставку на потребителя.

активов - 344 млрд. ф.ст.

Численность сотрудников - 63000 человек

Рыночная капитализация - 32 млрд. ф. ст.

Прибыль до уплаты налогов - 3 713 млн. ф.ст.

В результате объединения TSB и Lloyds Bank в 1995 году была образована группа Lloyds TSB Group plc.  

компании HBOS:
Halifax plc – банковские услуги, Великобритания
The Governor & Company of the Bank of Scotland - Банковские, финансовые и сопутствующие услуги, Великобритания
HBOS Insurance & Investment Group Limited – Страхование и Инвестиции, Великобритания
Halifax Share Dealing Limited - Брокерские услуги по покупке/продаже акций без предоставления консультаций, Великобритания

Финансовый супермаркет «HBOS» сегодня:
Количество клиентов - 22 млн.
Стоимость активов - более 540 млрд. ф.ст.
Крупнейший в Великобритании поставщик услуг в области ипотечного кредитования и сбережений
Один из крупнейших игроков на рынке услуг по открытию текущих счетов и выдаче кредитных карточек в Великобритании

а также услуги по управлению активами в рамках 6 направлений бизнеса:
Розничные банковские операции;
Корпоративные и инвестиционные услуги;
Страхование, Europe;
Страхование, Americas;
Страхование, Asia, Pacific;
ING Direct
Банковское направление в структуре бизнеса составляет 53%, страхование – 47%.

Финансовый супермаркет ING сегодня:
Численность сотрудников - 120 000 человек
Количество клиентов - 60 млн.
По рыночной капитализации ING входит в число 20 крупнейших финансовых институтов в мире и в число 10 крупнейших финансовых институтов в Европе

134 000 человек

Общая стоимость активов - 1,27 триллионов евро США

Чистая прибыль за 2006 год – 8 213 млн. евро

Работает в более чем 60 странах через созданные дочерние компании, союзы и партнерства с европейскими банками.

(ПИФы, кредитование под залог паев, полисы ОСАГО и др.)
Минимизация собственных рисков
Увеличение клиентской базы

Рост объемов продаж финансовых услуг через развитые розничные сети;
Доступ к новой, лояльной клиентской базе
Экономия общих расходов и увеличение прибыльности
Развитие новых финансовых продуктов

Покупка всех финансовых услуг в одном месте;
Широкий спектр финансовых услуг;
Экономия средств (скидки) и времени;
Единые стандарты качества услуг

ДЛЯ БАНКА

ДЛЯ ПАРТНЕРА

ДЛЯ КЛИЕНТОВ

операций и развитие розничного бизнеса вынуждает кредитные учреждения искать новые способы заработка;
Стабильный рост потребительского кредитования;
Повышение доверия к российским финансовым посредникам;
Всё больше российских финансовых посредников делает акцент на качество обслуживания и на построение взаимоотношений с клиентами;
Рынок розничных финансовых услуг показывает более динамичные темпы роста, чем рынок финансовых услуг для юр. лиц;
Развитие финансовой розницы стимулируется активным ростом торговых сетей;
В последние годы Почта России становится одним из активнейших продавцов финансовых продуктов, которая становится серьезным конкурентом финансовых посредников;
В условиях усиления конкуренции российские кредитные учреждения – ВТБ24, Альфа-банк, Банк "Уралсиб», Росбанк начали активно развивать свои розничные сети и выходить в регионы;
Процесс консолидации бизнеса затронул все сектора российского финансового рынка: от банковского до страхового;
В случае вступления России в ВТО на рынок придут крупнейшие западные финансовые структуры, и пойдет процесс конкурентного вытеснения или поглощения мелких финансовых посредников.

M&A в секторе финансовых услуг в 2006 году почти удвоилось по сравнению с 2005 годом: со 119 до 225
Крупнейшие сделки:
KBC (Бельгия) приобрел 92,5% Абсолют Банка за $925 млн. (Апр. 2007 г.);
Société Générale (Франция) купила 20% Росбанка за $632 млн. (Сент. 2006 г.);
OTP Bank (Венгрия) приобрел 96,4% Инвестсбербанка за $477 млн. (Июль 2006 г.);
Bank Austria Creditanstalt (Австрия) купил 26,4% ММБ за $395 млн. (Июнь 2006 г.)
Nordea Bank (Швеция) купил 85,7% Оргресбанка за $314млн. (Август 2006 г.);
Газпромбанк (Россия) приобрел КредитУралБанк за $294 млн. (Март 2007 г.);
Morgan Stanley (США) приобрел 100% Городского ипотечного банка за $120 млн. (Дек. 2006 г.);
Merrill Lynch (США) и Ренессанс Капитал (Россия) приобрели 34,5% Пробизнесбанка за $128 млн. (Дек. 2006 г.);
Консорциум банков J.P. Morgan (США), Goldman Sachs (США) , ING Bank (Нидерланды) купили долю в 3,9% Банка Москвы $106 млн. (Август 2006 г.);

страховую компанию ПСК (сейчас – Банк «Уралсиб»), ИК "Тройка Диалог" купила "Росгосстрах", а "Интеррос" - банковскую группу ОВК (сейчас Росбанк);
Альфа-банк построил собственную розничную сеть круглосуточных отделений "Альфа Банк Экспресс«;
Строительством финансовых супермаркетов сейчас активно занимаются также Сбербанк, Газпромбанк, МДМ-Банк, Банк Москвы и Группа «ВТБ»;
Противоположный пример: от создания финансового супермаркета на основе «Тройки Диалог» и «Росгосстраха» акционеры отказались. Причина – в незначительной клиентской базе, которой нужен кросс-селлинг;
объединение Петро-Аэро-Банка с Инкасбанком, Русбанком, Выборг-Банком и Уралтрастбанком привело к образованию Восточно-Европейской Финансовой Корпорации;
в 2004 году инвестиционная компания «ЭЛТРА» приобрела Энергомашбанк; а чуть ранее инвестиционная компания «АВК» купила Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития; "Вэб-инвест Банком" была приобретена инвесткомпания "ЛИНКС Финанс", специализирующаяся на деятельности по слиянию и поглощению;
Первый финансовый супермаркет с участием нерезидентов создала французская банковская группа Societe Generale, которая приобрела в России 3 кредитные организации (КБ «ДельтаКредит», КБ «Промэк-Банк», Банк «Столичное кредитное товарищество») и образовала два дочерних банка – «Банк Сосьете Женераль Восток» и «Русфинанс Банк». По принципу строительства финансового супермаркета пошли и Raiffeisenbank, Citibank, Banca Intesa, UniCredito.

для успешного создания финансового супермаркета. В разных странах были использованы различные подходы:
M&A
Создание или покупка страховыми и инвестиционными компаниями банков
Продажа страховых и инвестиционных продуктов через банковские сети

bancassurance в России;
Банки предпочитают, чтобы у них было несколько страховщиков, инвестиционных или управляющих компаний, чем один стратегический партнер;
Разные «весовые» категории партнеров: банки обладают активами в десятки - сотни миллиардов рублей, а активы страховых компаний составляют сотни миллионов - миллиарды рублей. требования к собственному капиталу банков на 01.01.2007 составляют 5 млн. евро, а собственный капитал инвестиционной компании составляет 40 млн. руб., собственный капитал управляющей компании составляет 30 млн. руб.;
Незнание банками страхового, инвестиционного рынков, а страховщиками и представителями инвестиционных и управляющих компаний банковского и страхового рынков;
Отсутствие мегарегулятора. Международный опыт показывает, что мегарегулирование – широко распространенная модель организации финансовых рынков, действующая более, чем в 40 странах мира;
Нехватка квалифицированных менеджеров.

эффективно, чем в Северной Европе или США – вследствие ментальности людей, специфики продаж (банковские сотрудники в Англии, например, более консервативны и не готовы продавать другие финансовые продукты);
С точки зрения стандартизации, технологичности и качества продуктов и услуг в России пока нет ни одной структуры, которую с полным правом можно было бы отнести к финансовым супермаркетам вроде Citigroup или Chase Manhattan в США;
Перспективы создания финансовых супермаркетов в России существуют, но на это нужны как минимум 5-10 лет и инвестиции. Супермаркет предполагает максимальный выбор товаров и услуг, которые должны быть стандартизированы, т.е. в любом офисе финансового супермаркета от Москвы до Владивостока клиенту должны предложить абсолютно идентичные продукты, причем одинаково быстро и качественно во всех офисах.

успешным;
Ожидается, что к 2010 через финансовый супермаркет будет продаваться более 33% финансовых услуг;
Более того, в условиях обострения конкуренции и ростом присутствия дочерних банков иностранных финансовых конгломератов Citibank, Raiffaizenbank, Credit Suisse, Banque Societe Generale и др., интеграция российских банков и небанковских финансовых посредников – одна из стратегий повышения капитализации и конкурентоспособности финансовой системы России;
Предполагается, что в России, самой популярной моделью интеграции финансовых посредников станет модель объединения сильного банка и значимых на своих рынках небанковских финансовых посредников. Чем глубже интеграция между банком и небанковскими финансовыми посредниками, тем проще разработать единые стандарты, обеспечить взаимный доступ к информации о клиентах, сократить затраты на персонал, маркетинг и PR.

(812) 380-81-30
Сайт: www.siab.ru
E-mail: vjb@siab.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!