Повышение эффективности использования ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации презентация

«Ассоциация добытчиков минтая»

Москва
март 2009

более 30% добычи

© Ассоциация добытчиков минтая

21%

30%

31%

к 2020г.

Источник: ФАО, Росстат, ФАР, Концепция ФЦП, прогноз МЭР

© Ассоциация добытчиков минтая

3,23 млн. тонн

Импорт рыбной продукции
1 млн. тонн

Производство рыбной продукции
3,5 млн. тонн

Экспорт рыбной продукции 1,15 млн. тонн

Внутренний рынок
3,35 млн. тонн

Импорт – 30% российского рынка рыбопродукции

Премиальные продукты,
продукция глубокой переработки, филе

Мороженная рыба – 81% экспорта

Оценочно 5-7% сырья возвращается в Россию в виде переработанной продукции

Российская продукция - мороженная рыба, консервы

Неэффективные дистрибуционные каналы, высокие транспортные издержки, избыточный административный контроль

© Ассоциация добытчиков минтая

составил 997 тысяч тонн (эквивалент 1,7 млн. тонн добычи)

© Ассоциация добытчиков минтая

Источник: данные таможенной статистики

тонн рыбопродукции)

Розничный оборот внутреннего рынка рыбопродукции оценивается в 420 млрд. руб.

Премиальный сегмент
115 млрд. руб.

0,55
млн. тонн

1
млн. тонн

1,8
млн. тонн

Средний сегмент
235 млрд. руб.

0,3

0,05

Бюджетный сегмент
70 млрд. руб.

Учитывая структуру сырьевой базы, потенциал импортозамещения оценивается в 0,5 млн. тонн добываемых ВБР.

Зависимость внутреннего рынка от импорта может быть сокращена до 15%

© Ассоциация добытчиков минтая

Ассоциация добытчиков минтая

Розничные сети –
25%

Небольшие магазины–
45%

Рынки –
30%

Около 75% розничного рынка приходится на рынки и небольшие магазины

Эти сегменты отличаются низкой концентрацией участников, платёжеспособ-ность которых ограничена и обеспечивается товарными кредитами и торговлей под реализацию

При поставках на внутренний рынок срок оплаты за поставленную продукции доходит до 2-3 месяцев

Необходимы эффективные механизмы кредитования розничного рынка для своевременного расчета с рыбаками за поставленную продукцию

3,1 млн. тонн ВБР

Основная промысловая нагрузка: минтай, сельдь, лососи, сайра, треска, окуни

По некоторым объектам недоосвоение квот составляет 10-40%

Не освоено – 29% ОДУ

Структура промыслового флота ориентирована на добычу ограниченных видов ВБР и выпуск продукции «первого передела»

Необходима переналадка флота для многовидового промысла и выпуска продукции широкого ассортимента и глубокой переработки

© Ассоциация добытчиков минтая

отрасли

50 млрд. руб.
возврат кредитов

41 млрд. руб. топливо

18,8 млрд. руб.
прочие затраты

5,5 млрд. руб.
% по кредитам

2008г.: Двукратный рост цен на топливо «съел» инвестиционные ресурсы

Выручка от продаж отрасли: 136,7 млрд. руб.

Себестоимость – 115,3 млрд. руб.

Валовая прибыль – 21,4 млрд. руб.

2009г.: Стоимость заемных денег выросла почти в 2 раза

70 млрд. руб.
возврат кредитов

13.3 млрд. руб.
% по кредитам

25 млрд. руб. топливо

25 млрд. руб.
прочие затраты

Валовая прибыль -
19,7 млрд. руб.

Себестоимость – 133,3 млрд. руб.

Выручка от продаж отрасли: 153 млрд. руб.

70% валового дохода отрасли в 2009г. пойдут на обслуживание кредитов и производственные расходы

© Ассоциация добытчиков минтая

рыболовства» ФЗ вводит ограничения на доступ к этому ресурсу

Не понятен механизм изъятия квот для государственных нужд

Недостаточное финансирование отраслевой науки может негативно сказаться на качестве «понимания» запасов ВБР

«Зарегулированность» отрасли, барьеры для доступа продукции на внутренний и внешний рынки

Отсутствует последовательная и понятная система тех. регулирования отрасли

Функции и требования ведомств дублируются, зачастую противоречат друг другу

Система правового регулирования доступа к ВБР

Система технического регулирования в отрасли

Система научных исследований ВБР

Система госконтроля за сохранностью ВБР

Административное регулирование

Правовое регулирование

100% Административное регулирование

Административное/Правовое
30% / 70%

Административное/Правовое
50% / 50%

ведения деятельности рыбодобывающему предприятию необходимо получить 511 разрешительных документов, свидетельств и актов

Сроки и период действия этих документов варьируется от разового до 5-летнего. Порядок выдачи и действие документов постоянно меняются

Избыточное административное регулирование отрасли снижает эффективность производственной деятельности и ухудшает финансовые показатели отрасли

© Ассоциация добытчиков минтая

Ресурсы, направляемые на преодоление избыточных барьеров, фактически изымаются из инвестиционного процесса, а связанные с этим издержки и прямые убытки переносятся на конечных потребителей

Валовая выручка отрасли: 136,7 млрд. руб.

5% - расходы на преодоление избыточных административных барьеров

рычагом

© Ассоциация добытчиков минтая

Крупные добывающие компании, способные стать локомотивами инвестиционного рывка, не могут воспользоваться режимом ЕСХН. Из-за ограничения среднесписочного штата (300 чел.) он доступен только малым и средним компаниям

Износ основных фондов отрасли составляет более 60%

Инвестиции в отрасль составляют 5% стоимости фондов

Более 65% флота эксплуатируется сверх нормативного срока службы

Необходима доступность налогового режима ЕСХН для всех предприятий отрасли

рыбопродукции – «хилая» инфраструктура и «дорогие» посредники

Район
промысла

Склад Москва

Розничная сеть

Себестоимость 1 кг продукции в районе промысла – 29 руб.

Доставка во Вл-к морем – 5 руб./кг

Рентабельность – 14%

ПРР в порту, хранение
оформление док-тов – 4 руб./кг

Наценка – 16 %

Ж/д. тариф, ПРР,
хранение – 8 руб./кг

Наценка– 18%

Доставка продукции в розничную сеть –
1,5 руб./кг

Наценка– 25%

Цена продажи, руб./кг

© Ассоциация добытчиков минтая

Расчет на примере 1 кг. минтая б/г, цены на начало марта 2009г.

Ассоциация добытчиков минтая

Взаимосвязанные элементы и системность их работы

Наиболее важным элементом представляется «доступ к рынкам» – 40% успеха

Доступ к ресурсам и финансам обеспечат 60% успеха на двоих

оф. 517в
тел./факс: +7 (4232) 224-313, 265-677
e-mail: pollacke-mail: pollack@e-mail: pollack@bke-mail: pollack@bk.e-mail: pollack@bk.rue-mail: pollack@bk.ru, secretary@pollock.ru
wwwwww.www.pollockwww.pollock.www.pollock.ru

Спасибо за внимание!