Оценка эффективности работы частного медицинского бизнеса презентация

директор, главный врач ЗАО “Медси” Лобанов А.А .

медицинского бизнеса

Финансово-экономические показатели для бизнеса в целом

Показатели ЗАО «Медси»

Эффективность с точки зрения контрагентов

Эффективность с точки зрения пациентов

Эффективность с точки зрения персонала

Эффективность с точки зрения менеджмента

Оцениваемые показатели медицинского бизнеса

рынка амбулаторно-поликлинических учреждений за 2006 год ***

Добровольное медицинское страхование (CAGR 2007-2010: 37%)

Платные медуслуги (CAGR 2007-2010: 12%)

1,0

1,2

1,4

1,7

2,6

3,5

4,4

3,2

4,5

5,3

5,9

6,6

7,4

8,3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Регион

TOP-5
3%

*Объем нелегального рынка 35-50% от всего оборота, **источник: Минздрав, РБК, Snegiri-Group,*** источник: ФСГС, РБК, РОСНО, сайты компаний

Прочие (22 тыс. учреждений)

Москва

Регионы

Москва

Рынок не консолидирован
Конкуренция только зарождается

Крупный быстрорастущий рынок
Планируемая реформа здравоохранения позволит дополнительно увеличить рост на 25-30% в год

Доля рынка

ДМС 25%

Платные медуслуги 75%

ведущих мировых производителей, имеющий собственную диагностическую базу и лабораторию

Немного цифр:
7 этажей, 5 500 кв.м., 1800 пациентов в день, 115 тысяч пациентов ежегодно получают медицинскую помощь в «Медси»
9 докторов наук, 27 кандидатов наук, 250 специалистов высшей категории
16 отделений, 4 специализированных центра
76 партнеров страховых компаний

ЗАО «Медси» сегодня

Местоположение: г. Москва, ул. Грузинский переулок 3 А
Год основания: 1996 г.
Многопрофильная взрослая поликлиника:
- оказание амбулаторно-поликлинических услуг
- оказание лабораторно-диагностических услуг
Виды потребителей:
пациенты страховых компаний по программам ДМС
юр. лица
физ. лица
Основной контингент – средний класс со всей Москвы

Общая характеристика

Преимущества

Многопрофильный медицинский центр в центре Москвы
Сложившиеся партнерские отношения со страховыми компаниями, лидерами рынка ДМС
Входит в десятку лучших взрослых поликлиник Москвы по соотношению цена-качество
Наличие сильных специализированных центров
Выход в офисную медицину
Отсутствие очередей (в клинике установлена новейшая автоматизированная система планирования расписания приема пациентов)
Эксклюзивная диагностическая аппаратура
10 успешных лет в сфере коммерческой медицины

с точки зрения пациентов (степень удовлетворенности пациентов)
Эффективность с точки зрения контрагентов
Эффективность с точки зрения управления (эффективность топ-менеджмента)
Эффективность с точки зрения персонала (показатели удовлетворенности и эффективности персонала)

Менеджмент


Персонал

Акционеры

Пациенты

Страховые компании

Прибыль
Уровень и структура затрат
Динамика выручки, затрат и прибыли
Рентабельность продаж (в т.ч. по подразделениям и продуктам)

Денежные показатели

Неденежные показатели

Кол-во реализуемых услуг
простая
сложная
услуги других организаций (услуги провайдера)
2. Кол-во услуг на кв. м.
3. Кол-во рабочих мест на единицу площади
4. Кол-во услуг на одно посещение и общее число посещений за единицу времени

Ответственный: Генеральный директор

Оценивают: Акционеры

Показатели

в 2004 г .

Показатели ЗАО «Медси»

Выручка

В целях сопоставимости данных по 2007 г., в диаграммах указаны показатели, ожидаемые на конец 2007 г.

юр. лицами

Уровень договоров

расторжение
договоров

пролонгация
договоров

Темпы роста клиентской
базы от контрагентов

Количество претензий
со стороны пациентов

Оперативность совместного
документооборота
(среднее время ответа на запрос)

Ответственный: Коммерческий отдел

в год
Проходимость пациентов в день
Темпы роста клиентской базы
Глубина очереди
Уровень удовлетворенности пациентов, полнота удовлетворения потребностей в медицинской помощи
Количество жалоб, претензий, предложений от пациентов
«Текучесть активных пациентов-пользователей» - коэффициент удержания пациентов
Качество медицинской помощи (поддержание здоровья)
Высокая степень информационной поддержки
Наличие дополнительных (не профильных) услуг
Соответствие цены и качества

Ответственные: Директора функциональных подразделений

удовлетворенности персонала
Процент взаимозаменяемости персонала
Мотивация (прозрачность и привлекательность)
Возможность карьерного роста
Условия труда и обеспечение соц. пакетом
Информационная поддержка труда

Факторы
удовлетворенности
персонала

Заработная плата (ставка)

Профессиональный рост

Атмосфера в коллективе

Социальный пакет

Заработная плата (%)

Карьерный рост

Условия труда

Содержание труда

Взаимоотношения с
руководством

Имидж компании

бизнеса

Возможность «условно-бесконечного»
наращивание бизнеса
по регламентированной схеме

выручки по каналам продаж и продуктам
 кол-во услуг по видам услуг
 кол-во претензий
 глубина очереди

затраты - объем, структура, темп роста
 рентабельность продаж (затраты к выручке)
 кол-во услуг на посещение
 кол-во посещений в единицу времени (смена, день, месяц)

прибыль
 кол-во раб. мест на единицу площади
 кол-во новых договоров
 кол-во прикрепленных

кол-во услуг на кв.м., на пациента
 уровень пролонгации договоров
 уровень удовлетворенности (пациентов, персонала)