Обеспечение сырьевыми ресурсами устойчивого развития российских алюминиевых компаний презентация

Президент НП «Алюминий» И.В.Прокопов

Действующие мощности в России - 3700 тысяч тонн

Перспективы развития - 7000 тысяч тонн

Реализуемые и перспективные проекты:

Хакасский завод
Богучанский завод
2-й Иркутский завод
2-й Кандалакшский
завод

новый завод в Иркутской области
завод в составе проекта Коми алюминий
завод в Таджикистане на базе Рогунской
ГЭС

Перевод действующих заводов на новые энергосберегающие
и экологически безопасные технологии с увеличением мощностей.

1

в России крупнейших по мировым меркам интегрированных компаний.
“Русал” - третья, “СУАЛ” - седьмая компания по объемам производства алюминия в мире.

Эффективная работа компаний в последние годы обеспечила им такой уровень собственных средств (прибыли), который позволяет не только проводить модернизацию действующего производства, но и приступить к реализации новых проектов

Высокие экономические показатели, повышение качества менеджмента и совершенствование структуры управления, четкая стратегия развития сделали российские алюминиевые компании кредитоспособными (привлекательными для кредиторов)

Разработка новых эффективных энергосберегающих и экологически безопасных технологий

Высокая социальная ответственность

Стабильный рост потребления алюминия в мире как конструкционного
материала новых энерго- и продуктосберегающих технологий

Применение новых технологий значительно снижает экологические риски

Внешние. Глобализация мирового алюминиевого бизнеса.

2

Сегодня в мировом сообществе интенсивно развиваются процессы оптимизации всемирной торговли в рамках ВТО и глобализации экономики. Эти два процесса нацелены на развитие производительных сил и разделение труда в мировом пространстве, на сокращение затрат на производство и реализацию товара, и, как следствие, на развитие экономики отсталых стран и повышение уровня жизни их населения.

В последние десятилетия в алюминиевой отрасли мирового производства активно идет процесс интеграции и изменения географии расположения ее структурных компонентов. Так, в 60-е годы прошлого столетия, семь ведущих алюминиевых компаний мира, расположенных в развитых странах, производили около 75% мирового производства глинозема и 87% - алюминия первичного. В настоящее время эти показатели составляют – 20% и 50%, соответственно.

Добыча бокситов и производство глинозема теперь развиваются в странах, где имеются месторождения бокситов высокого качества с низкой стоимостью их добычи.

Новые металлургические производства создаются в регионах с объективно дешевой электроэнергией,
генерируемой гидроэлектростанциями и тепловыми станциями, работающими на дешевом попутном газе или углях.

График 1. Мировой рынок глинозема (1995 – 2000 годы)

Основные производители алюминия,
потребность в глиноземе в млн.т

* Доля в объеме мирового производства алюминия

Северная Америка, Европа
1995 – 22,9
2005 – 27,7 (45%)*

Океания (Австралия)
1995 – 9,8
2005 – 13,6

Азия (Китай)
1995 – 7,0
2005 – 21,4 (35%)*

Латинская Америка
1995 – 4,2
2005 – 8,3

2,8 (40%)
11,2 (52%)

11,25 (50%)
10,8 (40%)

14,0

22,0

Основные поставщики глинозема

3

вписываются в глобализацию мирового алюминиевого бизнеса

Алюминиевая промышленность СССР была сбалансирована по сырью (глинозему), но с распадом Союза и СЭВ алюминиевая промышленность России оказалась импортером глинозема (около 60% от своей потребности).

Образовавшиеся в середине 90-х годов интегрированные компании Группа СУАЛ и РУСАЛ определили проблему сырья как приоритетную. За сравнительно короткое время дефицит сырья, благодаря устойчивому росту его производства, сократился.

Производство алюминия в Группе СУАЛ полностью обеспечено сырьем с пуском рудника «Бокситы Тимана» и вводом в эксплуатацию новой крупной шахты на СУБРе.

РУСАЛ, хотя и остается крупным импортером глинозема, но значительная часть его ввозится с зарубежных предприятий, входящих в состав компании. Это – Николаевский глиноземный завод, мощности по добыче бокситов и производству глинозема в Гвинее, боксита в Гайане, глинозема в Австралии. Необеспеченными собственными ресурсами глинозема в 2005г. оставалось 28% соответствующей потребности. Стратегия РУСАЛа предусматривает полное сбалансирование по сырью.

Существующая сырьевая база

4

базируется производство глинозема:

Северо-Уральское месторождение - единственное в мире, где боксит добывается
подземным способом с глубины до одного километра. Себестоимость добычи
высокая, которая отчасти компенсируется незначительными затратами на
транспорт, так как месторождение расположено в непосредственной близости к
потребителю. Запасы бокситов достаточны, качество хорошее. Требуются
значительные инвестиции для поддержания объемов добычи.


Северо-Онежское месторождение бокситов имеет значительные запасы, но из-за
низкого качества руды для переработки бокситов этого месторождения на
глинозем необходима разработка специальной технологии.


Средне-Тиманское месторождение - единственное, которое имеет хорошие
перспективы роста объемов добычи, на его базе проектируется строительство
глиноземно-алюминиевого комплекса “Коми алюминий”.

Нефелиновое сырье – комплексная переработка на глинозем, содопродукты и цемент – не имеет перспективы развития по ряду причин.

5

Потребность в глиноземе
7.100

Факт 2005 г.

Перспектива

7.000

Потребность в глиноземе
13.400

Долгосрочные контракты

16%

%

Спотовый
рынок

0%

%

Отечественное
сырье

46%

45%

Собственное сырье
- производство
за рубежом

38%

33%

Новые проекты в России:
«Коми Алюминий»
Расширение действующих
предприятий

Новые проекты за рубежом:
Расширение Николаевского
глиноземного завода
2-й завод в Гвинее

● - 2005 год ● - Перспектива

Необходимость расширения ресурсной базы за рубежом

Отечественные источники сырья для алюминиевой промышленности России в настоящее время и в перспективе обеспечивают с учетом роста производства алюминия только порядка 50% потребностей. Открытий в России новых месторождений традиционного сырья (бокситов), как утверждает геологическая наука, ожидать не следует.
Импортное сырье – бокситы и глинозем. РУСАЛ располагает определенными ресурсами и имеет возможность их значительного расширения в Гвинее, Австралии и Гайане.

6

использование вторичного алюминиевого сырья (ломов, отходов и вторичных сплавов) – один из путей повышения конкурентоспособности алюминиевого бизнеса.

Вторичные сплавы - не просто сырьевые ресурсы для производства алюминиевой продукции: используемое сырье сберегает энергию и снижает выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

График 3.

График 4. Расход электроэнергии на тонну продукции
в зависимости от доли вторичного металла

7

сплавов в России имеются.

Экспорт вторичных сплавов из России:

1995 год – 340 тысяч тонн

2005 год – 420 тысяч тонн

Российские компании нацелены на более эффективное использование
этого конкурентного преимущества. Используется два направления:

Увеличение доли вторичного сырья в единице продукции, в полуфабрикатах и сплавах;
увеличение производства полуфабрикатов и сплавов
Действующие в России предприятия по переработке алюминиевых ломов и отходов
используют кустарные и устаревшие технологии, изношенное оборудование; качество
выпускаемой продукции и удельная выручка от ее продажи низкие, структура
управления не совершенна. Чем выше качество сплава, тем больше, может быть, его
доля в продукции.

Необходимо внедрение на этих предприятиях новых высоко эффективных технологических процессов сортировки и переработки ломов и отходов. Такую модернизацию эффективно можно провести, интегрируя предприятия вторичной металлургии в состав алюминиевых компаний.

8

* Производство первичных алюминиевых сплавов, проката и полуфабрикатов:
1995 год – 250 тыс.т, 2005 год – 1510 тыс.т

алюминия – глинозема и углеродного сырья, каменноугольного пека и нефтяного кокса.

9

Причины высокого уровня импорта продукции переработки нефти и коксующихся углей:

недостаток мощностей по производству кокса и его прокалки
большой объем экспорта мазута, являющегося сырьем для производства кокса

В 2004 году экспортировано мазута в объеме 38 миллионов тонн.
Кокс товар, востребованный на мировом рынке алюминия, и спрос на него растет пропорционально темпам роста производства алюминия.
Проблема увеличения производства нефтяного кокса – это часть общенациональной проблемы более глубокой переработки нефти.
Алюминиевые компании могли бы инвестировать в проекты развития производства углеродного сырья.

около 50% первичного алюминия производится на электроэнергии, вырабатываемой гидростанциями. Это не только дешевые источники энергии (по прямым затратам на ее производство), но и экологически безопасные, так как энергия производится без выбросов углекислого газа в окружающую атмосферу.

Около 30% мирового алюминия производится компаниями на электроэнергии, полученной от генерирующих мощностей, принадлежащих самим компаниям. Сегодня при создании новых алюминиевых проектов мировые алюминиевые компании, как правило, инвестируют в создание генерирующих мощностей, становясь, таким образом, их собственниками.

Таблица 2. Доля алюминия произведенного с помощью гидроэнергии, %

*Центральная Европа – без Норвегии и Исландии – около 20%.

География расположения в России алюминиевых заводов накладывается на географию размещения крупных источников объективно дешевой электроэнергии. Такова была разумная стратегия косыгинского правительства.

10

реализации важнейшего
стратегического направления для российского алюминиевого бизнеса – создания электрометаллургических комплексов. Изучается возможность строительства
алюминиевого завода в едином комплексе с достройкой Богучанской ГЭС с участием
РУСАЛа и РАО ЕЭС. РУСАЛ объявил также о своем участии в проекте строительства Рогунской ГЭС и алюминиевого завода в Таджикистане.

Нет ясности, как же будет работать рынок электроэнергии после завершения реформы.
Мировой опыт показывает, что либерализация рынка электроэнергии в Западных странах
Повлекла за собой значительный рост тарифов.
Электроэнергетика – инфраструктура, определяющая в значительной степени темпы
развития экономики региона (страны) и ее развитие, ее монопольные возможности должны быть предметом особого внимания со стороны правительств Энерготарифы и планы развития энергетического комплекса страны должны находится во взаимоувязке с общим развитием
экономики. Государство должно выступать в качестве посредника между производителем электроэнергии и ее потребителями.
Для России в период восстановления экономики и ее подъема это особенно важно.
Необходимо искать особые и более оптимальные условия для вмонтирования
электроэнергетики в рынок. Это мировая проблема.

11

Следует отметить, что в отличие от общемировой практики в России
отсутствует необходимое нормативное обеспечение заключения долгосрочных
договоров (на 10- 20 лет) на поставку электроэнергии.
Правительство России до сих пор не приняло в этом плане никаких
решений, что сдерживает стремление инвесторов участвовать в таких крупных
проектах, как строительство Тиманского глиноземно–алюминиевого комплекса,
Богучанской ГЭС, второго алюминиевого завода в Кандалакше.