Карта конкурентоспособности российской экономики презентация

направления реального сектора ЦМАКП
Дмитрий Галимов, эксперт ЦМАКП

начальный этап разработки политики реализации конкурентных преимуществ российских и работающих в России иностранных компаний

добавленной стоимости на основе
повышения эффективности использования факторов производства,
обеспечения инвестиционной привлекательности бизнеса
освоения (создания) новых рынков

Базовый, наиболее общий показатель – объем и динамика добавленной стоимости на 1 занятого

структура, наличие лидеров, их стратегии
обеспеченность сырьевой базой
развитость кооперационных связей (наличие кластеров)
кадровый потенциал
масштабы теневого сектора и уровень правоприменения

и газовая промышленность
цветная металлургия

Важнейшие факторы:
благоприятная конъюнктура мировых рынков, высокая рентабельность
относительно хорошая обеспеченность запасами природных ресурсов
высокая концентрация производства
достаточно эффективные системы менеджмента компаний

с высокой долей экспортной компоненты
черная металлургия
крупнотоннажные химические и нефтехимические производства
угольная промышленность
целлюлозно-бумажная промышленность

Негативные факторы:
отсталый технологический уровень
усиливающаяся конкуренция со стороны новых индустриальных стран

Позитивные факторы:
благоприятная текущая конъюнктуры мирового и/или внутреннего рынков
обеспеченность сырьевой базой
высокая концентрация, наличие сильных компаний

промышленность

Негативные факторы:
отсталые технологии, «унаследованные» из прошлого
низкий уровень текущего спроса («отложенный спрос»)
слабое правоприменение
формирование мощных конкурентоспособных кластеров в азиатских странах-конкурентах
отсутствие эффективных механизмов государственного регулирования рынка

сырьевых ресурсов
Снижение доходности экспортных операций
Повышение уровня открытости рынков, связанное в перспективе с укреплением рубля, вступлением в ВТО
Усиление иностранных конкурентов – новых индустриальных центров
Потеря возможностей для роста и снижение общей эффективности производства вследствие:
недостаточная обеспеченность обрабатывающих производств сырьем
несоответствие существующих мощностей ожидаемому лавинообразному расширению спроса в рамках циклов обновления оборудования и техники
Утрата технологического паритета/преимуществ
Ухудшение обеспеченности квалифицированными кадрами и рабочей силой

инвестиционную привлекательность значительной части отраслей обрабатывающей промышленности
рост потребительского рынка вследствие продолжения роста доходов населения и повышения стандартов потребления
Реализация отложенного спроса на оборудование в рамках «большой модернизации» крупных сегментов экономики
Развитие отдельных секторов и решение социальных проблем в рамках системы мероприятий (транспорт, жилье, сельское хозяйство, здравоохранение, ЖКХ)
Снижение доли теневого сектора, улучшение правоприменения, нормативной базы
Встраивание в перспективные сегменты мирового рынка
Повышение эффективности и устойчивости российских компаний на традиционных (сырьевых) рынках специализации России
Повышение эффективности за счет модернизации крупных технологически отсталых неторгуемых секторов

значительные возможности для развития

Внутренние условия:
Необходимость обеспечения экономического роста в условиях резкой актуализации вызовов и ограничений развития

Внешние условия:
Большинство рыночных стран-конкурентов активно использует в госполитике инструменты реализации конкурентных преимуществ отдельных секторов

«Запрос» на государственную политику реализации конкурентных преимуществ

иностранных конкурентов, устраняет «провалы рынка»
нацелена на снятие барьеров для бизнеса при реализации конкурентных преимуществ
сфокусирована на барьерах развития конкретных секторов
предполагает «живой диалог» между бизнесом и государством
роль «двигателя» в разработке мер и мониторинге – за бизнесом, наличие «группы лидеров бизнеса»
акцентирована на использование нефинансовых ресурсов:
информация, информирование
координация, согласование

реального сектора ЦМАКП
Дмитрий Галимов, эксперт ЦМАКП

пилотное исследование: • оценка конкурентных позиций • идентификация барьеров развития сектора в контексте общеэкономического развития

производств стройматериалов
производство цемента и бетона – около трети добавленной стоимости отрасли

Производство стройматериалов – один из основных видов деятельности обрабатывающих производств
10% добавленной стоимости обрабатывающих производств (5% от промышленности в целом)
5.3% налоговых платежей обрабатывающих производств (наибольшая доля – по НДС – 11.3%)

Структура обрабатывающих производств (добавленная стоимость, %, 2005)*

Структура производства стройматериалов (добавленная стоимость, %, 2005)*

* оценка производства добавленной стоимости в 2005 г. в ценах 2002 г.

большинстве производств незначительны (1-4%)
наибольшие объемы импорта – отделочные материалы (около 20%)

Источник: Росстат, ассоциация «Союзцемент», ЦМАКП

строительных работ

Источник: Росстат, ЦМАКП

Импортозамещение – дополнительный фактор роста производства в производстве отделочных и вспомогательных материалов

Удельный расход базовых стройматериалов в строительстве постепенно снижается – за счет снижения их расхода в промышленном строительстве

вводимого жилья (1999=100)

Факторы относительной динамики производства различных видов стройматериалов

ненамного ниже уровня мировых лидеров
идет нормализация финансового положения по другим показателям (ликвидности, автономии и др.)

Источник: Росстат, отчетность компаний, ЦМАКП

и для рынков других стран

Источник: Росстат, Эксперт, ЦМАКП

лидер рынка – «Евроцемент» – сопоставимым по объемам производства с мировыми лидерами «второго эшелона»

мировым меркам уровень производства и выпуска цемента

Источник: Эксперт

однако, в связи с низкой обеспеченностью жильем и планами по резкому наращиванию его вводов, обеспеченность невысока

производства

Источник: Росстат, Mineral Industry Surveys (USGS), CEMBUREAU, ЦМАКП

перекошенность структуры топливных затрат:
потребление газа крайне избыточно
вторичные ресурсы (отходы) не используются

(крупнейший мировой производитель)

* автомобильные шины, резина, растворители и автомобильное масло, отходы деревообработки, макулатура, пластик и др.

ЦМАКП

высокий удельный вес расходов на топливо и энергию
следствия:
экономия на обновлении производственного аппарата (крайне низкие амортизационные расходы)
экономия на оплате труда

«средний» по сравнению с другими странами :
ниже, чем в большинстве развитых и среднеразвитых стран
выше, чем в большинстве развивающихся и ряде развитых стран
сохраняется высокий (двукратный) разрыв между ценами производителей и потребителей

Источник: Росстат, Gardiner & Theobald LLP, ЦМАКП

и потребителей характерен для большинства стройматериалов
это – свидетельство несовершенства рынков (монопольные эффекты)

Источник: Росстат, ЦМАКП

цемент ускорился
однако, в целом цены на цемент и другие стройматериалы относительно цен на жилье на первичном рынке остается стабильной или даже снижается - за счет быстрого удорожания жилья

Источник: Росстат, ЦМАКП

ограничен – в среднем по России – в 1,2-1,4 раза

Источник: Росстат, ЦМАКП

однако, по базовым стройматериалам резервы для роста производства без дополнительных инвестиций в Европейской части России практически отсутствуют (с учетом привязанности потребления к месту производства)

Коэффициент использования мощностей по отдельным видам стройматериалов (2005)

в значительной части регионов европейской части, ограничены – ряде регионов Поволжья, Урала и Западной Сибири

Коэффициент использования мощностей по производству базовых стройматериалов (2005)

производству цемента (2005)

основном на поддержание и техническое перевооружение
переломить общую тенденцию к сокращению объема мощностей пока не удалось
Рост мощностей наблюдается только в производстве металлоконструкций и стекла

Источник: Росстат, ЦМАКП

для сравнения:
Китай в 2004 г. ввел в строй 130 млн. т мощностей (+14%) по производству клинкера – вдвое больше, чем все имеющиеся российские мощности
доля сухого способа производства возросла в Китае с 14% в 2002 г. до 27% в 2004 г.

время, доля новых мощностей существенна на отдельных, наиболее конкурентных рынках

Источник: Росстат, ЦМАКП

ЦМАКП

ускоренное увеличение объема перевозок
усиление нагрузки на транспортную инфраструктуру
ухудшение обеспеченности вагонным парком
постепенный рост транспортной составляющей в цене цемента

сопоставима со «среднемировым» уровнем

Источник: Росстат, ЦМАКП, данные компаний

к 2010-2012 гг. инвестиции должны быть увеличены в 5-6 раз – не менее чем до 500-600 млн. $ в год

собственных мощностей (в регионах, близких к портам):

Источник: Росстат, Mineral Industry Surveys (USGS), ЦМАКП

в США за последние 15 лет импорт цемента увеличился с 5% до 30% от уровня внутреннего производства
цена цемента в порту доставки даже из самых удаленных стран конкурентоспособна по сравнению с внутренним рынком не только США, но и России

течение года – значимый фактор снижения дефицита мощностей (такой режим работы заводов соблюдался в советский период)

Источник: Росстат, ЦМАКП

Дополнительные условия:
инвестиции в складские помещения для сырья и готовой продукции
переход к герметичной упаковке для увеличения срока хранения цемента (не менее чем до полугода)

роли внешней торговли в смягчении возможного дефицита цемента и замедлении роста цен на цемент

Повышение роли внешней торговли в смягчении возможного дефицита цемента и замедлении роста цен на цемент

Стимулирование равномерной по времени загрузки заводов по производству базовых стройматериалов

Стимулирование использования заводами вторичных энергоресурсов и промышленных отходов

Ускорение начала разработки недр недропользователями после получения права на добычу сырья

ЦМАКП

Ужесточение контроля за оборотом контрафактных строительных материалов

Стимулирование строительства новых заводов за счет развития поддерживающей инфраструктуры

Снижение капиталоемкости инвестиционных проектов за счет удешевления импорта оборудования

Содействие компаниям по подготовке квалифицированных кадров

Сокращение длительности и обеспечение прозрачности процедур по согласованию и получению исходно-разрешительной документации для строительства новых объектов