БАРОМЕТР ДЕЛОВОЙ РОССИИ Презентация проекта и первые результаты за 4 квартал 2008 года презентация

года

Москва, ЦМТ, 23 января 2009 года

обрабатывающей промышленности России

Получение оперативной информации:
о текущем состоянии обрабатывающей промышленности России;
о предпринимательских ожиданиях на ближайший квартал;

Мониторинг состояния конкуренции и барьеров/ограничений для развития бизнеса;

Оценка предпринимателями государственной экономической политики по и результатов деятельности различных госорганов.

промышленной конъюнктуры;

Широкий набор вопросов (44 вопроса по семи темам);

Полученные данные не статичны – выявляются тенденции в развитии;

Нет сложных формул – все расчеты функциональны и дают возможность визуального представления результатов - шкала Барометра «Деловой России»;

построении конъюнктурных индексов:
проведен анализ более 20 различных конъюнктурных индексов из США, стран ЕС, Японии и России;

Учет российской специфики:
включены вопросы по теневой экономике и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ БАРОМЕТРА
«ДЕЛОВОЙ РОССИИ» ДАЮТ ОПЕРАТИВНУЮ
РЕАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КАК БИЗНЕСОМ,
ТАК И ГОСУДАРСТВОМ

Индекс предпринимательских ожиданий;

3. Индекс деловой среды:
3.1. индекс остроты конкуренции;
3.2. индекс текущих издержек;
3.3. индекс ресурсных ограничений;
3.4. индекс эффективности госполитики;
3.5. индекс развития «теневой» экономики.

+ Дополнительные вопросы для анализа.

субиндексов)

- Индекс остроты конкуренции (4 вопроса)
- Индекс текущих издержек (5 вопросов)
- Индекс ресурсных ограничений (6 вопросов)
- Индекс эффективности госполитики (11 вопросов)
- Индекс развития теневой экономики (5 вопросов)

вопроса)

Индекс текущих издержек
(5 вопросов)

Конкуренция с производителями из РФ
Конкуренция с производителями из БЗ
Конкуренция с производителями из ДЗ
Технологическая конкурентоспособность
российских поставщиков

Налоговая нагрузка
Требования надэорных органов
Оплата труда
Стоимость привлечения финансов
Оплата услуг естественных монополий

Индекс ресурсных
ограничений (6 вопросов)

Доступность энергоресурсов
Дороги, ЖКХ, связь
Квалифицированные кадры
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные финансовые инвестиции
Мощности (в связи со спросом)

Работа Федеральных властей
Работа региональных властей
Работа местного самоуправления
Качество законов
Работа судебной системы
Таможенно-тарифная политика
Система профобразования
Антимонопольная политика
Миграционные службы
Получение финансовой господдержки
Организации, представляющие
интересы бизнеса

Индекс развития теневой
экономики (5 вопросов)

Заработная плата в «конвертах»
Серая растаможка
Другие «серые» схемы
Угроза рейдерских захватов
Общий уровень коррупции

Индекс эффективности госполитики
(11 вопросов)

(не на официальной статистике)
Разработчик программы опросов: «Деловая Россия» совместно с Центром развития
Проводит опросы: по заказу «Деловой России» лаборатория конъюнктурных опросов ИЭПП (27 вопросов) + 13 вопросов отобраны из ежемесячных опросов ИЭПП
Участники опросов: руководители промышленных предприятий (около 730 ежемесячно)
Должности респондентов: директоры (29%); зам.директоров (37%); руководители экономических подразделений (23%); прочие (11%)
Основной метод обработки итогов опроса:
- расчет «баланса» (или изменения «баланса» по сравнению с тем же периодом прошлого года) по каждому вопросу;
- расчет простого среднего арифметического из «балансов» по всем вопросам, входящим в индекс
Периодичность «Барометра «Деловой России»: квартальная (5 индексов) и полугодовая (все 7 индексов)
Даты выпуска пресс-релиза: 10 рабочий день каждого квартала

же периодом прошлого года доступность долгосрочных кредитов? (вопрос задавался в октябре 2008 г.)
Предлагаемые варианты ответов: Рост – Нет изменений – Снижение – Нет ответа
Полученное распределение ответов:
Рост (8%) - Нет изменений (27%) - Снижение (51%) - Нет ответа (14%)*
Определение «баланса»: разность между долей «положительных» и «отрицательных» ответов
Расчет «баланса»: Рост (8%) – Снижение (51%) = Баланс (-43%)
Вывод: резкое снижение доступности долгосрочных кредитов уже в первой фазе кризиса

текущего состояния

текущего состояния

Выводы по результатам расчетов:
Резкое ухудшение соотношения «негативных» и «позитивных» ответов по абсолютному большинству параметров – резкое последовательное ухудшение текущей конъюнктуры в октябре-декабре 2008 г.;
Спрос, по оценке предпринимателей, снизился сильнее, чем выпуск продукции – наращивание избыточных запасов – в будущем возможен очередной виток резкого спада производства;
Резкое снижение прибыли говорит об обострении финансовой составляющей кризиса и подрывает основу инвестиционной активности в будущем;
Сопоставление с прошлой динамикой свидетельствует о том, что такого резкого изменения конъюнктуры к худшему не было с 1996 г., то есть с самого первого момента, для которого возможно вычислить квартальный индекс текущего состояния.

предпринимательских ожиданий

предпринимательских ожиданий

Выводы по результатам расчетов:
Опросные данные говорят о том, что в отношении 1 квартала 2009 года предприниматели настроены еще более негативно;
Динамика балансов «положительных» и «отрицательных» ответов указывает на то, что объем выпуска, скорее всего, будет следовать за сокращением спроса;
Все более заметно превышение удельного веса предприятий, ожидающих снижение цен на готовую продукцию, над удельным весом предприятий, ожидающих рост цен;
Руководители предприятий ожидают заметного ухудшения ситуации в начале 2009 г. и не питают надежд на скорое улучшение ситуации.

деловой среды: 3.1. индекс остроты конкуренции

деловой среды: 3.1. индекс остроты конкуренции

Выводы по результатам расчетов:

Конкуренция со стороны продукции из ближнего зарубежья практически отсутствует;
Конкуренция со стороны российских производителей и производителей из дальнего зарубежья, если и не является жесткой, все же вполне ощутима;
Повышение технологического уровня продукции поставщиков внушает оптимизм: ведь предприятия положительно отзываются не о своей продукции, а о продукции своих поставщиков.

деловой среды: 3.2. индекс текущих издержек

деловой среды: 3.2. индекс текущих издержек

Выводы по результатам расчетов:
57% участников опроса указали на усиление негативного влияния роста цен на услуги естественных монополий и всего 2% ‑ на его ослабление. В 2009 г. этот фактор может оказаться еще более серьезным из-за дальнейшей индексации тарифов;
Резкий рост стоимости привлеченных средств, возникший вследствие снижения доступности финансовых ресурсов, заметно повышает издержки по ведению бизнеса;
Нагрузка, связанная с ростом активности контролирующих органов, отмечается почти столь же часто, как и рост стоимости заемных средств;
Издержки на оплату труда пока многими предпринимателями воспринимаются как «нормальные» или даже «ниже нормы»;
Процесс адаптации бизнеса к кризисным условиям находится еще в самом начале – дальнейшая корректировка производственных планов, сопровождаемая снижением расходов на оплату труда, практически неизбежна.

деловой среды: 3.3. индекс ресурсных ограничений

среды: 3.3. индекс ресурсных ограничений

Выводы по результатам расчетов:
Резко ухудшилась за последний год доступность: - квалифицированных кадров; - долгосрочных кредитов и долгосрочных инвестиций для пополнения капитала.
Практически не изменилась за последний год доступность:
- энергоресурсов (газа и электричества); - дорог; - услуг связи.
Производственные мощности по мере развертывания кризиса быстро переходят в разряд «избыточных», что не позволит сократить издержки предприятий и повысить их конкурентоспособность.

деловой среды: 3.4. индекс эффективности госполитики

деловой среды: 3.4. индекс эффективности государственной политики

Выводы по результатам расчетов:
Достаточно высока оценка эффективности экономической политики федеральных властей;
Более низкой является оценка эффективности региональных (областных) и особенно местных (муниципальных) властей;
Нейтральная оценка эффективности антимонопольной и миграционной политики, защиты собственности и бизнеса с помощью механизмов судебной защиты;
Очень высокая оценка деятельности таможенных органов;
Весьма низкая оценка системы профессионального образования и особенно – деятельности общественных организаций, представляющих интересы бизнеса;
Ухудшение возможности привлечения государственной финансовой помощи.

среды: 3.5. индекс развития теневой экономики

среды: 3.5. индекс развития теневой экономики

Выводы по результатам расчетов:
Рост угрозы рейдерских захватов и рост общего уровня коррупции по сравнению с прошлым годом;
Низкий уровень активности предпринимателей при ответе на вопросы;
Относительная стабильность индекса развития теневой экономики по сравнению с декабрем 2007 г.:
С одной стороны, свидетельство недостаточных усилий власти по реформированию институциональной структуры;
С другой стороны, следствие отсутствия запроса на реформы со стороны бизнеса.

спад

ОБВАЛ В РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШ-ЛЕННОСТИ

способа расчета (полугодовой или квартальный) «Барометр «Деловой России» указывает на резкое ухудшение конъюнктуры в 4 квартале 2008 г. – обвал в обрабатывающей промышленности;
Наиболее сильно ухудшились индексы текущей ситуации и предпринимательских ожиданий;
Заметное негативное влияние оказал также индекс текущих издержек (удорожание услуг естественных монополий, рост стоимости заемных средств и рост нагрузки на бизнес со стороны контрольных органов) и индекс ресурсных ограничений (трудности с привлечением финансовых ресурсов).

«Деловой России»;

«Барометр «Деловой России» по отраслям промышленности;

«Барометр «Деловой России» по размеру предприятий.