Финансирование торговли в регионах Сотрудничество с иностранными банками; помощь экспортерам и импортерам в поиске финансирования презентация

импортерам в поиске финансирования

г. Алматы, 18·19 апреля 2005 г.

Форум
«Центральная Азия: Торговое и
Экспортное Финансирование»

BB- от S&P

Повышение рейтинга облигаций банка до Baa3 от Moody’s

DEG, EBRD, RZB, FMO, IFC приобретают конвертируемые привилегированные акции, составляющие 25% акционерного капитала

Приватизация банка, увеличение акционерного
капитала и расширение базы акционеров

Реструктуризация Туранбанка и Алембанка
и их слияние в Банк ТуранАлем

Внешэконобанк реструктуризирован
в Алембанк

Создание ПромСтройбанка
(Туранбанк)

АО БТА:
История развития

2003

2002

1997

1998

1925

1991

2001

2004

итогам 2004 года; собственный капитал составил $600 млн.

Входит в 10-ку крупнейших частных банков СНГ

Обладатель лучших международных рейтингов от ведущих рейтинговых агентств среди банков СНГ:
– Moody's: “Ba1", "Baa2" – рейтинг долговых ценных бумаг (выше странового), прогноз – «позитивный»;
– Standard&Poor’s: “B“, "BB-" – рейтинг долговых ЦБ, прогноз – «позитивный».

Международный банк – состав акционеров представлен первоклассными международными финансовыми институтами (EBRD, RZB, FMO и IFC)

Признанный участник международного рынка евробондов и синдицированных займов с существующими действующими обязательствами на сумму более $1.8 млрд.

Банк масштаба СНГ, присутствующий на всех основных рынках региона

Развития

Голландский институт развития (Нидерланды)

Райффайзен Банк (Австрия)

БТА
СК Династия,
KBS Гарант

Рынок
ценных бумаг:
ТуранАлем
Секьюритис

Клиринговые
Услуги:
АГКП

Лизинг:
БТА Лизинг

Банк ТуранАлем

Россия:
ТуранАлем Финанс,
ТуранАлем Капитал

Ипотека:
БТА Ипотека

1. Корпоративный банкинг
2. МСБ
3. Розничный банкинг
4. Международный банкинг

Торговом Финансировании с долей на рынке в 37%.
БТА поддерживает активные корреспондентские отношения с более чем 600 зарубежными банками
Более 150 крупнейших международных банков предоставляют бланковые лимиты на финансирование торговых операций на сумму более чем 1.5 млрд. долл. США

ЭКА превысил 200 млн. долл. США
С 2003 года БТА начал финансирование импорта в страны СНГ
В 2004 году была профинансирована первая сделка в Казахстане и вторая в СНГ на период 5 лет под гарантию ЕБРР

Рассмотрение БТА корпоративных рисков клиентов при предоставлении средне-, долгосрочного финансирования под ЭКА

сделок БТА

Один из первых банков РК подписавших соглашение с Japan Bank for International Cooperation (JBIC) при участии UFJ Bank
Первый банк в РК подписавший соглашение с The Export Import Bank of India
Первый банк в РК подписавший соглашение с The Export Import Bank of Taiwan
Первый банк в РК подписавший соглашение с Export Development Canada (EDC)

займов и евробондов
«Global Trade Review», «Trade Finance» и «Trade & Forfaiting Review» признали синдицированный заем «Лучшей сделкой 2004 года»
На рынке евробондов устанавливаются новые рекорды. Успешное доразмещение еврооблигаций БТА·2010 стало крупнейшим банковским выпуском с фиксированной ставкой по региону Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка

ТФ
свыше 150 первоклассных банков, предоставляющих линии
членство БТА в Международной Форфейтинговой Ассоциации
активное сотрудничество с ЭКА и Государственной Страховой Корпорацией Казахстана
индивидуальный подход, неординарные решения
широкий спектр продуктов и услуг в области ТФ и гибкий подход
оперативное исполнение
квалифицированный персонал

Широкий
спектр
продуктов

Банк ТуранАлем: Торговое финансирование

под страховое покрытие ЭКА, гарантии Экс Им Банков, финансирование с использованием векселей)
Все виды Документарных и Резервных (Stand-by) аккредитивов, Гарантии и т.д.

Экспортное финансирование

Организация пред и пост экспортного финансирования, подтверждение аккредитивов, выдача гарантии под контр-гарантии (дисконтирование, факторинг, форфейтинг, «тихое подтверждение», покупка документов (негоциация) в рамках экспортных аккредитивов

Организация синдицированных и клубных займов

АО «Государственная Страховая Корпорация по Страхованию Экспортных Кредитов и Инвестиций» (ГСК)

Банк экспортера

1. Контракт

8. Документы

3. Документарный аккредитив

9. Неисполнение платежа

Товары

5. Отгрузка

ГСК

Банк Импортера

БТА

Импортер

4. Авизование документарного аккредитива с добавлением подтверждения

7. Деньги

6. Документы

2. Заявление на открытие аккредитива

Межбанковское Кредитное Соглашение

Товары

5. Отгрузка

ЭКА-ЭксИм Банки

БТА

Импортер

4. Авизование документарного аккредитива

7. Прямой платеж

6. Документы

2. Заявление на открытие аккредитива + запрос на долгосрочное финансирование

Банк ТуранАлем: Долгосрочное финансирование под страховое покрытие Экспортных Кредитных Агентств (ЭКА), гарантии Экспортно – Импортных Банков

8. Отсроченный платеж на долгосрочный период

Страховое покрытие или гарантия

платеж

1. Контракт

Импортер

4. Авизование документарного аккредитива

7. Прямой платеж

6. Документы

8. Отсроченный платеж

2. Заявление на открытие аккредитива + запрос на финансирование

5. Отгрузка

Финансирующий Банк

Импортера

БТА

Импортер

4. Авизование документарного аккредитива

7. Зачисление выручки на счет в течении 5 банковских дней

6. Документы + переводной вексель

2. Заявление на открытие аккредитива

8. Предоставление документов + переводной вексель на оплату

9. Вручает документы + дебет счета

10. Зачисление выручки на кор. счет

НЕГОЦИИРУЮЩИЙ БАНК - БТА проводит негоциацию (покупку) векселей и документов до получения средств от банка-эмитента

Контракт

Импортер

4. Авизование документарного аккредитива

8. Прямой платеж

6. Документы

2. Заявление на открытие аккредитива + размещение покрытия на счетах БТА

5. Отгрузка

7. Дебет счета

Преимущества:
Сроки реализации
Оптимизация расходов

Банк Экспортера

товар, то Вы должны получить деньги причитающиеся Вам как можно скорее. По сути, даже до того как Ваш покупатель оплатит по вашему счету.
Мы предлагаем продать нам путем оформления переуступки выручки дебиторскую задолженность, которая возникает у Вас со стороны покупателей по аккредитивам, гарантиям или по другим контрактным обязательствам выпущенных в Вашу пользу как на территории РК так и за ее пределами.
Используя данный вид продукта в АО «БТА», Вы оставляете проблему дебиторской задолженности экспертам БТА, а сами же концентрируете внимание на основной деятельности вашей уважаемой компании. Таким образом, Вы приобретаете финансовую гибкость.
Преимущества:
Ускорение входящих платежей
Недорогое администрирование дебиторской задолжености
Гибкий лимит на финансирование

Банк ТуранАлем: Международный Факторинг

стран СНГ через банковскую систему (филиально· представительскую сеть Банка ТуранАлем)
Содействие экономической интеграции стран Содружества
Присутствие во всех важных экономических центрах региона через открытие представительств, через стратегические банки – партнеры и филиалы
Позиционирование БТА как регионального банка СНГ (платформа для клиентов «Один Банк · Один счёт · Весь СНГ»)
Понимание рисков экономик СНГ – единая языковая зона
Инвестиции в реальные сектора экономик стран СНГ
Предоставление услуг и продуктов, не имеющих аналогов на локальных рынках – дифференцированная база инструментов и структурного финансирования: краткосрочное под ТФ (до 2 лет) и долгосрочное под ЭКА (до 10 лет)
Прочные позиции и опыт работы на международном рынке
Международные стандарты ведения бизнес
Наличие Ноу·Хау в сфере интеграции банковской системы: поглощения и слияния

a_dina@bta.kz
Отдел финансирования импорта, финансирования ЭКА
Тимур САБЫРБАЕВ, начальник
тел. +7 (3272) 504·083
e·mail: sabyrbaev@bta.kz
Отдел финансирования экспорта
Жанель УТЕМУРАТОВА, начальник
тел. +7 (3272) 504·073
e·mail: ut@bta.kz

Управление по работе с банками СНГ
Зауре КОРДАБАЕВА, начальник
тел. +7 (3272) 500·647
e·mail: zkor@bta.kz
…
Управление Международных Отношений
Отдел корреспондентских отношений

Виолетта АФУКСЕНИДИ, начальник
тел. +7 (3272) 504·094
e·mail: V_Afuksenidi@bta.kz
…

АО Банк ТуранАлем

Представительства АО БТА

г. Москва (Российская Федерация)
Айгуль УРАЗБАЕВА, Глава
тел. +7 (095) 775 66 90, 775 66 91, 775 66 92, e·mail: a_urazbayeva@bta.kz
…
г. Екатеринбург (РФ)
Анатолий УЖАНОВ, Глава
тел. +7 (343) 379 90 80, e·mail: uzhanov_home@mail.ru
…
г. Киев (Украина)
Светлана БЕРДАЛИЕВА, Глава
тел. +380 (44) 247 57 59, 227 36 04, e·mail: berd@gt.com.ua
…
г. Шанхай (КНР)
Ботагоз ЧОЙБЕКОВА, Директор по банкингу
тел. +86 (21) 58 77 16 35, 58 77 38 20, e·mail: abish@bta.kz
…
г. Минск (Беларусь)
Жанна АЛИБАЕВА, Глава
тел. +375 (17) 289 58 41, e·mail: zhanna_alibaeva@mail.ru
…
г. Бишкек (Кыргызстан)
Серик БАЗЫЛОВ, Глава
тел. +996 (312) 69 23 05, e·mail: bazylov@bta.kz
…
г. Баку (Азербайджан)
Аида СУЛТАНОВА, Глава
тел. +994 (50) 687 92 96, e·mail: aidasultanova@ok.kz
…
г. Ереван (Армения)/г. Тбилиси (Грузия)
Айжан ОРЫНБАЕВА, Заместитель Главы
тел. +37 (49) 215 387, e·mail: bta_repoffice@mail.ru
…
г. Душанбе (Таджикистан)
Далер НОРМАТОВ, Глава
тел. +992 (917) 719 628, 706 923, e·mail: dalenor@mail.ru