Розничное кредитование: ипотечный реванш презентация

2015

прибавит около 5%

Драйвером рынка останется ипотека за счет переориентации на нее розничных банков и расширения господдержки рынка

Основной объем просрочки по потребкредитам отражен на балансах, ее доля будет расти из-за сокращения величины портфеля

Восстановление необеспеченного кредитования –
не ранее 2-й половины 2016 года,
докризисных темпов роста уже не будет

аутсайдерах

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Динамика кредитов крупному бизнесу в значительной степени определяется валютной переоценкой (на кредиты в валюте приходится 25% портфеля)

данным Банка России

За январь-июль 2015 года портфель необеспеченных потребкредитов сократился примерно на 9%

(«Эксперт РА») по данным Банка России

За январь-июль 2015 года портфель ипотечных кредитов вырос на 3,3%

результатам анкетирования банков

RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков

По итогам 2015 года доля банков с госучастием может достигнуть 90% общего объема выдачи (86% за 1ПГ2015)

расширение (в объемах выдачи - с 400 млрд. руб. до 700 млрд. руб.)
Снижение банками ставок по собственным программам после снижения ключевой ставки
Небольшое смягчение требований по кредитам
«Бегство от риска» - переориентация ряда банков на ипотечный сегмент как наименее рискованный
Снижение цен на первичном рынке (в т.ч. за счет значительных скидок на квартиры)

RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

(«Эксперт РА») по данным Банка России

Крупный бизнес и МСБ – лидеры по темпам прироста просроченной задолженности в абсолютном выражении

РА»), данные Банка России

бизнеса

Кредитные риски крупных компаний проявились уже в 1 полугодии, однако не полностью отразились на балансах банков

Пролонгация действия писем 209-Т и 210-Т – косвенный признак сохраняющихся проблем с обслуживанием кредитов у крупного бизнеса

Публичная реструктуризация обязательств крупных компаний (Мечел, Трансаэро)

к заемщикам, дополнительно усиленные в конце 2014 года

Снижение вероятности «недостроя» нового жилья (за счет программы субсидирования ставки по ипотеке)

Риски «валютной» ипотеки реализовались в 1 квартале 2015 года, новые выдачи в валюте единичны

Небольшой рост доли просрочки во 2-м полугодии возможен по кредитам, выданным в период ажиотажного спроса на квартиры (осень-зима 2014-2015 гг.)

объем просрочки по кредитам, выданным в период «бума», отразился в отчетности в первой половине 2015 года

В конце 2014 года банки резко ужесточили требования к заемщикам, новые выдачи обладают более высоким качеством

Рост доли просроченной задолженности будет наблюдаться вследствие сокращения текущего портфеля

За счет быстрой оборачиваемости портфеля банки могут оперативно реагировать на ухудшение экономической ситуации

Дальнейшее снижение реальных доходов населения скорее негативно отразиться на объемах новых выдач, чем на их качестве

данным Банка России

Рост доли ипотечных ссуд связан со снижением объема непогашенных иных потребительских ссуд, в абсолютном выражении объем непогашенных ипотечных ссуд снизился

(«Эксперт РА»), данные Банка России

данные Банка России

Объем выданных ипотечных кредитов составит около 1 трлн. руб. (1,7 трлн. руб. годом ранее)

со стороны государства (распространение программы субсидирования на альтернативные сделки)
Значительный потенциал для улучшения жилищных условий населения
Значительно более высокая платежная дисциплина
Сокращение разрыва в доходности между ипотекой и необеспеченными потребами (с учетом уровня дефолтности)
Возможность диверсификации бизнеса

кредиты в рамках программы приходится около 40% общего объема выдач
У отдельных банков из ТОП-20 доля кредитов по программе достигает 60-70% выдач
Основной объем заявок по программе будет реализован во 2 полугодии
По итогам 2015 года доля кредитов по программе превысит 50% общего объема выдач
Расширение программы на альтернативные сделки может «добавить» около 30 млрд. руб. к выдачам 2015 года

населения и отсутствием новых качественных заемщиков
Экстенсивный рост - только за счет существующих заемщиков, что связано с высокими рисками невозврата
Отсутствие ресурсов для роста из-за резкого сокращения % маржи и создания значительных резервов по кредитам
Регулятивные ограничения со стороны Банка России
«Выход» на положительную динамику портфеля – не ранее 2-й половины 2016 года