Анализ состояния конкуренции на рынках воздушных перевозок Заместитель руководителя ФАС РоссииА.Н.Голомолзин презентация

ФАС России А.Н.Голомолзин

по инициативе ФАС России

Изменение условий лицензирования воздушных перевозок

АВ*

Лицензия и квота
на маршрут

АВ

Выдача лицензий
на вид деятельности

Свобода
выбора маршрута

Дела о
нарушении антимонопольного законодательства

РФ по представлению ФАС России утвердило Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в
аэропортах (вступили в силу 22.10.2009 г.)

Устранение необоснованного отказа владельцев объектов инфраструктуры аэропортов в обслуживании отдельных потребителей услуг аэропорта (выделение слотов, наземное обслуживание, услуги ТЗК):
Обеспечение равных условий оказания услуг потребителям
Приоритетность оказания услуг
Стандарты раскрытия информации об услугах
Порядок разрешения споров
Возможность строительства альтернативных ТЗК

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

субсидирование пассажирских перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении

- внесение изменений в нормативно-правовые акты в части установления критериев для авиалиний, относимых к социально-значимым, перевозки по которым подлежат с использованием средств господдержки

Меры государственной поддержки

год

Москва

Местные

Региональные

Перевозки по внутренним линиям РФ

Пассажирские авиаперевозки (внутренние и международные)

46%

27%

26%

75%

22%

3%

Международные и внутренние (региональные и местные) перевозки

Состояние рынка воздушных перевозок

маршрутов (по данным ТКП), по которым осуществляют регулярные перевозки 91 авиакомпания

Дана оценка состояния конкурентной среды на исследованных маршрутах.

Анализ рынков воздушных перевозок

Анализ маршрутной сети

Объемы перевозок, осуществляемых на маршрутах с различным количеством авиакомпаний

Почти две трети перевозок пассажиров на внутренних линиях осуществляется на конкурентных маршрутах

менее 50%)

Количество пассажиров, перевезенных на конкурентных линиях с 2007 года возрастает

и потенциальные хабы

В России действуют несколько региональных хабов
Исходные данные: 8600 записей об объеме регулярных авиаперевозок по направлениям отдельных авиакомпаний

авиакомпаний

Было проанализировано 65 тыс. зарегистрированных тарифов на 3160 маршрутах, по которым осуществляют перевозки 91 авиакомпания (2007г. – первая половина 2010г.)

Анализ рынков воздушных перевозок

на 10%

На маршрутах
без доминирования отдельного перевозчика рост тарифа с 04.2008 по 12.2009 составил в среднем 8,1%, а на маршрутах с доминированием- 50-60% за тот же период.

4000 тарифов на растущих направлениях показывает, что приход на рынок (маршрут) дополнительно:
1 (одной) авиакомпании снижает тариф в среднем на 28,5%,
приход 2 (двух) новых авиакомпаний – на 32%,
приход трех – на 39%.

странам СНГ
составил от 15 до 30%,

В России по итогам анализа
650 тысяч внутренних тарифов
экономического
класса было выявлено 380
маршрутов с начальным уровнем тарифа более 4000 рублей, где рост составил от 30 до 300%

Территориальные управления ФАС
проводят проверку
обоснованности тарифов

Рост тарифа на перевозках в странах СНГ

переменные расходы) составляют более 70%

Затраты, оказывающие наибольшее влияние на стоимость авиаперевозки

самолеты малой емкости

160 кресел

СRJ-200 или
Embraer-RJ145
50 кресел

Всего 160 кресел = 1 рейс

Всего 150 кресел = 3 (!) рейса

при равной дальности (!) и скорости:

Самолет малой емкости окупается при меньшей загрузке

Использовать самолеты малой емкости для увеличения частот и на «слабых» рынках:

160

50

50

50

Увеличение частоты полетов генерирует дополнительный пассажиропоток, а трансферные схемы играют роль мультипликатора этих потоков

Из 143 прекращенных маршрутов 117 было заменено на маршруты с пересадкой, из них с пересадкой в Москве – около 42 маршрута

(возможно пилотный проект на базе аэропорта Кольцово)

с пассажиропотоком до 10 тысяч человек

Различие в уровне сборов в крупных и мелких аэропортах:

Заправка и керосин до 1,5 раз

10 тысяч человек

Динамика изменения аэропортовых сборов

Различие в уровне сборов в крупных и мелких аэропортах:

Пассажирский сбор в 1,9 раза

Аэровокзал в 2,4 раза

10 тысяч человек

Динамика изменения аэропортовых сборов

Различие в уровне сборов в крупных и мелких аэропортах:

Авиабезопастность в 3,1 раза

Взлет/Посадка в 3,8 раза

80 дел о нарушениях на рынках авиатоплива, в том числе в отношении:

Трейдеров и ТЗК

Злоупотребление доминированием (доля рынка более 50% -80%): - монопольно высокая цена;
- рост цен вследствие
изъятия товара;
дискриминация.

Штрафы: 4,5 млрд. руб.

Монопольно высокая цена, дискриминационное ценообразование.
Штрафы : 272 млн. руб.

Согласованные действия
Штрафы: 30 млн. руб.

Вертикально-интегрированных компаний
(с госучастием и частных)

Операторов ТЗК

Общая сумма штрафов - 4,8 млрд. рублей

антимонопольного воздействия

Топливно-заправочный комплекс

Поставщики авиатоплива

Авиакомпания

реализация
хранение
заправка

хранение
заправка

реализация

гг. подтверждена в суде

Меры антимонопольного воздействия

Топливно-заправочный комплекс

Поставщики авиатоплива

Авиакомпании

хранение
заправка

хранение
заправка

реализация

? зависимая независимая ?

реализация

на увеличение объемов и качества услуг.
Доступ альтернативных операторов услуг в аэропортах или возможность авиакомпаний самостоятельно выполнять часть авиационных работ.

Создание условий для привлечения инвестиций в крупные аэропорты – на основе ГЧП;
в региональные и местные (в том числе на основе передачи в собственность субъектов РФ, приватизации).

Оценка возможности использования, ранее выведенных из эксплуатации аэропортов, проведение с этой целью инвентаризации, содействии частным инициативам в этой сфере.

Внедрение системы расчета тарифов с применением методов доходности инвестированного капитала, увязка тарифных решений с объемами и качеством оказываемых услуг, принятие долгосрочного тарифного регулирования, выравнивание уровня аэропортовых сборов (тарифов) по пакету (классу) минимально необходимых услуг методом сопоставления (benchmarking).

Завершение работ по оптимизации требований по проектированию, строительству и эксплуатации аэропортов, в том числе малых.

Меры по развитию рынков аэропортовых услуг

4 -5 раз
- Грузов в 8 – 10 раз

Изменение структуры рынка:
Сокращение доли МАУ в общем
объеме перевозок и увеличение
доли региональных и местных
перевозок

Увеличение парка ВС малой
вместимости

Формирование условий
для опережающего роста
бизнес авиации,
Low cost, региональной и
местной авиация,
грузовых перевозок

Увеличение численности
действующих аэропортов
(аэродромов) не менее чем
в 2 раза к 2020г. Повышение их
эффективности и снижение
тарифов

Мероприятия по стимулированию воздушных перевозок

В сегменте международных перевозок
обеспечение приоритетного развития
перевозок в страны СНГ

объема перевозок.
в 2009 году рост пассажиропотока, приходящийся на долю дискаунтеров, составил на 8,7%, в то время как у сетевых перевозчиков он снизился на 5,8%.

НИЗКОТАРИФНЫЕ перевозки

Европейский лоу-костер «Ryanair» (Ирландия) в 2009 году перевез 65,3 млн.пассажиров (2006 г. – более 40 млн.), в то время как совокупный объем перевозок в России всеми авиакомпаниями в 2009 составил 45,1 млн.пассажиров.
Проблемы:

- сокращение аэропортовой сети, в первую очередь малых аэропортов
- недостаточность конкуренции среди поставщиков услуг в аэропортах
- дефицит парка ВС
- таможенно-налоговая нагрузка в совокупности увеличивает стоимость
перевозки почти на 40%
- неразвитость IT-обеспечения, современных сервисов и технологий
- ограниченный доступ на международные рынки.

Требуется:

-Развитие аэропортовой сети, восстановление региональных и местных аэропортов
-Использование объектов инфраструктуры, выведенных из эксплуатации
-Развитие конкуренции в системе наземного обслуживания
-Оптимизация таможенного-тарифного регулирования
-Возможность использования в практике авиакомпаний возвратных авиабилетов

Меры по стимулированию воздушных перевозок

парка
ВС деловой авиации
зарегистрировано в
Российской Федерации

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, в т.ч. деловая авиация

Особенности деловой авиации в России - зарубежная регистрация воздушных судов (по данным Объединенной ассоциации деловой авиации (ОНАДА), при парке ВС деловой авиации в 300 машин, количество самолетов под российским флагом не превышает 40), выполнение рейсов осуществляется преимущественно иностранными операторами, основной объем перевозок концентрируется в МАУ («Внуково»).

ПРОБЛЕМЫ:
- отсутствие соответствующей аэропортовой (аэродромной) инфраструктуры
недостаточность конкурентных отношений в сфере наземного обслуживания, монополизация отдельных сегментов рынка услуг по наземному обслуживанию, приводящая к увеличению стоимости такого обслуживания
обременительные условия сертификации и серийного производства ВС для малой авиации
отсутствие отечественных ВС

ТРЕБУЕТСЯ:
Обеспечение доступа альтернативных операторов к объектам наземной инфраструктуры аэропортов
Развитие конкуренции в системе наземного обслуживания и снижение стоимости аэропортовых услуг
- Создание условий по обеспечению возможности приобретения ВС в российской юрисдикции

перевозки

исключение согласования объемов и тарифов перевозок между назначенными авиаперевозчиками
снятие ограничений по числу перевозчиков, назначенных для эксплуатации договорной международной воздушной линии
предотвращение установления дискриминационных цен или практики

Проект
Модельного соглашения о воздушном сообщении
(разработан в рамках деятельности МСАП)

в мировом объеме грузоперевозок 1.5%-2%
Падение объемов грузоперевозок в 2009 году по отношению к 2008 году составило на международных направлениях 6,4%, на внутренних - 13,1% Объем грузооборота сократился на 3,6%.
Рынки услуг по грузовым авиаперевозкам отличаются еще большей концентрацией, чем пассажирские перевозки. На Москву и Санкт-Петербург приходится почти 98% всего объема грузопотока.

ГРУЗОВАЯ авиация

Для развития грузоперевозок, повышения доли в мировом объеме, использования транзитного потенциала требуется