УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 1С-ПРОНТО (CRM) презентация

Содержание

Регламент семинара

Слайд 1УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 1С-ПРОНТО (CRM)
руководитель Департамента региональных проектов
Антонова Светлана

январь

2011

Слайд 2Регламент семинара

Слайд 3ЧТО ТАКОЕ CRM?

Слайд 4ЧТО ТАКОЕ CRM?

Слайд 5CRM не является программой или конкретной технологией — это принципы ведения

бизнеса

CRM (Customers Relationship Management)
- это клиентоориентированная стратегия, основанная на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания выстраивает взаимовыгодные отношения со своими клиентами

Главная задача CRM систем - повышение эффективности бизнес процессов, направленных на привлечение и удержание клиентов – в маркетинге, продажах, сервисе и обслуживании, независимо от канала, через который происходит контакт с клиентом.

ЧТО ТАКОЕ CRM?

Слайд 6

И при этом:
сохранение доли ФОТ
в доходах
контроль цен

на рынке

Сохранение
уровня
рентабельности


продолжении кризиса

падении рынка рекламы

перетоке рекламных
бюджетов в Интернет


Повышение
уровня
конкуренции
на рынке

нехватки квалифицированных кадров

текучка
в отделе продаж

ЧТО
ДЕЛАТЬ ??!

Что требуется от РОПа и маркетолога:


Увеличение доли рынка!!!

Слайд 71. Знать – где есть деньги
АНАЛИЗ
2. Уметь правильно спрогнозировать

сколько сможем заработать

3. Уметь грамотно распределять
задачи между своими сотрудниками

ПЛАНИРОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ/
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

4. Знать – как убедить своих сотрудников – сделать так, как нужно

МОТИВАЦИЯ

5. Четко знать ЧТО делают
ваши сотрудники

КОНТРОЛЬ






ЧТО должен уметь РОП? (функции):

Слайд 8АНАЛИЗ:
Про РЫНОК (деньги)
1. Знать, где «лежат» деньги
2. Знать, где их больше

всего

3. Знать, в каких местах у нас больше шансов их получить,
а в каких – и пытаться не стоит

4. Знать, КАК мы можем получить эти деньги


1. ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕГМЕНТОВ/ПОДСЕГМЕНТОВ

2. ПОИСК ВАРИАНТОВ РАБОТЫ НА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕГМЕНТАХ

3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ РЫНКА

Слайд 9Про РЫНОК И КЛИЕНТОВ:
1. Знать, кто из клиентов готов продолжать

размещать у нас рекламу

2. Уметь из ограниченного количества потенциальных клиентов
выбрать тех, кто захочет выбрать наши издания

3. Уметь определить на какую сумму от потенциальных
клиентов мы можем рассчитывать и через какое время

1. ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПРОДАЖ «СНИЗУ – ВВЕРХ»


ПЛАНИРОВАНИЕ:

Слайд 10Про МЕНЕДЖЕРОВ:
1. Уметь ставить задачи вечно занятым и очень самостоятельным

менеджерам, нагружать их. И НАСТАИВАТЬ НА СВОЕМ!

2. Планировать работу по новым и существующим клиентам,
исходя из нагрузки на менеджеров, их навыков и опыта,
доказывая что ВАШЕ РЕШЕНИЕ ВЕРНОЕ

3. Знать с кого спросить за какой участок работ
(каждый сотрудник должен знать за что отвечает!!)

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ И БЮДЖЕТОВ СРЕДИ МЕНЕДЖЕРОВ

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА МЕНЕДЖЕРА


4. Постоянно искать варианты – как, имея много работы и мало
людей – ДОСТИГАТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ (постановка задач):

Слайд 111. Уметь побуждать менеджеров приносить БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
2. Уметь побуждать менеджеров СОРЕВНОВАТЬСЯ

между собой

3. Уметь побуждать менеджеров ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою
РАБОТУ в соответствии с правилами, принятыми на предприятии


1. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ

2. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ

МОТИВАЦИЯ:

Про МЕНЕДЖЕРОВ:

Слайд 121. Знать:
- что должен делать менеджер в течение дня ПО ПЛАНУ


- что он ПО ФАКТУ ДЕЛАЕТ,
- как отличается РЕАЛЬНОСТЬ ОТ ПЛАНА

2. В любую минуту знать:
- КАКИХ КЛИЕНТОВ ведет каждый из менеджеров
- какие у каждого менеджера ШАНСЫ ПРИВЛЕЧЬ ДОХОДЫ


1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПРОДАЖ

2. КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ МЕНЕДЖЕРОВ

КОНТРОЛЬ:

Про МЕНЕДЖЕРОВ:

Слайд 13АНАЛИЗ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ (ОРГАНИЗАЦИЯ)
МОТИВАЦИЯ
КОНТРОЛЬ
Блок
«Просчет рынка СМИ»
1) Отчетность
2) Управление клиентской базой

Блок

РМ РОП
3) Закрепление клиентов за менеджерами

Блок РМ менеджера
4) Рабочее место
менеджера

Блок РМ РОП
5) Управление работой менеджеров





УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ в CRM

Слайд 14Блок 1. Создание единой клиентской базы

Слайд 15Хранение информации в едином формате
Преимущества ведения единой клиентской базы
Защищенность клиентской базы
Прозрачность

системы продаж

Контроль работы менеджеров

Общая система планирования продаж

Слайд 16Подготовительная работа и этапы внедрения
2. Оценить все источники данных о клиентах

1.

Объявить о создании единой базы контрагентов

3.Организовать перенос информации в CRM

Устранить дубли

4.Ввести Регламент порядка формирования клиентской базы

Какая информация должна быть о каждом контрагенте

Кто может вносить нового контрагента в базу

Как проверяется полнота информации о контрагенте

Слайд 17 Определить ответственного
за внесение данных
Общие правила

внесения данных по контрагентам

Проверять наличие контрагента в базе
до создания новой карточки

Определить перечень обязательной информации о контрагенте и ответственного за ее предоставление

Организовать контроль качества заполнения карточек (отчет Полнота информации)

Подробнее см. Руководство пользователя функционалом CRM, стр. 140

Слайд 18Дублирование карточек контрагентов
Часто встречающиеся ошибки, влияющие на качество клиентской базы
Возможные причины:
Нет

проверки наличия контрагента в базе
Не сверены наименования контрагентов в учетной системе и CRM
Не совпадает телефон в макете и в карточке контрагента

Не указан менеджер, выписавший счет (влияет на функционал Закрепления)

Возможные причины:

В файле экспорта указан Администратор
(вместо конкретных менеджеров)

Недостаточность информации о контрагенте
для клиентского анализа

Возможные причины:

Недостаточный контроль за качеством заполнения карточек контрагентов

Слайд 19Вспомогательные обработки
«Поиск и замена дублирующихся элементов справочников»
Подробнее см. Руководство пользователя функционалом

CRM, стр. 215

Виды поиска контрагентов в программе

Поиск по контактной информации:

Текстовый поиск

Поиск по номеру телефона

Подробнее см. Руководство пользователя функционалом CRM, стр. 31, 61

Слайд 20Блок 2. отчетность и аналитика

Слайд 21Отчетность и аналитика
Настраиваемые
отчеты
Внутренняя
отчетность
Отчеты
для УК
Предопределенные
отчеты





Слайд 22Универсальный отчет/универсальная диаграмма (УО/УД)
Закладка «Параметры диаграммы»
Закладка «Общие»
Настройка параметров отчета
Закладка «Серии

и точки»

Закладка «Отбор»

Закладка «Сортировка»

Сохранение отчета

Создание шаблона отчета

Как строятся отчеты в CRM (особенности)

Подробнее см. Руководство пользователя функционалом CRM, стр. 84

Слайд 23Весь рынок
1. Определить перспективные подсегменты
2. Проанализировать конкурентную ситуацию в данных подсегментах
3.

Наметить пути развития предприятия в данных подсегментах
4. Разработать календарный план мероприятий

Перспективный сегмент/подсегмент

1. Определить и сегментировать основных рекламодателей подсегмента
2. Определить политику работы с каждым типом рекламодателей
3. Определить наши конкурентные преимущества или создать их:

Создание пакетных предложений
Изменение ценовой политики
Введение новых рекламных продуктов и/или услуг
Изменение системы распространения
Изменение периодичности выхода издания
Запуск новых изданий

Этапы анализа/планирования (сущность)

Слайд 24Этапы анализа/планирования (примеры отчетов)
Анализ структуры и динамики рынка (в разрезе сегментов,

изданий)
Анализ возможностей увеличения доли рынка в основных сегментах
Поиск перспективных подсегментов
Анализ клиентской базы (в т.ч. сегментация)
Оценка размера и распределение бюджетов рекламодателей

Слайд 25Цель: определение перспективных направлений развития

Анализ структуры и

динамики рынка

Использование результатов:

Выявление наиболее доходных сегментов, анализ динамики изменения структуры рынка


Подробнее см. Руководство пользователя функционалом CRM, стр. 84, 93

Отчет: универсальная диаграмма

Слайд 26

Анализ структуры рынка и нашего положения
Использование результатов:
Анализ структуры рынка и нашего

положения на рынке, выбор направлений для активного роста

Подробнее см. Руководство пользователя функционалом CRM, стр. 84, 97

Цель: выбор сегмента для активного развития

Отчет: универсальный отчет

Слайд 27Использование результатов:
Анализ структуры сегмента, выбор наиболее доходных подсегментов с положительной динамикой
Поиск

перспективных подсегментов

Цель: выбор перспективного подсегмента

Отчет: универсальная диаграмма, универсальный отчет

Слайд 28Цель: анализ конкурентной ситуации в выбранных подсегментах
Использование результатов:
Для

каждого подсегмента - Анализ тяготения рекламодателей к изданиям разного типа Определение нашей позиции в каждом подсегменте

Анализ структуры сегмента в разрезе изданий

Отчет: универсальная диаграмма

Слайд 29Анализ возможности увеличения доли рынка в подсегменте
Подробнее см. Руководство пользователя функционалом

CRM, стр. 79

Цель: анализ конкурентной ситуации в подсегментах

Отчет: сравнительный анализ конкурентов

Использование результатов:

Определение конкурентных преимуществ наших изданий, анализ достаточности наших существующих изданий для данного подсегмента




Слайд 30
Анализ клиентской базы (в т.ч. сегментация)
Сегментация клиентов - уникальные/неуникальные/клиенты конкурентов - по рекламному

бюджету Тяготение рекламодателей данного подсегмента к типам изданий (БО, СИ, БР)

Цель: клиентский анализ в подсегменте

Отчет: универсальный отчет

Использование результатов:




Слайд 31Определение конкурентных преимуществ наших изданий, анализ достаточности наших существующих изданий для данного

подсегмента



Анализ возможности увеличения доли рынка в подсегменте

Цель: Анализ конкурентной ситуации в подсегменте

Отчет: Сравнительный анализ конкурентов

Использование результатов:

Слайд 32
Сегментация клиентов - уникальные/неуникальные/клиенты конкурентов - по рекламному бюджету Тяготение рекламодателей данного подсегмента к

типам изданий (БО, СИ, БР)

Анализ клиентской базы (в т.ч. сегментация)

Цель: Клиентский анализ в подсегменте

Отчет: Универсальный отчет

Использование результатов:

Слайд 33Анализ структуры сегмента в разрезе рекламных продуктов
Использование результатов:
Анализ достаточности существующих рекламных

продуктов в наших изданиях для данного подсегмента

Цель: Выявить наиболее востребованные рекламные продукты в сегменте /подсегменте

Отчет: Универсальная диаграмма

Слайд 34Окна, двери, лестницы
Строительные материалы
Анализ структуры изданий в разрезе рекламных продуктов
Цель: Анализ

структуры изданий в разрезе рекламных продуктов

Отчет: Универсальная диаграмма

Слайд 35Оценка размера и распределение бюджетов рекламодателей
Цель: Анализ распределения бюджета клиентов данного

менеджера, составление плана продаж

Отчет: Универсальный отчет

Слайд 36Предопределенная отчетность для УК
Форма 4 Бюджета предприятия
Подробнее см. Руководство пользователя функционалом

CRM, стр. 76

Отчет «Динамика Долей»
Отчет «Количество клиентов»
Отчет «Общий» (CRM_RPA)

Ежемесячная отчетность

Отчет «Сегменты в разрезе изданий»
Отчет для инвесторов

Срок предоставления – 5-й рабочий день месяца

Срок предоставления
– устанавливается Регламентом формирования бюджета на каждый год

Слайд 37Перерыв

Слайд 38Блок 3. Управление клиентской базой

Слайд 39Возможности управления клиентской базой при помощи CRM
Определение перспективных направлений развития
Анализ

изменений стадий взаимоотношений с клиентами

Планирование продаж

Закрепление менеджеров за контрагентами посегментно

Сегментация клиентов
(оценка бюджета и анализ структуры бюджета рекламодателей)

Слайд 40Глоссарий
Закрепление контрагента за менеджером
Назначение ответственного менеджера за конкретным контрагентом в одном

из статусов

Статус контрагента

Описание стадии взаимоотношений между контрагентом
и нашей компанией

Контрагент

Общее понятие, которое включает поставщиков и покупателей, организации и частные лица. В рамках данной презентации под контрагентом будем понимать компанию-рекламодателя.

Слайд 41Подготовительная работа (этапы внедрения)

Слайд 42Адаптация «Регламента закрепления менеджеров за контрагентами» для своего предприятия
Определение сроков

действия статусов

Сбор, внесение и проверка информации о контрагентах

Определение ответственных лиц, осуществляющих
закрепление контрагентов за менеджерами

Подготовительная работа (этапы внедрения)

Слайд 43Сотрудник продающего подразделения не имеет права контактировать с контрагентами, закрепленными за

другими менеджерами

Решение о первоначальном статусе контрагента и об изменении статуса принимает Руководитель отдела продаж

Любой статус контрагента имеет ограниченный срок действия

Основные принципы закрепления контрагентов
за менеджерами

Слайд 44Работа с новыми клиентами Основной статус «В разработке»
Статус «В разработке» - первоначальный

статус клиента
Решение о присвоении статуса принимает Руководитель отдела продаж

РОП анализирует клиентскую базу

Менеджер
подает заявку на разработку нового клиента


* - Максимальное количество клиентов «В разработке» определяется
в Регламенте закрепления контрагентов за менеджерами



Слайд 45Работа с активными клиентами Основной статус «СВОЙ»
Статус «СВОЙ» – присваивается автоматически при

размещении рекламы в изданиях Пронто

Имеет ограниченный срок действия после окончания
размещения рекламы клиентом в изданиях Пронто

Для каждого менеджера нет ограничений на количество
клиентов со статусом «СВОЙ»

Слайд 46Дополнительные статусы
Все контрагенты, не закрепленные за каким-либо менеджером, считаются свободными, по

ним отсутствует статус.

Отсутствует статус 

Доработка

Введен для продления статуса «В разработке»

Слайд 47Принципиальная схема закрепления клиентов за менеджерами 
Отсут. статус
Перспективный?
Обработка конкурентных рекламных и

др. источников

Статус «В разработке»

Статус
«Свой»

T•Const

Размещение

Да

Клиент внесен в базу

Статус
«Доработка»

Решение РОП

Размещение

Нет

Нет

Нет

Нет

Приостановка работы с клиентом

Передача другому менеджеру

*

* - Время с даты публикации в пределах установленного срока

Слайд 48Принципиальная схема закрепления клиентов за менеджерами 
Отсут. статус
Перспективный?
Обработка конкурентных рекламных и

др. источников

Статус «В разработке»

Статус
«Свой»

T•Const

Размещение

Да

Клиент внесен в базу

Статус
«Доработка»

Решение РОП

Размещение

Нет

Нет

Нет

Нет

Приостановка работы с клиентом

Передача другому менеджеру

*

* - Время с даты публикации в пределах установленного срока

Слайд 49Задачи менеджера при работе с клиентами в статусе «В разработке»
Ведение переговоров

с клиентами для выяснения потребностей и подготовки оптимального предложения
Обеспечение клиента необходимой информацией о предоставляемых услугах и рекламными материалами
Работа с возражениями
Конечная цель работы на этапе разработки – размещение рекламы в изданиях Холдинга (присвоение статуса «СВОЙ»)
Предоставление отчетов по итогам работы в соответствии с регламентом работы
Обеспечение наличия необходимой информации по контрагенту
Предоставление заявки на присваивание статуса «Доработка» при необходимости дополнительной работы с клиентом
Предоставление заявки на присвоение новым (потенциальным) клиентам статуса «В разработке»

Слайд 50Задачи менеджера при работе с клиентами в статусе «СВОЙ»
Оформление заказов клиентов
Информирование

клиентов обо всех изменениях в ассортименте, увеличениях и снижениях цен, проводимых акциях
Согласование изменений в макетах/текстах рекламных сообщений;
Контроль своевременной оплаты по выставленным счетам
Своевременное продление клиентом размещения заказа
Работа по увеличению суммы заказа (рост рекламного бюджета клиента)
Обеспечение наличия необходимой информации по контрагенту
Предоставление отчетов по итогам работы в соответствии с регламентом работы
Составление ежемесячного плана продаж
Предоставление заявки на продление статуса «Свой» (в случае сезонного спада активности клиента)

Слайд 51Порядок изменения статусов клиентов и распределения свободных клиентов
Ежемесячно РОП производит анализ клиентской

базы, выбирает перспективных клиентов на месяц, распределяет перспективных клиентов между менеджерами на следующий месяц
Менеджер может подать заявку на включение клиентов в приоритетный список (присвоение статуса «В разработке»)
РОП анализирует заявки от менеджеров и утверждает списки клиентов в статусах «В разработке» и «Доработка»
Еженедельно менеджеры представляют РОП отчет по работе с приоритетным списком клиентов
В течение месяца РОП анализирует изменение статусов клиентов «В разработке», «Свой» по каждому менеджеру
По каждому клиенту принимается решение:
При размещении рекламы – клиенту присваивается статус «Свой»
При отсутствии размещения рекламы:

Клиент оставляется на доработку данному менеджеру («Доработка»)
Клиент передается другому менеджеру (в статусе «В разработке»)
Клиент признается временно неперспективным – становится незакрепленным («Отсутствует статус»)

Слайд 52Порядок разрешения конфликтных ситуаций
При подаче двумя и более сотрудниками заявки на

внесение в разработку одного и того же клиента решение принимает РОП
Менеджер обязан прекратить работу с потенциальным клиентом, если он получает прямую или косвенную информацию, что с данным клиентом работает другой сотрудник, и сообщить о возникшем пересечении Руководителю отдела продаж
С момента выявления спорной ситуации и до момента её разрешения РОП, всем сотрудникам отдела продаж запрещаются любые контакты с клиентом
РОП обязан в течение одного рабочего дня исследовать и принять решение по возникшей спорной ситуации
Принятое решение доводится до сотрудников
В случае невозможности решения данного спора вся информация передается руководству (зам.ген. директора по маркетингу и продажам / директору предприятия/филиала) и решение принимается им.

Слайд 53Допущения (до начала использования функционала закрепления) в 1С 8 Пронто
База чистая

(устранены дубли карточек контрагентов)
Внесены основные контрагенты
Заполнена минимально необходимая информация по контрагентам

Перед началом работы с функционалом закреплений необходимо создать КОПИЮ БАЗЫ !!!

КОПИЮ БАЗЫ !!!

Слайд 54Первоначальные настройки программы
Настроить максимальное количество закреплений с признаком «В разработке»

и "Доработка" суммарно)
Настроить каждому пользователю доступные для работы сегменты
Настроить сроки закреплений для сегментов.
Запустить первоначальные обработки функционала.

Подробнее см. Руководство пользователя – стр. 124-126, стр. 8-11

Внимание – закрепление возможно только для пользователей
с доступной ролью «Менеджер по продажам»

Слайд 55Реализация в программе Статус «В разработке», «Доработка»
Закрепление производится вручную – поштучно

или списком

Дата открепления определяется автоматически
в зависимости от срока, проставленного в справочнике
«Сегменты рекламного рынка»

Дата закрепления – произвольная

Слайд 56Реализация в программе Способы закреплений:
1. Индивидуальное закрепление можно

произвести:
непосредственно в карточке контрагента на вкладке «Закрепления пользователей»
в функционале «Закрепление пользователей за контрагентами» путем добавления соответствующих записей в таблицу
Закрепление списком
эффективно и значительно экономит время, в случае если в РП разделения клиентской базы между менеджерами идёт по сегментам.
Если же разделение клиентов между менеджерами происходит по каким-либо другим признакам, то необходимо пользоваться индивидуальным закреплением.
Закрепление списком возможно для статусов «В разработке», «Доработка»

Слайд 57Реализация в программе Статус «СВОЙ»
Статус присваивается автоматически

Для этого после каждой

процедуры экспорта заказов (или проведения документов «Размещение рекламы») нужно нажать кнопку «Создать закрепления по заказам»

Клиент будет закреплен за менеджерами, указанными в заказах (документах «Размещение рекламы» для наших изданий)

Важно! Чтобы закрепление происходило автоматически, в поле «Пользователь» в файле экспорта должна быть отражена информация о менеджерах, которые выписывают счёт

Слайд 58Внимание!
Программа не позволит произвести автоматически закрепления со статусом «Свой» за

Менеджером 1, продавшим рекламу, в случае, если клиент закреплен за другим Менеджером 2 в любом статусе, и выдаст соответствующее предупреждение с указанием причин (имеющиеся закрепления с указанием Менеджера 2 и периода закрепления).

Если прав Менеджер 1 – необходимо перезакрепить данного контрагента с Менеджера 2 на Менеджера 1 с датой, предшествующей размещению рекламы, и повторно запустить обработку «Закрепление по заказам»

Если прав Менеджер 2 – необходимо внести изменение в счет в учетной системе и повторно загрузить информацию о счетах

Варианты разрешения конфликта:

Слайд 59Реализация в программе Передача клиентов при увольнении менеджера
Для передачи контрагента (всех

контрагентов) при увольнении менеджера необходимо использовать обработку «Закрепление контрагентов» - закладка «Перезакрепить».
Клиенты передаются от одного менеджера другому с текущим статусом.
При использовании обработки обратите внимание на необходимость соответствия сегментов при передаче контрагентов от менеджера менеджеру!

Также возможно использовать эту обработку для временной передачи контрагентов (например, на время отпуска)
– сначала передать контрагентов от Менеджера 1 к Менеджеру 2, а после окончания отпуска передать контрагентов от Менеджера 2 к Менеджеру 1

Слайд 60Отчетность и аналитика
Отчет «Закрепление пользователей за контрагентами
Отчет «Не закрепленные контрагенты и

их размещение»
Отчет «Заканчивается срок закрепления»
Отчет «События закрепленных контрагентов
Отчет «Изменение закреплений»
Отчет «Клиентская база»
Отчет «Закреплённые клиенты и их активность»
Отчет «Размещение рекламы с отбором»
Отчет «Размещение рекламы»

Слайд 61Отчетность и аналитика Отчет «Закрепление пользователей за контрагентами»  
Возможность настройки

выводимых в таблицу полей
Доступны функции фильтров и сортировки записей
Возможность регулировать внешний вид таблицы
Возможность управления положением и размером полей таблицы

Отчетом является таблица функционала Закреплений
В таблице показаны все статусы закрепленных клиентов за выбранный период

! Доступен при нажатии кнопки «Закрепление пользователей»
(интерфейс CRM)
! Формируется на период, выбранный пользователем

Слайд 62Отчетность и аналитика Отчет «Не закрепленные контрагенты и их размещение» 
В отчет попадают

контрагенты, не закрепленные на выбранную дату ни по одному сегменту, ни за одним из менеджеров. При этом в столбцах «Сумма в наших изданиях», «Сумма в изданиях конкурентов» отражается сумма размещенной рекламы за выбранный период.
Непосредственно из отчета можно войти в карточку контрагента и (например) произвести нужные закрепления

! Доступен при нажатии кнопки «Не закрепленные контрагенты и их размещение» в таблице функционала Закрепление пользователей
! Необходимо выбрать дату, на которую отсутствуют закрепления контрагентов, и период, по которому нужна информация о размещении рекламы

Использование отчета

Выбор перспективных клиентов для включения в приоритетный список контрагентов
Рекомендуем выгружать в Excel и формировать рейтинг незакрепленных контрагентов

Слайд 63Отчетность и аналитика Отчет «Заканчивается срок закрепления»
В отчет попадают контрагенты, закрепления

которых заканчиваются в выбранный период
Непосредственно из отчета можно войти в карточку контрагента

! Доступен при нажатии кнопки «Заканчивается срок закрепления» в таблице функционала Закрепление пользователей
! Формируется на период, выбранный пользователем

Использование отчета

Определение контрагентов, по которым необходимо решение о дальнейшей работе (продление закрепления, передача другому менеджеру, приостановка работы)

Слайд 64Отчетность и аналитика Отчет «События закрепленных контрагентов»
В отчет попадают контрагенты, закрепленные

на данный момент хотя бы по одному сегменту. Возможность посмотреть количество событий, содержание и дату последнего события, суммы продаж по контрагенту (по нашим изданиям)
Непосредственно из отчета можно войти в карточку контрагента

! Доступен при нажатии кнопки «События закрепленных контрагентов»
в таблице функционала «Закрепление пользователей»
! Формируется на период, выбранный пользователем

Использование отчета

Контроль работы менеджеров с закрепленными клиентами

Есть возможность отображения:
- только контрагентов без событий в выбранном периоде
- все закрепленные контрагенты (вне зависимости от наличия событий)

Слайд 65Отчетность и аналитика Отчет «Изменение закреплений»  
В отчет попадают контрагенты, по

которым произошло изменение статуса в выбранном периоде. Данные сгруппированы по контрагентам, чтобы удобнее было анализировать изменение статуса по каждому контрагенту.
Непосредственно из отчета можно войти в карточку контрагента

! Доступен при нажатии кнопки «Изменение закреплений» в таблице функционала Закрепление пользователей
! Формируется на период, выбранный пользователем

Использование отчета

Анализ изменений статусов контрагентов из приоритетного списка контрагентов
Своевременное продление закреплений

При необходимости можно сделать выгрузку в Excel и провести анализ в любых разрезах (по менеджеру, по дате изменений, по статусу)

Слайд 66Отчетность и аналитика Отчет «Клиентская база»
Отчет объединяет в себе контактную информацию

контрагентов и сведения о размещении рекламы. Возможно настроить поля таблицы, доступны функции фильтров.

! Доступен при нажатии кнопки «Клиентская база» в таблице функционала Закрепление пользователей
! Формируется на период, выбранный пользователем

Использование отчета

По умолчанию:

Дополнительные поля:

Менеджер
Издание
Сегмент
Номенклатура

Контрагент
Город (регион)
Контактная информация

Наше/Конкурент
Вид деятельности
Последняя дата размещения
Активный/Не активный

Для постановки задач менеджерам по клиентам «В разработке» (при отсутствии персонального рабочего места)
Для анализа активности и распределения бюджетов клиентов (размещение в наших изданиях и у конкурентов)

Слайд 67Отчетность и аналитика Отчёт «Закреплённые клиенты и их активность»
Отчёт показывает

количество активных клиентов по каждому менеджеру.
По каждому менеджеру указывается:
- общее количество активных клиентов (размещавших рекламу в любом издании в этот период)
- актив ПРОНТО (клиенты, размещавших рекламу в изданиях ПРОНТО)
- общее количество закрепленных клиентов.

! Доступен при нажатии кнопки «Закрепленные клиенты и их активность» в таблице функционала Закрепление пользователей
! Формируется на период, выбранный пользователем

Использование отчета

Для анализа активности клиентов по каждому менеджеру

Слайд 68Отчетность и аналитика Отчёт «Размещение рекламы с отбором»
Отчёт позволяет оценить

распределение бюджета закрепленных контрагентов между нашими изданиями и изданиями-конкурентами. Возможно выбрать конкретного менеджера, сегмент, статус.

! Доступен при нажатии кнопки «Размещение рекламы с отбором» в таблице функционала Закрепление пользователей
! Необходимо выбрать дату, на которую закреплены контрагенты, и период,
по которому нужна информация о размещении рекламы

Использование отчета

Для анализа структуры бюджета закрепленных контрагентов по каждому менеджеру

Важно!
Для корректного формирования отчета обязателен выбор статуса контрагента.

При необходимости можно сделать выгрузку в Excel и провести анализ в любых разрезах, например, сформировать рейтинг контрагентов, оценить доли изданий в бюджете рекламодателей

Слайд 69Отчетность и аналитика Отчёт «Размещение рекламы»
Отчёт показывает размещение рекламы данным

клиентом во всех изданиях (в деньгах и кв. см, с расчетом доли каждого издания в бюджете рекламодателя). Есть возможность выбора сегмента, номенклатуры, вида СМИ.

! Доступен в карточке Контрагента на закладке «Размещение рекламы»
! Формируется на период, выбранный пользователем

Использование отчета

Для анализа распределения бюджета рекламодателя во всех изданиях в выбранный период

Слайд 70Отчётность и аналитика «Универсальный отчёт (по регистрам, документам, справочникам)»
Универсальный отчет позволяет сформировать

практически любой отчет по элементам справочников, документам журналов, учетным регистрам системы. При построении отчёта есть возможность выбора сегмента, номенклатуры, издания-проекта. Отчёт можно построить как по пользователям, так и по контрагентам.
Пользователь может самостоятельно задавать уровень детализации, параметры группировки и критерии отбора данных в отчетах. Индивидуальные настройки могут быть сохранены для повторного использования.

! Доступен через пункт меню «Операции/ Отчёты/Универсальный отчёт (по регистрам, документам, справочникам)»
! Формируется на период, выбранный пользователем

Использование отчета

Данный отчёт предоставляет удобные средства контроля над текущим состоянием деятельности.

Слайд 71Основные ошибки  
Дата закрепления больше даты открепления

Возможные пути решения:

В

справочнике Сегменты рекламного рынка убедитесь, что по всем сегментам установлены сроки закрепления в статусах «Свой», «В разработке» и «Доработка».

Если пытаетесь закрепить в статусе «Свой» проверьте дату последнего размещения рекламы в наших изданиях по данному контрагенту. При установлении срока закрепления руководствуйтесь сделанными ранее настройками, согласно инструкции "Закрепление пользователей за контрагентами".

Основные ошибки

Слайд 72Основные ошибки
Программа выдает, что не может закрепить за данным клиентом

менеджера, потому что клиент рекламодателем не является

Возможные пути решения:
В справочнике Контрагенты на закладке Категория проставить галочку «Рекламодатель»

Программа выдает, что не может закрепить за данным клиентом менеджера, потому что менеджер не является менеджером по продажам

Возможные пути решения:
Для данного менеджера в справочнике Пользователи на закладке Пользователи БД необходимо установить роль Менеджер по продажам

Слайд 73Основные ошибки  
Форма в справочнике Сегменты рекламного рынка для

установки срока закрепления не доступна

Возможные пути решения:

В справочнике «Сегменты рекламного рынка» необходимо выбирать для закрепления сегмент, а не подсегмент

Основные ошибки

Слайд 74Болок 4. Управление работой менеджеров

Слайд 75
Планирование и контроль работы менеджеров (события/напоминания, анализ процесса продаж)
Автоматизация и

обеспечение прозрачности работы менеджеров
Исключение конфликтных ситуаций работы двух менеджеров с одним клиентом
При увольнении сотрудника вся информация по его клиентам остается в базе и ее можно передать другому сотруднику

Преимущества использования программы для управления работой менеджеров




Слайд 76
Изучить блок "Рабочее место менеджера" (Руководство пользователя), выбрать необходимые для

работы задачи, которые будут выполняться менеджерами
Создать регламент «Порядок внесения информации о взаимоотношениях с клиентами» (какие виды событий, на каких рабочих местах, с какой периодичностью, кем будут вводиться в систему)
Определить варианты возражений, актуальные для регионального предприятия
Определить наиболее часто встречающиеся события менеджеров
Провести обучение менеджеров возможностям программы

Подготовительная работа




Слайд 77
Контроль работы менеджеров с закрепленными клиентами
Анализ процесса продаж (результативность цепочки:

звонок-встреча-продажа)
Анализ ответов клиентов по каждому менеджеру
Анализ распределения рекламного бюджета ключевых клиентов
Контроль ведения событий менеджерами

Управление работой менеджеров




Слайд 78
Создать справочник «База знаний»
Первоначальные настройки программы и предварительная работа



Настроить автооткрытие

формы рабочего стола CRM
установить срок рассмотрения обращения клиентов
установить интервал проверки напоминаний
Настроить установки для календаря пользователя

Установить настройки рабочего стола CRM

Создать шаблоны типовых событий

Создать шаблоны типовых возражений

Подробнее см. Руководство пользователя функционалом CRM, стр. 145, 157, 162, 164

(Справочник «Ответы клиентов»)

Слайд 79
Недостаточная компьютеризация предприятия
Недостаточное количество лицензий 1С
Сопротивление менеджеров работе с программой,

нерегулярное заполнение событий

Возможные проблемы




Слайд 80Блок 5. Рабочее место менеджера

Слайд 81
Вся информация о клиентах и отношениях с ними в одной системе
Планирование

работы с клиентами, механизм напоминаний
Информация о распределении рекламных бюджетов клиентов
Отсутствие пересечений с другими менеджерами

Преимущества работы менеджеров в программе

Слайд 82
Панель управления
Рабочий стол менеджера
Раздел «Создать»
Раздел «Избранное»
Раздел «История»
Область «События»
Область «Интересы клиентов»
Область

«Обращения клиентов»

Календарь пользователя

Закладка «Дела»

Отчет «Клиентская база»

Закрепление пользователей

Телемаркетинг

Подробнее см. Руководство пользователя функционалом CRM, стр. 146, 81, 123

Слайд 83
Как внести нового контрагента
Обязательная проверка наличия контрагента в базе, полнота информации

о контрагенте

Как внести новое событие

Как внести обращение, интерес клиента




Как пользоваться «Базой знаний»

Шаблоны событий
Шаблоны ответов клиентов

Подробнее см. Руководство пользователя функционалом CRM, стр. 27, 155, 163, 164

Рабочий стол менеджера

Важно!!!

Слайд 84
Телемаркетинг (опыт Красноярска)



1. Руководитель группы телемаркетинга ставит задачу операторам по конкретному

проекту/сегменту

Создание документа «Телемаркетинг» для каждого менеджера с перечнем контрагентов для обзвона

2. Операторы проводят обзвон контрагентов на основании поставленной задачи

Создание документа Событие на основе документа Телемаркетинг (автоматически подставляется наименование контрагента, ответственное лицо). Нужно добавить содержание события и результат.

4. Менеджеры по рекламе проводят встречи, назначенные операторами

Цель звонка: Поведение презентации компании/продукта + Назначение встречи

Подготовка к встрече, используя информацию из документа Событие, подготовленным оператором, и аудио-запись разговора оператора с клиентом

3. Руководитель группы телемаркетинга контролирует результативность звонков, передает информацию о назначенных встречах Руководителю отдела продаж

Контроль с помощью отчета Телемаркетинг. Руководитель отдела продаж распределяет назначенные встречи между менеджерами

Слайд 85
Планирование и внесение событий
Дополнение и обновление информации по клиентам
Подготовка к встречам

с клиентами
Сбор информации для подготовки коммерческих предложений

Ежедневная работа в программе




Должна проводиться в соответствии с Регламентом
«Порядок внесения информации о взаимоотношениях с клиентами»

Слайд 86План дальнейших действий
до 11.02.11 !!! оценить готовность предприятия и сроки

реализации данного плана действий

Слайд 87Контактные лица и справочные материалы
Справочные документы
Руководство пользователя функционалом CRM в программе

«1С8 ПРОНТО»
Регламент закрепления контрагентов за сотрудниками подразделений продаж
Технология разработки и запуска нишевого проекта

Слайд 88СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Похожие презентации

Упражнения раздела Создание векторных изображений 289
Как создать продающий сайт? Интернет-магазин – от киоска до мегамаркета 285
Заголовок слайда 255
Вы можете использовать данное оформление для создания своих презентаций, но в своей презентации вы должны указать источник шаблона: Дудорова Екатерина. 230
Лекция 246
Шаблоны презентации Мечтатели 278

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.

Для правообладателей

Яндекс.Метрика