- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Учет договоров в 1С:Документообороте 8 презентация
Содержание
- 1. Учет договоров в 1С:Документообороте 8
- 2. Роль договорных документов Значительную часть документов
- 3. Процессы договорной работы Подготовка проекта договора.
- 4. Процессы договорной работы Подготовка проекта договора.
- 5. Автозаполнение шаблона договора Для подготовки проекта
- 6. Шаблон договора
- 7. Дополнительные реквизиты Для заполнения шаблонов можно использовать
- 8. Процессы договорной работы Подготовка проекта договора.
- 9. Вид документа-договора Карточки договоров хранятся в
- 10. Карточка договора
- 11. Учет по корреспондентам В карточке договора фиксируется:
- 12. Сроки действия В карточке договора фиксируется:
- 13. Сумма и валюта договора В карточке договора
- 14. Валюта договора Валюты можно загрузить из Общероссийского
- 15. Процессы договорной работы Подготовка проекта договора.
- 16. Согласование договоров Согласование договора – наиболее важный
- 17. Смешанное согласование В бизнес-процессе «Согласование» реализована
- 18. Условное согласование Маршрут согласования договора может зависеть
- 19. Создание условий Условие маршрутизации может быть создано
- 20. Использование условий маршрутизации Условие маршрутизации может быть
- 21. Использование условий маршрутизации Условие маршрутизации может быть
- 22. Автоподстановки Механизм автоподстановок позволяет указать в шаблонах
- 23. Автоподстановки для договоров Для согласования договоров могут
- 24. Учет графиков работы При назначении сроков согласования
- 25. Процессы договорной работы Подготовка проекта договора.
- 26. Контроль возврата переданного экземпляра Если договор передается
- 27. Передача корреспонденту В журнале передачи можно отразить
- 28. Срок возврата В журнале передачи документов можно
- 29. Документы, находящиеся у корреспондентов Список документов,
- 30. Автоматическое отражение передачи корреспонденту При отправке исходящего
- 31. Процессы договорной работы Подготовка проекта договора.
- 32. Сопроводительные документы С договором может быть связано
- 33. Механизм связей Механизм связей позволяет связать карточку
- 34. Создание связи Связь создается из карточки договора
- 35. Отчет по связям Имеется отчет, который позволяет
- 36. Контроль сопроводительных документов Механизм связей используется для
- 37. Процессы договорной работы Подготовка проекта договора.
- 38. Планирование исполнения договора Для исполнения периодических обязательств,
- 39. Периодические бизнес-процессы Для этого в карточке Поручения
- 40. Процессы договорной работы Подготовка проекта договора.
- 41. Учет срока действия В карточке договора имеются
- 42. Продление срока действия В карточке договора можно
- 43. Автоматическое продление Договоры со способом продления «Автоматическое
- 44. Процессы договорной работы Подготовка проекта договора.
- 45. Расторжение договора Для учета расторгнутых договоров используется
- 46. Отчет по расторгнутым договорам Имеется возможность получить
- 47. Отчеты по договорам В системе предусмотрены различные
- 48. Процессы договорной работы Подготовка проекта договора.
- 49. Прочие процессы К прочим процессам, актуальным для
- 50. Учет договоров в «1С:Документообороте 8» Спасибо за внимание!
Роль договорных документов Значительную часть документов организации
составляют договоры и связанные с ними документы: Коммерческие предложения. Договоры, дополнительные соглашения. Приложения к договорам (спецификации, календарные планы). И прочие. Работа с
Слайд 2Роль договорных документов
Значительную часть документов организации
составляют договоры и связанные
с ними документы:
Коммерческие предложения.
Договоры, дополнительные соглашения.
Приложения к договорам (спецификации, календарные планы).
И прочие.
Работа с договорной документацией состоит из большего количества этапов, в которые вовлечены ключевые сотрудники предприятия.
Договорная работа является основой ведения бизнеса. Эффективная работа с договорами непосредственно влияет на конкурентоспособность и рентабельность организации.
Коммерческие предложения.
Договоры, дополнительные соглашения.
Приложения к договорам (спецификации, календарные планы).
И прочие.
Работа с договорной документацией состоит из большего количества этапов, в которые вовлечены ключевые сотрудники предприятия.
Договорная работа является основой ведения бизнеса. Эффективная работа с договорами непосредственно влияет на конкурентоспособность и рентабельность организации.
Слайд 3Процессы договорной работы
Подготовка проекта договора.
Ведение регистрационной карточки.
Согласование договора.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Слайд 4Процессы договорной работы
Подготовка проекта договора.
Ведение регистрационной карточки.
Согласование проекта договора.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Слайд 5Автозаполнение шаблона договора
Для подготовки проекта договора применяется
механизм автозаполнения шаблонов
файлов.
Позволяет заполнить поля в файле из карточки договора:
Номер договора.
Дата заключения договора.
Контрагент.
Срок действия.
Сумма.
И другие
Поддерживается заполнение файлов Word и OpenOffice.
Позволяет заполнить поля в файле из карточки договора:
Номер договора.
Дата заключения договора.
Контрагент.
Срок действия.
Сумма.
И другие
Поддерживается заполнение файлов Word и OpenOffice.
Слайд 7Дополнительные реквизиты
Для заполнения шаблонов можно использовать не только основные,
но и
любые дополнительные реквизиты договора, например:
Предмет договора.
Условия платежа.
Предмет договора.
Условия платежа.
А также дополнительные реквизиты контрагентов и организаций, например:
Банковский счет.
Слайд 8Процессы договорной работы
Подготовка проекта договора.
Ведение регистрационной карточки.
Согласование проекта договора.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Слайд 9Вид документа-договора
Карточки договоров хранятся
в справочнике «Внутренние документы».
Для вида внутренних документов
создан флажок «Является договором».
Если флажок установлен, то документы такого вида считаются договорами.
Договоры имеют специальную карточку, на которой присутствуют особые реквизиты.
Если флажок установлен, то документы такого вида считаются договорами.
Договоры имеют специальную карточку, на которой присутствуют особые реквизиты.
Слайд 11Учет по корреспондентам
В карточке договора фиксируется:
корреспондент, с которым заключен договор;
контактное лицо корреспондента по этому договору;
кто подписал договор от корреспондента.
Эти данные используются:
для поиска договоров, формирования отчетов, ведения переписки, хранения контактных данных, заполнения шаблонов.
Слайд 12Сроки действия
В карточке договора фиксируется:
начало действия договора;
окончание действия;
признак
бессрочного договора;
порядок продления договора.
Эти данные используются для контроля и продления сроков действия:
подробнее будет рассмотрено далее.
порядок продления договора.
Эти данные используются для контроля и продления сроков действия:
подробнее будет рассмотрено далее.
Слайд 13Сумма и валюта договора
В карточке договора фиксируется:
сумма договора,
валюта договора.
Эти
данные используются:
для поиска договоров, построения сводных отчетов, настройки маршрутов согласования в зависимости от суммы, контроля наличия сопроводительных документов.
для поиска договоров, построения сводных отчетов, настройки маршрутов согласования в зависимости от суммы, контроля наличия сопроводительных документов.
Слайд 14Валюта договора
Валюты можно загрузить из Общероссийского классификатора валют.
Курсы валют загружаются с
сайта РБК.
Есть возможность настроить валюту по умолчанию.
Учет по сумме может быть применен и к другим видам документов, например:
счет, счет-фактура;
накладная, акт приема-передачи;
и прочие.
Есть возможность настроить валюту по умолчанию.
Учет по сумме может быть применен и к другим видам документов, например:
счет, счет-фактура;
накладная, акт приема-передачи;
и прочие.
Слайд 15Процессы договорной работы
Подготовка проекта договора.
Ведение регистрационной карточки.
Согласование договора.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Слайд 16Согласование договоров
Согласование договора – наиболее важный и трудоемкий процесс.
В системе реализованы
расширенные
возможности согласования:
Смешанное (последовательно-параллельное) согласование.
Согласование с условиями.
Механизм автоподстановок.
Согласование с учетом графиков работы.
Смешанное (последовательно-параллельное) согласование.
Согласование с условиями.
Механизм автоподстановок.
Согласование с учетом графиков работы.
Слайд 17Смешанное согласование
В бизнес-процессе «Согласование»
реализована возможность последовательно-параллельного согласования:
то есть несколько
исполнителей выполняют согласование параллельно;
затем несколько следующих исполнителей – последовательно;
затем следующие – параллельно;
например, главный бухгалтер и юрист согласуют параллельно;
только после их успешного согласования – руководитель.
затем несколько следующих исполнителей – последовательно;
затем следующие – параллельно;
например, главный бухгалтер и юрист согласуют параллельно;
только после их успешного согласования – руководитель.
Слайд 18Условное согласование
Маршрут согласования договора может зависеть от некоторых условий, например:
договоры с
суммой свыше 100 000 рублей согласовывает руководитель предприятия, с меньшей суммой – зам. руководителя;
или договоры от VIP-клиентов согласуются в более короткие сроки, чем от остальных клиентов.
Для этого в системе предусмотрена настройка условий, которые определяют маршрут согласования договора.
или договоры от VIP-клиентов согласуются в более короткие сроки, чем от остальных клиентов.
Для этого в системе предусмотрена настройка условий, которые определяют маршрут согласования договора.
Слайд 19Создание условий
Условие маршрутизации может быть создано в одном из трех режимов:
в
режиме конструктора;
на внутреннем языке «1С»;
в виде комбинации из других условий.
на внутреннем языке «1С»;
в виде комбинации из других условий.
Слайд 20Использование условий маршрутизации
Условие маршрутизации может быть указано для исполнителя
в шаблоне
согласования.
Тогда при создании согласования по этому шаблону исполнитель будет задействован, только если условие выполнится.
В примере на картинке Федоров попадет в список согласующих, только если сумма договора больше 100 000 руб.
Тогда при создании согласования по этому шаблону исполнитель будет задействован, только если условие выполнится.
В примере на картинке Федоров попадет в список согласующих, только если сумма договора больше 100 000 руб.
Слайд 21Использование условий маршрутизации
Условие маршрутизации может быть указано
при привязке шаблона бизнес-процесса
к виду документа.
Тогда при создании бизнес-процесса из шаблонов будет выбран тот, для которого условие выполняется.
Например, можно настроить, чтобы один шаблон был использован для согласования договора с большой суммой, другой – с меньшей.
Тогда при создании бизнес-процесса из шаблонов будет выбран тот, для которого условие выполняется.
Например, можно настроить, чтобы один шаблон был использован для согласования договора с большой суммой, другой – с меньшей.
Слайд 22Автоподстановки
Механизм автоподстановок позволяет указать в шаблонах бизнес-процессов в качестве исполнителя имена
специальных функций.
Функции должны возвращать ссылку на пользователя, роль, или массив пользователей и ролей.
При создании бизнес-процесса из шаблона система автоматически вычисляет значение автоподстановки и подставляет его в бизнес-процесс.
В системе предусмотрен ряд преднастроенных автоподстановок, которые можно использовать в работе.
Функции должны возвращать ссылку на пользователя, роль, или массив пользователей и ролей.
При создании бизнес-процесса из шаблона система автоматически вычисляет значение автоподстановки и подставляет его в бизнес-процесс.
В системе предусмотрен ряд преднастроенных автоподстановок, которые можно использовать в работе.
Слайд 23Автоподстановки для договоров
Для согласования договоров могут использоваться следующие автоподстановки:
Все руководители автора
бизнес-процесса.
Ответственный за документ.
Руководитель организации.
И прочие.
Состав автоподстановок можно расширять при внедрении.
Для этого в конфигурации предназначен специальный переопределяемый модуль.
Пример создания автоподстановок можно увидеть в конфигурации.
Ответственный за документ.
Руководитель организации.
И прочие.
Состав автоподстановок можно расширять при внедрении.
Для этого в конфигурации предназначен специальный переопределяемый модуль.
Пример создания автоподстановок можно увидеть в конфигурации.
Слайд 24Учет графиков работы
При назначении сроков согласования договоров система может учитывать графики
работы исполнителей.
Например, если задача «Согласовать договор» создается в 17:00 пятницы и установлена длительность 2 часа, то крайний срок исполнения задачи будет установлен на 10:00 понедельника (для графика работы с 9:00 до 18:00).
Например, если задача «Согласовать договор» создается в 17:00 пятницы и установлена длительность 2 часа, то крайний срок исполнения задачи будет установлен на 10:00 понедельника (для графика работы с 9:00 до 18:00).
Слайд 25Процессы договорной работы
Подготовка проекта договора.
Ведение регистрационной карточки.
Согласование проекта
договора.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Слайд 26Контроль возврата переданного экземпляра
Если договор передается контрагенту на подпись,
то требуется
контролировать возврат собственного экземпляра в срок.
Для этого можно использовать механизм журнала передачи, который позволяет отразить передачу документа контрагенту.
Для этого можно использовать механизм журнала передачи, который позволяет отразить передачу документа контрагенту.
Слайд 27Передача корреспонденту
В журнале передачи можно отразить передачу документа не только собственным
сотрудникам, но и контактному лицу корреспондента.
Для этого в записи журнала передачи в поле «Кому передан» можно указать контактное лицо.
Для этого в записи журнала передачи в поле «Кому передан» можно указать контактное лицо.
Слайд 28Срок возврата
В журнале передачи документов можно указать, на какой срок передается
документ.
Для этого в записи журнала передачи требуется заполнить реквизит «Срок возврата».
Для этого в записи журнала передачи требуется заполнить реквизит «Срок возврата».
Слайд 29Документы, находящиеся
у корреспондентов
Список документов, которые находятся на руках
у корреспондентов,
можно получить с помощью отчета «Журнал передачи».
Также возможно получить список документов, не возвращенных в срок корреспондентами.
Также возможно получить список документов, не возвращенных в срок корреспондентами.
Слайд 30Автоматическое отражение передачи корреспонденту
При отправке исходящего документа, созданного
на основании внутреннего,
система предлагает отразить передачу внутреннего документа в журнале передачи.
При утвердительном ответе пользователя автоматически создается запись в журнале передачи, которая отражает передачу внутреннего документа корреспонденту-получателю.
При утвердительном ответе пользователя автоматически создается запись в журнале передачи, которая отражает передачу внутреннего документа корреспонденту-получателю.
Слайд 31Процессы договорной работы
Подготовка проекта договора.
Ведение регистрационной карточки.
Согласование проекта
договора.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Слайд 32Сопроводительные документы
С договором может быть связано
значительное количество документов:
приложения,
допсоглашения,
протоколы переговоров,
протоколы
разногласий,
подрядные договоры,
акты,
накладные,
переписка по договору,
и т. п.
В системе имеется возможность видеть всю структуру связей по договору.
Есть возможность проследить всю историю переписки по договору.
Можно получить список всех допсоглашений по договору либо всех актов и т. п.
подрядные договоры,
акты,
накладные,
переписка по договору,
и т. п.
В системе имеется возможность видеть всю структуру связей по договору.
Есть возможность проследить всю историю переписки по договору.
Можно получить список всех допсоглашений по договору либо всех актов и т. п.
Слайд 33Механизм связей
Механизм связей позволяет связать карточку документа
с карточками других документов.
Связь
задается с использованием типа связи.
Например, для договора могут быть созданы следующие типы связей:
имеет допсоглашения;
имеет акты/накладные.
Из карточки договора доступны все связанные документы, сгруппированные по типам связи.
Например, для договора могут быть созданы следующие типы связей:
имеет допсоглашения;
имеет акты/накладные.
Из карточки договора доступны все связанные документы, сгруппированные по типам связи.
Слайд 34Создание связи
Связь создается из карточки договора или другого документа.
При создании связи
указывается тип связи и связанный документ.
При этом учитываются настройки типа связи.
При этом учитываются настройки типа связи.
Слайд 35Отчет по связям
Имеется отчет, который позволяет просмотреть всю структуру связей по
договору в виде дерева.
В отчете можно указать ограничение на количество уровней и установить отбор по типу связей.
В отчете можно указать ограничение на количество уровней и установить отбор по типу связей.
Слайд 36Контроль сопроводительных документов
Механизм связей используется для контроля
сопроводительных документов по договору.
Менеджер
должен проверять наличие всех необходимых документов
по договору: счетов-фактур, накладных, актов и т. п.
Для проверки наличия сопроводительных документов используется отчет «Сопроводительные документы по договору».
Отчет показывает список договоров, для каждого из которых выводятся связанные с ним документы, например, акты или накладные.
Для проверки наличия сопроводительных документов используется отчет «Сопроводительные документы по договору».
Отчет показывает список договоров, для каждого из которых выводятся связанные с ним документы, например, акты или накладные.
Слайд 37Процессы договорной работы
Подготовка проекта договора.
Ведение регистрационной карточки.
Согласование проекта
договора.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Слайд 38Планирование исполнения договора
Для исполнения периодических обязательств, например, ежемесячных оплат или отгрузок
по договору, может использоваться механизм периодических бизнес-процессов.
Например, если договор предусматривает ежемесячные оплаты каждое 10-е число месяца, то ответственный за договор формирует первое поручение бухгалтеру «Выполнить оплату по договору», далее указывает расписание повторения для данного поручения – каждое 10-е число последующих месяцев.
Например, если договор предусматривает ежемесячные оплаты каждое 10-е число месяца, то ответственный за договор формирует первое поручение бухгалтеру «Выполнить оплату по договору», далее указывает расписание повторения для данного поручения – каждое 10-е число последующих месяцев.
Слайд 39Периодические бизнес-процессы
Для этого в карточке Поручения можно воспользоваться командой «Настроить повторение…».
При ее нажатии появляется диалог создания расписания повторения.
В диалоге расписания повторения указывается:
дата начала и дата окончания повторения;
время, в которое будет создаваться бизнес-процесс;
периодичность создания бизнес-процесса: ежедневно, еженедельно, ежемесячно.
Для бизнес-процесса, для которого настроено расписание повторения, будет автоматически формироваться его копия в соответствии с указанным расписанием.
В диалоге расписания повторения указывается:
дата начала и дата окончания повторения;
время, в которое будет создаваться бизнес-процесс;
периодичность создания бизнес-процесса: ежедневно, еженедельно, ежемесячно.
Для бизнес-процесса, для которого настроено расписание повторения, будет автоматически формироваться его копия в соответствии с указанным расписанием.
Слайд 40Процессы договорной работы
Подготовка проекта договора.
Ведение регистрационной карточки.
Согласование проекта
договора.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Слайд 41Учет срока действия
В карточке договора имеются реквизиты для указания срока действия.
Имеется
возможность получить список договоров с истекающим сроком действия.
В отчете выводятся договоры, срок которых истекает на этой неделе, на следующей неделе, в этом месяце, в следующем месяце.
В отчете выводятся договоры, срок которых истекает на этой неделе, на следующей неделе, в этом месяце, в следующем месяце.
Слайд 42Продление срока действия
В карточке договора можно указать порядок продления договора.
Для этого
предназначен реквизит «Продление», который принимает следующие значения:
Не продлевается (единичная хозоперация, например, покупка недвижимости).
Допускает продление (длительные операции, например, оказание услуг сопровождения, аренда).
Автоматическое продление (договоры, предусматривающие автоматическое продление, если ни одна из сторон не против).
автоматическое продление на год,
на квартал,
на месяц,
на бессрочный срок.
Не продлевается (единичная хозоперация, например, покупка недвижимости).
Допускает продление (длительные операции, например, оказание услуг сопровождения, аренда).
Автоматическое продление (договоры, предусматривающие автоматическое продление, если ни одна из сторон не против).
автоматическое продление на год,
на квартал,
на месяц,
на бессрочный срок.
Слайд 43Автоматическое продление
Договоры со способом продления «Автоматическое продление»
не требуется продлевать вручную.
Система автоматически определяет такие договоры, и как только срок действия истекает – устанавливает новый срок в соответствии с периодом, указанным в способе продления.
При этом о продлении срока договора отправляется уведомление ответственному за договор по электронной почте.
Слайд 44Процессы договорной работы
Подготовка проекта договора.
Ведение регистрационной карточки.
Согласование проекта
договора.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Слайд 45Расторжение договора
Для учета расторгнутых договоров используется реквизит «Расторгнут» в карточке договора.
При этом можно указать, каким именно документом договор был расторгнут:
допсоглашение,
решение суда и т. п.
Слайд 46Отчет по расторгнутым договорам
Имеется возможность получить отчет
по расторгнутым договорам.
В отчете
выводится:
дата и номер расторгнутого договора, контрагент;
когда договор был расторгнут, каким документом и пр.
дата и номер расторгнутого договора, контрагент;
когда договор был расторгнут, каким документом и пр.
Слайд 47Отчеты по договорам
В системе предусмотрены различные отчеты для контроля и анализа
учета договоров:
Список заключенных договоров.
Договоры с истекающим сроком действия.
Сопроводительные документы по договору.
Расторгнутые договоры.
Динамика сумм заключенных договоров.
Динамика количества заключенных договоров.
Список заключенных договоров.
Договоры с истекающим сроком действия.
Сопроводительные документы по договору.
Расторгнутые договоры.
Динамика сумм заключенных договоров.
Динамика количества заключенных договоров.
Слайд 48Процессы договорной работы
Подготовка проекта договора.
Ведение регистрационной карточки.
Согласование проекта договора.
Передача на подпись контрагенту.
Контроль сопроводительных документов.
Планирование исполнения договора.
Контроль и продление срока действия.
Расторжение договора.
Прочие процессы.
Слайд 49Прочие процессы
К прочим процессам, актуальным для договорной работы, относятся:
Потоковое сканирование документов.
Штрихкодирование
документов, поиск
по штрихкоду.
Поиск документов (договоров) по атрибутам.
Поиск документов (договоров) по атрибутам.
